2020年5G技術(shù)背景下中國(guó)智能手機(jī)出貨量及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

智能手機(jī) 管小紅 2020-05-07 05:52 來(lái)源：智研咨詢

一、全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)下滑

目前，全球智能手機(jī)行業(yè)已處于成熟期，近年來(lái)，全球智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)持續(xù)下滑的狀態(tài)。而受到中國(guó)新型冠狀病毒感染所引起的疫情影響，預(yù)計(jì)2020年上半年全球智能手機(jī)頭部廠商出貨量將下滑，2020年全球智能手機(jī)出貨量或?qū)⒗^續(xù)下滑。

目前，全球智能手機(jī)行業(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的成熟期。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)5G智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》顯示：全球智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模正在縮減。2017年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到近年的峰值，為15.07億臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.3%。此后，全球智能手機(jī)出貨量開(kāi)始下滑。2019年全球智能手機(jī)出貨量為14.13億臺(tái)，同比下滑1.3%。

2015-2019年全球智能手機(jī)出貨量及增長(zhǎng)走勢(shì)

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從2019年全球智能手機(jī)出貨量的手機(jī)廠商結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌華為、OPPO、小米均為前五，全球智能手機(jī)市場(chǎng)中我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2019年華為的智能手機(jī)出貨量已經(jīng)超過(guò)了蘋(píng)果，位居世界第二，出貨量達(dá)到2.4億臺(tái)，占全球17%的市場(chǎng)份額。

2019年全球智能手機(jī)出貨量手機(jī)廠商市場(chǎng)份額情況

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2019年全年三星以2.95億臺(tái)的手機(jī)出貨量領(lǐng)跑。華為手機(jī)出貨量超越蘋(píng)果排名第二，2019年華為手機(jī)出貨量共達(dá)2.41億臺(tái)。據(jù)了解，由于華為出現(xiàn)在美國(guó)實(shí)體名單之列，也就意味著華為的智能手機(jī)無(wú)法安裝谷歌應(yīng)用和服務(wù)，從而限制了該公司在海外的影響力。華為的銷售成績(jī)主要得益于中國(guó)市場(chǎng)銷量，2019年華為中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨量為1.42億臺(tái)，約占華為整體手機(jī)市場(chǎng)的60%，華為2019年的全球銷量較2018年增加17%。另外，小米和OPPO分列全球手機(jī)出貨量的第四和第五位，2019年手機(jī)出貨量分別為1.25億臺(tái)和1.15億臺(tái)。

2019年全球智能手機(jī)前五大手機(jī)廠商出貨量（億臺(tái)）

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二、中國(guó)智能手機(jī)出貨量

我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，行業(yè)已進(jìn)入成熟階段，手機(jī)硬件配置以及操作系統(tǒng)用戶界面，相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)上已經(jīng)成熟，同質(zhì)化現(xiàn)象愈發(fā)明顯，手機(jī)產(chǎn)品更新升級(jí)變化變小，人們更換手機(jī)的周期變長(zhǎng)，疊加中國(guó)消費(fèi)者正在擁抱一種更加理性、實(shí)惠、重視體驗(yàn)的消費(fèi)方式，消費(fèi)者正在告別過(guò)去一年換一部新手機(jī)的非理性消費(fèi)，轉(zhuǎn)向“夠用就行了”的心理，因此我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)放緩收縮的趨勢(shì)。

2016年，我國(guó)智能手機(jī)出貨量達(dá)到近年的峰值，為5.22億部，同比增長(zhǎng)14.20%。此后，我國(guó)智能手機(jī)出貨量開(kāi)始下滑，2019年我國(guó)智能手機(jī)出貨量已下滑至3.72億部，同比下降4.7%。

2015-2019年中國(guó)智能手機(jī)出貨量及增長(zhǎng)情況

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從2015年至2019年，中國(guó)智能手機(jī)在全球的占比從最高的35.1%(2016年)下滑至最低的26.3%(2019年)，從過(guò)往占領(lǐng)全球超過(guò)三成的出貨量降低到了四分之一的水平。

2015-2019年中國(guó)智能手機(jī)出貨量占全球比重情況

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從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額來(lái)看，華為在2019年智能手機(jī)出貨量市場(chǎng)份額從2018年26.5%攀升至38.5%，領(lǐng)先第二名的OPPO一倍多。除了華為，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)第2到第5名分別是OPPO、vivo、小米、蘋(píng)果。五大智能手機(jī)廠商占據(jù)了91.3%的市場(chǎng)份額，其它智能手機(jī)品牌市場(chǎng)份額被極度壓縮。

進(jìn)入到2020年，已經(jīng)正式打開(kāi)了5G手機(jī)市場(chǎng)，目前三星、華為已經(jīng)發(fā)布過(guò)5G手機(jī)，而蘋(píng)果還處于沉淀中，相關(guān)蘋(píng)果5G手機(jī)的消息一直沒(méi)有一個(gè)確定性。待到5G手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)時(shí)，市場(chǎng)份額占比靠前的手機(jī)廠商仍將成為5G手機(jī)市場(chǎng)中的主流品牌，但排名或?qū)l(fā)生變化。

2019年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)各廠商市場(chǎng)份額情況

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受到新冠肺炎疫情的沖擊，iPhone今年在華銷售明顯下滑， 2月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量638.4萬(wàn)部，其中只有49萬(wàn)部是iPhone，只占國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量8%，相比去年同期的出貨量下降了60%。

2019-2020年中國(guó)手機(jī)出貨量及增長(zhǎng)情況

－	出貨量：萬(wàn)部	同比增長(zhǎng)%	累計(jì)出貨量：萬(wàn)部	累計(jì)同比增長(zhǎng)%
2019.7	3419.9	-7.5	2.2	-5.5
2019.8	3087.5	-5.3	2.51	-5.5
2019.9	2623.6	-7.1	2.87	-5.7
2019.10.	2596.9	-6.7	3.23	-5.8
2019.11	3484.2	-1.5	3.58	-5.4
2019.12	3044.4	-14.7	3.89	-6.2
2020.1	2081.3	-38.9	0.20813	-38.9
2020.2	638.4	-56	0.27197	-44

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中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)大部分影響可能都集中在2020年第一季度，預(yù)計(jì)華為的智能手機(jī)出貨量可能下降600-700萬(wàn)，OPPO和vivo將下降300-400萬(wàn)，蘋(píng)果和小米的出貨量下則降200萬(wàn)。

2020年一季度中國(guó)部分智能手機(jī)品牌受疫情影響情況

手機(jī)品牌	線下門店暫停營(yíng)業(yè)公告	2020Q1出貨量預(yù)期下降
蘋(píng)果	中國(guó)的所有AppleStore零售店在2月1日至2月9日關(guān)店	200萬(wàn)
三星	三星旗艦體驗(yàn)店（外灘）在2月2日至2月9日關(guān)店疫	－
VIVO	情嚴(yán)重的地方直營(yíng)旗艦店無(wú)限期暫停營(yíng)業(yè)	300-400萬(wàn)
小米	小米之家在1月28日至2月月關(guān)店	200萬(wàn)
華為	－	600-700萬(wàn)
OPPO	－	300-400萬(wàn)

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三、2020年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2019年下半年開(kāi)始國(guó)內(nèi)手機(jī)圈就開(kāi)始醞釀5G的手機(jī)了，紅米K30、vivoX30、華為nova6、榮耀V30、OPPOReno3等等紛至沓來(lái)。手機(jī)廠商針對(duì)老款4G手機(jī)大降價(jià)清空庫(kù)存，意味著5G手機(jī)已經(jīng)到了全面普及的城門下。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于5G手機(jī)的知曉率高達(dá)92.4%，其中67.8%的消費(fèi)者有更換5G手機(jī)的意愿。更換5G手機(jī)的意愿強(qiáng)烈，5G手機(jī)出貨量將大增。

5G商用開(kāi)啟，2020年將成為全球手機(jī)市場(chǎng)的特殊時(shí)間窗口，下半年會(huì)開(kāi)始進(jìn)入發(fā)展快車道。預(yù)測(cè)2020年5G手機(jī)的全球出貨量將達(dá)到1.9億部，占智能手機(jī)總出貨量的14%。2020年中國(guó)5G手機(jī)規(guī)模將達(dá)到1.5億部。

據(jù)悉，2019年有超30款5G移動(dòng)終端上市，但短期內(nèi)不會(huì)大范圍普及。因此，近幾年，智能手機(jī)出貨量將不會(huì)大幅增長(zhǎng)。2019年智能手機(jī)出貨量繼續(xù)下跌，手機(jī)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，新上市機(jī)型數(shù)量下降。據(jù)了解，2019年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為3.69億臺(tái)，而2018年我國(guó)智能手機(jī)出貨量為3.96億臺(tái)，同比減少約2700萬(wàn)臺(tái)。按照智能手機(jī)2-3年換機(jī)頻率再看，預(yù)計(jì)跌幅或收縮，未來(lái)幾年隨著5G手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，2025年全國(guó)智能手機(jī)出貨量或?qū)⑦_(dá)到2016年水平。

5G技術(shù)背景下中國(guó)智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

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從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前，手機(jī)市場(chǎng)仍然以4G手機(jī)為主。2019年全球5G智能手機(jī)出貨量為1870萬(wàn)臺(tái)，在智能手機(jī)市場(chǎng)占比約1.3%。預(yù)測(cè)，到2020年，5G手機(jī)相繼推出，用戶選擇性更換手機(jī)，5G手機(jī)市場(chǎng)份額將超10%；4G手機(jī)市場(chǎng)占比下滑。2023年，隨著5G手機(jī)的商用推廣落地，市場(chǎng)迎來(lái)?yè)Q機(jī)潮，5G手機(jī)市場(chǎng)份額將超五成；4G手機(jī)市場(chǎng)占比進(jìn)一步下滑。

4G/5G手機(jī)市場(chǎng)份額占比

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受新型冠狀病毒感染所引起的疫情將會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)行業(yè)的發(fā)展造成影響，智能手機(jī)行業(yè)也只是其中一部分。中國(guó)智能手機(jī)的出貨量將比預(yù)期減少5%，其中，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的出貨量在2020年第一季度會(huì)有超過(guò)30%的下滑。而2020年全球智能手機(jī)的出貨量或?qū)⒈阮A(yù)期少2%。

2020年全球及中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量增長(zhǎng)走勢(shì)

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智能手機(jī)市場(chǎng)十大趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)觸底反彈	到2020年，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)將快速覆蓋市場(chǎng)。預(yù)測(cè)2020年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)率將回歸增長(zhǎng)，同比增幅可達(dá)0.7%。
5G市場(chǎng)，終端先行	短期內(nèi)，5G終端出貨數(shù)量將會(huì)領(lǐng)先5G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比最大的是2000元以下價(jià)位段。預(yù)計(jì)2020年內(nèi)，將有超過(guò)20%的5G手機(jī)低于2000元。
平均單價(jià)將達(dá)到最高峰	根據(jù)國(guó)內(nèi)5G手機(jī)的初期滲透，以及匯率等外部宏觀因素影響，預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)平均單價(jià)同比漲幅將超過(guò)10%，2020年也將成為未來(lái)5年內(nèi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)平均單價(jià)最高的年份。
5G賦能商用手機(jī)	到2021年，20%的商用手機(jī)將通過(guò)5G連接，優(yōu)化商業(yè)通信場(chǎng)景。
手機(jī)的影像競(jìng)賽愈演愈烈	到2021年，會(huì)有超過(guò)50%的手機(jī)廠商將基于新的影像系統(tǒng)硬件，推出全新的攝影攝像軟件功能，并協(xié)同視頻平臺(tái)，開(kāi)發(fā)更豐富的視頻玩法。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)重心變化	到2020年，機(jī)械結(jié)構(gòu)的運(yùn)用會(huì)更加謹(jǐn)慎，“打孔屏”設(shè)計(jì)將逐漸成為主流。
折疊屏依舊小眾	2020年國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)容量將小于40萬(wàn)臺(tái)。
運(yùn)營(yíng)商渠道定位重塑	未來(lái)，運(yùn)營(yíng)商作為用戶、智能終端、5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)三者的交點(diǎn)，將加速打造基于自身為紐帶的全場(chǎng)景、多終端生態(tài)，推動(dòng)新的5G業(yè)務(wù)模式產(chǎn)生。
傳統(tǒng)渠道面臨新一次轉(zhuǎn)型	未來(lái)，通過(guò)跨界融合引入新的合作伙伴、推動(dòng)跨行業(yè)交叉合作露出、針對(duì)性面向強(qiáng)相關(guān)用戶群的推廣模式，以及引入更多元化的生態(tài)品類、持續(xù)搭建和推動(dòng)場(chǎng)景體驗(yàn)銷售模式，將成為傳統(tǒng)渠道關(guān)注的重點(diǎn)。
二手市場(chǎng)進(jìn)一步激發(fā)	二手手機(jī)業(yè)務(wù)的加速激活將不會(huì)被廠商單純地看作挑戰(zhàn)，順勢(shì)借力帶動(dòng)新機(jī)市場(chǎng)，以及開(kāi)拓新的合作模式正確引導(dǎo)舊機(jī)流向，將成為廠商面向二手市場(chǎng)的業(yè)務(wù)開(kāi)展方向。