2019年全球與中國(guó)碳纖維行業(yè)發(fā)展格局及應(yīng)用領(lǐng)域分析[圖]

    隨著碳纖維技術(shù)的不斷發(fā) 展，碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，需求也呈上升趨勢(shì)，預(yù) 計(jì)到 2020 年，全球碳纖維需求總量將達(dá)到 112.1 千噸， 年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 9.83%；預(yù)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)碳纖維需 求將達(dá)到 40.29 千噸左右，年均增長(zhǎng)速率約 14.19%。在 市場(chǎng)規(guī)模方面，目前國(guó)內(nèi)的碳纖維主要應(yīng)用于體育休閑等領(lǐng)域，國(guó)外已經(jīng)成熟運(yùn)用的航空航天和工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒊?為未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)來(lái)源。

    碳纖維（Carbon Fiber，簡(jiǎn)稱(chēng)CF）是由有機(jī) 纖維（粘膠基、瀝青基、聚丙烯腈基纖維等）在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu) 的無(wú)機(jī)纖維，是一種含碳量高于90%的無(wú)機(jī)纖維。碳纖維具有目前其他任何材料無(wú)可 比擬的高比強(qiáng)度（強(qiáng)度比密度）和高比剛度（模量比密度），還具有低比重、耐腐蝕、 耐疲勞、耐高溫、膨脹系數(shù)小等特性，被譽(yù)為“新材料之王”，廣泛應(yīng)用于國(guó)防工業(yè) 以及高性能民用領(lǐng)域，主要包括航空航天、海洋工程、新能源裝備、工程機(jī)械、交通 設(shè)施等，是一種國(guó)家極需、應(yīng)用前景廣闊的戰(zhàn)略性新材料。

    一、全球格局

    碳纖維在世界的發(fā)展已有百年，最早萌芽于 19 世紀(jì) 80 年代白熾燈的發(fā)明，經(jīng)過(guò)約半個(gè)世紀(jì)的停滯，隨著 20 世紀(jì)中期基礎(chǔ)研究的 發(fā)展與化學(xué)纖維的出現(xiàn)，高性能碳纖維在美國(guó)得以問(wèn)世。尤其是 70 年代以后，碳纖 維憑借其優(yōu)異的特性在下游產(chǎn)業(yè)中迅速商業(yè)化，更多的企業(yè)嘗試將碳纖維應(yīng)用于自 身產(chǎn)品中，自此碳纖維邁入高速發(fā)展期。20 世紀(jì) 70 年代，碳纖維在體育休閑領(lǐng)域大 放異彩；80 年代，碳纖維越來(lái)越多地應(yīng)用于航空航天與汽車(chē)領(lǐng)域；到 21 世紀(jì)，以 VESTAS 為首的風(fēng)電生產(chǎn)企業(yè)嘗試將碳纖維應(yīng)用于風(fēng)電葉片中。2018 年，全球碳纖維 理論產(chǎn)能已達(dá)到 154.8 千噸，并在風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

    世界碳纖維發(fā)展史梳理

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    二、全球主要應(yīng)用

    全球碳纖維主要應(yīng)用于風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑與汽車(chē)等領(lǐng)域。碳纖維 2018 年全球需求量達(dá)到 92.6 千噸，總價(jià)值達(dá)到 25.71 億美元。在細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用上，風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑及汽車(chē)領(lǐng)域的需求達(dá)到 68.1 千噸，占據(jù)碳纖維全球需求總量的 73.5%；而從價(jià)值上看，航空航天、體育休閑、風(fēng)電葉片和汽車(chē)領(lǐng)域合計(jì)達(dá) 到 20.91 億美元，占比進(jìn)一步提升，達(dá)到 81%。

    2018 年 航空航天的碳纖維需求量 21 千噸，占當(dāng)年總需求量的 23%，稍落后于風(fēng)電葉片 22 千 噸；但在價(jià)值上，航空航天需求高達(dá) 12.6 億美元，占當(dāng)年碳纖維市場(chǎng)總價(jià)值的 49%， 約為其他應(yīng)用領(lǐng)域之和，造成差異的主要原因是航空航天用的碳纖維單價(jià)大幅高于 其他民用碳纖維：航空航天領(lǐng)域碳纖維的單價(jià)為 6 萬(wàn)美元/噸，遠(yuǎn)高于碳纖維整體單 價(jià) 2.78 萬(wàn)美元/噸。

    2018 年碳纖維需求數(shù)量（千噸）

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    2018 年碳纖維總價(jià)值（百萬(wàn)美元）

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    2008年全球碳纖維需求 量36.4千噸，2018年達(dá)到92.6千噸，十年間的平均增長(zhǎng)率為9.8%，且近年來(lái)增長(zhǎng)率有 所提升，2015-2018年間的增長(zhǎng)率分別為28%、15%、7%、10%，平均而言高于此前的增 長(zhǎng)率。若按每年10%的增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)2019與2020年全球碳纖維的需求量將分別達(dá) 到101.9與112.1千噸。

    2008-2020年全球碳纖維需求量及預(yù)測(cè)

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    三、國(guó)內(nèi)現(xiàn)狀

    國(guó)內(nèi)碳纖維近年來(lái)取得較快發(fā)展。我國(guó)聚丙烯腈（PAN）基碳纖維的研究起步于20世 紀(jì)60年代，最早從事碳纖維研發(fā)的機(jī)構(gòu)主要為中科院山西煤化所、長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所、化學(xué)研究所（北京），但由于工藝基礎(chǔ)薄弱、裝備技術(shù)落后、西方國(guó)家技術(shù)封鎖 等原因，聚丙烯腈（PAN）基碳纖維國(guó)產(chǎn)化技術(shù)長(zhǎng)期徘徊在較低水平。2002年建成第 一條二甲基亞砜原絲工程化線后，國(guó)產(chǎn)化聚丙烯腈（PAN）基碳纖維實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)， 國(guó)家科技部設(shè)立了“863”計(jì)劃，重點(diǎn)支持國(guó)產(chǎn)聚丙烯腈基碳纖維的工程化研究，國(guó)家發(fā)改委、工信部等也加大支持工程化、產(chǎn)業(yè)化及其應(yīng)用，國(guó)產(chǎn)碳纖維進(jìn)入有序發(fā)展階段。

    目前國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)主要聚集于江蘇、山東、吉林等地，具有較高的市場(chǎng)集中度。21 世紀(jì)以來(lái)，在國(guó)家大力扶持下，國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，初步形成了以江蘇、 山東和吉林等地為主的碳纖維產(chǎn)業(yè)聚集地。截止2018年，全國(guó)約有20 余家聚丙烯腈基碳纖維生產(chǎn)企業(yè)和6家碳纖維研究單位，其中產(chǎn)能千噸以上的企業(yè)有 8家，這8家占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分碳纖維市場(chǎng)。2018年全國(guó)碳纖維理論產(chǎn)能為26.8千噸， 8家千噸級(jí)碳纖維企業(yè)的理論產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到23.3千噸，占比86.94%，具有較高的市場(chǎng) 集中度。

    2018 年碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

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    自21世紀(jì)以來(lái)，碳纖維得到政府的 高度重視，國(guó)家出臺(tái)一系列政策支持碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，自此碳纖維步入快速發(fā)展期。 國(guó)家在《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》中明確提出“重點(diǎn)研 制碳纖維及其復(fù)合材料、高溫合金、先進(jìn)半導(dǎo)體材料、新型顯示及其材料、高端裝備 用特種合金、稀土新材料、軍用新材料等，突破制備、評(píng)價(jià)、應(yīng)用等核心關(guān)鍵技術(shù)”； 《中國(guó)制造2025》中碳纖維被列為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料之一，并要求到2020年，國(guó)產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料要滿足大飛機(jī)技術(shù)要求，國(guó)產(chǎn)碳纖維用量要達(dá)到4000噸以上；到2025年高性能碳纖維基本實(shí)現(xiàn)自主保障。在國(guó)家的大力推動(dòng)下，碳纖維行業(yè)將吸引越來(lái)越多的資金和人才加入其中，隨著下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，碳纖維行業(yè)未來(lái)有望獲得廣闊發(fā)展。

    四、國(guó)內(nèi)主要應(yīng)用

    全球碳纖維主要應(yīng)用于風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑和汽車(chē)領(lǐng)域，其中數(shù)量占比最大的是風(fēng)電葉片，2018年達(dá) 到22千噸，占當(dāng)年全球碳纖維需求量的23%；以金額統(tǒng)計(jì)，占比最大的是航空航天， 2018年達(dá)到12.6億美元，占當(dāng)年全球碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域的49%。目前國(guó)內(nèi)對(duì)于碳纖維的 需求主要集中于體育休閑和風(fēng)電葉片，2018年國(guó)內(nèi)碳纖維的總需求量為31千噸，體育 休閑和風(fēng)電葉片領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求量為19.5千噸，占比達(dá)到國(guó)內(nèi)總需求量的66.2%， 航空航天的占比僅3.2%，假設(shè)應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域碳纖維的單價(jià)是其他領(lǐng)域的3倍，按金額計(jì)算則航空航天領(lǐng)域的碳纖維占比僅9%，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。未來(lái)國(guó)產(chǎn)碳纖維將更多應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，這將極大地促進(jìn)國(guó)內(nèi)碳纖維的發(fā)展。

    國(guó)內(nèi)碳纖維主要應(yīng)用領(lǐng)域占比

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    由于碳纖維復(fù)合材料在結(jié)構(gòu) 輕量化中無(wú)可替代的材料性能，在軍用航空的應(yīng)用領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用和快速發(fā)展， 從1969年起，美國(guó)F14A戰(zhàn)機(jī)碳纖維復(fù)合材料用量?jī)H有1%，到美國(guó)F-22和F35為代表的 第四代戰(zhàn)斗機(jī)上碳纖維復(fù)合材料用量達(dá)到24%和36%，在美國(guó)B-2隱身戰(zhàn)略轟炸機(jī)上， 碳纖維復(fù)合材料占比更是超過(guò)了50%，用量與日俱增。我軍戰(zhàn)斗機(jī)以二代和三代機(jī)為主，老式戰(zhàn)機(jī)占比較高。我國(guó)約60%的軍用飛機(jī)面臨退役，換成以三代、四代戰(zhàn)斗機(jī)為標(biāo)志的新一代空戰(zhàn)力量，這將在很大程度上推動(dòng)軍用飛機(jī)的需求，為我國(guó)軍用飛機(jī)制造業(yè)提供了難得的發(fā)展機(jī)遇，將拉動(dòng)對(duì)高端碳纖維復(fù)合材料的需求。

    2018年中國(guó)現(xiàn)役戰(zhàn)斗飛機(jī)為3187架，若按60%的比例進(jìn)行更新?lián)Q代約需更換1912架，以殲20作為新機(jī)參考標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)合材料約為20%，空機(jī)的重量為17噸，則全面更新?lián)Q代后需要復(fù)合材料6501.5噸。假設(shè)全部使用碳纖維復(fù)合材料，以每噸6萬(wàn)美元的均價(jià)計(jì)算，將帶來(lái)3.9億美元的市場(chǎng)。

    各國(guó)軍用飛機(jī)現(xiàn)役數(shù)量（架）

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    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，航空運(yùn)輸需求旺盛，中央和地方政府不斷加大對(duì)民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)的投入，民用機(jī)場(chǎng)建設(shè)掀起新一輪發(fā)展高潮，極大促進(jìn)了國(guó)內(nèi)民用航空產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展， 客機(jī)需求數(shù)量激增。同時(shí)，國(guó)內(nèi)民用飛機(jī)對(duì)于碳纖維復(fù)合材料的使用占比較低。目前最新的B787和A350，碳纖維復(fù)合材料的用量達(dá)到了50%以上，而中國(guó)的C919飛機(jī)復(fù)合 材料約為12%。C919已累計(jì)有815架訂單，每架空機(jī)重量為42噸， 則總計(jì)需要4107.6千噸復(fù)合材料。假設(shè)所需復(fù)合材料均為碳纖維復(fù)合材料，以每噸6 萬(wàn)美元的均價(jià)計(jì)算，則C919飛機(jī)既有訂單的全面交付將帶來(lái)2.46億美元的市場(chǎng)。未來(lái)以C919為代表的國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)商業(yè)化，將為碳纖維在民用航空領(lǐng)域提供了更大的發(fā)展機(jī)遇。

    五、碳纖維供需

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)碳纖維材料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年國(guó)內(nèi)碳纖維需求達(dá)到31千噸，占全球碳纖維需求的33.48%，對(duì)比2017年的23.5千噸，增速達(dá)到32%，同期全球碳纖維需求的增長(zhǎng)率約為10%。2008-2018十年間，國(guó)內(nèi)碳纖維的需求量從8.2千噸增長(zhǎng)至31千噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到14.22%，高于9.8%的世界平均增長(zhǎng)率；自2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)碳纖維需求 的增長(zhǎng)率始終維持在較高水平，并有加速上升的趨勢(shì)。若按14%的增長(zhǎng)率計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)碳纖維的需求將達(dá)到40.29千噸。

    2008-2019年國(guó)內(nèi)碳纖維需求

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    2008年國(guó)內(nèi)碳纖維的需求為8200噸，其中國(guó)產(chǎn)碳纖維為200噸，占比2.44%；2018年國(guó)內(nèi)碳纖維的需求為31千噸，其中國(guó)產(chǎn)碳纖維為9千噸，占比29.03%。國(guó)內(nèi)需求中國(guó)產(chǎn) 碳纖維的年增長(zhǎng)率約46.33%，高于國(guó)內(nèi)碳纖維需求的增長(zhǎng)率（14.22%），碳纖維國(guó)產(chǎn) 化率逐年上升。若以40%的增長(zhǎng)率計(jì)算，2020年國(guó)內(nèi)碳纖維40.29千噸的需求中將有 17.64千噸的國(guó)產(chǎn)碳纖維，占比提升至43.79%。

    國(guó)內(nèi)需求中國(guó)產(chǎn)碳纖維趨勢(shì)

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    目前國(guó)內(nèi)碳纖維的銷(xiāo)量/產(chǎn)能比仍處于較低水平，未來(lái)隨著銷(xiāo)量/產(chǎn)能比的提高，國(guó)內(nèi)碳纖維的實(shí)際銷(xiāo)量有望大幅增加。

    國(guó)內(nèi)碳纖維增長(zhǎng)情況

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    國(guó)內(nèi)碳纖維需求供應(yīng)地（噸）

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    國(guó)內(nèi)碳纖維需求供應(yīng)地（千美元）

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    受益于下游需求的增長(zhǎng)、國(guó)產(chǎn)化率的提高以及國(guó)家政策的支持，過(guò)去十年間國(guó)內(nèi)碳纖維需求量的年化增長(zhǎng)率達(dá)到14.22%，且近年來(lái)始終維持較高的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)未來(lái)仍有望保持10%以上的增長(zhǎng)率。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)碳纖維主要應(yīng)用于體育休閑與風(fēng)電葉片，應(yīng)用于航空航 天領(lǐng)域的較少，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)碳纖維的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒅饾u與國(guó)際趨于一致，隨著軍用飛機(jī)的更新?lián)Q代以及以C919為代表的國(guó)產(chǎn)大型客機(jī)的商業(yè)化，碳纖維在航空航天領(lǐng)域占比將逐漸提升。