2020年中國重卡國六現(xiàn)狀、重卡EGR市場國內(nèi)外競爭格局及重卡EGR市場發(fā)展前景分析[圖]

    根據(jù)國六標準，燃氣車輛在2019年7月1日和 2021年1月1日將分別達到國6a 和國6b 的排放標準；到 2020 年7月1 日，所有城市車輛（公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等）將需要達到國 6a 的標準；2021 年7 月1 日，所有重型柴油車均需要達到國六 6a 的標準；到2023 年7月 1 日，所有重型柴油車均需要達到國6b的標準。

重型柴油車國六排放標準實施時間情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在國六標準實施的全國時間點基礎(chǔ)上，部分地區(qū)已經(jīng)開始提前實施重型柴油車的國六排放標準。其中北京地區(qū)排放標準實施較為嚴格，2020 年 1 月 1 日即全部柴油車需要達到國六 b 標準。其余包括陜西、河南、山西、四川、重慶等地，則主要將城市車輛的國六 a 排放標準實施時間提前到 2019年 7 月 1 日。

部分地區(qū)提前實施重型柴油車國六標準的情況

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    重型柴油車對污染物的排放要求較國五標準提升較高。不同工況下，碳氫化合物的排放量限值降低了 55%至 72%；氮氧化物的排放限值降低了 54%至 80%；PM 顆粒物的排放限值降低了 50%至67%。國六標準中，主要排放物的排放限值均降低超過 50%以上，這對重型柴油車的燃油技術(shù)、尾氣處理技術(shù)等多方面均提出了較高的要求。

國五國六排放標準對比情況

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    隨著重卡排放標準的提升，重卡尾氣處理技術(shù)也在不斷改進。從技術(shù)變更的情況來看，在國四排放標準下，國內(nèi)重卡主要采用 SRC 尾氣處理技術(shù)即可滿足排放標準的要求。國五標準相較于國四標準技術(shù)提升相對較低，主要在氮氧化物（NOx）排放上提出了更嚴格的要求，因此國內(nèi)重卡采用改進的 SRC 技術(shù)即可滿足相關(guān)要求。
EGR 是主流技術(shù)路線“EGR+DOC+DPF+SCR”中的核心部件。EGR 技術(shù)全稱為廢氣再循環(huán)，其主要功能是將一部分排氣引入進氣管與新鮮空氣混合后進入氣缸燃燒，EGR 通過降低發(fā)動機缸內(nèi)最高燃燒溫度和氧濃度，破壞氮氧化物（NOx）的生產(chǎn)環(huán)境，從而降低氮氧化物（NOx）的排放。

    DOC（柴油機氧化催化器）通過催化劑作用，將 HC（碳氫化合物化）和 CO（一氧化碳）等氧化成無污染的 H2O 和 CO2 。DPF（柴油顆粒過濾器）安裝在排氣系統(tǒng)中，主要功能是將尾氣中的 PM（顆粒物）過濾捕捉。SCR（選擇性催化還原技術(shù)）以尿素為還原劑，在催化劑的作用下將尾氣中的氮氧化物（NOx）轉(zhuǎn)化成為氮氣和水。ASC（氨逃逸催化器），主要用于氧化逃逸的 NH 3。

EGR+DOC+DPF+SCR 技術(shù)示意圖

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    EGR 路線整體開發(fā)難度較低，經(jīng)濟性較好，其可以有效降低排放，同時提升柴油機的工作穩(wěn)定性和后處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是目前的主流技術(shù)方案。從國內(nèi)重卡國六技術(shù)路線來看，玉柴和濰柴等廠商的大部分發(fā)動機都采用了 EGR 路線。

國內(nèi)廠家重卡國六技術(shù)路線情況

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    國六標準下天然氣重卡將 100%裝配 EGR 系統(tǒng)，柴油重卡中約 80%將裝配EGR 系統(tǒng)，滲透率較高。

國六標準天然氣重卡和柴油重卡中 EGR 滲透率

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    DPF 全稱柴油顆粒過濾器，其作用是全面過濾柴油發(fā)動機排放的尾氣中的所有顆粒物 PM。從原理上來看，經(jīng)過處理的尾氣在 DPF 內(nèi)經(jīng)過過濾元件過濾，然后再從尾部排出。經(jīng)過 DPF 過濾后的柴油發(fā)動機尾氣中的 PM 顆粒物含量會有效降低，目前 DPF 是最有效的 PM 處理技術(shù)之一。

    對于重卡車輛，隨著國六排放標準的升級，對 PM 排放量的要求大幅提升；在不同的工況下，PM顆粒物的排放量需要降低 50%至 67%。國五排放標準中，重卡后處理技術(shù)以 SCR 為主，但在國六標準下，DPF 將被重卡大規(guī)模使用。對于國六重卡而言，DPF 將是一個純增量市場。

    一、重卡EGR 競爭格局

    目前全球商用車 EGR 系統(tǒng)被幾個主要的龍頭零部件供應商所占據(jù)，其中大陸集團、博格華納和德爾福是市場份額占據(jù)前三的零部件供應商，市場份額分別達到 18%、17%和 16%；其他公司中美國 Wells、德國皮爾博格、馬勒等也占據(jù)的較大的份額，分別達到 13%、11%和 6%。全球商用車市場份額中，前五大供應商的市場份額合計達到 75%，集中度相對較高。

全球商用車EGR系統(tǒng)市場份額占比

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    從重卡 EGR 產(chǎn)品的客戶情況來看，大陸集團的客戶包括戴姆勒、斯堪尼亞、曼恩、沃爾沃等歐洲主要的重卡廠商；博格華納的客戶主要包括納威司達、戴姆勒、福萊納、彼得比爾特等；德爾福的主要客戶包括納威司達、佩卡、福特等。龍頭零部件公司的重卡 EGR 產(chǎn)品基本涵蓋了國外下游主要的重卡整車廠商。

部分商用車 EGR 系統(tǒng)供應商的重卡客戶情況

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    國內(nèi)重卡 EGR 市場的主要參與者包括海外龍頭零部件公司的合資公司和國內(nèi)自主零部件公司。

    國際零部件巨頭設(shè)立子公司的方式參與國內(nèi)重卡 EGR 系統(tǒng)市場。博格華納在寧波設(shè)立博格華納排放系統(tǒng)（寧波）有限公司，主要生產(chǎn)汽油機柴油 EGR 系統(tǒng)；德國皮爾博格在昆山設(shè)立皮爾博格汽車零部件（昆山）有限公司，生產(chǎn)重型卡車 EGR 系統(tǒng)和單向閥等產(chǎn)品。

    二、重卡 EGR 市場前景

    隨著重卡國六標準的持續(xù)推進，預計國六重卡銷量占比將在未來三年快速提升。2019 年7月1日起天然氣重卡國六標準開始實施。近年來，隨著對天然氣重卡推廣的加深，天然氣重卡的銷量占比呈上升趨勢；2019 年上半年因國五國六切換搶裝，全年銷量占比達到 7.5的新高。隨著俄羅斯天然氣進口實施，國內(nèi)天然氣價格進一步下降，預計天然氣重卡占比將進一步提升。

    2020 年，占重卡銷量約 20%的城市車輛將在下半年切換到國六標準，國六重卡占比有望進一步提升。按政策規(guī)定，2021 年重卡城市車輛將全部切換到國六標準。
2021 年，剩余所有柴油重卡將在下半年切換到國六標準，進一步快速提升國六重卡的占比。由此測算，若按國家排放標準強制執(zhí)行，2020 年至 2022 年國六重卡占全部重卡的比重分別為 20%、66.3%和 100.0%。

天然氣重卡銷量及占比

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不同類型國六重卡銷量占比情況預測

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國重卡行業(yè)市場分析預測及投資機會預測報告》數(shù)據(jù)顯示：以重卡銷量、國六重卡占比、重卡EGR滲透率以及重卡 EGR 冷卻器單車價值量為基礎(chǔ)測算國六重卡 EGR 冷卻器市場空間。2019年重卡全年銷量達到 117 萬輛，在國六切換推進、治超加嚴的背景下，假設(shè) 2020 年銷量不變，2021 年至 2022 年增速均為-5%左右。根據(jù)測算的國六重卡銷售占比計算出各類重卡未來的銷量，天然氣重卡 100%裝配 EGR，柴油重卡 80%裝配 EGR，由此計算出重卡 EGR 的銷量。目前重卡EGR冷卻器單車價值量約 1500 元左右，假設(shè)年降 3%左右；由此計算出 2022 年國六重卡EGR 冷卻器的市場空間為12億元左右，市場空間快速增長。

國六重卡 EGR 冷卻器市場空間測算

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