2018年中國玻璃纖維濾紙行業(yè)企業(yè)競爭格局及下游需求預測[圖]

    微纖維玻璃棉的生產(chǎn)以火焰噴吹法工藝為主，因此廠家集中在中原、四川、東北、新疆等天然氣富集地區(qū)或焦化廠周圍。除沈陽久清東響、安徽吉曜、山東義和誠、內(nèi)蒙古阿爾法、重慶蘭良具備萬噸級微玻璃纖維棉生產(chǎn)能力外，其余企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模較小。

    我國主要微玻璃纖維棉企業(yè)

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    玻璃纖維濾紙是以微纖維玻璃棉為主要原材料制成的厚度約為0.3mm的過濾介質(zhì)。與動植物纖維、纖維素纖維、合成纖維以及活性炭等其它過濾介質(zhì)相比，玻璃纖維濾紙兼具容塵量大和過濾效率高的特點。

    一、企業(yè)競爭格局

    我國玻璃纖維濾紙行業(yè)起步較晚，專業(yè)生產(chǎn)玻璃纖維棉濾紙的企業(yè)大多成立于九十年代中期潔凈技術進入中國時，生產(chǎn)技術和工藝主要來自國家和軍工的研究院，如重慶造紙工業(yè)研究設計院（再升科技）和南京玻璃纖維研究設計院（中材科技）。2000年以來，我國電子、醫(yī)療、制藥、食品、核電、軍工等行業(yè)快速發(fā)展，拉動過濾器行業(yè)的發(fā)展及對玻璃纖維濾紙的需求，誕生了一批民營企業(yè)。整體來看，目前全球具備規(guī)?；a(chǎn)玻璃纖維濾紙的生產(chǎn)企業(yè)不多，主要包括HV、Lydall、Ahstrom、HOKUETSU、再升科技少數(shù)幾家，其中Lydall、Ahstrom、HOKUETSU的業(yè)務重心均在海外地區(qū)。

    2018年我國主要玻纖濾紙生產(chǎn)企業(yè)市場份額

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    2018年全球主要玻纖濾紙生產(chǎn)企業(yè)市場份額

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    2015-2018年全球主要生產(chǎn)企業(yè)近幾年玻纖濾紙銷售收入

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    二、下游需求預測

    干凈空氣下游市場空間巨大，且在不斷擴容。從下游需求的類型看，主要分為三類：（1）新增需求，即新建項目或新增產(chǎn)能帶來的對玻璃纖維濾紙的需求。（2）更換需求，當玻璃纖維過濾的容塵量增加時，其通風阻力亦會隨之增大。按照行業(yè)慣例，當玻璃纖維濾紙的通風阻力達到初始值的兩倍時，就需要更換玻璃纖維濾紙。一般來說，玻璃纖維濾紙的更換周期為兩年左右。（3）替換需求，隨著先進制造業(yè)的發(fā)展，精密制造對工作環(huán)境依賴性也越來越高，原有工作環(huán)境中使用的中低效過濾介質(zhì)已不能滿足精細化生產(chǎn)的需要，需要以更高效的玻璃纖維濾紙?zhí)鎿Q其他過濾介質(zhì)。

    不同應用場景對空氣的潔凈度要求各不相同。潔凈室的潔凈度一般參照國際標準ISO14644-1空氣潔凈度等級劃分，以每立方米空氣中含0.1μm的微粒數(shù)量來劃分潔凈室級別。其中，工業(yè)潔凈室主要控制空氣塵埃微粒對工作對象的污染，主要適用于IC半導體、光伏、光電、宇航、原子能行業(yè)等；生物潔凈室控制有生命微粒（細菌與微生物）為主要對象的污染，由于細菌與微生物必須依附于塵埃微粒進行傳播，因此生物潔凈室在潔凈處理上與工業(yè)潔凈室存在相似之處，主要適用于制藥工業(yè)、醫(yī)院（手術室、無菌病房）、食品飲料生產(chǎn)、動物實驗室、理化檢驗室、血站等。不同應用場景對于潔凈度的要求各不相同，比如IC半導體12英寸廠房核心區(qū)域潔凈等級須達到目前最高的ISO3級。

    下游各領域?qū)ξ⒘５目刂?br />

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    1.芯片行業(yè)是我國“干凈空氣”最主要市場。

    近幾年我國集成電路制造持續(xù)保持高資本開支，帶動潔凈室行業(yè)快速發(fā)展。芯片廠總投資額中用于潔凈室建設和維護的投資一般不低于總投資額的15%，若按照15%的比例測算，當前我國集成電路廠商在建產(chǎn)線共25條，投資額折合人民幣5762億元，假定這些產(chǎn)線都在3年內(nèi)建成，則3年內(nèi)生產(chǎn)線在潔凈建設和維護的投資金額將達到約864億元。以玻璃纖維濾紙為過濾介質(zhì)的高效過濾器是潔凈室（潔凈廠房）的核心部件之一，玻璃纖維濾紙的投入占潔凈室投資總額的比例約為5%，由此測算玻纖濾紙在芯片領域的市場規(guī)模達43億元。

我國下游集成電路廠商在建產(chǎn)能

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國玻璃纖維濾紙行業(yè)市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：考慮到潔凈室中玻纖濾紙的替換需求，2011年以來我國集成電路制造固定投資完成額已在6865億元以上，若按每3年更換一次測算，則我國集成電路制造領域玻璃纖維濾紙每年的替換市場在17億元以上。

    我國集成電路產(chǎn)量（億塊）

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    2.面板行業(yè)促進玻璃纖維濾紙需求

    我國在建及規(guī)劃中的LCD及OLED產(chǎn)線合計11條，總投資額在4300億左右（規(guī)劃產(chǎn)線按行業(yè)平均投資額計算）。面板產(chǎn)線中潔凈室的投資較晶圓芯片廠占比略少，若按12%計算，假定這些產(chǎn)線都在3年內(nèi)建成，則生產(chǎn)線在潔凈建設和維護的投資金額將達到約516億元，其中玻纖濾紙在面板領域的市場規(guī)模達26億元。

    考慮凈室中玻纖濾紙的替換需求，我國已投產(chǎn)的面板產(chǎn)線投資額總計超9382億元，若按每3年更換一次測算，則我國面板領域玻璃纖維濾紙每年的替換市場在18億元以上。

    我國下游面板廠商在建產(chǎn)能

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    3.GMP認證驅(qū)動制藥和疫苗廠的潔凈市場增長。

    據(jù)新版藥品GMP認證的相關規(guī)定，新建藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品生產(chǎn)企業(yè)新建（改建、擴建）車間都應符合新版藥品GMP的要求。為了滿足菌藥品的生產(chǎn)條件，國內(nèi)大部分注射劑生產(chǎn)企業(yè)和部分凍干粉針生產(chǎn)企業(yè)需要對原有潔凈廠房進行改造。

    疫苗生產(chǎn)對潔凈要求更加嚴苛，預計潔凈室市場增速在20%以上。疫苗生產(chǎn)要求整個生產(chǎn)過程中必須在無菌條件下進行，因此要求疫苗生產(chǎn)車間的設計必須符合GMP的要求，避免在生產(chǎn)過程中由于室內(nèi)空氣潔凈度達不到生產(chǎn)工藝要求，造成污染，防止不同潔凈度車間人員及物料進入造成交叉污染。對生產(chǎn)活疫苗或強毒車間，應設計獨立的空氣潔凈系統(tǒng)，并對排放的空氣進行凈化處理。我國疫苗產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長快速。2017年，我國疫苗市場規(guī)模達到224億元（一類疫苗31.56億元、二類疫苗193.10億元），預計到2020年市場規(guī)模有望達到400億元，其中二類疫苗增長是行業(yè)的主要驅(qū)動力。隨著二類疫苗價格體系的重構以及創(chuàng)新性疫苗的上市，我國疫苗市場將保持快速增長。預計醫(yī)藥領域在潔凈室每年投資額超300億元，對應每年玻纖濾紙市場需求超15億元。

    我國疫苗市場規(guī)模持續(xù)增長（億元）

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