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中國(guó)種植牙行業(yè)發(fā)展分析:種植牙滲透率偏低,市場(chǎng)潛力巨大,保守估計(jì)中國(guó)種植牙潛在市場(chǎng)約為1143億元[圖]

    一、口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)及口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展分析

    種植牙指的是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來(lái)支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。作為一種與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀效果十分相似的修復(fù)方式,種植牙自二十世紀(jì)八十年代以來(lái)迅速發(fā)展成熟,目前已成為國(guó)際上公認(rèn)的齒科修復(fù)首選。

    口腔種植牙手術(shù)得以迅猛普及,與其高成功率不無(wú)關(guān)系。目前,種植牙平均成功率已達(dá)到95%左右,與其他口腔修復(fù)術(shù)的成功率相當(dāng)。在僅植入一顆種植體的單顆植入情況下,種植牙手術(shù)的成功率可達(dá)到97%,在所有口腔修復(fù)術(shù)中位居第一。

口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)利潤(rùn)可觀,政策鼓勵(lì)民營(yíng)資本介入我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以分為三大類:

1
口腔??漆t(yī)院,基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放?2015年有501家,2016年有587家;
2
綜合型醫(yī)院口腔科,在缺少口腔??频牡貐^(qū),占據(jù)主導(dǎo)地位;
3
口腔診所,包括連鎖門(mén)診和個(gè)體門(mén)診。其中又主要是個(gè)體門(mén)診,數(shù)量高達(dá)6.5萬(wàn)家以上。

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    口腔專科醫(yī)院雖然數(shù)量只有500多家,數(shù)量占比僅1%,但診療人次占比達(dá)到15%;綜合性醫(yī)院口腔科也占了診療人次的50%左右;剩余36%的診療人次則由數(shù)萬(wàn)家口腔診所承擔(dān)。

    口腔??漆t(yī)院盈利能力強(qiáng)勁,在所有??漆t(yī)院中,口腔??漆t(yī)院利潤(rùn)率排在眼科醫(yī)院之后,居于第2位,利潤(rùn)率高達(dá)11%。

    口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)模式:連鎖經(jīng)營(yíng)與個(gè)體經(jīng)營(yíng)的探討

    在數(shù)萬(wàn)家口腔診所中,個(gè)體診所占比超過(guò)95%,連鎖門(mén)診僅5%左右。口腔診所的連鎖化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于眼科,原因在于:

1).
口腔醫(yī)療的安全性較高,不容易出現(xiàn)醫(yī)患糾紛;患者對(duì)個(gè)體口腔門(mén)診的信任度要高于其他醫(yī)療子行業(yè);
2).
口腔診所固定資產(chǎn)投資較低,一個(gè)口腔診所投入100萬(wàn)左右即可;多數(shù)牙科醫(yī)生能夠負(fù)擔(dān)得起;
3).
大多數(shù)口腔項(xiàng)目都不在醫(yī)保范圍內(nèi),牙科醫(yī)生不需要跟醫(yī)保打交道;
4).
患者更重視便利性,在社區(qū)口腔診所無(wú)需排隊(duì)。

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    因此,一般牙科醫(yī)生如果脫離體制或多點(diǎn)執(zhí)業(yè),會(huì)更愿意自己開(kāi)診所,經(jīng)營(yíng)更靈活。

    口腔連鎖門(mén)診的優(yōu)勢(shì)是,有品牌,靠品牌吸引中高端患者,收費(fèi)可以較高。口腔連鎖門(mén)診只有建立了品牌,能夠帶來(lái)穩(wěn)定的客流,才能吸引牙科醫(yī)生的加入。

    二、種植牙是牙齒缺失修復(fù)的首選方式,手術(shù)價(jià)格也是影響滲透率的核心因

    種植義齒修復(fù)具有存留率高、保持無(wú)牙頜區(qū)域骨質(zhì)、減少基牙齲壞和缺失的優(yōu)勢(shì),是牙齒缺失修復(fù)的首選方式。根據(jù)《口腔修復(fù)學(xué)》,常用的牙齒缺損修復(fù)方式為固定義齒、可摘義齒和種植義齒等方法。種植義齒主要由種植體、基臺(tái)和上部結(jié)構(gòu)(牙冠)組成,三者共同承擔(dān)了固位、支持、頜力傳導(dǎo)和恢復(fù)咀嚼功能,能獲得與天然牙相似的修復(fù)效果。種植義齒修復(fù)是以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),來(lái)支持、固位上部牙修復(fù)體。與其他兩種修復(fù)方式相比,具有存留率高、保持無(wú)牙頜區(qū)域骨質(zhì)、減少基牙齲壞和喪失的優(yōu)勢(shì),是牙齒缺失修復(fù)的首選方式。

牙齒修復(fù)方式的對(duì)比

比較項(xiàng)目
種植義齒
固定義齒
可摘義齒
適用的牙齒缺失
單顆缺牙、牙列缺損、全口無(wú)牙頜
單顆缺牙、牙列缺損
牙列缺損、全口無(wú)牙頜
使用壽命
13年以上的存留率為97%
平均9.6-10.3年,15年的存留率為74%
4年的存留率為60%,10年的存留率為35%
價(jià)格
5060-25890元/顆
398.4-7512元/顆
55.7-263.6元/顆
對(duì)基牙的影響
10年內(nèi)8-12%的基牙喪失
10年內(nèi)44%的基牙喪失
基牙喪失的原因
齲壞風(fēng)險(xiǎn)低
齲壞、牙髓疾病
牙齒松動(dòng)、牙菌斑、出血、齲壞
缺牙區(qū)鄰牙
鄰牙缺失率低
80%的鄰牙沒(méi)有或僅有少量修復(fù)
增加義齒活動(dòng)度,保護(hù)鄰牙
無(wú)牙頜骨缺失
骨質(zhì)保持、改善
N/A
骨吸收加速
咀嚼功能
接近天然牙
N/A
咀嚼效率降低30%
美觀度
無(wú)變形
N/A
面部因缺乏支撐而變形
患者滿意度
滿意度高
N/A
66%不滿意

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    種植體和醫(yī)生手術(shù)費(fèi)用是種植牙價(jià)格高的主要原因,但優(yōu)點(diǎn)是使用壽命長(zhǎng)。在三種牙齒修復(fù)方式中,種植義齒價(jià)格最高,約為5060-25890元/顆。其中種植體和種植手術(shù)費(fèi)用占比約為43.2%和25.8%,是種植牙價(jià)格高的主要原因。目前臨床使用的種植體以進(jìn)口為主,預(yù)計(jì)隨著國(guó)產(chǎn)種植體滲透率的不斷提高,行業(yè)平均價(jià)格有望降低。另外,醫(yī)生的種植技術(shù)決定著種植牙的修復(fù)成功率,臨床上擁有豐富種植牙經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)生還比較稀缺,越是有經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)生收費(fèi)會(huì)更高。從存留率的角度來(lái)看,種植牙雖然價(jià)格貴,但使用壽命很長(zhǎng),能減去患者后期不斷修補(bǔ)的麻煩。

各類牙齒修復(fù)方式的價(jià)格對(duì)比

項(xiàng)目
種植義齒修復(fù)
均價(jià)占比
項(xiàng)目
固定義齒修復(fù)
項(xiàng)目
可摘義齒修復(fù)
進(jìn)口種植體
1380-12000元/顆
43.2%
固定橋
250-2500元/顆
義齒
630-840元/單頜
基臺(tái)
1310-2890元/顆
13.6%
牙冠
53-1790元/顆
基托
150-2850元/單頜
牙冠
370-5000元/顆
17.4%
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國(guó)產(chǎn)口腔修復(fù)膜
473-1890元/張
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進(jìn)口口腔修復(fù)膜
1200-2600元/張
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進(jìn)口骨粉
1250-1400元/瓶
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國(guó)產(chǎn)骨粉
800元/瓶
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種植手術(shù)費(fèi)用
2000-6000元
25.8%
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引導(dǎo)骨再生術(shù)費(fèi)用
2340-3000元
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計(jì)算方式
種植體+基臺(tái)+牙冠+種植手術(shù)費(fèi)用(口腔修復(fù)膜和骨粉視情況用)
-
計(jì)算方式
兩邊固定體按全冠收費(fèi),中間橋體按80%收費(fèi)
計(jì)算方式
需要基托和義齒,單頜一般包括14顆牙
費(fèi)用
5060-25890元/顆
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費(fèi)用
398.4-7512元/顆
費(fèi)用
55.7-263.6元/顆

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    常用的種植方式分為延期種植與即刻種植。傳統(tǒng)的延期種植技術(shù)造成種植時(shí)骨量不足,較長(zhǎng)的治療時(shí)間也給患者帶來(lái)了負(fù)擔(dān)。傳統(tǒng)的延期種植技術(shù)需要經(jīng)歷以下治療過(guò)程:第一階段,拔牙后4-6周,在牙槽骨上制備一個(gè)孔,植入種植體,等待種植體與周圍骨組織結(jié)合,一般需要2-3個(gè)月。第二階段,達(dá)到良好的骨結(jié)合后進(jìn)行義齒修復(fù),安裝愈合基臺(tái),使種植體穿出牙齦,等待軟組織愈合后行永久修復(fù)。第三階段,2-3周后軟組織成形,醫(yī)生用永久基臺(tái)換下愈合基臺(tái)。因牙槽突及軟組織在拔牙后發(fā)生生理性吸收,延期種植常造成種植時(shí)骨量不足,較長(zhǎng)的治療時(shí)間也給患者帶來(lái)了負(fù)擔(dān)。

    即刻種植就診次數(shù)減少、治療費(fèi)用降低等優(yōu)點(diǎn)將進(jìn)一步提高種植牙的市場(chǎng)滲透率。即刻種植是口腔種植領(lǐng)域研究的熱點(diǎn),在微創(chuàng)拔牙同時(shí)植入種植體,無(wú)需等待拔牙創(chuàng)面的愈合。在前牙區(qū),即刻種植的長(zhǎng)期存留率與延期種植基本相當(dāng),可以短期減輕牙槽骨的吸收,還能減少就診次數(shù)。但嚴(yán)格的適應(yīng)癥、牙槽窩形態(tài)與種植體不匹配、初期穩(wěn)定性可能不佳等問(wèn)題限制了即刻種植在后牙區(qū)的應(yīng)用。隨著引導(dǎo)骨再生技術(shù)(GBR)和骨修復(fù)材料研發(fā)的成熟,即刻種植體的初期穩(wěn)定性逐漸增加,適應(yīng)癥的不斷擴(kuò)大,未來(lái)在臨床上的應(yīng)用會(huì)不斷增多。即刻種植就診次數(shù)減少、治療費(fèi)用降低等優(yōu)點(diǎn)將進(jìn)一步提高種植牙的市場(chǎng)滲透率。種植牙在技術(shù)上經(jīng)歷了從“傳統(tǒng)種植”到“部分?jǐn)?shù)字化種植”(數(shù)字化外科、數(shù)字化修復(fù))再到“全數(shù)字化種植閉環(huán)”(數(shù)字化診斷、外科、設(shè)計(jì)制作、修復(fù))的發(fā)展過(guò)程。

    植牙手術(shù)價(jià)格也是影響滲透率的核心因素,例如,韓國(guó)、以色列、巴西和俄羅斯,植牙手術(shù)費(fèi)用都是相對(duì)較低的國(guó)家,這些國(guó)家的滲透率也顯著高于相同經(jīng)濟(jì)狀況的其他國(guó)家。而在國(guó)內(nèi),種植牙價(jià)格動(dòng)輒上萬(wàn)元,令普通消費(fèi)者難以承受。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示:目前,國(guó)內(nèi)種植牙手術(shù)費(fèi)用差別較大,根據(jù)所選用的種植體品牌、牙冠材質(zhì)的不同,價(jià)格會(huì)有明顯差異,但總費(fèi)用基本在8000-22000元區(qū)間。一般來(lái)說(shuō),種植牙手術(shù)成本中,種植體占比最高,在44%左右;其次是手續(xù)費(fèi)及麻醉費(fèi),大約占成本的25%;修復(fù)材料、種植基臺(tái)、牙冠分別占13%、12%、6%。

種植牙手術(shù)費(fèi)用詳情

種類
價(jià)格
種植體
3500-12000元
種植基臺(tái)
1500元
牙冠
烤瓷牙300-1000元,全瓷牙1000-2500元
修復(fù)材料
1200-2500元,視情況使用
手術(shù)費(fèi)及麻醉費(fèi)
3000-5000元
總費(fèi)用
8000-22000元

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種植牙手術(shù)成本構(gòu)成(單位:%)

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    三、預(yù)計(jì)中國(guó)種植牙市場(chǎng)2017-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%

    2015年我國(guó)的口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)已達(dá)1346億元,預(yù)計(jì),到2020年相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元,CAGR達(dá)到24.34%。

2015-2020年中國(guó)口腔材料市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)

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    口腔醫(yī)療設(shè)備和耗材中,增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域是正畸和植牙。正畸即對(duì)牙齒排列不齊,牙齒形態(tài)異常進(jìn)行修整。傳統(tǒng)矯正器是金屬牙箍,但增長(zhǎng)最快的是隱形矯正器。
2018年預(yù)計(jì)種植牙全球市場(chǎng)規(guī)模約40.5美元或45.5億美元(包括種植體,臨時(shí)基臺(tái)和牙冠)。2016年全球種植牙市場(chǎng)規(guī)模為37.7億美元,2018-2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.7%。種植體在各種治療領(lǐng)域的應(yīng)用增加以及對(duì)口腔修復(fù)需求的增加是促進(jìn)種植牙市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素。2018年牙科總市場(chǎng)價(jià)值為264.1-284.5億美元,預(yù)計(jì)種植牙全球市場(chǎng)規(guī)模約40.5億美元(或45.5億美元,包括種植體,臨時(shí)基臺(tái)和牙冠)。

2018年種植牙全球市場(chǎng)規(guī)模約40.5美元或45.5億美元

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    預(yù)計(jì)亞太地區(qū)以7%-9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率成為增長(zhǎng)最快的地區(qū),其中中國(guó)擁有最大的種植牙市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),在2016年全球種植牙市場(chǎng)中,份額排名前三的地區(qū)分別為歐洲、北美、亞太。2018-2023年,預(yù)計(jì)亞太地區(qū)以7%-9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率成為增長(zhǎng)最快的地區(qū)。日本和中國(guó)等擁有不斷增長(zhǎng)的老年人口基數(shù)、自我保健支出的增多以及認(rèn)知水平的增加,從而推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng),龐大的人口基數(shù)會(huì)讓中國(guó)擁有最大的種植牙市場(chǎng)規(guī)模。

亞太地區(qū)種植修復(fù)市場(chǎng)以7%-9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)

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    中國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)快速增長(zhǎng),2018年市場(chǎng)規(guī)模約為960億元。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為960億元,中國(guó)種植牙市場(chǎng)2017-2024年年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。對(duì)比2009年的市場(chǎng)規(guī)模247億元,十年間復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)14.5%。對(duì)口腔就診觀念的轉(zhuǎn)換、人均收入的增加、口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不斷增長(zhǎng)帶來(lái)就診率的提高,進(jìn)而導(dǎo)致口腔醫(yī)療市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)2017-2024年中國(guó)種植牙市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%

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2018年種植患者在牙科占比最高,占比為40.02%

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    中國(guó)的種植牙數(shù)量以50%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),從口腔醫(yī)療就診患者的治療結(jié)構(gòu)來(lái)看,牙齒種植在所有就診患者中占比約為40.02%,占據(jù)首要地位。近年來(lái)中國(guó)的種植牙數(shù)量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng), 2011年種植牙數(shù)量?jī)H13萬(wàn)顆,2018年預(yù)計(jì)達(dá)到約240萬(wàn)顆,以50.95%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

    保守估計(jì)中國(guó)種植牙潛在市場(chǎng)約為1143億元.用瑞典的口腔種植就診率來(lái)估算中國(guó)的口腔種植潛在市場(chǎng)可能會(huì)偏低。根據(jù)2018年中國(guó)人口總數(shù)139538萬(wàn)人和各年齡段占比來(lái)計(jì)算13個(gè)年齡層的人數(shù)。根據(jù)第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查,在35-54歲年齡組中,牙列缺失率、牙齒缺失數(shù)、有缺牙未修復(fù)率分別為32.3%、2.4顆、18.6%;在55-64歲年齡組中,牙列缺失率、牙齒缺失數(shù)、有缺牙未修復(fù)率分別為66.2%、5.73顆、38.9%;在65歲以上年齡組中,牙列缺失率、牙齒缺失數(shù)、有缺牙未修復(fù)率分別為81.7%、9.5顆、47.7%。潛在需要修復(fù)的牙齒數(shù)量=各年齡層人數(shù)*牙列缺失率*牙齒缺失數(shù)*有缺牙未修復(fù)率。潛在種植牙修復(fù)比例是根據(jù)瑞典各年齡層的口腔種植就診率來(lái)計(jì)算。在各個(gè)國(guó)家中,瑞典種植牙的滲透率達(dá)到中等水平,用瑞典的口腔種植就診率來(lái)估算中國(guó)的口腔種植潛在市場(chǎng)可能會(huì)偏低。估算種植牙的平均價(jià)格為10000元。因此,種植牙潛在市場(chǎng)=潛在需要修復(fù)的牙齒數(shù)量*選擇種植牙修復(fù)的比例*假設(shè)種植牙均價(jià),約為1143億元。

中國(guó)口腔種植潛在市場(chǎng)

-
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
〉95
各年齡層人口數(shù)(萬(wàn)人)
9982
10188
12481
11806
8514
8291
7899
4244
2779
1810
841
248
56
牙列缺失率(%)
32.30
32.30
32.30
32.30
66.20
66.20
81.70
81.70
81.70
81.70
81.70
81.70
81.70
牙齒缺失數(shù)(顆)
2.40
2.40
2.40
2.40
5.73
5.73
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
9.50
有缺牙未修復(fù)率(%)
18.60
18.60
18.60
18.60
38.90
38.90
47.70
47.70
47.70
47.70
47.70
47.70
47.70
潛在需要修復(fù)的牙齒數(shù)量(萬(wàn)顆)
1439
1469
1800
1702
12564
12234
29245
15710
10290
6700
3115
917
207
選擇種植牙修復(fù)的比例(%)
0.60
0.70
0.90
1.10
1.20
1.20
1.30
1.30
1.20
0.90
0.60
0.40
0.40
潛在種植牙數(shù)量(萬(wàn)顆)
9
10
16
19
151
147
380
204
123
60
19
4
1
總計(jì)潛在種植牙數(shù)量(萬(wàn)顆)
-
-
-
-
-
-
1143
-
-
-
-
-
-
假設(shè)種植牙均價(jià)(元)
-
-
-
-
-
-
10000
-
-
-
-
-
-
種植牙預(yù)測(cè)市場(chǎng)(億元)
-
-
-
-
-
-
1143
-
-
-
-
-
-

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

    四、種植牙市場(chǎng)份額情況

    全球范圍內(nèi)來(lái)看,按植牙數(shù)量占人口的比例,最高的是以色列和韓國(guó),達(dá)到600顆/萬(wàn)人,與這些國(guó)家植牙納入醫(yī)療報(bào)銷政策有關(guān)。絕大部分國(guó)家植牙無(wú)法納入報(bào)銷,其中歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家滲透率較高,大約有100顆/萬(wàn)人的滲透率,美國(guó)同樣接近這一數(shù)據(jù)。

    而中國(guó)目前僅7顆/萬(wàn)人左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他國(guó)家。這導(dǎo)致中國(guó)種植牙市場(chǎng)份額在全球的比例只有1%,與歐洲47%、北美28%相比差距巨大。

全球種植牙市場(chǎng)份額情況(單位:%)

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    歐美和韓國(guó)的種植系統(tǒng)在全球占主導(dǎo)地位。2018年全球種植體市場(chǎng)中,Straumann(土卓曼,瑞士)和Danaher(NobelBiocare的母公司,瑞典)分別占25%和19%。接下來(lái)分別是Dentsply(登士柏,美國(guó))、HenrySchein(漢瑞祥,美國(guó))、Osstem(奧齒泰,韓國(guó))、ZimmerBiomet(美國(guó))和Dentium(登騰,韓國(guó))??梢钥闯?,歐美和韓國(guó)的種植系統(tǒng)在全球占主導(dǎo)地位。

全球種植體市場(chǎng)以歐美和韓國(guó)的種植系統(tǒng)為主

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    植牙滲透率的高低主要取決于兩個(gè)因素,即人均可支配收入、植牙價(jià)格。首先,人均支配收入較低的國(guó)家,植牙滲透率一般也比較低,反之亦然。中國(guó)目前人均可支配收入大約5600美元,但是,在北京、上海、廣州、深圳、杭州等地,人均可支配收入已經(jīng)在9000美元左右。因此,在我國(guó)一二線城市,植牙量正處于快速發(fā)展階段。

    五、中國(guó)種植牙滲透率偏低,市場(chǎng)潛力巨大

    韓國(guó)口腔種植滲透率最高,每萬(wàn)人中約有500人進(jìn)行口腔種植;中國(guó)目前種植牙滲透率較低,每萬(wàn)人中有不到10人進(jìn)行口腔種植。據(jù)統(tǒng)計(jì),在各國(guó)的口腔種植滲透率中,韓國(guó)滲透率最高,每萬(wàn)人中約有500人進(jìn)行口腔種植。接下來(lái)是西班牙、意大利、德國(guó)和奧地利這些發(fā)達(dá)國(guó)家,每萬(wàn)人中有超過(guò)100人進(jìn)行種植牙。中國(guó)目前種植牙滲透率較低,每萬(wàn)人中有不到10人進(jìn)行口腔種植,僅高于印度。中國(guó)種植牙滲透率低是因?yàn)榭谇痪驮\意識(shí)低、人均可支配收入低、種植牙價(jià)格貴等。

韓國(guó)每萬(wàn)人口腔種植滲透率最高,中國(guó)目前滲透率較低

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    1、中國(guó)居民對(duì)口腔修復(fù)的需求較大,種植牙市場(chǎng)滲透率將進(jìn)一步增加

    老齡化進(jìn)程加快,中國(guó)65歲以上的老年人口占比早已超過(guò)了2008年的韓國(guó)。2017年我國(guó)65歲以上人口數(shù)量1.66億人,占比達(dá)到11.4%,老齡化進(jìn)程加快。2000年,韓國(guó)人口中65歲以上的老年人占比7.2%,2008年增長(zhǎng)到10.3%。2017年中國(guó)65歲以上的老年人口比例已超過(guò)2008年的韓國(guó)。

2017年我國(guó)65歲以上人口占比達(dá)到11.4%,老齡化進(jìn)程加快

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    中國(guó)居民對(duì)口腔修復(fù)的需求很大,同時(shí)近年來(lái)居民口腔健康素養(yǎng)水平逐漸提高,是提高種植牙滲透率的關(guān)鍵因素。2017年,我國(guó)口腔疾病患者數(shù)量達(dá)到6.93億人,較上年同比增長(zhǎng)0.43%。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)口腔疾病患者數(shù)量將會(huì)達(dá)到6.97億人,占全國(guó)人口比重的49.86%。據(jù)2015年第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查,5歲、12歲兒童齲齒中經(jīng)過(guò)充填治療的牙齒比例分別為4.1%、16.5%,較十年前上升近50%,說(shuō)明兒童家長(zhǎng)對(duì)口腔衛(wèi)生服務(wù)的利用水平在不斷提升。65-74歲老年人中,存留牙數(shù)22.5顆,全口無(wú)牙比例為4.5%;缺牙已修復(fù)治療比例為63.2%。與十年前相比,老年人存留牙數(shù)平均增加1.5顆,全口無(wú)牙比例下降33.8%,修復(fù)比例上升29.5%。目前兒童家長(zhǎng)和老年人對(duì)口腔衛(wèi)生服務(wù)的利用水平都在不斷提升。

    未來(lái)隨著醫(yī)生數(shù)量和經(jīng)驗(yàn)技術(shù)的不斷提高,種植牙的市場(chǎng)滲透率能進(jìn)一步增加。我國(guó)口腔就診率不高與口腔醫(yī)師數(shù)量密切相關(guān)。2011-2016年,我國(guó)口腔醫(yī)院中,執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師的數(shù)量分別以10.66%和8.83%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量從2011年的9852名增長(zhǎng)到2016年的16349名,實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。但與其他國(guó)家每百萬(wàn)人口擁有的牙醫(yī)數(shù)相比,還有較大的差距。2015年德國(guó)、日本、法國(guó)、美國(guó)每百萬(wàn)人口分別擁有780、750、680、610名牙醫(yī),中國(guó)僅有105名。2016年口腔醫(yī)院中執(zhí)業(yè)醫(yī)師只占24%。未來(lái)隨著醫(yī)生數(shù)量和經(jīng)驗(yàn)技術(shù)的不斷提高,種植牙的市場(chǎng)滲透率能進(jìn)一步增加

    2、國(guó)產(chǎn)種植體在慢慢崛起,但仍需時(shí)間去提高精密加工技術(shù)、加大市場(chǎng)推廣

    目前純鈦和鈦合金是臨床上應(yīng)用最廣泛的種植體材料,錐形種植體和噴砂酸蝕表面能獲得良好的穩(wěn)定性。目前純鈦和鈦合金是臨床上應(yīng)用最廣泛的種植體材料,2016年鈦和鈦合金的全球市場(chǎng)份額為92.45%,優(yōu)良的生物相容性、機(jī)械性能、抗腐蝕性是其應(yīng)用的主要優(yōu)點(diǎn)。氧化鋯預(yù)計(jì)是未來(lái)增長(zhǎng)最快的種植體材料,作為新型種植體具有和純鈦相似的功能

純鈦/鈦合金和氧化鋯這兩種種植體材料的比較

比較項(xiàng)目
金屬類
生物惰性陶瓷材料
代表材料
純鈦/鈦合金
氧化鋯
臨床地位
目前臨床上應(yīng)用最廣泛的種植體
材料新一代陶瓷材料
優(yōu)點(diǎn)
優(yōu)良的生物相容性和機(jī)械性能、在生物環(huán)境下優(yōu)良的抗腐蝕性
具有較高的彎曲強(qiáng)度、高硬度和優(yōu)良的美學(xué)效果。氧化鋯種植體具有耐腐蝕、菌斑黏附率低的優(yōu)勢(shì)
缺點(diǎn)
當(dāng)唇頰側(cè)軟硬組織不足時(shí),鈦和鈦合金種植體可穿過(guò)薄型牙齦透出暗影或露出金屬色。同時(shí),有出現(xiàn)過(guò)敏反應(yīng)、軟組織染色、金屬離子在區(qū)域淋巴結(jié)堆積等現(xiàn)象
表面處理技術(shù)的研究很有限,特別是臨床應(yīng)用研究很少

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    目前種植體輪廓設(shè)計(jì)主要分為錐形和柱形種植體,在臨床試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)錐形比柱形種植體更容易在即刻種植手術(shù)中獲得良好的初期穩(wěn)定性。另外,提高種植體表面的粗糙度可增加種植體與骨組織的接觸面積從而提高骨結(jié)合速率。目前國(guó)際上多家主流種植體廠家所使用的噴砂酸蝕(SLA)表面可使種植體骨結(jié)合速率提高,使愈合時(shí)間從3個(gè)月縮短到6周,長(zhǎng)期穩(wěn)定性及臨床效果均佳,成本

種植體表面處理方式的比較

項(xiàng)目
表面微結(jié)構(gòu)改變技術(shù)
表面涂層技術(shù)
-
酸蝕處理法
噴丸/噴砂處理
法噴砂酸蝕
激光處理法
等離子噴涂法(TPS)
陽(yáng)極氧化技術(shù)
原理
將種植體放臵在酸性溶液中,去除種植體表面雜質(zhì)形成微孔
高速連續(xù)噴射彈丸至種植體表面形成孔洞
用噴砂獲得孔洞并形成一級(jí)粗糙度,再混合酸高溫酸蝕獲得微孔形成二級(jí)粗糙度
對(duì)激光能量和照射時(shí)間的控制形成微孔和溝槽等結(jié)構(gòu)
羥基磷灰石(HA)TPS和純鈦粉等TPS
在陽(yáng)極氧化的基礎(chǔ)上,高溫高壓下氧化膜被擊穿,在基底層形成了均勻多孔膜層
優(yōu)點(diǎn)
增加親水性,提高了骨整合能力。在常溫下操作簡(jiǎn)單
孔洞可以促進(jìn)成骨細(xì)胞的黏附
多級(jí)立體結(jié)構(gòu)有利于骨整合,增加了種植體的扭矩值,清除殘留的噴砂顆粒
殺菌、孔洞均勻、高效、便利,可提供表面理想形態(tài),耐腐蝕
羥基磷灰石層的骨接觸率高,骨修復(fù)速度較快
成骨細(xì)胞黏附增殖分化,有良好的穩(wěn)定性、生物相容性、抗腐蝕性
缺點(diǎn)
-
得到的粗糙表面是不均勻的,且有彈丸顆粒殘留。
-
-
產(chǎn)生裂紋,導(dǎo)致涂層剝離種植失敗。
能源利用率低、能量耗費(fèi)多
代表
-
-
-
-
-
羥基磷灰石TPS微弧氧化膜法(MAO)

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    在中國(guó)進(jìn)口種植體占據(jù)主要市場(chǎng),仍然以歐美和韓國(guó)的種植系統(tǒng)為主。在中國(guó),進(jìn)口種植體占據(jù)主要市場(chǎng)。根據(jù)價(jià)格分為三類:第一類是高端種植體包括Straumann的ITI種植系統(tǒng)以及NobelBiocare的種植系統(tǒng),價(jià)格一般在一萬(wàn)元左右。這兩種種植系統(tǒng)具有豐富的臨床應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和學(xué)術(shù)支持,患者信任高品質(zhì)的產(chǎn)品,搶先進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)先機(jī)。第二類中端種植系統(tǒng)以BICON(美國(guó))、BEGO(德國(guó))和MIS(以色列)的產(chǎn)品為主。這類產(chǎn)品價(jià)格低于高端種植系統(tǒng),同樣擁有較好的品質(zhì)保障。第三類是低端種植系統(tǒng),主要以韓國(guó)的登騰和美真格為主。這類種植體進(jìn)入中國(guó)的時(shí)間較早,價(jià)格較低,以高性價(jià)比、設(shè)計(jì)適合亞洲人快速搶占市場(chǎng),在老年人中有優(yōu)勢(shì)。但目前來(lái)說(shuō),像登騰種植體短期臨床成功率較高,但長(zhǎng)期的使用效果有待考量。雖然與全球種植牙市場(chǎng)的主要廠家有區(qū)別,中國(guó)種植體市場(chǎng)仍以歐美和韓國(guó)種植系統(tǒng)為主

2018年各國(guó)種植牙費(fèi)用(美元),中國(guó)種植牙價(jià)格較高

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    目前國(guó)產(chǎn)種植體滲透率較低,主要原因?yàn)楫a(chǎn)品加工精密度與進(jìn)口有差別、臨床數(shù)據(jù)少、市場(chǎng)推廣不到位等。根據(jù)統(tǒng)計(jì),與其他國(guó)家種植牙所需費(fèi)用相比,中國(guó)種植牙價(jià)格較高。根據(jù)韓國(guó)種植牙市場(chǎng)的發(fā)展情況來(lái)看,國(guó)產(chǎn)種植體替代進(jìn)口,降低種植體價(jià)格,才能進(jìn)一步提高種植牙的市場(chǎng)滲透率。

    目前已有13款國(guó)產(chǎn)種植系統(tǒng)上市,國(guó)產(chǎn)種植體滲透率較低的原因?yàn)椋旱谝?,雖然國(guó)產(chǎn)廠家已經(jīng)掌握種植體的基本技術(shù),但與進(jìn)口廠家還存在一些差距。首先國(guó)產(chǎn)種植體起步雖然較晚,但近年來(lái)新上市的種植體都以噴砂酸蝕技術(shù)為主,與以往的噴砂和羥基磷灰石涂層技術(shù)相比,有了很大的進(jìn)步。但與進(jìn)口廠家相比,種植體的表面處理和產(chǎn)品加工的精密度上可能還存在一些差別,影響種植體零件的使用壽命,產(chǎn)品性能可能存在不穩(wěn)定的問(wèn)題。第二,國(guó)產(chǎn)種植體起步較晚,產(chǎn)品臨床數(shù)據(jù)較少,沒(méi)有充足的數(shù)據(jù)能夠說(shuō)服醫(yī)生和患者去使用國(guó)產(chǎn)種植體。第三,有的進(jìn)口種植體產(chǎn)品有獨(dú)家適應(yīng)癥或者獨(dú)特的技術(shù),比如Bicon短種植體在治療上頜后牙區(qū)骨量不足的患者時(shí)存留率較高,效果更好。第四,韓國(guó)種植體以高性價(jià)比搶占了一部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng),擠壓了國(guó)產(chǎn)種植體,國(guó)產(chǎn)種植體的市場(chǎng)推廣沒(méi)有到位。

    國(guó)產(chǎn)種植體在慢慢崛起,但還需要時(shí)間去提高精密加工技術(shù)、加大市場(chǎng)推廣等。國(guó)產(chǎn)種植體想要提高滲透率可以采取以下策略:第一,提高種植體的表面處理技術(shù)和加工精密度,研發(fā)、改良適合亞洲人的產(chǎn)品。第二,多開(kāi)展臨床試驗(yàn),通過(guò)與進(jìn)口種植體的比較結(jié)果來(lái)說(shuō)服醫(yī)生和患者的使用。第三,由于一二線城市居民的消費(fèi)水平較高,高端進(jìn)口種植體的使用會(huì)較多,國(guó)產(chǎn)種植體可以加大在三四線城市的市場(chǎng)推廣力度,以價(jià)格優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品性能搶占市場(chǎng)。第四,可以與國(guó)外知名的種植體企業(yè)合作研發(fā),提高國(guó)產(chǎn)品牌的知名度。國(guó)產(chǎn)種植體正在慢慢崛起,如華西醫(yī)科大的CDIC系統(tǒng),但還需要一定時(shí)間去提高精密加工技術(shù)、加大市場(chǎng)推廣等。

    3、我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)潛力大,民營(yíng)口腔醫(yī)院發(fā)展遇契機(jī)

    在目前老齡化加劇和較為寬松的政策環(huán)境支持下,口腔醫(yī)療將成為我國(guó)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。國(guó)內(nèi)口腔市場(chǎng)的巨大潛力表現(xiàn)在:1、剛需不斷增長(zhǎng):我國(guó)居民口腔健康意識(shí)提高,同時(shí)人口老齡化加?。?、高端需求亟待爆發(fā):居民支付能力提高,推動(dòng)牙齒種植、牙頜正畸等高附加值口腔診療需求增長(zhǎng);3、供給嚴(yán)重缺乏:我國(guó)牙醫(yī)配臵率低,僅為全球平均水平的1/3、不足發(fā)達(dá)國(guó)家1/10。目前我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)已呈現(xiàn)加速發(fā)展趨勢(shì),其中民營(yíng)口腔市場(chǎng)增長(zhǎng)最為迅速,迎來(lái)發(fā)展的機(jī)遇期。

本文采編:CY315
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2025-2031年中國(guó)種植牙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)種植牙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)種植牙行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景研判報(bào)告》共十五章,包含2025-2031年種植牙行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)種植牙行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析,2025-2031年中國(guó)種植牙行業(yè)發(fā)展策略及投資建議等內(nèi)容。

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