2020年中國VR游戲四大技術特征、行業(yè)拐點及行業(yè)發(fā)展空間分析[圖]

    一、VR四大技術特征解讀

    VR四大技術特征解讀，5G時代交互與硬件限制有望得到解放?？偨Y出限制VR設備普及率的四大技術因素：1、設備重量與性能的平衡，目前VR一體機雖緩解設備重量問題，但由于性能較差用戶體驗得不到提升；2、顯示方面，光學元件能否解決暈眩感、紗窗效應、提高沉浸感至關重要，AMOLED能有效降低時延從而緩解暈眩感，但價格高昂；3、交互方面，Inside-Out的6DOF技術+虛擬移動技術可解決VR游戲領域移動交互與視覺內容適配的問題；4、芯片方面，目前國內外主流VR頭顯設備主要采用高通驍龍835芯片，芯片性能相比于桌面級CPU與GPU仍有較大差距，導致VR一體機用戶體驗較差。判斷隨著5G時代到來，大帶寬、低時延將促使VR交互與硬件限制得到解放，控制成本的前提下提升用戶體驗，高品質VR產品有望得到普及。

    頭顯設備出貨量復蘇表明VR產業(yè)將恢復高速增長前景，5G時代Cloud+VR有望推動VR產業(yè)規(guī)?；瘧?。2020年全球VR+AR產業(yè)規(guī)模總計2000億元左右，其中VR1600億元，AR450億元，國內市場規(guī)模將達到900億元。從銷售額口徑來看，2020年全球VR/AR銷售額將達188億美元，消費者支出以VR游戲和VR觀影為主導。從VR頭顯設備出貨量的復蘇可以看出VR產業(yè)自2016年以來再次迎來高速增長前景，精品內容和爆款產品將拉動VR硬件設備快速增長，預計到2023年VR+AR頭顯總出貨量將達6860萬臺，較2019年近十倍增長。硬件廠商中，Oculus占據龍頭地位，國產VR頭顯品牌Pico和3Glasses2019年實現翻倍式增長，逐步超越HTC。判斷高品質內容和爆款產品將拉動硬件快速增長，VR/AR頭顯設備出貨量的潛力將在近幾年快速釋放，預計2023年VR+AR頭顯總出貨量將達6860萬臺。

    高品質的內容是VR游戲發(fā)展的重要推動力，爆款游戲有望帶動VR設備普及。VR游戲行業(yè)的兩種發(fā)展模式：從設備到內容和從內容到設備。前者代表如硬件廠商Oculus，由自家VR設備出發(fā)建立VR游戲平臺，從而掌握內容話語權。后者典型的如Valve的Steam，依賴平臺優(yōu)勢從內容端出發(fā)，以優(yōu)質游戲促進產品端valveindex銷售。無論哪種模式，歸根結底，都是為了形成內容、平臺、產品的完整閉環(huán)。目前，擁有平臺優(yōu)勢的Steam占據VR游戲主導地位，各大非主流硬件廠商開發(fā)驅動使自身VR設備支持SteamVR。爆款VR游戲《BeatSaber》和《Half-Life：Alyx》為Steam吸引了大量VR用戶，近日開售的半衰期預售數量超過30萬套，其中11.9萬套購買了VR設備IndexVR（售價999美元）?？傮w來說高品質的內容是VR游戲發(fā)展的重要推動力，爆款游戲有望帶動VR設備普及。
VR休閑游戲開發(fā)周期約1.96年，重度大IP游戲需近4年。

    與手游類似，休閑游戲相對開發(fā)周期較短，而重大IP游戲開發(fā)周期是休閑游戲約2倍以上。以SteamVR游戲隔代上線周期作為開發(fā)周期的指標，各品類游戲研發(fā)周期平均約1.75年，整體位于半年至4年區(qū)間內，相比于國內手游并沒有顯著差異。根據對Steam上有多代的VR獨占游戲產品上線時間進行統(tǒng)計，分具有模擬、運動/動作、休閑和冒險類型標簽（不排重）來看，SteamVR獨占游戲隔代的上限周期分別為1.66、2.33、1.96和1.34年。以VR游戲行業(yè)內個別游戲案例來看，2020年3月24日上線的3A級作品《半衰期：愛莉克斯》的研發(fā)時間約4年，如果精細度達到如此級別，VR游戲的研發(fā)周期則在上述開發(fā)周期統(tǒng)計區(qū)間上限。而國內手游隔代的上線周期平均約2.77年，整體位于半年至5年的區(qū)間內。根據統(tǒng)計，分休閑、卡牌、RPG、FPS、MOBA和二次元類型來看，國產手游隔代的上線周期分別是1.93、3.54、2.87、0.70和3.83年。如果不考慮到國內手游版號的不確定性，判斷兩者實際各品類開發(fā)周期可能并沒有顯著差異。

SteamVR獨占游戲隔代的上線周期統(tǒng)計

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國內手游隔代的上線周期統(tǒng)計

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    國外獨立和個人VR游戲工作室作品成熟度可觀，對于國內游戲廠商收購或參投移植成熟經驗提供可能性。從國外VR游戲開發(fā)商分布來看，以2019年SteamVR游戲暢銷榜單游戲信息統(tǒng)計，獨立工作室占比47%，PC或主機廠商占比34%，個人工作室占比19%。目前，通用的游戲引擎的適配，如Unity和UnrealEngine4（UE4）相對個人和獨立工作室比較友好，其中Unity對于市場上大多數主流VR設備都可以原生支持。在VR內容開發(fā)過程中獨立團隊使用通用引擎也比較多。2016年的VisionAR/VR峰會上Unity的聯合創(chuàng)始人PalmerLuckey提到，使用Unity作為游戲引擎的VR游戲占比高達90%。在手游行業(yè)發(fā)展比較成熟的國內游戲廠商對于國內外VR團隊也有關注，在VR行業(yè)已取得初步的進展。比如寶通科技公司與哈視奇簽署合作協(xié)議，在VR內容與技術領域將會有深入業(yè)務合作，哈視奇旗下已有10余款優(yōu)秀VR/AR游戲產品。三七互娛也有參投加拿大VR游戲內容提供商Archiact，不乏精品VR游戲產品，如《FREEDIVER:TritonDown》、《Evasion》等。

2019年SteamVR游戲暢銷榜單開發(fā)團隊分布

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    二、VR游戲品類路徑推演，《半衰期》或助行業(yè)現拐點

    （一）、從手游品類變遷和研發(fā)周期，推演VR游戲品類發(fā)展路徑

    1、手游品類發(fā)展：休閑游戲先行，多品類帶動規(guī)模擴張

    強調“手指觸碰”的休閑游戲先行，重度與大IP游戲的推出推動移動游戲用戶基數和市場規(guī)模激增。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G云游戲行業(yè)發(fā)展模式分析及投資方向分析報告》顯示：①發(fā)展初期：2009年至2012年，手游行業(yè)發(fā)展初期，以《水果忍者》、《憤怒的小鳥》、《神廟逃亡》為代表的休閑游戲開始流行，一定程度上說明，第一批流行產品的類型往往是用戶與硬件獨特交互屬性體現的產物，比如切水果的手指滑動動作的運用。②成長期：隨著智能手機硬件發(fā)展成熟、價格下降，且移動互聯網快速普及，手游內容類型噴發(fā)，端游轉手游的IP紅利也表現突出，2011年至2013年，移動游戲用戶規(guī)模同比增速分別為70%、75%和248%。正因手游并沒有僅僅停留在只是強調“手指觸碰”的休閑游戲時期，用戶基數與行業(yè)規(guī)模的拓展也依賴于多類型游戲內容的創(chuàng)新，尤其是重度游戲的推進節(jié)奏。2016年至2018年，移動游戲行業(yè)貢獻收入的主力軍分別是RPG、MOBA和SLG游戲，2018年分別貢獻41.9%、20.6%和7.5%。

    2009-2019年國內各品類手游發(fā)展變遷史：

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    2016年至2022年中國不同類型游戲收入占比（含預測）

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    2、VR游戲品類演變：從休閑動作到RPG等重度品類

    VR設備與用戶的獨特交互性在于空間體感，預計空間交互專屬特性游戲預計率先爆發(fā)，如FPS和休閑動作，RPG、SLG和MOBAVR游戲可能依序冒出。

    2019年VR游戲的暢銷榜單，統(tǒng)計了上榜的82款游戲，FPS游戲占比23.2%，RPG游戲占比20.7%、模擬類游戲占比15.9%，分列前三。而競速、體育、跑酷、潛行、網球類型合計占比14.6%，比重也不低，初步印證了空間交互性在VR游戲發(fā)展初期吸引用戶的成果。從上線時間分布來看，優(yōu)質內容的生命周期也較長，2019年暢銷榜上的游戲，其中，2016年上線的游戲占18%，2017年上線的游戲占25%。根據VR游戲品類的推演，預計休閑動作和FPS品類在內容發(fā)展初期的2019年開始爆發(fā)，以《BeatSaber》為代表作品，而RPG、SLG和MOBAVR游戲可能分別于2020年、2021年和2022年開始冒出。

2019年SteamVR游戲暢銷榜單類型分布

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2019年SteamVR游戲暢銷榜單上線時間分布

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國內VR游戲品類發(fā)展路徑推演圖示：2016年至2024年（預測）

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    VR游戲內容多樣性延展，可能為國內游戲內容廠商創(chuàng)造新的發(fā)展機遇。因VR游戲差異化地具備較強沉浸體驗和代入感的第一人稱主視角，特定類型的游戲內容一開始會有著相比在其他載體更好的游戲體驗。所以目前市面上大部分VR游戲都選擇采取第一人稱游戲方式，游戲人物在移動和動作上也受到一定限制，玩法選項相對有限。如今玩家和媒體所討論的VR游戲內容同質化問題，判斷這可能只是發(fā)展過程中的階段性現狀。其實第三人稱視角的游戲也已經出現。而未來VR游戲還具備端游和手游的經典IP的移植可能性，這在一定程度上對于國內擁有優(yōu)質游戲內容制作基礎的廠商而言是發(fā)展的機遇。國內，寶通科技旗下哈視奇的VR游戲《奇幻滑雪》具備較強的第一人稱沉浸體驗感，受益行業(yè)發(fā)展中用戶拓展紅利。
    （二）、《半衰期：愛莉克斯》訂立新標桿，或成為行業(yè)拐點

    殺手級VR游戲《半衰期：愛莉克斯》（《Half-Life：Alyx》）口碑近封頂。2020年3月24日，Valve制作發(fā)行的VR獨占游戲《半衰期：愛莉克斯》（可以理解為CS的戰(zhàn)役版）正式發(fā)售后，歷史同時在線玩家人數峰值達4.29萬人，僅次于《BeatSaber》的4.66萬人，遠高于第三名的《PavlovVR》的1.85萬人。各游戲平臺媒體評分均處于上游，其中IGN打出10分滿分，VG247和VGC也是5分滿分的評價。3A級大作《半衰期：愛莉克斯》，作為經典IP的《半衰期》系列作品，具備完整的劇情體系和精良的細節(jié)制作水平，包括大量的互動玩法和場景，這也在一定程度上證明了VR重度游戲的可行性。

《半衰期：愛莉克斯》在線人數歷史峰值

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《半衰期：愛莉克斯》媒體評分

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    《半衰期：愛莉克斯》適配硬件價格并不低，但4Q19預售帶動ValveIndex頭顯出貨量躍升至第3位，單季出貨量占全年72%。據統(tǒng)計，適配《半衰期：愛莉克斯》VR設備均價約5704元，再考慮到PC的高配要求，雖然游戲單價163元人民幣（預售折扣價147元人民幣，買ValveIndex贈送游戲）并不高，但整體硬件的價格對于用戶還是有一定門檻。即便可能目前仍是主要以硬核玩家為主的消費群體，優(yōu)質游戲內容對于硬件銷售的帶動也有一定效果。4Q19VR頭顯出貨量除了常駐前三的PlayStationVR和OculusQuest外，正因2019年11月開啟的《半衰期：愛莉克斯》預售，ValveIndex出貨量有明顯提高，單季度出貨量為10.3萬件（全年：14.3萬件），貢獻了72%的份額，判斷4Q19的出貨量中大部分可能是由此次預售帶動

VR頭顯4Q19出貨量TOP5

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    三、VR游戲行業(yè)：《半衰期》樹立標桿打開行業(yè)發(fā)展空間

    R游戲行業(yè)正處于爆發(fā)增長期，《半衰期：愛莉克斯》打開行業(yè)空間，在VR游戲上布局具備先發(fā)優(yōu)勢的公司望直接受益。

    1、場快速增長可期

    《半衰期：愛莉克斯》提振VR市場士氣，市場快速增長可期。V社新作《半衰期》廣受好評，發(fā)布三日后銷售量超403,000份，Steam社區(qū)評價突破14000，其中好評率達到98.3％?！栋胨テ冢簮劾蚩怂埂窐淞R游戲標桿，主要特點為游戲內容豐富，優(yōu)質音畫細節(jié)，高沉浸感。《半衰期：愛莉克斯》短期帶動VR設備銷量增長顯著，VR游戲廠商受益上游技術成熟度提升，內容市場有望迎來爆發(fā)，實現“優(yōu)質VR游戲內容——VR設備需求增長”的正向循環(huán)。

    VR游戲初步商用帶動內容爆發(fā)。上游技術成熟度逐步提升，VR設備滲透率提升空間較大，2019年全球VR一體機由120萬臺增長280萬臺，增長迅速，主要原因是VR一體機可獨立運行，且無需配置高端電腦。VR游戲逐步豐富，優(yōu)質內容激發(fā)市場動能，VR游戲內容的不斷豐富，自2016年各大廠商推出VR設備后，VR游戲發(fā)布數量顯著提升，2016-2018年VR游戲年發(fā)行量超1000款。銷售端高價游戲銷量遠大于中低價游戲，體現了VR游戲玩家對于游戲內容的高要求及相對價格敏感度較低，未來變現空間巨大。

    2、望迎來內容二次爆發(fā)

    VR技術提升有望迎來內容二次爆發(fā)。2019年起，頭部VR設備廠商持續(xù)推出OculusRiftS、OculusQuestViveCosmos等新品。目前VR游戲大多采取全平臺策略，最大化用戶觸達面積以尋求收益最大化。隨著VR設備技術成熟度提升，設備門檻降低，用戶體驗逐步提升，行業(yè)標準逐步確立，諸如《半衰期：愛莉克斯》的優(yōu)質內容引燃市場熱情，內容市場有望迎來新一輪爆發(fā)期。

    四、VR游戲發(fā)展會帶動行業(yè)多元化

    要看VR游戲的未來，就要拿主機。影響游戲平臺的因素主要有輸入、便攜性、游戲場合、聯網。

    在輸入設備方面，只不過后來各家的手柄都基本雷同。當然也存在方向盤、體感輸入、觸摸屏等輸入設備，這類輸入設備非常適合動作、格斗、賽車類的游戲。

    更精準的點擊，更多的功能按鍵。即時戰(zhàn)略游戲。而進行動作、格斗、賽車游戲也是沒問題的。更直觀便捷地點擊，多指觸控。但是長時間的滑動操作非常痛苦。當手指上有汗時，手指會被屏幕吸住而難以滑動，于是長時間滑動后，手指會痛。手指也會擋住屏幕的顯示區(qū)域，減少顯示的信息。觸屏的點擊也不精確，需要有較大的包容度。

    目前還沒有統(tǒng)一的設計，但方向比較明確，（如Oculus的CV1、大朋VR移動一體機）。一定至少有一個觸摸板（如OculusTouch，HTCVive，GearVR，GoogleDaydream，大朋VR一體機），但是觸摸板一般不能用絕對的點擊位置，因為戴著頭顯，看不見手和觸摸板，只能使用滑動操作，取相對運動。

    把這些手柄分為三類：只有觸摸板的輸入，包括GearVR、大朋VR一體機。只有一個只有方向傳感的手柄，包括GoogleDaydream。有兩個包含方向傳感和位置追蹤的手柄，包括OculusTouch，HTCVive，SonyPSVR。

    第一類的輸入相對非常簡單，只有觸摸板輸入，所以能進行的交互比較有限。游戲射擊的瞄準、按鍵的點擊都需要通過頭部轉動完成，非常累。而觸摸板在頭顯的右側，右手臂不得不長時間舉著來控制觸摸板，幾分鐘之后手臂就開始酸痛了。所以這種輸入法只是暫時的解決方案。

    第二類的輸入比第一類多了一個手柄。這個手柄不但具備第一類中的觸屏，還包含了額外的方向傳感和更多的按鍵，極大地豐富了輸入的操作方法。特別是射擊和點擊操作再也不需要用頭部瞄準，這個小小的改進解放了玩家的注意力。當然這個手柄還是有一些缺陷的，比如可能手柄會有抖動。

    所以虛擬按鈕需要足夠大才能點擊。另外手柄需要和頭顯校準。在移動VR上，GoogleDaydream的這套方案既提供了方便且自然的瞄準點擊輸入，不影響移動設備的便攜性。而憑借Google在整個移動端操作系統(tǒng)的地位，這類輸入方式一定會成為移動平臺的標準和主流。Daydream手柄的包含兩個按鍵，Click是集成在觸摸板底下的，所以使用非常方便。而App按鍵在觸摸板的旁邊，玩家在游戲時，由于看不到這個App按鍵，比較難找到。而且只用一個大拇指，就無法和觸摸板一起使用。所以如果Google把這個按鍵設計為一個扳機，由食指控制就非常棒了。

    第三類輸入在第二類的基礎上多了一個手柄，每個手柄多一個扳機和其他幾個按鍵。實際上目前為止，各種按鍵用得比較少，最常用的還是扳機和觸摸板。因為太多的按鍵讓玩家的學習成本提高。這類手柄最大的亮點是具備了位置追蹤，于是讓拾取、拋物、拉弓、揮劍等操作成為了可能，游戲的交互更加貼近自然。所以在VR主機和個人電腦VR這樣不能移動的場合，第三類輸入會成為主流，并且各家的手柄并不會有太大的差別。

    是否還會有第四類輸入方式呢？答案是肯定的，比如手勢識別、手套等。這些輸入能提供比手柄更加自然的輸入體驗，但由于技術的限制，并不會在短時間內成為主流的輸入方式。

    當然，這里把紅白機、游戲廳的游戲機排除在外了。于是也就要求玩家在固定的場合，用大片完整的時間進行游戲，游戲的深度、玩法多樣性、畫面質量等都得到了極大的發(fā)展。

    后來隨著移動智能硬件的出現和發(fā)展。雖然想當年Sony有PSP，任天堂有NDS。隨著手機游戲的火爆，而且還冒出了許多新興的手游公司，而這些新興手游公司還占據了大半江山。然而隨著時間的推移，手游的形式也越來越明朗，手游更加接近于過去紅白機、街機游戲的簡單，輕度小游戲，只是現在的手游的畫面更好罷了?？梢钥吹皆S多火爆的手游，而且只要一個手指就能完成。

    移動VR是未來。因為移動VR允許玩家?guī)е?，隨時玩，而且成本低，入門門檻低。

    毋庸置疑，移動VR是未來，但不會是像手游一樣的未來。因為VR天生最大的本質“沉浸感”。移動VR的低成本、低門檻，一定會比非移動VR有更高的普及率。同時有一個功能完善的手柄，使得復雜的輸入得以實現。當然這會犧牲移動VR的隨時隨地玩樂的屬性。