2019年中國船舶代理行業(yè)需求、市場規(guī)模及競爭格局分析[圖]

    船舶代理主要是接受船方委托，為船方辦理港口船舶聯(lián)檢手續(xù)代理服務(wù)， 代辦各種船舶和船員的相關(guān)手續(xù)：如船舶進(jìn)出港口的手續(xù)；組織引航、拖輪手續(xù)、 停泊和裝卸手續(xù)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與港務(wù)局、海事局、檢驗(yàn)檢疫等的關(guān)系，確保船舶順利靠泊及離港，從而收取一定的代理費(fèi)。

    船舶代理行業(yè)上游為計算機(jī)、軟件等行業(yè)，下游主要是內(nèi)河航運(yùn)、沿海及遠(yuǎn)洋航運(yùn)市場。近年來，計算機(jī)運(yùn)算效率，存儲容量以及船舶代理管理系統(tǒng)的軟件升級，極大程度上提高了船舶代理行業(yè)的市場競爭力。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，水路運(yùn)輸持續(xù)發(fā)展，外貿(mào)市場穩(wěn)中有進(jìn)，水路貨運(yùn)需求持續(xù)穩(wěn)定的增長，下游需求增長同時將會擴(kuò)大船舶代理市場的需求，市場規(guī)模將持續(xù)增長。

船舶代理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

    1、船舶代理行業(yè)產(chǎn)能

    船舶代理行業(yè)的發(fā)展與航運(yùn)市場緊密相關(guān)，是國際航運(yùn)活動不可或缺的環(huán)節(jié)。我國船舶代理行業(yè)經(jīng)歷了獨(dú)家經(jīng)營-穩(wěn)步發(fā)展-百家齊放-市場開放-相對穩(wěn)定的市場格局五個發(fā)展階段，近年來，隨著我國國際貿(mào)易的快速發(fā)展，船舶代理行業(yè)產(chǎn)能不斷增加。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國船舶代理行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國港口外貿(mào)貨運(yùn)量達(dá)到了41.89億噸，同比增長2.35%，外貿(mào)集裝箱1.45億TEU，同比增長8.21%。

2014-2018年中國外貿(mào)貨運(yùn)量行業(yè)

資料來源：交通部 智研咨詢整理

    2、船舶代理行業(yè)產(chǎn)量

    數(shù)據(jù)顯示，2014年我國船舶代理行業(yè)船舶代理次數(shù)約31.63萬艘次，到2018年增長到了36.05萬艘次。如下圖所示：

2014-2018年中國船舶代理行業(yè)船舶代理次數(shù)

資料來源：智研咨詢整理

    3、船舶代理行業(yè)需求

    目前，國內(nèi)船舶代理企業(yè)區(qū)域分布主要集中在長三角港口、環(huán)渤海港口和珠三角港口。近年來，隨著航運(yùn)市場的復(fù)蘇，船舶代理企業(yè)數(shù)量不斷增加，截至2019年9月27日，已備案的船舶代理企業(yè)達(dá)2409家。由于航運(yùn)市場整體復(fù)蘇緩慢，船代企業(yè)客戶需求增長不明顯，數(shù)據(jù)顯示，2018年我國船舶代理貨運(yùn)量為24.65億噸，同比增長3.57%，船舶代理集裝箱1.07億TEU，同比增長3.88%，船舶代理市場的供需矛盾日益突出，企業(yè)間競爭越發(fā)激烈。

2015-2019年中國船舶代理行業(yè)需求統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    4、船舶代理市場規(guī)模

    數(shù)據(jù)顯示，2018年我國船舶代理市場規(guī)模約420.25億元，其中，船舶代理貨運(yùn)規(guī)模約276.11億元，船舶代理集裝箱規(guī)模144.15億元。截止到2019年上半年，我國船舶代理市場規(guī)模為214.78億元，其中，船舶代理貨運(yùn)規(guī)模140.53億元，船舶代理集裝箱規(guī)模74.25億元。具體如下圖所示：

2014-2019年中國船舶代理行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

    5、船舶代理市場競爭格局

    目前，我國從事國際船舶代理企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過2700多家，但行業(yè)內(nèi)部大部分企業(yè)規(guī)模較小，競爭激烈，船舶代理行業(yè)進(jìn)入微利時代，價格戰(zhàn)成為常態(tài)。而頭部企業(yè)憑借其規(guī)模和專業(yè)實(shí)力，占據(jù)較大的市場份額。

2019年上半年中國船舶代理行業(yè)主要企業(yè)市場占比

資料來源：智研咨詢整理

    6、船舶代理行業(yè)壁壘分析

    （1）資質(zhì)壁壘

    船代企業(yè)需要通過各種形式拓展?fàn)I銷渠道，以良好的服務(wù)質(zhì)量和企業(yè)誠信與客戶建立長期合作關(guān)系?？蛻艨诒姆e累、市場聲譽(yù)的形成需要大量的成功案例，對于新入行的競爭對手而言，很難在短期內(nèi)建立起良好的市場聲譽(yù)、快速打開市場。市場聲譽(yù)及客戶壁壘構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的壁壘之一。

    （2）技術(shù)壁壘

    物流行業(yè)隨著經(jīng)營技術(shù)的發(fā)展，其管理方式、管理手段及管理工具都在發(fā)生變化。我國船運(yùn)行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)幾十年年，從傳統(tǒng)船運(yùn)行業(yè)發(fā)展到以信息、運(yùn)輸、倉儲、庫存、裝卸搬運(yùn)以及包裝等船運(yùn)活動綜合起來的一種新型的集成式管理的現(xiàn)代船運(yùn)。同時，信息網(wǎng)絡(luò)化的大趨勢下，對現(xiàn)代物流技術(shù)掌握在一定程度上阻礙了潛在競爭對手的進(jìn)入。

    （3）規(guī)模壁壘

    船代代理行業(yè)存在一定的規(guī)模壁壘，但壁壘的高低大小，與船代企業(yè)的銷售模式、規(guī)模、發(fā)展方向有關(guān)。國際貨運(yùn)市場，尤其是大型優(yōu)質(zhì)客戶，規(guī)模大、設(shè)施完善、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)良的物流船代企業(yè)易于受目標(biāo)客戶的青睞。

    （4）經(jīng)營壁壘

    企業(yè)經(jīng)營管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)管理能力和精細(xì)程度決定了企業(yè)運(yùn)作的效率和成本。對于船舶代理企業(yè)而言，企業(yè)內(nèi)部管理能力、銷售網(wǎng)絡(luò)管理能力等都需要較長時間的積累。提升管理能力和管理水平是新進(jìn)入者必須面對的一個重要壁壘。

    （5）品牌壁壘

    船舶代理行業(yè)的核心要素之一在于保障貨物的安全性和及時性，客戶高度重視這兩點(diǎn)從而選擇所在領(lǐng)域口碑上佳的公司為其服務(wù)，企業(yè)的品牌效應(yīng)日益增強(qiáng)。具有品牌效應(yīng)的公司得以擴(kuò)大優(yōu)勢，獲得相似行業(yè)客戶更多的合同。

    （6）人才壁壘

    船代代理行業(yè)對從業(yè)人員業(yè)務(wù)技能和專業(yè)素質(zhì)具有較高要求。合格的從業(yè)人員一般需熟練掌握國際物流學(xué)、國際貿(mào)易學(xué)、報關(guān)報檢操作和電子商務(wù)知識等，而國際代理經(jīng)營的操作技術(shù)積累多年。員工還應(yīng)具有獨(dú)立解決突發(fā)問題和復(fù)雜問題的能力，才能向客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)質(zhì)量保障?？陀^上對新進(jìn)入者形成了較高的壁壘。

    7、船舶代理市場前景

    當(dāng)前，受市場競爭和全球航運(yùn)市場低迷的影響，我國船舶代理市場增速趨緩。未來，隨著國際海運(yùn)業(yè)務(wù)的緩慢復(fù)蘇和我國船舶代理市場的放開，加上經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展和企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，我國船運(yùn)代理市場有望迎來規(guī)模增長。根據(jù)預(yù)測，到2026年我國船舶代理市場規(guī)模將達(dá)到611.50億元。

2019-2026年中國船舶代理行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理