一、美中日保有量居前三,國內(nèi)尚處發(fā)展初期
國內(nèi)起步較晚,仍處發(fā)展初期:燃料電池全球范圍來看已有一百多年發(fā)展歷史,國內(nèi)研究開始于60年代,處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,整體技術(shù)距離國際先進(jìn)水平仍有較大差距。根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù),2018年燃料電池汽車(FCV)保有量方面美國、中國、日本位居前三,分別達(dá)5889/3896/2839輛。
2018年美國、中國與日本位居燃料電池汽車(FCV)保有量前三
資料來源:智研咨詢整理
國內(nèi)FCV發(fā)展路徑:前期通過商用車(公共交通成本較低、線路固定且車輛集中)發(fā)展實(shí)現(xiàn)規(guī)?;档腿剂想姵嘏c氫氣成本,帶動(dòng)加氫站配套推進(jìn),后續(xù)拓展至乘用車領(lǐng)域等。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國燃料電池汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》顯示:國內(nèi)FCV產(chǎn)業(yè)2019年銷量高增:根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2019年國內(nèi)FCV產(chǎn)量達(dá)到2833輛,同比增長86%;其中2019年12月國內(nèi)FCV產(chǎn)量規(guī)模占全年一半左右。
2019年國內(nèi)FCV產(chǎn)量高速增長
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根據(jù)H2stations.org數(shù)據(jù),截至2018年日本、德國與美國加氫站數(shù)量位居全球前三位。根據(jù)《中國氫能基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析》,截至2019年2月國內(nèi)投產(chǎn)加氫站數(shù)量達(dá)23座,主要集中在廣東、江蘇、上海等地,數(shù)量有待提升、地域分布仍有待完善。根據(jù)2016年工信部組織制定的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》,到2030年國內(nèi)加氫站數(shù)量將超過1000座。
2018年日本、德國與美國位居加氫站規(guī)模前三
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二、各國規(guī)劃清晰,發(fā)展空間廣闊
日本燃料電池技術(shù)較為領(lǐng)先,商業(yè)化應(yīng)用相對成熟,2018年FCV保有量約2000輛,規(guī)劃2030年保有量達(dá)80萬輛日本加氫站數(shù)量全球領(lǐng)先:2018年已超過100座,規(guī)劃2030年達(dá)900座。
日本將氫能上升為國家戰(zhàn)略
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美國布局燃料電池時(shí)間較早,2002便已規(guī)劃國家氫能路線,2010年后政策力度有所趨穩(wěn);2019年《氫能經(jīng)濟(jì)路線圖》發(fā)布,大規(guī)模應(yīng)用布局重啟。當(dāng)前保有量全球第一:根據(jù)《氫能經(jīng)濟(jì)路線圖》數(shù)據(jù),2019年11月美國FCV保有量達(dá)7600輛,占全球半數(shù)以上。加氫站數(shù)量全球第三:當(dāng)前加氫站63座,排在日本、德國之后。
美國氫能布局較早,2019年路線圖落地
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中國燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈有待完善,國產(chǎn)化進(jìn)程較快:本土企業(yè)已布局電堆、膜電極、系統(tǒng)集成與制氫儲(chǔ)氫等環(huán)節(jié),其中電堆與系統(tǒng)國產(chǎn)化程度已分別超過50%/70%,在政策支撐下快速追趕國外先進(jìn)水平。政府自上而下、循序漸進(jìn)支持,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化、規(guī)?;?/p>
我國燃料電池及加氫站規(guī)?;l(fā)展路線展望
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各國FCV保有量及未來規(guī)劃總覽(萬輛)
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各國加氫站數(shù)量及未來規(guī)劃總覽(座)
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燃料電池系統(tǒng)及電堆成本隨生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張而持續(xù)下降,當(dāng)年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)50萬套時(shí),燃料電池系統(tǒng)及電堆成本分別降至45/19美元/kW。根據(jù)《中國氫能源及燃料申池產(chǎn)業(yè)白皮書》數(shù)據(jù),國產(chǎn)FCV乘用車制造成本約150萬元,國外售價(jià)已降至5.5-6.0萬美元(考慮補(bǔ)貼后3.5萬美元左右);未來隨著氫能及燃料電池國產(chǎn)化與規(guī)?;?,用氫成本與制造成本有望迅速下降,全生命周期成本優(yōu)勢預(yù)計(jì)持續(xù)擴(kuò)大。
根據(jù)《中國氫能源及燃料申池產(chǎn)業(yè)白皮書》,氫能將成為中國能源體系重要組成部分,2050年能源體系中占比約10%,氫氣需求量達(dá)6000萬噸,加氫站10000座以上,F(xiàn)CV產(chǎn)量達(dá)520萬輛/年,發(fā)展前景廣闊。
我國燃料電池汽車(FCV)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊
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多地政府提出加氫站數(shù)量規(guī)劃目標(biāo):寧波規(guī)劃2025年達(dá)到20-25座“《寧波市人民政府辦公廳關(guān)于加快氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》”;武漢規(guī)劃2025年達(dá)到30-100座“《武漢新能源汽車發(fā)展若干政策》”;佛山規(guī)劃到2030年達(dá)到57座“《佛山市南海區(qū)促進(jìn)加氫站建設(shè)運(yùn)營及氫能源車輛運(yùn)行扶持辦法》”。
四、國內(nèi)企業(yè)布局加速,國產(chǎn)化突破在即
國外商業(yè)化燃料電池乘用車代表
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國內(nèi)車企及其燃料電池車
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