中國膜行業(yè)仍將高增長，預計2019-2025年均復合增速達25.42%[圖]

    在國家出臺的一系列政策的推動下，膜行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇，與此同時，市場競爭日漸加劇，競爭格局已在發(fā)生變化。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國的膜生產(chǎn)商、膜工程公司以及相關企業(yè)已超過2000家，在行業(yè)內(nèi)具有一定知名度的企業(yè)逾百家。這些企業(yè)主要分布在北京、江蘇、上海、浙江、山東和廣東六大區(qū)域。近年來，中國膜企業(yè)開始走出國門，在開拓國際市場方面取得重要進展，膜產(chǎn)品與工程業(yè)績已在全球市場嶄露頭角。

    近年來，我國膜產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入一個快速成長期，反滲透、超濾、微濾等膜技術在能源電力、有色冶金、海水淡化、給水處理、污水回用及醫(yī)藥食品等領域的工程應用規(guī)模迅速擴大，多個具有標志性意義的大型膜法給水工程、污水回用工程及海水淡化工程相繼建成。

    目前，我國膜產(chǎn)業(yè)已取得較快發(fā)展。2009年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值僅僅達227億元，2013年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達到633億元，之后呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2014年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值首次突破千億元。截止至2017年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長至1800億元左右。預測2019年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到2200億元。

2009-2019年中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    以反滲透膜為例，反滲透膜是實現(xiàn)反滲透的核心元件，是一種模擬生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜，主要用于脫鹽和脫除水中有機物雜質。在我國，反滲透膜在中國整個膜市場中所占份額最大，占膜行業(yè)市場份額的50%左右。

中國膜產(chǎn)品市場結構占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國反滲透膜的研制始于1965年，20世紀70年代進行醋酸纖維素(CA)中空纖維和卷式反滲透膜組器的研究，20世紀80年代中期實現(xiàn)工業(yè)化，其工藝技術接近國外同類產(chǎn)品先進水平。進入20世紀90年代，國外新一代性能優(yōu)異的反滲透復合膜已工業(yè)化并銷入中國，國產(chǎn)反滲透復合膜雖經(jīng)“九五”科技攻關后，已具備產(chǎn)業(yè)化條件，但性能仍比國外低。

    21世紀初開始，我國掌握了自主反滲透膜生產(chǎn)技術，反滲透膜應用技術更是接近國際先進水平。譬如，在海水苦咸水淡化方面，我國已成功建成了日產(chǎn)千噸級反滲透海水淡化工程和日產(chǎn)118萬噸級反滲透高鹽度苦咸水淡化工程，在國家計委支持下，萬噸級反滲透海水淡化項目和萬噸級高硬度苦咸水淡化項目也已啟動。

    目前，我國已成為全球反滲透膜最重要的生產(chǎn)國家之一，產(chǎn)量占比約為18.98%，僅次于美國。我國也是最大的反滲透膜消費國家，消費量占全球反滲透膜消費量的比例為25.99%，2017年我國反滲透膜市場規(guī)模超過830億元。

全球反滲透膜產(chǎn)量分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    不過，也有部分膜產(chǎn)品與發(fā)達國家尚存一定距離，還有較大提升空間。以電滲析膜為例，電滲析技術主要包括倒極電滲析(EDR)、液膜電滲析(EDLM)、填充床電滲析(EDI)、雙極性膜電滲析(EDMB)、無極水電滲析等，與國際水平相比，我國的ED工藝水平已接近世界先進水平，但均相離子交換膜卻20多年仍沒有工業(yè)化，對氯堿工業(yè)用的全氟離子交換膜主要靠進口解決?？偟膩碚f，我國的電滲析膜品種較少，耐溫、耐氧化、耐酸堿和耐污染等性能較差，難以進行高濃度濃縮和不同離子的分離。

膜分離技術有機組合應用

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    分離膜是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，未來增速仍將維持在GDP增速的

    2倍以上，預計2019-2025年的年均復合增速達25.42%。（1）膜是具有選擇性分離功能的材料，當膜兩側存在推動力時（如壓力差、濃度差、電位差等），原料組分選擇性地透過膜。利用膜的選擇性分離可以實現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級、濃縮與提純，由于不需要發(fā)生形態(tài)的變化，膜分離技術特別適合應用于無相變和無化學變化的分離過程，已廣泛應用于醫(yī)藥、生物、食品、石化、能源、水處理等領域，產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益和社會效益。（2）膜分離技術主要是基于分子量級別的精細分離技術，可以根據(jù)目標物質分子量不同而實現(xiàn)分離，精度可以達到納米級別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工，但由于對物料預處理要求較高，一般需要與傳統(tǒng)過濾技術結合使用，對膜材質和構型選擇要求更為專業(yè)化。膜分離技術的基本原理為料液經(jīng)壓力驅動通過親水多微孔表面，大于膜孔徑的物質被膜截留形成截留液，而小于膜孔徑的物質透過膜形成透析液。

和傳統(tǒng)分離技術相比，膜分離技術具有如下明顯的優(yōu)點：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）球產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：美國、日本和歐洲在高性能分離膜領域的領先優(yōu)勢尤為明顯——美國在高性能分離膜領域依舊占據(jù)世界領先地位，其代表性企業(yè)包括陶氏杜邦公司、美國科氏濾膜系統(tǒng)有限公司（KochMembraneSystems，Inc）、懿華水處理技術公司（EvoquaWaterTechnologiesLLC）等。（4）我國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：起步晚、增速快，是全球矚目的新興市場。中國整個膜產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模由2012年的551億元增加至2017年的1710億元，復合增速25.42%，比GDP增速的2倍還要高。（5）考慮到膜材料產(chǎn)業(yè)的主要應用場景包括工業(yè)料液分離、廢水處理及回用、污水處理、給水凈化、海水淡化（含苦咸水淡化）等場景，屬于未來經(jīng)濟發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，仍將顯著快于GDP增速——國際經(jīng)驗表明，當環(huán)保投入占到GDP的比重達到3%以上時，環(huán)境質量才能得到實質改善。數(shù)據(jù)顯示，這一比例由2018年的1.55%下降至2017年的1.15%，環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展必然得到根本上的重視。綜上，中國膜產(chǎn)業(yè)的增速仍將維持在GDP增速的2倍以上。（6）假設2019-2025年中國膜產(chǎn)業(yè)的增速依次為11.00%/10.90%/10.80%，預計到2025年時將達到3853.15億元，2019-2025年均復合增速為25.42%。

中國膜產(chǎn)業(yè)整體增速預測（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國際部分代表性膜公司

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    按照下游場景進行歸納總結，膜材料主要被用于工業(yè)領域的料液分離、水處理兩大領域，耗材成為非常重要的業(yè)態(tài)。（1）料液分離方面：膜技術在工業(yè)料液分離領域的應用可以有效地幫助工業(yè)客戶提高生產(chǎn)效率、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和節(jié)能環(huán)保，主要被用于制藥行業(yè)、生物化工行業(yè)、食品飲料行業(yè)以及石油冶金行業(yè)。這種技術的使用可以通過目標產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、收率、成品質量、廢物排放是否得到顯著改善、能否達到行業(yè)先進水平等加以判斷。（2）水處理方面：膜法水處理的下游應用領域包括生物制藥、冶金化工、食品飲料、能源等工業(yè)水處理和市政水處理。這類業(yè)務按照形態(tài)的不同分為：項目制（承接大型項目，以設備方式交付）、標準化設備銷售（如凈水器等）、水務運營（如BOT等模式）。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國塑料收縮膜行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》