資源稟賦決定技術路徑，2019年中國新能源汽車市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景展望[圖]

    新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源的汽車，目前主要分為純電動汽車，插電式混合動力汽車以及燃料電池汽車。中國的汽車產業(yè)發(fā)展起步相對較晚，整車企業(yè)與汽車零部件企業(yè)相對于國外先進水平，都處于相對弱勢的局面，鋰離子電池技術進步，動力電池的發(fā)展極大的推動了新能源汽車產業(yè)的發(fā)展。在汽車行業(yè)的電子化、網聯(lián)化、智能化的大趨勢下，新能源汽車的發(fā)展為中國的汽車制造業(yè)提供了一個彎道超車的機會。

    但值得注意的是，中國的新能源汽車發(fā)展仍面臨較大的制約因素，整車企業(yè)技術水平相對較低，使用體驗不佳，相較于傳統(tǒng)汽車功能創(chuàng)新少，大部分產品居于低端產品，不能很好的滿足消費者的需求，在市場上的競爭力也相對薄弱，行業(yè)自身的競爭力較弱，隨著補貼的持續(xù)退坡，在2019年中國新能源汽車產銷量首次出現(xiàn)下降。

    在能源結構調整以及行業(yè)發(fā)展的大趨勢下，中國政府也積極的推動了新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，出臺了大量扶持政策，并給予了車企與消費者大量購置補貼、稅收減免與財政補貼等優(yōu)惠政策，在很大程度上促進了新能源汽車的市場的高速發(fā)展。

    2013與2014年中國的新能源汽車產銷量出現(xiàn)爆發(fā)式增長，2016-2018年保持著高速穩(wěn)定的增長，到2018年，中國的新能源汽車產銷量分別達到了127，125.6萬輛，成為全球最大的新能源汽車市場，并培育了極為完善的新能源汽車產業(yè)鏈，部分相關行業(yè)的競爭力全球領先。

    據(jù)統(tǒng)計，2019年1－12月，新能源汽車產銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，產銷量分別同比下降2.3%和4%。

2011-2019年中國新能源汽車產銷量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    2019年中國新能源汽車的衰退主要是由于相關的補貼政策在2019年7月進一步退坡。2019年上半年，中國新能源汽車產銷量保持相對穩(wěn)定的增長，但同比增速整體已經呈現(xiàn)出明顯的回落態(tài)勢，由于補貼政策的退坡，產銷量在6月形成了一波搶裝高峰，之后產銷量同比增速持續(xù)回落，在11-12月同比增速有所回升。

2018-2019年中國新能源汽車月度產量及其同比增長統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

2018-2019年中國新能源汽車月度銷量及其同比增長統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    但從細分市場來看，不同類型產品表現(xiàn)具有較大的不同，總體而言，純電動車市場顯著好于插電式混合動力汽車（燃料電池汽車規(guī)模較小，暫時不做考慮）；乘用車市場顯著好于商用車市場。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資方向研究報告》指出：從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上來看，2019年中國純電動汽車產銷分別完成102萬輛和97.2萬輛，產量同比增長3.4%，銷量同比下降1.2%；產銷量同比數(shù)據(jù)均好于同期整個新能源汽車市場，而插電式混合動力汽車產銷量同比分別下降22.5%和14.5%，至22萬輛和23.2萬輛，市場遭受到較大的沖擊。

2011-2019年中國新能源汽車細分車型產銷量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    從更為具體分類來看，新能源乘用車市場全年仍然錄得小幅的正增長，2019年新能源乘用車銷量增長至106.6萬輛，同比增長1.2%，純電動乘用車市場保持著相對較好的增長，銷量增長幅度達到5.83%，達到83.4萬輛，是新能源汽車細分產品中唯一保持正增長的車型。插電混動與新能源商用車則下滑顯著。

2017-2019年中國新能源汽車市場細分車型銷量統(tǒng)計

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    乘用車市場與商用車市場的顯著分化主要可以歸結于以下原因，主要包括但不限于：1、電池技術的發(fā)展，新能源乘用車續(xù)航提升，網約車等領域商業(yè)運營經濟性進一步凸顯，同時充電設施的完善推動了城市內純電動新能源汽車使用體驗與方便程度上升；2、回顧新能源汽車的發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)，中國的新能源汽車產業(yè)都從公交車等技術要求相對更低的商用車起步，起步相對較早，保有量已經達到了一個較高的水平，此外近幾年城市軌道交通的迅速發(fā)展也降低了對公交車的新增需求；3、LNG、燃料電池等新型動力開始蓬勃發(fā)展，且受政策關注度更大，部分需求出現(xiàn)轉移，對商用車市場進一步形成了沖擊；4、經濟體量增長，經濟增速的降低，消費者收入與預期與消費預期發(fā)生了一定的變化，降低了對耐用消費品的消費需求。

    在2019年新能源汽車產銷量首次出現(xiàn)下滑，大幅不及預期情況下，也不乏悲觀的聲音反復出現(xiàn)，認為中國的新能源汽車產業(yè)只是一場騙局，在未來經濟增速持續(xù)回落的大背景下，中國新能源汽車行業(yè)將可能持續(xù)回落。

    但實際綜合情況與近期的相關新聞來看，未來新能源汽車產業(yè)仍將是中國乃至全球汽車汽車產業(yè)發(fā)展的重點，且仍將具有廣闊的發(fā)展前景。一方面從能源的角度來看。近年來，中國我國經濟持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展，化石能源需求持續(xù)增長，對石油資源需求不斷增長，中國的油氣資源不足，能源供需矛盾突出，對進口石油的依賴度不斷提升。

    2019年中國的原油進口量已經達到50572萬噸，原油的表觀消費量達到69592.4萬噸，2011年時，原油進口量僅為25378萬噸，表觀消費量約為45491.6萬噸，據(jù)此來看，原油的對外已依存度從2011年的55.78%提升至72.67%。

2011-2019年中國原油加工量、進口量、表觀消費量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    原油作為重要的有機化工原料以及燃料油重要原料，其需求與汽車保有量、有機化工產業(yè)發(fā)展高度相關。從燃料油的消費來看，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止2014年底，全國汽車用汽柴油消費占全國汽柴油消費的比例已經達到55%左右，并且2015-20168年之間，每年新增的每年新增石油消費量的65%~70%以上被新增汽車所消耗，汽車燃油消費占比持續(xù)提升。

2011-2019年全國私人汽車保有量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    在汽車文化成熟的國家而言，汽車不只是一種交通工具，而是一種個人獨立、自由與活動邊界拓展的重要基礎。汽車的需求與居民個人意識、收入高度相關。總的來看，隨著經濟的發(fā)展，居民收入的增長，對汽車的需求仍將持續(xù)增長。

    與德國、日本、韓國、以及美國等發(fā)達國家以及其他中等收入國家相比，中國的汽車千人汽車保有量仍處于相對較低的水平，具有較高的提升空間，中國的汽車產業(yè)仍具有較大成長空間。而單靠傳統(tǒng)燃油汽車，在很大程度上會導致石油資源的高度緊張。且當原油或者燃料油供給不足時，甚至會引起社會動蕩，影響社會穩(wěn)定。因此發(fā)展新能源汽車在某種程度上可以說是由我國資源稟賦決定的一種必要的也必須發(fā)展的汽車技術路線。

    而從汽車產業(yè)的發(fā)展趨勢來看，電子化是汽車功能發(fā)展與提升的不變趨勢。隨著信息化時代的到來，汽車的電子化逐漸呈現(xiàn)出網聯(lián)化，智能化的探索，相對于傳統(tǒng)的燃油汽車，新能源汽車在電子化，智能化等方面具有絕對的先天性優(yōu)勢，線路設計更加簡短快捷，零件數(shù)量持續(xù)減少，呈現(xiàn)出結構化，模塊化的特點。

    中國的新能源汽車廠商在之前很大程度上受補貼驅動，為消費者創(chuàng)造的新功能不足，與傳統(tǒng)的燃油汽車相比，僅僅是動力結構變化以及駕駛體驗少量改變，消費者購買的動力在很大程度上來自于補貼與稅收的減免，當補貼退坡，行業(yè)自然陷入較大困境?？偟恼f來，新能源汽車這一技術路線不具備競爭力，而是中國的新年汽車廠商在高端市場競爭力較弱。未來隨著行業(yè)內企業(yè)的發(fā)展，市場競爭進一步激化，預計中國新能源汽車產業(yè)將進入一段時間調整期，市場集中度將會顯著提升。

2019年中國新能源汽車行業(yè)各企業(yè)銷量占比

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    預計未來乘用車市場將由上汽、北汽、比亞迪等企業(yè)自主品牌與特斯拉等外資企業(yè)直接競爭，吉利與長安可能會有較好的表現(xiàn)。商用車市場，則由東風與一汽與長城主導，純電動與插電混動的商用車規(guī)?？赡苋詴s小，LNG與燃料電池等規(guī)模較小的新能源商用車將保持持續(xù)高速的增長。