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2018年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析:水產(chǎn)料銷量承壓[圖]

    我國水產(chǎn)料銷量跟隨大宗魚價呈現(xiàn)周期性波動。目前我國水產(chǎn)養(yǎng)殖仍以大宗淡水魚類為主,水產(chǎn)配合飼料總銷量表現(xiàn)出跟隨大宗魚價周期性波動的典型特征。一方面,魚價景氣度將在較大程度上影響?zhàn)B殖戶的出塘節(jié)奏決策,為搶在價格高點上市養(yǎng)殖戶飼喂熱情往往較高,顯著提升水產(chǎn)料需求。另一方面,對于大宗魚類而言,飼料配方一般比較簡單,自配料和外購配合飼料的餌料系數(shù)差異較小;在養(yǎng)殖盈利差異較大的情況下,規(guī)?;B(yǎng)殖戶往往在兩者之間進行選擇,以最大化終端養(yǎng)殖效益,魚價波動對外購配合飼料需求的影響也較大。

    主要大宗魚類加權(quán)價格與配合飼料銷量同比增速(%)

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    相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)市場戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報告

    2018年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品分類占比

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    2018年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品分類占比

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    環(huán)保限養(yǎng)助推魚價高位,推動銷量增長及結(jié)構(gòu)改善。環(huán)保治理力度持續(xù)加大,2017年環(huán)境保護部辦公廳發(fā)布了“關(guān)于印發(fā)《重點流域水污染防治規(guī)劃(2016-2020年)》的通知。

地區(qū)
網(wǎng)箱拆除情況
貴州省
在6個庫區(qū)10個縣(市、區(qū))均開展網(wǎng)箱養(yǎng)殖,涉及網(wǎng)箱養(yǎng)殖戶2742戶(珠江流域1914戶,清水江流域828戶),網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積達17981.7畝(約1.8萬畝)。到2017年底,珠江、清水江各庫區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積減少至6361.9畝以內(nèi),其中不投餌生態(tài)網(wǎng)箱面積4996.6畝,投餌網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積1365.3畝。同時在烏江干流庫區(qū),擬拆除446戶、72.3萬平方米的網(wǎng)箱,以保證庫區(qū)安全
湖北省
全省122萬畝圍欄圍網(wǎng)網(wǎng)箱拆除工作已完成96.2%,27.45萬畝投肥(糞)養(yǎng)殖已全部取締;4.5萬畝珍珠養(yǎng)殖已全部取締。全省7個省級以上保護區(qū)對照問題清單積極推進整改。目前,水生生物保護區(qū)禁捕工作已經(jīng)全面部署
湖南省
部署啟動對全省涉及18個縣(市、區(qū))的10座大型水庫養(yǎng)殖污染的治理攻堅,治理重點為岸上畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(戶)退養(yǎng)和水庫人工投餌網(wǎng)箱、人工投餌圍欄退養(yǎng)。列入“退養(yǎng)”的大型水庫,包括3座飲用水源水庫,分別是水府廟、鐵山、官莊水庫;7座非飲用水源水庫,分別是柘溪、五強溪、皂市、蟒塘溪、托口、江埡、黃石水庫。飲用水源水庫禁止水產(chǎn)人工養(yǎng)殖,非飲用水源水庫科學(xué)規(guī)劃養(yǎng)殖。據(jù)測算,全省大型水庫需退養(yǎng)畜禽規(guī)模養(yǎng)殖面積53.2萬平方米、攔網(wǎng)86.9萬平方米、網(wǎng)箱98萬平方米
四川省
省人民政府辦公廳表示,到2020年,全省水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)域布局更加優(yōu)化,養(yǎng)殖面積達到25萬公頃,稻漁綜合種養(yǎng)面積達到20萬公頃,水產(chǎn)品總產(chǎn)量達到180萬噸。全省漁業(yè)經(jīng)濟總產(chǎn)值達到560億元,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整,涉漁一二三產(chǎn)業(yè)比例調(diào)整為6∶1∶3。全省農(nóng)民人均漁業(yè)收入達到840元以上;漁民人均純收入達到21550元,比2010年翻一番以上。省、市(州)、縣(市、區(qū))質(zhì)檢體系更加健全,水產(chǎn)品產(chǎn)地抽檢合格率穩(wěn)定在98%以上。建立2個省級水生生物自然保護區(qū);力爭創(chuàng)建7個國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū),建立4個省級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū)。建設(shè)增殖放流站和馴養(yǎng)救護中心10個,年均增殖放流苗種1億尾以上。建設(shè)內(nèi)陸漁港5個,捕撈漁船數(shù)控制在1.15萬艘以內(nèi),總功率不超過4.9萬千瓦
廣東省
《東莞市東江流域供水通道敏感區(qū)域禁止養(yǎng)殖區(qū)和限制養(yǎng)殖區(qū)劃定方案》對東江流域劃定了水產(chǎn)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)范圍和水產(chǎn)養(yǎng)殖限養(yǎng)區(qū)范圍。將東江流域飲用水源一級水源保護區(qū)范圍(包括水域和陸域)劃定為水產(chǎn)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)范圍,將東江流域飲用水源二級水源保護區(qū)和準保護區(qū)范圍(包括水域和陸域)劃定為水產(chǎn)養(yǎng)殖限養(yǎng)區(qū)范圍。水產(chǎn)養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)水域范圍內(nèi)的水產(chǎn)養(yǎng)殖活動,應(yīng)當于2017年12月31日前停止養(yǎng)殖活動或拆除設(shè)施
海南省
??诮稙楸Wo水質(zhì)、落實海岸帶陸域水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)環(huán)保措施。市生態(tài)環(huán)保局組織部署全市開展水產(chǎn)養(yǎng)殖面源污染整治工作,對67個有環(huán)保手續(xù)不完善等問題的海水養(yǎng)殖項目下達《限期改正通知書》
廣西省
拆除上林縣河流及水庫、江州區(qū)、南寧鳳亭河水庫、南寧市良慶區(qū)等水域網(wǎng)箱近兩萬口
福建省
拆除明溪縣水口庫區(qū)、羅源縣、閩湖水庫、萬安水庫庫區(qū)、白沙水庫庫區(qū)網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積290畝
江蘇省
將拆除圍網(wǎng)列入“263”環(huán)境專項整治行動,要求溧水、高淳兩區(qū)兩年內(nèi)全部拆除圍網(wǎng),列入“263”整治任務(wù)的6555畝圍網(wǎng)均已拆除,博望區(qū)在石臼湖上的2.8萬余畝圍網(wǎng)已于2017年12月14日全部拆除

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    2019年魚價整體低迷,水產(chǎn)飼料銷量承壓。隨著養(yǎng)殖產(chǎn)能逐漸恢復(fù),2019年魚價整體保持低迷態(tài)勢,草魚、鯽魚等大宗養(yǎng)殖魚類以及鱸魚等特種養(yǎng)殖魚類價格同比降幅均較大。魚價低迷疊加厄爾尼諾控制下的南方洪災(zāi)等因素,2019年水產(chǎn)飼料銷量整體承壓。根據(jù)數(shù)據(jù),2019年1-10月份180家飼料企業(yè)水產(chǎn)料銷量累計同比增速僅為-1.9%。

    部分養(yǎng)殖魚類價格同比增速(%)

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    180家飼料企業(yè)水產(chǎn)料銷量變化率(%)

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    受益于替代性需求,魚價轉(zhuǎn)暖有望帶動水產(chǎn)料銷量復(fù)蘇。展望2020年,魚價或?qū)⒚黠@受益于對豬肉的替代性需求。從歷史價格走勢來看,在每一輪豬周期的上行階段,大宗魚類價格都會有較為明顯的上漲;由于禽肉對豬肉的替代性更強,豬價對魚價的傳導(dǎo)具有較長的時滯性。2019年6月份以來豬價呈現(xiàn)出大幅上漲態(tài)勢,下半年生豬均價已近27元/公斤,預(yù)計明年上半年生豬均價有望超過30元/公斤,全年仍將保持在較高位臵。由于明年豬價高企持續(xù)時間長并且均價大概率顯著高于今年,預(yù)計魚價有望邊際回暖,并帶動水產(chǎn)料銷量實現(xiàn)復(fù)蘇。

    大宗魚類月度平均價格與22個省市外三元生豬月度平均價格(元/公斤)

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    消費升級趨勢下,對營養(yǎng)價值高的特種水產(chǎn)品和高檔水產(chǎn)品的需求不斷上升,促使傳統(tǒng)家魚的比重逐年下降;特種魚原有飼料原料以海洋捕撈的冰鮮魚(肉食性)為主,但隨著禁捕期延長,冰鮮魚供應(yīng)不穩(wěn)定。以高端膨化料為代表的特種魚飼料需求快速增長。

    傳統(tǒng)家魚產(chǎn)量占比逐漸降低(萬噸,%)

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    特種魚產(chǎn)量增速遠高于傳統(tǒng)家魚

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    我國飼料企業(yè)一般以產(chǎn)銷豬料產(chǎn)品為主。在非瘟疫情影響下,大量傳統(tǒng)豬料企業(yè)退出市場,飼料行業(yè)或?qū)⑦M入一個頗為動蕩的全新發(fā)展階段。一方面,隨著規(guī)?;B(yǎng)殖場的迅速崛起,全產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)將獲得迅猛發(fā)展,壓縮商品化飼料的生存空間;另一方面,隨著中長期生豬出欄量的穩(wěn)步復(fù)蘇,大量退出的飼料產(chǎn)能則需要由其他企業(yè)進行彌補,行業(yè)面臨重新洗牌。

    2014-2018年我國各品類飼料銷量(萬噸)

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    2014-2018年全球主要品類飼料銷量(萬噸)

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    行業(yè)集中度有望加速提升,具備全方位競爭優(yōu)勢飼料企業(yè)或?qū)⒚摲f而出。當前飼料行業(yè)的競爭要素,已經(jīng)從早期的跑馬圈地、快速上量,中期的特色經(jīng)營、單點突破,逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榻裉斓木C合實力比拼。無論在生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié),還是技術(shù)、采購、服務(wù)等專業(yè)能力上,以及管理、戰(zhàn)略層面,都要求飼料企業(yè)不能出現(xiàn)短板。在行業(yè)重新洗牌的新階段,具備全方位競爭優(yōu)勢的飼料企業(yè)有望脫穎而出,充分受益于行業(yè)集中度提升的紅利,實現(xiàn)市場占有率的穩(wěn)步提高。

水產(chǎn)飼料分類比較

-
分類
進入門檻
核心競爭要素
2018年全國產(chǎn)量(萬噸)
CR3
水產(chǎn)料
普通顆粒
配方、成本控制
2211
29.20%
膨化料
中高
配方、技術(shù)服務(wù)、制造工藝
蝦料、特水料
配方、技術(shù)服務(wù)、制造工藝

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    我國飼料行業(yè)集中度仍較低。2018年飼料行業(yè)CR3不到20%。若以未來我國飼料CR3目標30%衡量,按照飼料產(chǎn)量2.2億噸進行計算,對于龍頭企業(yè)而言仍然有2000萬噸以上的增長空間。

    2018年飼料企業(yè)銷量排名與市占率

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2025-2031年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告
2025-2031年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告

《2025-2031年中國水產(chǎn)飼料行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報告》共十四章,包含2020-2024年中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)運行態(tài)勢分析,2025-2031年中國水產(chǎn)飼料制造行業(yè)前景展望與趨勢預(yù)測分析,2025-2031年中國水產(chǎn)飼料制造行業(yè)投資機會與風(fēng)險分析等內(nèi)容。

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