2019年中國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)[圖]

    強(qiáng)制性檢測(cè)是目前在用車檢測(cè)主要業(yè)務(wù)。在用車檢測(cè)分為強(qiáng)制性檢測(cè)和非強(qiáng)制性檢測(cè)。其中：（1）強(qiáng)制性檢測(cè)分為安全檢測(cè)、環(huán)保檢測(cè)、綜合檢測(cè)，分別對(duì)應(yīng)政府主管部門公安部、環(huán)保部、交通部；其中：非營(yíng)運(yùn)車輛須通過(guò)安檢和環(huán)檢，營(yíng)運(yùn)車輛必須通過(guò)安檢、環(huán)檢和綜檢。該業(yè)務(wù)特點(diǎn)是“監(jiān)管驅(qū)動(dòng)”，隨著機(jī)動(dòng)車保有量增長(zhǎng)，治理與管控的壓力不斷加大，強(qiáng)制檢測(cè)覆蓋將持續(xù)擴(kuò)大。（2）非強(qiáng)制性檢測(cè)主要是維修檢測(cè)、二手車檢測(cè)等主動(dòng)檢測(cè)，目前市場(chǎng)還未普及。該業(yè)務(wù)特點(diǎn)是“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)”，隨著駕駛?cè)税踩铜h(huán)保意識(shí)的提升，主動(dòng)參檢需求將逐漸增加。

機(jī)動(dòng)車檢測(cè)市場(chǎng)分類

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：機(jī)動(dòng)車保有量增多拉動(dòng)在用車檢測(cè)需求。2019年上半年我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量3.4億，2010年以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率7.02%。截止2019年上半年，我國(guó)汽車保有量達(dá)2.5億，千人汽車擁有量為173輛，在全球主要國(guó)家千人汽車擁有量里排名第17，首次超越全球平均170輛的水平。排名第一的美國(guó)千人汽車擁有輛達(dá)837輛，是中國(guó)的近5倍，隨著GDP的增長(zhǎng)，未來(lái)車輛保有量仍有較大的上升空間，機(jī)動(dòng)車保有量的增多將直接帶動(dòng)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)需求的增多。

我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量（單位：億輛）

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我國(guó)人均GDP及汽車銷量增速

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主要國(guó)家千人汽車擁有量（單位：輛）

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    非強(qiáng)制檢測(cè)領(lǐng)域潛力巨大。目前機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)主要應(yīng)用在機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和汽車制造廠，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)作為評(píng)價(jià)車輛技術(shù)性能的必要手段，隨著我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量的增加和汽車后市場(chǎng)的迅速發(fā)展壯大，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)的應(yīng)用范圍不斷拓寬，逐步由國(guó)家強(qiáng)制檢測(cè)領(lǐng)域向汽車維修檢測(cè)、二手車交易檢測(cè)等非強(qiáng)制檢測(cè)企業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域滲透。維修檢測(cè)是通過(guò)配備檢測(cè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)維修前的故障診斷檢測(cè)和維修后的維修效果檢測(cè)。通過(guò)維修檢測(cè)有助于車主了解車輛的真實(shí)故障情況并判斷車輛是否得到妥善修理，因此配備檢測(cè)系統(tǒng)、提高檢測(cè)能力有利于增強(qiáng)維修企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使得整個(gè)維修行業(yè)更加規(guī)范、透明，該內(nèi)在需求將推動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)在汽車維修領(lǐng)域的應(yīng)用，潛在的新增和更新的設(shè)備市場(chǎng)空間巨大。在二手車交易中，交易雙方對(duì)標(biāo)的車輛都有檢測(cè)需求。伴隨我國(guó)二手車交易體系的完善、大中型評(píng)估機(jī)構(gòu)的涌現(xiàn)，對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)的需求會(huì)快速增加。

機(jī)動(dòng)車檢測(cè)的重要作用

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我國(guó)二手車交易量（單位：萬(wàn)輛）

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    檢測(cè)站數(shù)量遠(yuǎn)低于國(guó)外，新增需求大。截至2011年底，我國(guó)汽車保有量為1.06億輛，全國(guó)安檢，環(huán)檢和綜檢站一共約有6224家，每萬(wàn)輛車擁有檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為0.59個(gè)，同期，日本為3.51個(gè)/萬(wàn)輛，美國(guó)為2.50個(gè)/萬(wàn)輛。2018年年末，汽車保有量為2.4億輛，檢測(cè)機(jī)構(gòu)約10000家，汽車保有量的快速上升使每萬(wàn)輛車擁有檢測(cè)站數(shù)量降為0.42個(gè)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有明顯差距，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站數(shù)量不足會(huì)造成年檢高峰期的一系列檢測(cè)質(zhì)量、環(huán)境污染、設(shè)備超負(fù)荷受損等問題。我國(guó)檢測(cè)站缺口較大，檢測(cè)行業(yè)的檢測(cè)能力有待提高。

各國(guó)每萬(wàn)輛車擁有的檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量

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    政府放開機(jī)動(dòng)車檢測(cè)定價(jià)權(quán)，檢測(cè)站盈利能力的提升將拉動(dòng)檢測(cè)行業(yè)的投資，檢測(cè)站數(shù)量有望增加。自2015年以來(lái)，北京、天津、上海、江蘇、黑龍江等省市對(duì)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)兩項(xiàng)收費(fèi)陸續(xù)放開，將其由政府定價(jià)調(diào)整為由市場(chǎng)調(diào)節(jié)，各地政府放開定價(jià)權(quán)后，機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站的價(jià)格有一定的上漲。2019年5月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步清理規(guī)范政府定價(jià)經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的通知》，我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)領(lǐng)域的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一律實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。這將使全國(guó)范圍內(nèi)的檢測(cè)行業(yè)檢測(cè)收費(fèi)實(shí)施市場(chǎng)調(diào)節(jié)，因檢測(cè)站數(shù)量較少，供小于求，價(jià)格預(yù)計(jì)將不斷提升，檢測(cè)站盈利能力提升將拉動(dòng)檢測(cè)行業(yè)的投資，檢測(cè)站數(shù)量有望增加。

    檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)更新推動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)升級(jí)。生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的《汽油車污染物排放限值及測(cè)量方法》(雙怠速法和簡(jiǎn)易工況法，GB18285—2018)和《柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法》(自由加速法和加載減速法，GB3847—2018)于2019年5月1日起正式實(shí)施?！镀蛙囄廴疚锱欧畔拗导皽y(cè)量方法》規(guī)定汽車排放氣體測(cè)試儀中的氮氧化物（NOx）測(cè)量?jī)?yōu)先使用紅外法(IR)，紫外法(UV)和化學(xué)發(fā)光法(CLD),采用電化學(xué)原理測(cè)量氮氧化物（NOx）的汽車排放氣體測(cè)試儀（當(dāng)前各地機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站普遍使用的設(shè)備）自標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后12個(gè)月內(nèi)停止使用。即從2020年5月1日起，所有機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站原來(lái)使用的采用電化學(xué)原理測(cè)量氮氧化物（NOx）的汽車排放氣體測(cè)試儀必須更換，新建的檢測(cè)站必須配備使用紅外法(IR)，紫外法(UV)或化學(xué)發(fā)光法CLD的汽車排放氣體測(cè)試儀。《柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法》規(guī)定，自2019年5月1日起對(duì)柴油車污染物增加氮氧化物項(xiàng)目的限值要求并進(jìn)行檢測(cè)。

    即從2019年5月1日起，原有機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站必須增加具備氮氧化物測(cè)試功能的柴油車排氣分析儀。新建機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站必須配置具備氮氧化物測(cè)試功能的柴油車排氣分析儀。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施帶動(dòng)環(huán)檢系統(tǒng)更新需求的增加。未來(lái)隨著檢測(cè)方法、限值標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)試驗(yàn)等基礎(chǔ)性技術(shù)研究工作的深入、檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步和外部條件的逐漸成熟，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將持續(xù)更新完善，帶來(lái)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)的升級(jí)改造與新建需求。

    檢測(cè)站需求空間測(cè)算

    1、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站一般配有1-3條安檢線，2-6條環(huán)檢線，安檢線單價(jià)50萬(wàn)-80萬(wàn)，環(huán)檢線單價(jià)20萬(wàn)-25萬(wàn)，我們保守估計(jì)每個(gè)檢測(cè)站配備2條安檢線，50萬(wàn)/條，4條環(huán)檢線，20萬(wàn)/條，則檢測(cè)站新購(gòu)設(shè)備的成本為180萬(wàn)。2、我們保守估計(jì)，檢測(cè)站每年設(shè)備維護(hù)更新和系統(tǒng)升級(jí)的花費(fèi)約為20萬(wàn)，從新建后第二年開始進(jìn)行設(shè)備維護(hù)更新和系統(tǒng)升級(jí)。3、檢測(cè)站數(shù)量在2011年底為6224個(gè)，2018年底約10000個(gè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約7%左右。2011每萬(wàn)輛車擁有檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量為0.59個(gè)，2018年為0.42個(gè)/萬(wàn)輛?？紤]到近兩年政府檢測(cè)定價(jià)權(quán)的全面放開，同時(shí)我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量相比還有很大進(jìn)步空間，保守估計(jì)2019、2020、2021年每年分別增加700、800和900個(gè)，2021年將達(dá)到0.51個(gè)/萬(wàn)輛。

未來(lái)三年檢測(cè)站檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)空間或?qū)⒊^(guò) 100億

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