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2019年中國(guó)社會(huì)物流費(fèi)用、進(jìn)口物流、社會(huì)物流收入、物流指數(shù)及社會(huì)物流發(fā)展前景分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。面對(duì)紛繁復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì),物流運(yùn)行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì),物流需求規(guī)模不斷擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,物流運(yùn)行效率有所改善。

    2019年中國(guó)社會(huì)物流總額為298.0萬(wàn)億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)5.9%,增速比2018年同期回落0.5個(gè)百分點(diǎn),其中一季度增長(zhǎng)6.4%,上半年增長(zhǎng)6.1%,前三季度增長(zhǎng)5.7%,全年社會(huì)物流總額呈緩中趨穩(wěn),四季度小幅回升。

2011-2019年中國(guó)社會(huì)物流總額及增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從“十三五”時(shí)期來看,2016-2018年社會(huì)物流總額增速均高于6.0%,保持在6.1-6.7%之間,2019年回落至6%以內(nèi)。與同期GDP相比,十三五以來社會(huì)物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長(zhǎng),顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式已從物化勞動(dòng)為主向服務(wù)化活勞動(dòng)為主轉(zhuǎn)變。

2010-2019年社會(huì)物流總額與GDP增長(zhǎng)對(duì)比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2018年,我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用13.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.8%,增速比2017年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。2019年,我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用14.6萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.3%,增速比2018年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。

2011-2019年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用及增速

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從物流行業(yè)費(fèi)用構(gòu)成來看,2019年,運(yùn)輸費(fèi)用7.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.2%,占比為52.74%;保管費(fèi)用5.0萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.4%,占比34.25%;管理費(fèi)用1.9萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.0%,占比13.01%。

2019年中國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從社會(huì)物流總額構(gòu)成來看,2019年工業(yè)品物流總額269.6萬(wàn)億元,占比達(dá)90.50%;進(jìn)口貨物物流總額14.3萬(wàn)億元,占比為4.80%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額4.2萬(wàn)億元,占比為1.41%;單位與居民物品物流總額8.4萬(wàn)億元,占比2.82%;再生資源物流總額1.4萬(wàn)億元,占比0.47%。

2019年中國(guó)社會(huì)物流總額構(gòu)成占比

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    全球產(chǎn)業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固,進(jìn)口物流量質(zhì)齊升。2019年我國(guó)貨物貿(mào)易規(guī)模邁上新臺(tái)階,全年貨物進(jìn)出口總額31.5萬(wàn)億元,增長(zhǎng)3.4%,出口占國(guó)際市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升,根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì),2019年前三季度我國(guó)出口增速比全球高2.8個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際市場(chǎng)份額比2018年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)至13.1%。在此背景下,我國(guó)全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固,進(jìn)口物流需求形勢(shì)總體良好,逐季回升,特別是12月進(jìn)口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,部分原材料和能源產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加。2019年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂10.7億噸,增長(zhǎng)0.5%;進(jìn)口原油5.06億噸,增長(zhǎng)9.5%;進(jìn)口天然氣9656萬(wàn)噸,增長(zhǎng)6.9%;進(jìn)口大豆8851萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.5%。此外,消費(fèi)品、醫(yī)藥品進(jìn)口分別增長(zhǎng)19%和25.8%。

2018-2019年進(jìn)口物流量及增速趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    中國(guó)社會(huì)物流總收入持續(xù)增長(zhǎng),2018年,中國(guó)社會(huì)物流業(yè)總收入為10.1萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.8%,增速為近年來最大,2019年,中國(guó)社會(huì)物流業(yè)總收入為10.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)2.0%。

2014-2019年中國(guó)社會(huì)物流業(yè)總收入及增速

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    2019年中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%,與上年同期基本持平;中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)平均為52.5%,同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn),兩指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間。顯示物流活動(dòng)總體較為活躍,企業(yè)業(yè)務(wù)量水平均保持較好增長(zhǎng)。

2018-2019年物流行業(yè)景氣指數(shù)、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)業(yè)務(wù)量指數(shù)趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    物流供需趨平衡,物流服務(wù)價(jià)格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)平均為50%,比上年略有回升。從年內(nèi)走勢(shì)看,價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖,年末逐步回升至年內(nèi)最高水平。各環(huán)節(jié)價(jià)格均有不同程度回升。其中,運(yùn)輸環(huán)節(jié)中公路物流價(jià)格指數(shù)98.3點(diǎn),比上年回升0.59%;倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)中收費(fèi)價(jià)格指數(shù)為51.8%,比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。

2018-2019年物流行業(yè)指數(shù)、中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)及中國(guó)公路物流價(jià)格指數(shù)趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    物流企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況向好,效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)回升0.8個(gè)百分點(diǎn),至52.6%;倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)中的業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)回升3.1個(gè)百分點(diǎn),至54.5%。

    二、物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    2020年是“十三五”的收官之年,也是我國(guó)全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年,新冠肺炎疫情以前所未有的方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟(jì),發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性明顯增加。

    1、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)增大

    隨著國(guó)內(nèi)疫情得到遏制,除部分地區(qū)外正在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),市場(chǎng)信心穩(wěn)步恢復(fù),但疫情對(duì)消費(fèi)、投資和生產(chǎn)形成廣泛沖擊,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性因素之外增加了更多不確定性,從國(guó)際上看,疫情在全球高度擴(kuò)散帶來跨境貿(mào)易停擺、金融期貨動(dòng)蕩、國(guó)際物流人流受阻,重創(chuàng)全球價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈,疫情持續(xù)時(shí)間、擴(kuò)散程度和各國(guó)應(yīng)對(duì)措施有效性相互影響,對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)、物流運(yùn)行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素,總體來看經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大下行壓力。

    2、需求變化和成本壓力不容忽視

    近兩年,社會(huì)物流總額增長(zhǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)中趨緩的走勢(shì),數(shù)據(jù)顯示,社會(huì)物流總額由2018年2月的7.7%,逐步回落到今年的6%以內(nèi)。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?;?、數(shù)量化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、多樣化。

    在需求放緩的同時(shí),物流行業(yè)業(yè)務(wù)量有所回落,企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)上漲,部分領(lǐng)域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn);其中主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)指數(shù)全年均值50.1%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)上漲,盈利能力偏弱的問題依然較為突出,行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。

    3、物流運(yùn)行中庫(kù)存中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)效率偏低

    經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的資金周轉(zhuǎn)水平持續(xù)偏低。2019年,工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.03左右,與上年基本持平,但比2017年下降了0.1次。工業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)下降導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)的必要貨幣需求量有所增加,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的流動(dòng)資金壓力也有所增加,直接導(dǎo)致物流運(yùn)行中的資金周轉(zhuǎn)效率下降。

    庫(kù)存周轉(zhuǎn)趨緩,社會(huì)庫(kù)存有所上升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于復(fù)雜,實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難的狀況有所加劇,企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存增加,庫(kù)存周轉(zhuǎn)放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,12月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)16.9天,與上年同期基本持平。從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看,與2017、2016年相比庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度有所放緩,社會(huì)庫(kù)存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比率為11.1%,與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉(cāng)儲(chǔ)物流成本的持續(xù)增加,2019年倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)物流成本增長(zhǎng)10.6%,占保管費(fèi)用比例提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)社會(huì)物流行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:總體上看,疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊是階段性的,不會(huì)改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì),當(dāng)今我國(guó)物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚,經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合國(guó)力更加強(qiáng)大,市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)更加明顯,內(nèi)需市場(chǎng)更具韌性,為疫后自我修復(fù)奠定了較好基礎(chǔ)。同時(shí)也要注意到,國(guó)際疫情持續(xù)蔓延,經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇,不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)際疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì),我們要堅(jiān)持底線思維,做好較長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。

    為了更全面的了解我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,出國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)31個(gè)。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)在東部沿海地區(qū)、中部地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)等均有布局。

    按開發(fā)區(qū)數(shù)量來看,擁有倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)數(shù)量最多的省市為內(nèi)蒙古、福建省,均擁有3個(gè);浙江、湖北、遼寧、新建、黑龍江、上海、廣東、河南均有倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)各2個(gè);貴州、天津、廣西、山西、安徽、湖南、云南、甘肅、山東均為1個(gè)。

中國(guó)省市倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)數(shù)量前十

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    浙江省、福建省、內(nèi)蒙古、湖北省、新疆以及廣東省倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)總面積均在1000公頃以上。具體來看,浙江省擁有倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)面積最大,合計(jì)達(dá)9594.49公頃,遠(yuǎn)超其他省市面積;其次為福建省,倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)合計(jì)面積達(dá)2151.78公頃,位于第二梯隊(duì)。內(nèi)蒙古、湖北、新疆、廣東的倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)面積分別為1864公頃、1699公頃、1613公頃、1078.58公頃。

中國(guó)省市倉(cāng)儲(chǔ)物流開發(fā)區(qū)總面積前十

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