2020年中國燃料電池汽車、國內(nèi)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈及氫氣市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析[圖]

    在交通領(lǐng)域用于汽車、叉車、無人機(jī)、船舶等的動(dòng)力系統(tǒng)，目前在氫能源汽車方面技術(shù)已經(jīng)成熟，已經(jīng)有市場(chǎng)化車型進(jìn)入市場(chǎng)。氫能源在分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供以及 3C 領(lǐng)域、輔助電源等方面應(yīng)用前景廣闊。

    一、氫能源汽車

    從2016年到2019年國內(nèi)燃料電池汽車銷量逐年增加?；蚴艿揭咔橛绊?， 2020年一季度燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成了183臺(tái)和207臺(tái)，同比下降約19.7%和7.2%。

2015-2020Q1燃料電池汽車產(chǎn)量趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2020Q1燃料電池汽車銷量趨勢(shì)

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    電動(dòng)車在中短途運(yùn)輸中相比燃油車已經(jīng)具有較高性價(jià)比，目前應(yīng)用增速較快，但電動(dòng)車有兩大短板，一是在低溫環(huán)境下電池快速衰減導(dǎo)致續(xù)航里程大幅減小（低溫衰減 50%），導(dǎo)致在冬天寒冷的北方地區(qū)難以推廣純電動(dòng)汽車；二是電動(dòng)車不適合長(zhǎng)續(xù)航，由于鋰電池能量密度遠(yuǎn)低于燃油車以及燃料電池車，導(dǎo)致長(zhǎng)續(xù)航大載重的客車、貨車等使用鋰電池會(huì)降低效率。氫能源汽車則可以補(bǔ)充電動(dòng)車兩大短板，氫能源汽車工作溫度范圍從零下40度到43 度，同時(shí)氫能源電池能量密度達(dá)到500-700wh/kg，而鋰電池中最高的NCA三元電池能量密度為300wh/kg，磷酸鐵鋰電池能量密度低于200wh/kg。

    2019 年國內(nèi)氫能源汽車產(chǎn)量3022輛，其中氫能源客車產(chǎn)量 1340 輛，相比2018年增加 630 輛，氫能源貨車產(chǎn)量1682輛，相比2018年增加773輛。

國內(nèi)燃料電池汽車主要為客車+貨車（輛）

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燃料電池汽車月度銷量（輛）

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    2019 年國內(nèi)氫能源貨車主要是燃料電池保溫車、燃料電池廂式運(yùn)輸車和燃料電池半掛牽引車，其中上海申龍的燃料電池保溫車年產(chǎn)量 800 輛左右，江鈴重汽少量生產(chǎn)燃料電池半掛牽引車，其他車企主要生產(chǎn)燃料電池廂式運(yùn)輸車。

2019 年國內(nèi)燃料電池貨車產(chǎn)量分類（輛）

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    豐田、現(xiàn)代、本田是目前技術(shù)最成熟的車企，現(xiàn)代汽車2019 年銷售 4803 輛氫能源汽車，2014-2019 累計(jì)銷量為 5879 輛；豐田2019年銷售 2455 輛氫能源汽車，2014-2019 年累計(jì)銷售 10059 輛氫能源汽車；本田2019年銷售320輛氫能源汽車，2014-2019年累計(jì)銷售1579 輛氫能源汽車。

2019 年海外車企氫能源汽車產(chǎn)量（輛）

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2014-2019 年海外車企累計(jì)產(chǎn)量（輛）

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    目前海外商用車主要為客車車型，電池功率均在120kw 以上，而國內(nèi)氫能源商用車功率普遍在 30-85kw，與海外仍有差距。目前氫能源客車/貨車整體續(xù)航里程足以滿足中短途運(yùn)輸需求。

    二、國內(nèi)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈

    國內(nèi)已有41家整車進(jìn)入燃料電池汽車市場(chǎng)。2019 年底國內(nèi)有41家整車企業(yè)進(jìn)入燃料電池汽車市場(chǎng)，2019年上海申龍燃料電池汽車產(chǎn)量903輛，國內(nèi)第一，占國內(nèi)總產(chǎn)量的 29.9%，宇通客車燃料電池汽車產(chǎn)量 686 輛，國內(nèi)第二，上汽大通燃料電池汽車產(chǎn)量 307 輛，國內(nèi)第三。

2019 年國內(nèi)車企氫能源汽車產(chǎn)量（輛）

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    2019 年國內(nèi)燃料電池系統(tǒng)及核心零部件企業(yè)100 家，電堆及核心零部件企業(yè)20余家。國內(nèi)燃料電池技術(shù)重點(diǎn)瞄準(zhǔn)商業(yè)車，海外瞄準(zhǔn)燃料電池乘用車。目前國產(chǎn)電堆已經(jīng)形成 60KW的產(chǎn)品，在空壓機(jī)、膜電極等方面逐漸擺脫國外依賴。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國氫能源汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前國內(nèi)鉑催化劑的實(shí)驗(yàn)室性能與海外相近，主要差距在于量產(chǎn)一致性難以保證，主要由于國內(nèi)氫能源研發(fā)時(shí)間晚于海外，原材料角度仍未商業(yè)化生產(chǎn)，未來隨著國內(nèi)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈的逐步完善，國內(nèi)鉑催化劑有望量產(chǎn)提高一致性，目前貴研鉑業(yè)與上汽合作研發(fā)鉑催化劑，研發(fā)時(shí)間超過 5 年，同時(shí)國內(nèi)眾多高校實(shí)驗(yàn)室在研發(fā)鉑催化劑產(chǎn)品，未來隨著國內(nèi)氫能源汽車大規(guī)模商業(yè)化，國內(nèi)鉑催化劑產(chǎn)品有望進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈供貨。

    2019年全球氫能源汽車產(chǎn)量1.06萬輛，其中乘用車7578輛，商用車3022輛，預(yù)計(jì)共消耗鉑資源0.23萬噸。隨著2020 年開始中國、日本、韓國等加速氫能源汽車產(chǎn)銷規(guī)劃，氫能源汽車產(chǎn)銷量有望快速增長(zhǎng)，氫能源汽車鉑需求量有望快速增長(zhǎng)。

全球氫能源汽車用鉑量（噸）

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    中國氫能市場(chǎng)發(fā)展初期(2020-2025年左右)，氫氣年均需求約2200萬噸;氫能市場(chǎng)發(fā)展中期(2030年左右)，氫氣年均需求約3500萬噸;氫能市場(chǎng)發(fā)展遠(yuǎn)期(2050年左右)，氫氣年均需求約6000萬噸。

2020-2025年中國氫氣市場(chǎng)需求需預(yù)測(cè)

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