2019年全球稀土行業(yè)產(chǎn)量分布、進出口量及價格變化：全球稀土礦產(chǎn)量21萬噸，中國稀土礦產(chǎn)量全球第一[圖]

稀土文爭 2020-05-06 05:44 來源：智研咨詢

稀土是化學周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土通常分為輕、重稀土兩組，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”，自然界中共有250余種稀土礦。

稀土元素應用

大類	稀土元素	主要用途
輕稀土	鑭（La）	煉油廠用高折射率耐堿玻璃、火石、儲氫材料、電極、照相機鏡頭、催化裂化催化劑
	鈰（Ce）	化學氧化劑、拋光粉、玻璃和陶瓷著色、自潔爐催化劑、煉油廠用催化裂化催化劑、打火機用鐵鈰火石
	鐠（Pr）	稀土磁體、激光、碳弧照明芯材、玻璃搪瓷著色劑、焊接護目鏡的釹玻璃添加劑
	釹（Nd）	稀土磁體、激光、玻璃和陶瓷的紫羅蘭色著色劑、釹玻璃、陶瓷電容器
	钷（Pm）	核電池、發(fā)光涂料
	釤（Sm）	稀土磁體、激光、中子俘獲器、脈澤器、核反應堆控制棒
	銪（Eu）	紅色和藍色熒光粉、激光、水銀蒸氣燈、熒光燈、核磁共振弛豫劑
重稀土	釓（Gd）	高折射率玻璃或石榴石、激光、X射線管、計算機存儲器、中子捕獲、磁共振成像對比劑、核磁共振弛豫劑、磁致伸縮合金
	鋱（Tb）	釹基磁體、綠色熒光粉、激光、熒光燈(作為白光三帶熒光粉涂層的一部分)、特芬諾-D等磁致伸縮合金、海軍聲納系統(tǒng)、燃料電池穩(wěn)定器中的添加劑
	鏑（Dy）	釹基磁體、激光、特芬諾-D等磁致伸縮合金、硬盤驅(qū)動器中的添加劑
	鈥（Ho）	激光光學分光度計的波長校準、磁鐵
	鉺（Er）	紅外激光、釩鋼、光纖
	銩（Tm）	便攜式x光機、金屬鹵化物燈、激光
	鐿（Yb）	紅外激光、化學還原劑、誘餌照明彈、不銹鋼、應力計、核醫(yī)學、地震監(jiān)測
	镥（Lu）	PET掃描探測器、高折射率玻璃、熒光粉用鉭酸鑭基質(zhì)、煉油廠用催化劑、發(fā)光二極管燈泡
	鈧（Sc）	航空航天用輕質(zhì)鋁鈧合金、金屬鹵化物燈和汞蒸氣燈中的添加劑、煉油廠的放射性示蹤劑
	釔（Y）	激光、熒光粉、高溫超導體、釔穩(wěn)定氧化鋯、微波濾波器、鋼鐵添加劑、癌癥治療

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稀土在自然界主要以原礦氧化物的形式存在。常見的稀土原礦類型有4種，包括獨居石、氟碳鈰礦、磷釔礦和鑭釩褐簾石。作為提煉稀土元素的礦物原料，獨居石主要產(chǎn)于花崗巖、稀有金屬碳酸巖和混合巖中，其稀土氧化物含量約50%~68%；氟碳鈰礦主要產(chǎn)于花崗巖、砂礦和稀有金屬碳酸巖中，其稀土氧化物含量約75%；磷釔礦主要產(chǎn)于花崗巖、花崗偉晶巖和相關礦床中，其氧化釔含量約61.4%。

一、稀土行業(yè)產(chǎn)量分布

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國稀土行業(yè)市場需求分析及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，其中中國儲量為4400萬噸，占比約37.8%，越南儲量2200萬噸，占比約為18.9%，巴西儲量2200萬噸，占比18.9%，俄羅斯儲量1200萬噸，占比10.3%，四國合計占全球總儲量的近八成，資源分布集中度較高。

2019年主要國家稀土礦儲量

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2019年主要國家稀土礦儲量分布

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中國稀土儲量分布高度集中，內(nèi)蒙古白云鄂博礦占據(jù)主導。中國稀土礦產(chǎn)雖然在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大區(qū)均有分布，但主要集中在華北區(qū)的內(nèi)蒙古白云鄂博鐵-鈮、稀土礦區(qū)，其稀土儲量占全國稀土總儲量的80%以上，是中國輕稀土主要生產(chǎn)基地。

中國各省稀土資源分布情況

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全球多國將稀土納入戰(zhàn)略儲備資源。近年來美國、歐盟、日本等幾大經(jīng)濟體相繼出臺各類將稀土資源納入國家戰(zhàn)略資源儲備的政策，試圖建立本土稀土產(chǎn)業(yè)鏈，防止對中國出口稀土資源產(chǎn)生依賴。中國冶煉分離產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的86%，萊納斯和印度豐通也是該行業(yè)的龍頭企業(yè)，而美國企業(yè)Molycorp申請破產(chǎn)后，美國便失去了稀土冶煉分離能力。

全球稀土資源戰(zhàn)略儲備概況

年份	國家	稀土戰(zhàn)略資源儲備
2020年3月17日	日本	日本政府本月內(nèi)將決定增加包括稀土在內(nèi)的稀有金屬的戰(zhàn)略儲備。政府將根據(jù)新制定的國際資源戰(zhàn)略，將現(xiàn)行一律60天量的儲備按種類增加，某些種類可能增至180天量。
2011年9月6日	歐盟	歐委會：“歐盟首先還是要確保來自于拉丁美洲、非洲、俄羅斯等歐盟以外國家和地區(qū)的稀土資源供應，其次，要努力增加稀土資源儲備，充分利用歐盟現(xiàn)有資源，努力降低對中國的稀土資源依賴”。
2011年5月10日	中國	中國國務院發(fā)布《國務院關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》并由工信部提出組建六大稀土集團的方案，中國首次啟動國家稀土戰(zhàn)略收儲工作
2011年3月8日	韓國	韓國政府計劃大幅增加稀土戰(zhàn)略儲備，以應對日益激烈的全球資源競爭。政府已經(jīng)重新評估稀土應急儲備方案，把儲備目標值提高為到2014年確保向國內(nèi)企業(yè)提供100天的供應量。韓國政府先前設定方案為到2016年確保60天的供應量。
2010年9月30日	美國	美國政府宣布在1個月內(nèi)制定出緊急計劃，建立美國稀土供應多元化體系，擺脫對中國的依賴，恢復并擴大國內(nèi)的稀土生產(chǎn)，同時向中國以外的國家提供資金與技術援助并取得這些國家稀土礦產(chǎn)的穩(wěn)定供應。
2010年3月18日	美國	美國眾議員麥克·考夫曼提出了一項法案，要求國防部和其他聯(lián)邦部門振興美國的稀土工業(yè)，并呼吁建立國家的稀土儲備。
2010年初	歐盟	歐盟擬建立以混合碳酸稀土形式的稀土儲備。該儲備戰(zhàn)略計劃年收儲3000噸碳酸稀土。
2008年	美國	稀土材料被美國能源部列為“關鍵材料戰(zhàn)略”
2006年	日本	日本政府發(fā)布《國家能源資源戰(zhàn)略新規(guī)劃》，將稀土、鉑、銦3種稀有金屬列入儲備對象，即將稀有金屬儲備種類擴展至10種。

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中國稀土礦山儲量大，共伴生稀土礦床多。中國在全球前三大稀土礦山中就占據(jù)兩席，并且儲量遠超其他國家礦山。我國稀土具有南重北輕的特點，其中白云鄂博礦儲量占全國稀土總儲量的80%以上，是中國輕稀土主要生產(chǎn)基地。重稀土則主要分布在南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)，分布的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為中國重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。在已發(fā)現(xiàn)的數(shù)百處礦產(chǎn)地中，2/3以上為共伴生礦產(chǎn)，綜合利用價值較大。

全球主要稀土礦山情況

礦山名稱	所在位置	公司	產(chǎn)能（噸）	特點
白云鄂博礦	內(nèi)蒙古	包鋼股份	100000	稀土、鐵、鈮等礦物共生礦床，稀土儲量世界之最，稀土元素含量最高，種類最多；稀土礦富鈰貧釔，高富集釤、銪、釹等特點。其中鑭、鈰、鐠、釹、占稀土氧化物總量97%,以CeO2為最高,達48.7%。
MountainPass	美國	盛和資源	-	資源量大、品位高，探明儲量：原礦儲量為48萬噸，折合REO儲量在3.9萬噸，平均品位9.38%；控制儲量：原礦儲量為1310.8萬噸，折合REO儲量為96萬噸，平均品位8.2%。
牦牛坪稀土礦	四川	南方稀土	11000	世界第三大稀土礦床，現(xiàn)已勘測到的稀土氧化物的儲量200萬噸，工業(yè)儲量7.86萬噸。牦牛坪稀土礦床具有易采易選的特點，礦床平均品位REO為1.07%～5.77%。采用重選—浮選流程獲得含稀土為63%～69%的高品位稀土精礦，稀土回收率在40.8%～69%之間。
MountWeld	澳大利亞	澳大利亞奧萊那斯公司	22000	品位高。該礦于2013年投產(chǎn)，初始產(chǎn)能在11000噸（REO）/年，隨后增加到22000噸（REO）/年，是重要的輕稀土供應地。
尼科拉科礦	加拿大	加拿大阿瓦隆資源公司	5000	全球大型未開發(fā)稀土礦之一，可以開發(fā)出更有價值的“重”稀土元素。
諾蘭礦	澳大利亞	澳大利亞阿拉弗拉公司	20000	不僅含稀土礦，還伴生磷和鈾。礦體產(chǎn)在變質(zhì)的花崗巖體中。礦石礦物主要為富釷獨居石和含氟的磷灰石。該礦床擁有探明＋控制＋推斷三級資源量30300萬噸，REO平均品位2.8%、P2O5平均品位12.9%、U3O8平均品位200克/噸。
霍益達斯湖	加拿大	加拿大西部礦業(yè)公司	3,000-5,000	稀土金屬主要賦存在磷灰石、褐簾石等礦物中。截至2007年底，以1.5%REO為邊界品位，該項目已獲得探明＋控制級別資源量115萬噸，平均品位2.36%REO，推斷級別資源量37萬噸，平均品位2.15%REO，共含稀土氧化物金屬量3.5萬噸。

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中國稀土冶煉能力全球領先，2016年有所降低，為10.5萬噸，但占全球比重仍高達88.2%，2016年馬來西亞冶煉能力為1.19萬噸，美國的冶煉能力則全部關閉，中國幾乎“壟斷”全球稀土金屬礦山生產(chǎn)和冶煉能力。

中國稀土礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例高

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中國稀土礦產(chǎn)量全球第一。2019年全球稀土礦產(chǎn)量21萬噸，其中，中國稀土礦產(chǎn)量13.2萬噸，占比近63%，是世界最大稀土礦生產(chǎn)國；美國稀土礦產(chǎn)量2.6萬噸，為中國境外第一生產(chǎn)國；其次是緬甸（2.2萬噸），澳大利亞（2.1萬噸），印度（3000噸），俄羅斯（2700噸），馬達加斯加（2000噸），泰國（1800噸），巴西（1000噸），越南（900噸），布隆迪（600噸）。

2019年主要國家稀土礦產(chǎn)量

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2019年全球稀土礦產(chǎn)量分布

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預計全球稀土消費量2021年將達到19.9萬噸。2016年全球稀土消費量約14.2萬噸，同比增長6.8%，國內(nèi)稀土消費8.9萬噸，同比增長8.7%。隨著稀土永磁材料、催化劑、拋光粉等下游應用不斷發(fā)展，全球稀土消費量將持續(xù)增長，預計2021年全球稀土消費量將達19.9萬噸，中國稀土消費量達13.7萬噸，2017-2021全球及中國的稀土消費量CAGR分別為7%和9%。

預測2019-2021年全球稀土消費量變化

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二、稀土行業(yè)進出口量

稀土是具有獨特性能的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，其在全球經(jīng)濟和社會發(fā)展中的應用價值將持續(xù)提升。近期全球疫情蔓延，逆全球化有升溫跡象，全球貿(mào)易保護主義抬頭，各國或?qū)⒂又匾曋攸c礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略價值，近年來我國稀土出口整體呈現(xiàn)價減量增的局面，不利于稀土戰(zhàn)略資源價值的充分利用，未來出口管控或?qū)②厙馈?/p>

2019年氧化鑭稀土產(chǎn)品出口量占比第一。2019年海關編碼稀土產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10的稀土產(chǎn)品數(shù)量占總出口數(shù)量的89.23%，出口額占57.86%。其中氧化鑭出口數(shù)量約1.01萬噸，居第一位，出口額約2165.7萬美元，僅占總出口額的4.92%。未列名氧化稀土出口數(shù)量6466.5噸，居第二位，出口額1.15億美元，占總出口額26.11%，居第一位。（未列名氧化稀土包括氧化鉺、氧化釓、氧化釤、氧化鐿、氧化鈧、燈用紅粉、按重量計中重稀土總含量≥30%的其他氧化稀土共7種產(chǎn)品）。

2019年稀土產(chǎn)品出口數(shù)量占比

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2019年稀土產(chǎn)品出口金額占比

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日美為我國稀土主要出口國家。從出口的貿(mào)易伙伴看，2019年我國稀土產(chǎn)品共出口到60個國家和地區(qū)，出口數(shù)量排名前20的占總出口數(shù)量的99.2%，出口額占97.85%。其中出口日本約1.65萬噸，占比35.55%，出口額約2.16億美元，占比49.10%；出口美國約1.53萬噸，占比33%，出口額約7928.5萬美元，占比18.01%。國內(nèi)稀土出口企業(yè)涉及20個省、自治區(qū)和直轄市，內(nèi)蒙古自治區(qū)出口數(shù)量第一，約1.46萬噸，占總出口量31.41%，出口額約7089.7萬美元，占總出口金額16.10%。江蘇省出口金額第一，出口額為8376萬美元，占比19.03%，出口量為3641.8噸，占比7.86%。

2019年中國稀土產(chǎn)品出口十大貿(mào)易伙伴

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2019年稀土化合物進口額增長33.7%。2019年我國實際進口稀土化合物約4.1萬噸，進口額2.7億美元，相比2018年中國稀土化合物進口量約為6.92萬噸，折REO約為4.55萬噸，進口額為2.02億美元，進口額同比增長33.7%。2019年從進口的國家和地區(qū)來源看，從緬甸進口的數(shù)量為28740935千克，占比70.08%排名第一，全部是稀土礦產(chǎn)品，馬來西亞占比24.63%，主要為稀土分離產(chǎn)品。進口稀土礦產(chǎn)品極大地緩解了國內(nèi)稀土礦產(chǎn)品的供應不足，考慮到國家對于國內(nèi)稀土資源的戰(zhàn)略性保護，預計未來進口礦將長期成為我國稀土企業(yè)的重要稀土礦來源。

2016-2019稀土化合物進口金額

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2019進口十大貿(mào)易伙伴

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2019年我國稀土產(chǎn)品出口下降10%以上。2019年我國稀土產(chǎn)品出口4.63萬噸，同比減少12.64%，出口額4.4億美元，同比減少14.44%，均價9.5美元/千克，同比減少2.06%。其中稀土化合物出口約3.95萬噸，同比減少13.51%，出口額約3.24億美元，同比減少10.76%，均價8.21美元/千克，同比增加3.17%；稀土金屬出口約6850噸，同比減少7.25%，出口額約1.16億美元，同比減少23.27%，均價16.94美元/千克，同比減少17.27%，隨著國家加大對稀土等戰(zhàn)略資源的重視，預計未來稀土出口量將趨勢下行，稀土出口價格有望穩(wěn)步上漲。

2015-2019年稀土及其制品出口數(shù)量及單價變化（單位：噸，美元/噸）