2018年中國(guó)合成纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：長(zhǎng)絲生產(chǎn)的差異化率超過(guò)70%[圖]

合成纖維文爭(zhēng) 2019-11-07 06:30 來(lái)源：智研咨詢

紡織纖維包括天然纖維和化學(xué)纖維兩大類，其中，化學(xué)纖維是指以天然或合成高分子化合物為原料經(jīng)過(guò)化學(xué)處理和物理加工制得的纖維。根據(jù)原料的不同，化學(xué)纖維又可分為人造纖維和合成纖維。

人造纖維指用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經(jīng)溶解后制成紡織溶液，最終制成纖維，主要品種包括粘膠纖維、醋酸纖維等。

化學(xué)纖維是指以煤、石油、天然氣等為原料，經(jīng)反應(yīng)制成合成高分子化合物（成纖高聚物），經(jīng)化學(xué)處理和機(jī)械加工制得的纖維。

化學(xué)纖維的分類

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)合成纖維行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

聚酯纖維是由二元醇與二元酸或ω-羥基酸等縮聚而生成的聚酯線型大分子所構(gòu)成的合成纖維。目前，大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的聚酯纖維是以聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）為原料制得的，簡(jiǎn)稱PET纖維，我國(guó)對(duì)其的商品名稱為滌綸；滌綸占聚酯纖維產(chǎn)量的90%以上。

我國(guó)合成纖維細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

隨著社會(huì)的發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)合成纖維制造行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高。2012年開(kāi)始，中國(guó)合成纖維產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。但近兩年來(lái)，我國(guó)合成纖維行業(yè)行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)量處于平穩(wěn)發(fā)展階段。截止到2018年，我國(guó)合成纖維產(chǎn)量為4562.7萬(wàn)噸。

2011-2018年我國(guó)合成纖維產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

根據(jù)纖維長(zhǎng)度的不同，滌綸可以分為滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖兩大類：滌綸長(zhǎng)絲指長(zhǎng)度在千米以上的纖維，滌綸短纖則是幾厘米至幾十厘米的短纖維。其中，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量較高、應(yīng)用更為廣泛。目前，民用滌綸長(zhǎng)絲在滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)中處于主導(dǎo)地位。

滌綸長(zhǎng)絲的具體分類

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

各類滌綸長(zhǎng)絲中，我們接觸較多的品種主要有三類：分別是POY（預(yù)取向絲）、FDY（全拉伸絲）與DTY（拉伸變形絲）。

三種主要滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)品特性與用途

類別	產(chǎn)品特性	主要用途
FDY	具有強(qiáng)度高、毛絲斷頭少，染色均勻性好的特點(diǎn)，使產(chǎn)品在后加工時(shí)斷頭率低、退繞完全、消耗小、織物疵點(diǎn)少、染色均勻	適用于機(jī)織和針織加工，生產(chǎn)網(wǎng)眼布、滌塔夫、牛津布、雪克、西裝里料、鞋用材料，并可用于生產(chǎn)各種絨類織物、雨披、傘面以及包覆紗等
DTY	具有一定的彈性及收縮性	是針織（緯編、經(jīng)編）或機(jī)織加工的理想原料，適宜制作服裝面料（如西裝、襯衫）、床上用品（如被面、床罩、蚊帳）及裝飾用品（如窗簾布、沙發(fā)布、貼墻布、汽車內(nèi)裝飾布）等
POY	具有強(qiáng)度高、絲筒成形好、產(chǎn)品均勻性好的特點(diǎn)，使得產(chǎn)品在后加工時(shí)加工速度快、斷頭率低、退繞完全、消耗小、染色均勻	適用于加工成高質(zhì)量的低彈絲、網(wǎng)絡(luò)絲、空氣變形絲、縫紉線，前述產(chǎn)品用于生產(chǎn)各種仿絲、仿毛類服裝面料，織造沙發(fā)面料、窗簾和汽車內(nèi)部裝飾布等，其織物懸垂性好、手感豐滿、細(xì)膩

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

聚酯纖維實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，由于其強(qiáng)度高、彈性好、耐熱耐化學(xué)品性能好，織物尺寸穩(wěn)定性好以及可洗、挺括的特性，作為主要紡織原料在很大程度上填補(bǔ)了天然纖維的缺點(diǎn)，并緩解了天然纖維的緊缺狀況。由于聚酯纖維存在如吸濕性差、易積聚靜電、易吸塵沾污、不易染色等缺點(diǎn)，因而激發(fā)了人們開(kāi)發(fā)差別化聚酯纖維的需求。

差別化聚酯纖維發(fā)展的三個(gè)階段

類別	主要用途
“異形化”階段	為了改善聚酯纖維織物穿著舒適性差的問(wèn)題，日本率先推出具有吸濕排汗功能的異形纖維，這種通過(guò)異形化來(lái)提升織物舒適感的差別化階段是“異形化”階段；
“功能化”階段	隨著人們對(duì)紡織品功能性的需求愈加強(qiáng)烈，具有諸如抗菌、抗紫外線、阻燃、抗靜電等各種功能的聚酯纖維被相繼開(kāi)發(fā)出來(lái)，此為“功能化”階段；
“功能復(fù)合化”階段	隨著人們對(duì)產(chǎn)品功能多樣化的需求與產(chǎn)品功能單一化的矛盾日益突出，賦予聚酯纖維復(fù)合功能成為新熱點(diǎn)，該階段為聚酯纖維的“功能復(fù)合化”階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

新型功能化纖維隨著消費(fèi)者生活水平的日益提高，人們對(duì)服裝面料不滿足于其基本功能，還在外觀、手感、舒適性、功能性等方面提出了更高的要求，加速了彈性、吸濕速干性、抗靜電、抗起球、陽(yáng)離子可染、易染、光澤、蓬松性等差別化長(zhǎng)絲的開(kāi)發(fā)，不僅有單一改性纖維，更多的是復(fù)合改性纖維;同時(shí)產(chǎn)業(yè)和智能科技紡織品需求市場(chǎng)快速發(fā)展，拉動(dòng)了阻燃、高強(qiáng)、導(dǎo)電、醫(yī)用、環(huán)保等優(yōu)質(zhì)功能化纖維升級(jí)發(fā)展。

常用的三種改性方法包括化學(xué)改性、物理改性與工藝改性。對(duì)應(yīng)的“差異化”聚酯產(chǎn)品分別是陽(yáng)離子可染纖維、防紫外線等功能化纖維與細(xì)旦、異截面化纖維。事實(shí)上，差別化纖維可以分為兩大類：高仿真差別化纖維以及新功能化纖維。高仿真差別化纖維更重視對(duì)于天然纖維的模仿（手感、特性等方面），通常采用工藝改性、化學(xué)改性的方式實(shí)現(xiàn)；而新功能纖維則著重與對(duì)新功能的開(kāi)發(fā)，主要通過(guò)物理改性的方式實(shí)現(xiàn)。

聚酯纖維主要有3種改性方法

類別	具體方式	產(chǎn)品舉例
化學(xué)改性	常規(guī)聚酯纖維分子結(jié)構(gòu)規(guī)整，是典型的線型高分子；化學(xué)改性工藝通過(guò)化學(xué)反應(yīng)方式將第三或第四單體以化學(xué)鍵的方式接入到聚酯大分子主鏈上，通過(guò)改變其分子結(jié)構(gòu)從而達(dá)到改變纖維性能的目的。	陽(yáng)離子可染纖維
物理改性	物理改性主要通過(guò)將具有功能性的微粒與聚酯切片共混制備成母粒，再將母粒按一定比例加入到切片進(jìn)行紡絲。	防紫外線纖維、抗靜電纖維、導(dǎo)電纖維等
工藝改性	隨著纖維制備工藝的不斷發(fā)展，人們通過(guò)在纖維制備過(guò)程中改變生產(chǎn)工藝參數(shù)或改變纖維截面形狀來(lái)達(dá)到改變纖維性能的目的。	細(xì)旦、異截面化纖維

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

細(xì)旦是最典型的差別化品種：差別化長(zhǎng)絲的典型品種有細(xì)旦、異形截面纖維、全（半）消光纖維等，產(chǎn)品特性與市場(chǎng)容量差異較大。目前熔體直紡長(zhǎng)期企業(yè)由于產(chǎn)量大、投資較高的特點(diǎn)，在細(xì)旦領(lǐng)域有一定優(yōu)勢(shì)，針對(duì)更為細(xì)分的市場(chǎng)，如海島纖維、功能性纖維等領(lǐng)域，目前仍然是切片紡為主進(jìn)行生產(chǎn)。

常見(jiàn)差異化長(zhǎng)絲的品種介紹

類別	產(chǎn)品特性于生產(chǎn)方式	市場(chǎng)與價(jià)格
細(xì)旦	細(xì)旦是滌綸長(zhǎng)絲主要的差別化品種，產(chǎn)品細(xì)旦化(包括單絲纖度和總纖度)已成為滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)的一個(gè)趨勢(shì)。主要規(guī)格有24D/28F、50D/72F，50D/144F，75D/72F，75D/144F，75D/288F，150D/576F等，可廣泛用于桃皮絨、鹿皮絨、高密防水防鉆絨面料、高感性仿真絲稠、高檔針織時(shí)裝及內(nèi)衣、高性能擦拭布、醫(yī)用防護(hù)等	細(xì)旦絲市場(chǎng)容量大，大容量直紡生產(chǎn)線具有產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、能耗及成本低、批號(hào)長(zhǎng)的特點(diǎn)，在開(kāi)發(fā)細(xì)旦產(chǎn)品具有優(yōu)勢(shì)
異型截面	滌綸長(zhǎng)絲異型截面纖維熱點(diǎn)是吸濕排汗纖維，它在纖維表面形成溝槽，截面呈十字型或五葉型等，具有導(dǎo)濕快干、蓬松透氣、輕便柔軟不貼身等特點(diǎn)，在襯衫、夾克、運(yùn)動(dòng)衣、內(nèi)衣等得到廣泛應(yīng)用	-
全消光、大有光等異光澤度纖維	通過(guò)在聚酯中添加一些添加劑，基本由切片紡企業(yè)生產(chǎn)，目前直接紡企業(yè)也開(kāi)始開(kāi)發(fā)這些產(chǎn)品	市場(chǎng)容量有限，直接紡產(chǎn)量較高，產(chǎn)品銷售存在問(wèn)題
海島絲及復(fù)合紡	利用復(fù)合紡絲技術(shù)制得的超細(xì)或極細(xì)纖維，單絲線密度達(dá)到0.05dtex，織物具有柔軟爽滑的特色，廣泛應(yīng)用于服飾、家紡及高級(jí)擦拭布。以滌錦復(fù)合為主，有桔瓣型、米字型等異型截面，具有良好的吸濕性；很多纖維的低熔點(diǎn)、阻燃、抗靜電、導(dǎo)電功能也通過(guò)復(fù)合紡的特殊結(jié)構(gòu)來(lái)達(dá)到	-
阻燃、抗菌防霉、抗靜電、抗紫外線、遠(yuǎn)紅外纖維等	通過(guò)添加一定組分進(jìn)行改性	這類產(chǎn)品售價(jià)較高，市場(chǎng)附加值高

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

差異化長(zhǎng)絲的發(fā)展始于切片紡、目前切片紡差異化品種繁多：從我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的發(fā)展歷程來(lái)看，是從常規(guī)紡到高速紡發(fā)展而來(lái)的，而我國(guó)的高速紡又是從切片紡開(kāi)始的。隨著我國(guó)PET熔體直紡長(zhǎng)絲生產(chǎn)的穩(wěn)定成熟，以及切片紡生產(chǎn)企業(yè)的急劇增加，切片紡滌綸普通長(zhǎng)絲的利潤(rùn)率急劇下降，因此成本上不占優(yōu)的切片紡生產(chǎn)企業(yè)被迫尋求變革，以直面與熔體直紡的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

切片紡以聚酯切片為原料，需要增加切片貯槽和混合設(shè)備，在常規(guī)大批量產(chǎn)品領(lǐng)域與熔體直紡相比不具優(yōu)勢(shì)。然而，切片紡的優(yōu)點(diǎn)在于生產(chǎn)靈活，具有市場(chǎng)反應(yīng)快速的特點(diǎn)，特別是在開(kāi)發(fā)差別化、功能性等高附加值產(chǎn)品方面具有較大優(yōu)勢(shì)。

熔體紡生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展路徑主要是向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸和擴(kuò)大產(chǎn)能上：大規(guī)模熔體直紡企業(yè)的拓展動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì)主要集中在向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸和擴(kuò)大滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)能，如榮盛石化、恒力股份向行業(yè)上游煉油業(yè)務(wù)延伸，桐昆股份、新鳳鳴兩家在擴(kuò)大其滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能的同時(shí)也相應(yīng)配套了PTA產(chǎn)能，恒逸石化向上游煉油業(yè)務(wù)延伸并擴(kuò)大滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能。

熔體直紡與切片紡的工藝路線特點(diǎn)與優(yōu)劣勢(shì)

工藝路線	切片紡	熔體直紡
使用原料	PET切片、PTT切片、PBT切片等，可根據(jù)生產(chǎn)需求對(duì)兩種或多種切片進(jìn)行組合使用	PTA及MEG
生產(chǎn)產(chǎn)品	熔體直紡所能生產(chǎn)的全部產(chǎn)品及各種功能性、復(fù)合、差別化產(chǎn)品	普通產(chǎn)品和常規(guī)差別化產(chǎn)品
優(yōu)點(diǎn)	產(chǎn)品開(kāi)發(fā)便捷、產(chǎn)品轉(zhuǎn)換方便且轉(zhuǎn)換成本低廉的優(yōu)勢(shì)，特別是在開(kāi)發(fā)諸如集多功能于一體的超仿真纖維、集多組分于一體的復(fù)合聚酯纖維等產(chǎn)品方面具有較大優(yōu)勢(shì)	規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)量大，成本相對(duì)較低
缺點(diǎn)	單位加工成本相對(duì)較高，在常規(guī)產(chǎn)品方面與熔體直紡相比不具優(yōu)勢(shì)	差別化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限，生產(chǎn)靈活性差，對(duì)于技術(shù)含量較高、功能等要求較多、多組分及結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的產(chǎn)品不具備生產(chǎn)能力

數(shù)據(jù)來(lái)源：公共資料整理

從長(zhǎng)絲的差別化率和產(chǎn)量上來(lái)看，2015年，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的差別化率由2010年的55.9%提升至68.9%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2038.3萬(wàn)噸，多孔、細(xì)旦、中強(qiáng)、扁平等差別化滌綸長(zhǎng)絲和具有吸濕排汗、保暖、涼感、彈性、阻燃、抗菌等功能纖維實(shí)現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)。從結(jié)構(gòu)占比來(lái)看，主要集中在細(xì)旦及超細(xì)旦、有色、高強(qiáng)高模低縮、粗旦及大有光等差別化類別。其中，細(xì)旦、超細(xì)旦與有色的產(chǎn)量達(dá)到1400萬(wàn)噸，占總差別化長(zhǎng)絲的70%左右——這部分基本對(duì)應(yīng)了熔體直紡的大部分差異化產(chǎn)能

2001-2018我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量變化