2019年前三季度中國新能源汽車行業(yè)銷售情況、影響銷量三大因素及2020年行業(yè)發(fā)展展望分析[圖]

    一、2019年前三季度新能源汽車銷量情況

    2019年3月26日財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，標(biāo)志著2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策正式落地。補(bǔ)貼新政后三季度同比降幅擴(kuò)大，行業(yè)需求壓力顯現(xiàn)。在補(bǔ)貼新政6月25日正式實(shí)施后，2019年三季度新能源汽車銷量24.5萬輛，環(huán)比下滑30.6%。在2019年7月新能源汽車產(chǎn)銷年內(nèi)首次出現(xiàn)同比下滑，分別為8.4萬輛和8萬輛，比上年同期分別下降6.9%和4.7%，之后三季度以來同比降幅持續(xù)擴(kuò)大，直至2019年9月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成8.9萬輛和8萬輛，比上年同期分別下降29.9%和34.2%。受到傳統(tǒng)車市場不景和新能源汽車上半年搶裝需求透支因素影響，下半年行業(yè)銷量持續(xù)低迷。

新能源汽車近年來月度銷量（輛）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源汽車行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展定位研究報告》

新能源汽車近年來月度環(huán)比增速

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2019年上半年新能源乘用車各級別車型銷量及其同比增速（輛）

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    2017年是新能源乘用車元年。2016年12月工信部發(fā)布了新能源汽車新版補(bǔ)貼方案，刺激2017年以A00級為代表的純電動乘用車型迅速放量，銷量一枝獨(dú)秀，一直延續(xù)至2018年6月緩沖期結(jié)束。2018年補(bǔ)貼新規(guī)進(jìn)一步提升技術(shù)指標(biāo)門檻，A00級補(bǔ)貼下調(diào)幅度較大，刺激主機(jī)廠市場重心向A/A0級汽車偏移，自2019年以來，A級車已經(jīng)取代A00級成為最大構(gòu)成，2019年前三季度A級車在純電動占比達(dá)52.90%，大幅度高于2018年33.26%和2017年24.93%，其中三季度補(bǔ)貼新政實(shí)施后，A00/A0級銷量持續(xù)走弱，A級占比持續(xù)走高。

2016年以來純電動汽車各級別車型銷量（輛）

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    二、影響新能源汽車銷量三大因素

    1.政策因素

    政策因素包括兩方面：一是新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整；二是氫燃料電池受到空前重視。具體而言：19年3月，財政部等四部委公布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》，其主要內(nèi)部包括2020年以后補(bǔ)貼退出、2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2018年基礎(chǔ)上平均退坡50%并于2020年底前退坡到位、地補(bǔ)取消，且將購置補(bǔ)貼集中用于支持充電（加氫）等基礎(chǔ)設(shè)施“短板”建設(shè)和配套運(yùn)營服務(wù)等環(huán)節(jié)。

2017-19年新能源乘用車補(bǔ)貼金額比對

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2019年3月，2019年《政府工作報告》首次提出“推進(jìn)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”，同時工信部明確氫燃料電池汽車和采用鋰電池的純電動汽車都是新能源汽車的重要技術(shù)路線，氫燃料電池在政策方面受到空前重視，且武漢、浙江等10余省市相繼發(fā)布了氫產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃。結(jié)合技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及政策導(dǎo)向，預(yù)計我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展將同時兼顧兩類技術(shù)，其中預(yù)計乘用車將以鋰電池為主、氫燃料電池將分流部分商用車市場。

    2.汽車行業(yè)不景氣

    2017年我國汽車產(chǎn)銷量2888萬輛，為近年來歷史高點(diǎn)；2018年為2808萬輛，同比下降2.76%；2019年1-9月合計銷售2053萬輛，同比下滑10.60%。自18年7月以來，我國汽車行業(yè)銷售同比已連續(xù)下滑16個月，且仍未止跌，主要受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣等多因素影響。

2013-2019我國汽車銷量及增速

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2018-19我國汽車行業(yè)月度銷量及增速

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    3.國六排放提前實(shí)施分流效應(yīng)顯著

    國六標(biāo)準(zhǔn)分為國六A標(biāo)準(zhǔn)和國六B標(biāo)準(zhǔn)，從國家層面硬性要求全國實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)包括兩個時間點(diǎn)：一是2020年7月1日起，全國范圍開始實(shí)施相對寬泛的國六A階段排放標(biāo)準(zhǔn)；二是2023年7月1日起，全國范圍開始實(shí)施更為嚴(yán)格的國六B階段排放標(biāo)準(zhǔn)。與國五排放標(biāo)準(zhǔn)限值相比，國六B標(biāo)準(zhǔn)的一氧化碳和氮氧化物限值分別下降了50%和42%。為進(jìn)一步減少機(jī)動車污染，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，上海市政府決定自今年7月1日起，對在本市辦理注冊登記（含外省市轉(zhuǎn)入）的輕型汽車提前實(shí)施國六B排放標(biāo)準(zhǔn)。伴隨國六導(dǎo)入，國五車型的價格下降幅度十分巨大，短期性價比遠(yuǎn)超新能源汽車，使新能源汽車主打的使用經(jīng)濟(jì)性方面不足以與國五車型競爭。

全國各地國六排放標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施概況

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    除國五車型來勢洶洶的清倉擠壓，限購城市燃油車指標(biāo)增加也讓消費(fèi)者心態(tài)開始發(fā)生變化，如廣州和深圳方面新增指標(biāo)并不是針對新能源車型。具體而言：廣州從2019年6月至2020年12月，共增加10萬個中小客車增量指標(biāo)額度，增加的指標(biāo)原則上按1:1比例配置普通車競價指標(biāo)和節(jié)能車搖號指標(biāo)，而這一半節(jié)能車指標(biāo)除了純電和插混車型，還包括廣汽本田、廣汽豐田、一汽豐田、東風(fēng)本田旗下的9款混合動力車型；深圳方面則是從2019年6月至2020年12月，每年增加4萬個普通小汽車指標(biāo)。

    三、2020年我國新能源汽車發(fā)展展望

    1.開放引競爭利好行業(yè)中長期發(fā)展

    根據(jù)數(shù)據(jù)，全球汽車制造商們計劃在未來5到10年內(nèi)，將對電動汽車技術(shù)的投資增加3000億美元，其中近一半資金將投向中國，加速行業(yè)從化石燃料向亞洲電池和電動汽車技術(shù)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。另外，2019年6月，工信部公告自2019年6月起廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一至第四批符合規(guī)范的企業(yè)目錄同時廢止，動力電池領(lǐng)域競爭徹底放開。

    國外新能源汽車巨頭相繼在華投產(chǎn)，將帶動新能源汽車供應(yīng)鏈規(guī)?；哔|(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展將為新能源汽車行業(yè)提質(zhì)降本產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將有助于實(shí)現(xiàn)我國由汽車大國向汽車強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。

    2.我國充電基礎(chǔ)實(shí)施總體穩(wěn)步向好

    截至2019年9月，公共類充電樁共有46.6萬臺，其中交流充電樁27.1萬臺、直流充電樁19.5萬臺、交直流一體充電樁549臺。從2018年10月到2019年9月，月均新增公共類充電樁約1.5萬臺。同時，我國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電量大幅增長，2019年9月充電量為4.95億kWh，較2019年1月的3.54億KWh增長39.83%。

我國公共類充電設(shè)施保有量(單位：臺)

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    2019年1-9月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為30.7萬臺，同比增加38.2%，公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施與隨車配建充電設(shè)施穩(wěn)定增長。截止2019年9月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為111.5萬臺，同比增加67.0%

我國充電基礎(chǔ)設(shè)施概況(截止到19年9月底)

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    3.預(yù)計2020年我國新能源汽車將增長24%

    預(yù)計2019年我國新能源汽車全年銷售約125萬輛，同比基本持平，合計占比約4.96%?？紤]長效機(jī)制將逐步發(fā)揮作用，特斯拉效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，且新能源汽車發(fā)展符合汽車行業(yè)發(fā)展趨勢和國家政策導(dǎo)向，總體伴隨性價比提升及基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，預(yù)計2020年我國新能源銷售約155萬輛，同比增長24.0%，占比約5.47%。

2012-2020年我國新能源汽車銷售及增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理