2020年中國肉禽行業(yè)分析：生豬行業(yè)集中度加速提升，白羽肉雞受益，因疫情肉禽行業(yè)短期內(nèi)將會遭受重挫[圖]

    一、肉禽行業(yè)涉及的主要產(chǎn)業(yè)政策分析

    我國肉禽行業(yè)，實行國家統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理體制，行業(yè)準入政策、技術(shù)質(zhì)量標準、衛(wèi)生標準主要由國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家衛(wèi)生健康委員會負責。地方農(nóng)牧部門、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫部門、衛(wèi)生部門等負責本行政區(qū)域內(nèi)行業(yè)企業(yè)的監(jiān)督管理工作。

    中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會是由從事家禽業(yè)生產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位和個人組成的全國性行業(yè)聯(lián)合組織，是中國畜牧業(yè)協(xié)會的分支機構(gòu)。中國肉類協(xié)會是全國性肉類生產(chǎn)流通行業(yè)社團組織。中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會、中國肉類協(xié)會作為行業(yè)自律性組織，主要負責產(chǎn)業(yè)及市場研究、協(xié)調(diào)會員單位、提供信息咨詢、維護會員權(quán)益、推動行業(yè)規(guī)范和自律管理等工作。

肉禽行業(yè)涉及的主要產(chǎn)業(yè)政策如下：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    當前我國肉禽業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下三個方面,一是禽肉產(chǎn)量波動增加．效益空間受到擠壓:二是禽肉消費穩(wěn)步增加:三是貿(mào)易呈:爭出口格局．價格總體處于上漲態(tài)勢。

    二、豬肉替代需求激發(fā)，白羽肉雞行業(yè)有望充分受益

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生豬養(yǎng)殖屠宰深加工行業(yè)市場競爭狀況及投資前景研究報告》顯示：非洲豬瘟疫情影響持續(xù)，生豬供需缺口顯現(xiàn)。自2018年8月首例非洲豬瘟疫情以來，國內(nèi)累計發(fā)生疫情數(shù)量超過160例，疫情波及幾乎所有省份，生豬行業(yè)存欄快速下滑。全國能繁母豬存欄在2019年9月份達到最大同比降幅，降幅為38.9%，10月份后開始恢復，但恢復速度較為緩慢，2020年全年供應壓力明顯。由于供給的巨大缺口，豬價持續(xù)高位運行，目前全國均價約35元/公斤。

母豬產(chǎn)能受非瘟重創(chuàng)，恢復速度緩慢

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    豬肉供應量下降明顯以及價格大幅上漲，禽肉作為經(jīng)濟、健康的肉類產(chǎn)品，替代需求大幅增加，帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格上行。從“雞豬比”（雞肉價格/豬肉價格）角度來看，當前雞豬比處于2014年以來的低位。2月受新冠肺炎疫情沖擊、活禽市場關(guān)閉等因素影響，雞類價格陷入短期的低谷。3月份以來，毛雞、商品代雞苗價格均已實現(xiàn)快速上漲、步入盈利區(qū)間。

生豬價格維持高位運行

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仔豬價格創(chuàng)出歷史新高

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    當前“雞豬比”處于14年以來的低位

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3月毛雞價格明顯反彈

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3月份雞苗價格快速上漲

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    三、非瘟疫情重塑格局，生豬行業(yè)集中度有望加速提升

    養(yǎng)殖規(guī)模化的核心推動力來自于生豬養(yǎng)殖的機會成本上升。隨著城鎮(zhèn)化的推進，農(nóng)民工的工資水平快速提升，倒逼大量散養(yǎng)戶放棄生豬養(yǎng)殖、選擇外出打工，而留下來的養(yǎng)殖戶只有通過擴大養(yǎng)殖規(guī)模來獲取足夠的經(jīng)濟效益。截至2015年，年出欄量500頭以下的養(yǎng)殖戶生豬出欄占比已下降至約50%。非洲豬瘟疫情擴散，導致普通散養(yǎng)戶面臨更大的生存壓力。與規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)相比，散養(yǎng)戶在防疫意識、生物安全控制能力等方面具有明顯差距；另一方面，由于生豬養(yǎng)殖需要重資本投入，資本實力、融資能力等方面的差距導致散養(yǎng)戶的抗風險能力處于明顯弱勢。

    參考俄羅斯經(jīng)驗，2007年底非洲豬瘟疫情首次進入俄羅斯并持續(xù)至今，俄羅斯生豬行業(yè)加速整合，2005-18年俄羅斯后院養(yǎng)殖的生豬出欄量占比從72%降至15%。截至2019年，我國生豬行業(yè)CR10僅約9.4%，優(yōu)質(zhì)企業(yè)市占率提升空間較為廣闊，具有較強生物安全防控能力與管理能力的公司有望充分享受本輪行業(yè)紅利。

2019年我國生豬行業(yè)CR10約9.4%

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2007-15年，散養(yǎng)戶數(shù)量占比逐年下降

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2007年底非洲豬瘟疫情進入俄羅斯，并持續(xù)至今

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2005-18年，俄羅斯后院養(yǎng)殖出欄量占比從72%降至15%

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    四、新型冠狀病毒疫情對肉禽行業(yè)的影響

    新型冠狀病毒令肉禽從業(yè)者面臨巨大考驗，特別是白羽肉雞、白羽肉鴨因飼養(yǎng)周期短，可推后出欄時間有限。

    從正月初二起，白羽肉雞種雞場陸續(xù)恢復雞苗供應；再過兩三天，大量肉雞等待出欄，按原計劃屠宰場將陸續(xù)開工，但現(xiàn)在屠宰場開工將受到明顯影響，行業(yè)已進入特別艱難時期。

    1、交通受阻，雞苗銷售難度大

    1月26日起，種雞場陸續(xù)恢復雞苗供應，但是當前因為多地封路，雞苗運輸難度大，種雞場雞苗銷售困難；另外也有部分恐慌情緒影響，擔心后期行情，擔心飼料等不能按時供應，養(yǎng)殖場暫停接苗，雞苗已出現(xiàn)被迫毀苗情況，種雞企業(yè)面臨困境。

    2、出欄將達到歷史高峰水平，但屠宰場開工率偏低

    按原計劃，1月底2月初，屠宰場將開工。但當前工人返程困難，屆時屠宰場開工率將明顯偏低，而肉雞正處于春節(jié)后集中供應期，出欄量將達到歷史最高水平。屠宰場開工率低，肉雞不能被及時屠宰，將帶來極大影響；同時會過度壓低毛雞價格，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)損失慘重。

    3、肉禽業(yè)可能將受重創(chuàng)

    中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福1月22日在國新辦發(fā)布會上表示，新型冠狀病毒的來源是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物。但是，現(xiàn)在不知道為什么河南省會宣布關(guān)閉活禽市場！緊隨其后，江蘇無錫、安徽合肥也宣布關(guān)閉活禽市場,最怕的是這種行政手段會形成連鎖反應。所以，僅憑此一點，至少在短期內(nèi)對肉禽行業(yè)的影響不會小。

    2019年的大部分時間，家禽（含水禽）業(yè)是大賺特賺，堪稱暴利。但進入第四季度，肉禽因供應量激增而導致價格暴跌，迅速進入嚴重虧損的狀況。什么時候能走出困境尚不見轉(zhuǎn)機，河南、無錫、合肥的舉動必將產(chǎn)生連鎖反應，如果國家層面不制止，這種行為恐將成為普遍現(xiàn)象。如果真的如此，家禽業(yè)走出困境的日子將會大大延長。

    本來，肉禽的特點是產(chǎn)能恢復的快，去產(chǎn)能也快，一旦養(yǎng)殖量下來了，肉禽的價格就會抬頭。但如果全國關(guān)閉活禽市場的行動蔓延，會讓消費者認為吃禽肉不安全，消費量也會大大下降。所以，肉禽行業(yè)短期內(nèi)將會遭受重挫。