2020年印度糧食產量、出口情況、印度農業(yè)發(fā)展現狀及新冠肺炎疫情對印度農業(yè)的影響分析[圖]

印度糧食李玲玲 2020-05-11 02:27 來源：智研咨詢

作物種類豐富，產量分化，生產占有率突出

糧食作物以大米和小麥為主，產量顯著增長。印度的糧食作物豐富，包含大米、小麥、大豆、大麥、高粱等。2000年以來，印度的糧食作物產量波動上升，2017年達284.83百萬噸。其中大米和小麥作為主要糧食作物，占比保持71%以上，2019年大米產量達118百萬噸，小麥產量達103.6百萬噸。

印度主要糧食作物產量（百萬噸）

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國有機大米產業(yè)運營現狀及發(fā)展前景分析報告》數據顯示：甘蔗獨占經濟作物鰲頭，棉花次位，產量增幅不明顯。印度的經濟作物豐富，包含甘蔗、棉花、茶葉、黃麻、咖啡、煙葉等。2006-2016年期間，經濟作物的產量波動，并無明顯增幅。甘蔗作為最大的經濟作物，2017年產量為376.90百萬噸，棉花次之，2016年產量為6.05百萬噸。糖產量躍升世界首位。2019年全球糖產量為179.89百萬噸，主要產糖地為印度、巴西、歐盟27國、泰國、中國，產量占全球比例分別為19%、16%、10%、8%和6%，CR5達59%。

2019年主要產糖地

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出口

印度新冠疫情加重，加大全球農產品價格波動。印度新冠感染數量連續(xù)增多，未見疫情拐點。印度是全球主要的白糖、大米和棉花的出口國。如若疫情防控后續(xù)發(fā)展低于預期，可能加大全球農產品階段性波動。

印度是全球大米的主要生產和出口國

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印度是全球棉花的主要出口國

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印度是全球白糖主要的生產和出口國

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花生出口保持領先地位。2019年全球花生出口量為3.8百萬噸，主要出口國為阿根廷、印度、中國、美國、巴西，出口占全球比例分別為24%、20%、17%、16%和8%，CR5達84%。自2007年以來，印度始終保持花生出口世界領先地位，出口占比始終保持15%以上。

2019年花生主要出口國

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2007年以來印度花生出口占比始終保持15%以上

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2018年雞肉主要生產國

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2012年印度雞肉產量反超墨西哥

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印度家禽產業(yè)增長迅速，并且近年來其地位已鞏固。2012年，印度反超墨西哥，自此成為第五大雞肉生產國。2004年，印度反超日本，自此成為第三大雞蛋生產國。

印度新冠疫情：或將成為下一個爆點

目前疫情可能仍處于早期階段

截至2020年4月9日，印度新冠肺炎累計確診病例6725例，累計死亡病例229例，累計治愈635例，病死率為3.41%。從目前疫情的走勢情況來看，尚未有拐點出現跡象，印度疫情當前可能仍處于早期階段。

4月9日新增確診809人，累計確診6725人

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4月9日累計死亡229人，累計治愈635人

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形勢嚴峻：人口密集、醫(yī)療水平落后

人口密集程度嚴重，衛(wèi)生情況堪憂，隔離困難。2018年印度人口密度達到了每平方公里455人，相當于美國的12.7倍、中國的3倍，世界的7.6倍，人口非常密集。同時印度一部分民眾生活在貧民窟中，缺乏清潔用水、生存環(huán)境臟亂差。在如此空間擁擠、衛(wèi)生條件堪憂的情況下，安全的社交隔離幾乎不可能實施。醫(yī)療投入有限，醫(yī)療水平較為落后。2016年印度人均醫(yī)療衛(wèi)生支出62.72美元，醫(yī)療衛(wèi)生支出總額占GDP比重為3.66%，遠遠落后于發(fā)達國家及中國。印度每萬人擁有的醫(yī)生數為8人，是意大利和西班牙的1/5、美國的1/3和中國的1/2；印度每萬人擁有的護理和助產人員為21人，是美國的1/4、意大利和西班牙的1/3；印度每萬人中只有7張病床，是中國的1/6、意大利的1/5、西班牙和美國的1/4，醫(yī)療水平較為落后。

2016年印度人均醫(yī)療衛(wèi)生支出62.72美元，醫(yī)療衛(wèi)生支出總額占3.66%的GDP

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印度每萬人擁有8名醫(yī)生、21名護理和助產人員、7張病床

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未來疫情或將爆發(fā)

已采取封城措施，但后期疫情態(tài)勢不容樂觀。3月24日晚，印度總理莫迪發(fā)表電視講話，宣布從當天午夜起在全國范圍內實施為期21天的“封城”措施，以遏制疫情蔓延。莫迪要求，實施“封城”措施期間“每個村莊和每條小巷都將嚴格實施封鎖”，民眾取消一切社交活動，除購買生活必需品等特定情況外一律不要外出。但由于人口密度極高、衛(wèi)生基礎設施薄弱、醫(yī)療水平落后等原因，解除封城措施后的疫情走勢不容樂觀。專家預測印度將于4、5月爆發(fā)新冠疫情。來自約翰斯•霍普金斯大學、疾病動態(tài)、經濟和政策中心(CDDEP)和普林斯頓大學的專家們預測：高情景（假設封城沒有作用，與紐約數據較為一致）下，4月15日疫情開始暴發(fā)，5月5日達峰值，約2.5億人感染；中情景（更可能的情景，假設封城和病毒溫濕敏感性沒有作用，與意大利數據較為一致）下，4月20日疫情開始暴發(fā)，5月15日達峰值，約1.8億人感染；低情景（樂觀情景，基于病毒溫濕敏感性的潛在影響）下，5月5日疫情開始暴發(fā)，6月5日達峰值，約1.2億人感染。該研究選用的IndiaSIM模型，廣泛被用于政府決策，包括疫苗引進等領域，預測結果具有一定魯棒性。

專家預測印度將于4、5月爆發(fā)新冠疫情

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疫情對印度農業(yè)的影響：多維度分解

隨著新冠疫情蔓延和21天封城措施的實行，印度的農業(yè)發(fā)展受到制約。而作為地位突出的農業(yè)大國受此重挫，全球農業(yè)也將受到牽連。我們嘗試從生產端、運輸端、銷售端、貿易端，多維度分解印度農業(yè)產業(yè)鏈可能受到的影響。

新冠疫情對印度農業(yè)的影響邏輯框架

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生產端：勞動力短缺，農作物收獲和春播受阻

勞動力短缺，農作物收獲和春播受阻。印度為期21天的封鎖措施切斷了農民工的收入來源，迫于生活的壓力以及對病毒的恐慌，農民工返鄉(xiāng)潮出現，造成勞動力短缺。北部農業(yè)主產區(qū)的旁遮普邦、哈里亞納邦和北方邦依賴印度東部地區(qū)的農場工人，但是自封鎖令開始后，大部分人返回自己的村莊，這會中斷印度小麥等冬季農作物收獲。而農作物收獲過晚意味著單產下降，減少農戶收益，下季作物的播種窗口縮短，也使得農作物容易遭降水和冰雹的破壞。

運輸端：關卡攔阻，供應鏈混亂

關卡攔阻，供應鏈混亂。3月24日零時，印度的21天封城政策正式生效，交通要道設立關卡阻攔。農產品運輸受阻，供應鏈混亂，農民很難將作物推向市場，農產品新鮮度不斷降低，最后只能選擇銷毀或者任其腐爛。

銷售端：滯銷困境，批發(fā)市場癱瘓

終端需求下降，滯銷困境。薩塔拉區(qū)的農戶透露草莓這種優(yōu)質農產品的需求通常會在入夏激增，游客和冰淇淋生產商是草莓的主要買家，但如今因為疫情原因，需求極端下降，草莓只能拿來喂牛。為高級餐廳供應的羅勒、卷心萵苣、小白菜，由于餐飲業(yè)關閉，也成了肥料。勞動力短缺，批發(fā)市場癱瘓。從批發(fā)市場角度看，卸貨、稱重和包裝依靠大量工人，如今勞動力短缺可能造成批發(fā)市場癱瘓。蔬菜和園藝種植者可能難以出售產品，小麥和油菜籽種植戶也難以賣東西。

貿易端：出口停滯

印度多數私人港口已宣布遭遇不可抗力，盡管政府港口仍在運營，但面臨勞動力短缺問題。大米出口暫停。作為全球最大的大米出口國，印度出口暫停。行業(yè)官員稱印度大米貿易商已經停止簽署新的大米出口合同，甚至現有合同的履行受到阻止。印度LalMahal集團主席PremGarg表示，印度大米出口已經減少到四至五分之一。糖產量有限，出口幾乎停滯。截至3月15日，印度2019/20制糖期全國開工糖廠457家，同比減少70家；收榨糖廠136家，同比減少37家；食糖產量2158.2萬噸，同比下降21.1%，生產端顯著降容。出口方面，受新冠肺炎疫情蔓延而實施封鎖措施影響，印度白糖出口幾乎陷入停滯。預計印度2019/20榨季食糖出口量為430-450萬噸，這與印度糖業(yè)官員在封鎖前的預估相符。全球市場大米、糖價格走勢預判。2019年全球和印度的大米、糖期末庫存達到歷史最大值，庫存消費比處于歷史高位。近期來看，印度大米出口暫停疊加柬埔寨和越南對大米出口的限制，供需失衡，大米價格預計高企。糖產量與出口的雙重打擊，未來可能出現糖供應吃緊現象，糖價或將有所提振。長期來看，全球市場大米、糖價格總體呈現先揚后抑趨勢。

2019年全球、印度大米期末庫存達到歷史最大值