2019年商用車車載監(jiān)控行業(yè)發(fā)展歷程及市場結(jié)構(gòu)分析：全球車載視頻監(jiān)控設備行業(yè)規(guī)模達到16.74億美元[圖]

    商用車是AI、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的重要應用領(lǐng)域?；谔岣呓当驹鲂У膬?nèi)在運營需求，商用車一直是車聯(lián)網(wǎng)、AI、自動駕駛等汽車新興技術(shù)應用的重要領(lǐng)域。目前商用車視頻監(jiān)控產(chǎn)品已經(jīng)不滿足于僅提供簡單的視頻監(jiān)控功能，而是在獲得監(jiān)控視頻的基礎(chǔ)上，與定位、車身狀態(tài)監(jiān)控、無線通信等車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，獲得車輛調(diào)度、司機駕駛行為分析、車輛行駛軌跡和車輛工況分析等多類功能，實現(xiàn)對車輛的綜合監(jiān)控及信息化處理。目前商用車監(jiān)控信息化市場主要集中于公共汽電車、出租車、兩客一危、渣土/自卸車、重卡、網(wǎng)約車等領(lǐng)域。

    傳統(tǒng)3G/4G視頻設備安裝率仍有較大提升空間。以出租、兩客一危、公交等為代表的公司傳統(tǒng)優(yōu)勢市場受人工智能等技術(shù)發(fā)展的推動，同一輛車上同時安裝多種新型智能設備將逐步成為常態(tài)，面臨新一輪的業(yè)務發(fā)展機會。以渣土、貨運等為代表的新興市場尚處于起步發(fā)展階段，市場潛力較大。

傳統(tǒng)3G/4G視頻設備安裝率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018年，交通運輸部先后發(fā)布《交通運輸部辦公廳關(guān)于推廣應用智能視頻監(jiān)控報警技術(shù)的通知》（交辦運〔2018〕115號）、《交通運輸部關(guān)于認真貫徹習近平總書記重要指示批示精神開展冬季公路水路安全生產(chǎn)行動的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔2018〕169號）等文件，明確推動城市公共汽電車和“兩客一危”車輛安裝智能視頻監(jiān)控裝置，實現(xiàn)駕駛員不安全駕駛行為的自動識別、自動監(jiān)控、實時報警；同時推動城市公共汽電車駕駛區(qū)域安裝防護隔離設施，有效避免乘客侵擾攻擊駕駛員安全駕駛等行為，大幅降低人為因素導致的運輸安全事故。

    2019年12月13日，交通運輸部外發(fā)《切實加強道路運輸安全監(jiān)管工作的通知》。交通運輸部定義道路運輸車輛：包括道路旅客運輸車輛、道路普通貨物運輸車輛、道路危險貨物運輸車輛。要指導運輸企業(yè)用好智能視頻監(jiān)控報警裝置，發(fā)揮好智能視頻監(jiān)控報警裝置在自動識別、自動提醒、自動糾正駕駛員不安全駕駛行為方面的作用，提升道路運輸車輛安全科技保障能力，從源頭預防和減少駕駛員違法違規(guī)導致的道路運輸安全生產(chǎn)事故。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國車載視頻監(jiān)控行業(yè)市場分析預測及發(fā)展前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：預計2025年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模超過800億元，硬件占比21%。未來5年中國商用車車聯(lián)網(wǎng)市場預計保持約28%的復合增速，2025年市場規(guī)模將達到806億元，其中前裝市場占比約37%，后裝市場占比約63%。從產(chǎn)業(yè)鏈價值分布上看，2025年商用車GPS、TBOX、攝像頭等硬件設備將達到172億元，占比21%。

中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模預測（億元）

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中國商用車車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價值分布（2025年）

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    商用車車載視頻監(jiān)控信息進入智能化時代。商用車車載視頻監(jiān)控發(fā)展歷程可以劃分為三個階段：1）第一代以2G窄帶通信技術(shù)和GPS定位為基礎(chǔ)，對車輛進行定位與監(jiān)控調(diào)度，但無法進行實時遠程視頻監(jiān)控；2）第二代以3G/4G寬帶通信技術(shù)和視頻技術(shù)為基礎(chǔ)，進行實時動態(tài)遠程視頻監(jiān)控，但需要人工進行圖像篩選；3）第三代以AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ)，對商用車進行主動管理與監(jiān)管。目前商用車車載視頻監(jiān)控信息進入智能化時代，將對廠商技術(shù)產(chǎn)生更高要求。隨著公共交通的客貨運事業(yè)蓬勃發(fā)展，商用車輛在營運過程中的安全管理受到公眾的普遍關(guān)注和監(jiān)管部門的高度重視，車載視頻監(jiān)控的市場規(guī)模有望進一步提高。

商用車車載監(jiān)控行業(yè)技術(shù)升級路線圖

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視頻監(jiān)控下游結(jié)構(gòu)占比

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    商用車保有量巨大，下游市場空間廣闊。目前，全球商用車保有量超過3億輛，2014年至2019年平均年產(chǎn)量超過2300萬輛，并保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2014年至2018年中國商用車平均年產(chǎn)量超過390萬輛。全球商用車的總保有量龐大，每年更新?lián)Q代的車輛數(shù)量達千萬級，作為車載視頻監(jiān)控產(chǎn)品的主要目標市場具有一定規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

全球及中國商用汽車年產(chǎn)量

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    全球車載視頻監(jiān)控設備行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，2019年達到16.74億美元。在物流產(chǎn)業(yè)壯大及各行業(yè)監(jiān)控管理需求持續(xù)提高的帶動下，車輛監(jiān)控系統(tǒng)的市場需求持續(xù)擴大。2019年全球車載視頻監(jiān)控設備行業(yè)市場規(guī)模達到16.74億美元，即市場規(guī)模超過百億人民幣。

全球車載視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模及增速

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車載視頻監(jiān)控市場份額情況

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    車載視頻監(jiān)控將地面固定場所視頻監(jiān)控功能應用到移動的車輛上，是視頻監(jiān)控在交通領(lǐng)域的重要應用。有別于主要應用于商業(yè)、工業(yè)、社區(qū)、家居及平安城市等固定場所的視頻監(jiān)控，車載視頻監(jiān)控需要在復雜的車輛工作環(huán)境下（如車輛高速移動、持續(xù)振動與沖擊、高低溫、惡劣電源、人為破壞、防水防火等）保持良好的圖像處理和智能分析性能，其產(chǎn)品痛點與固定視頻監(jiān)控有較大區(qū)別，技術(shù)復雜度更高。

國家主要企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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