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2019年上半年國內(nèi)外新能源汽車發(fā)展情況及未來發(fā)展展望分析[圖]

新能源汽車文爭 2019-10-31 06:55 來源：智研咨詢

一、國內(nèi)外新能源汽車發(fā)展情況

1.國內(nèi)：短期承壓，長期看好

（1）補貼退坡明顯，搶裝透支需求

3月26日，財政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。相比較于2018年，整體退坡幅度超過50%，疊加取消地補影響，補貼退坡明顯，車企壓力較大。設(shè)置3個月過渡期，3月26-6月25日，過渡期內(nèi)，滿足2018年技術(shù)要求但不滿足2019年的車型，按照2018年補貼標準的10%進行補貼，符合2019年補貼技術(shù)標準的車型按照2018年相應(yīng)補貼的60%進行補貼。因此過渡期搶裝動力十分充足。

2019年Q1、Q2、Q3新能源汽車銷量分別為27.5、35.3、24.5萬輛，同比+95%、+32%、-20%。Q1、Q2搶裝明顯，而7-9月份同比下滑5%、15.5%、34.2%，Q3受到上半年搶裝影響，需求被透支明顯，產(chǎn)銷同比下滑。

新能源汽車月度產(chǎn)量（萬輛）及同比增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展風(fēng)險評估及發(fā)展前景分析報告》

新能源汽車月度銷量（萬輛）及同比增速

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

（2）積分政策托底，長期規(guī)劃護航

2019年7月9日，工信部發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（征求意見稿）（簡稱雙積分政策），核心要點在于：.2021、2022、2023年比例分別為14%、16%、18%，對新能源汽車保底的銷量約束力相對較小。但燃油積分壓力增大，需要通過新能源汽車積分進行彌補，間接促使企業(yè)發(fā)展新能源，利好新能源長久發(fā)展。

（3）運營需求旺盛，私人消費蓄勢

得益于新能源汽車的使用經(jīng)濟性明顯，2018-2019H1新能源汽車在運營領(lǐng)域需求旺盛，占比持續(xù)提升，從2017H1的8%提升至2019H1的32%，提升明顯。2017、2018、2019H1分別為4.7萬，18萬，17萬。此外，存在大量的私人消費者購買新能源汽車用于網(wǎng)約車運營，預(yù)計運營消費占比超過50%，需求旺盛。但由于過渡期搶裝明顯，過渡期后運營主力車型銷量下滑較為明顯。

運營消費與私人消費及其占比（萬輛）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

限牌城市和非限牌城市消費及其占比（萬輛）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2.海外：法規(guī)趨嚴，歐洲放量

（1）碳排法規(guī)趨嚴，歐洲壓力最大

歐洲、美國、日本對汽車碳排放提出明確要求，歐洲壓力最大。三個地區(qū)中，歐洲要求最為嚴格，2021年二氧化碳排放要求低于95g/km，2030年要求低于59g/km。2018年-2030年年均下降3.2%，但2018-2021年年均下降7.6%。然而2017-2018年歐洲碳排放實際值還處于分別同比提高了0.3%和1.6%，主要是SUV銷量占比提升。因此，歐洲車企壓力最大。

歐洲碳排放法規(guī)要求

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

2020年為緩沖期，懲罰力度增大。新能源車折算系數(shù)：法規(guī)規(guī)定，碳排放小于50g/km的車型，在2020-2022年，每一輛車在計算碳排放可以分別當作2、1.67、1.33輛車計算，2023年以后均按照1輛車計算；新車導(dǎo)入比例：法規(guī)規(guī)定，2020年95%的新車滿足法規(guī)要求，2021年起100%新車需要滿足法規(guī)要求。懲罰力度驟增：2018年根據(jù)碳排放具體數(shù)值分階梯懲罰，但2019年起，超過當年目標值的部分均按照最高標準進行懲罰。

新能源車折算系數(shù)以及新車導(dǎo)入比例

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

（2）法規(guī)驅(qū)動供給，供給改變需求

歐洲具備良好的新能源汽車需求基礎(chǔ)：歐洲純電動經(jīng)濟性更加明顯，且環(huán)保觀念更強。

經(jīng)濟性方面：油價，歐洲油價普遍高于其他地區(qū)，挪威油價最高，美國油價最低，日韓位居歐洲和中國之間；電價方面：北美、歐洲、日韓電價實行市場定價，民用電價高于工商業(yè)電。中國工商業(yè)電價高于民用電。海外民用電價遠高于中國，但工商業(yè)電價跟中國相近，甚至有些國家低于中國，如挪威、美國、法國、韓國等。

主要地區(qū)汽油零售價

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

主要地區(qū)電價

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

環(huán)保觀念方面：歐洲燃油車銷售主力車輛級別為A以及A0級別，即偏緊湊型車型，排量相對較小，環(huán)保觀念較強。

歐洲新車型供給提升明顯：海外車企加速電動化布局，新車型供給急劇提升，研發(fā)投入巨大，新能源銷量體量較大的車企將新車重點投放在歐洲以及中國市場

二、新能源汽車未來發(fā)展展望

1.國內(nèi)穩(wěn)步增長，海外放量在即

預(yù)計國內(nèi)需求穩(wěn)步增長，限牌城市牌照驅(qū)動效應(yīng)依舊明顯，三四五線城市私人消費隨著車企渠道下沉有望放量，同時運營領(lǐng)域經(jīng)濟性明顯，依舊有較強的需求。在公共領(lǐng)域，尤其是重點污染防治區(qū)，出租車更換新能源也將逐步商量，預(yù)計國內(nèi)需求將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

2.歐洲放量在即，海外增速明顯

歐洲法規(guī)趨嚴，車企加碼新能源，車型供給增加，同時歐洲具備良好的新能源汽車需求基礎(chǔ)，隨著供給增加，歐洲放量明顯。

預(yù)計歐洲2019-2021年產(chǎn)銷分別為49、89、136萬輛，同比+37%、79%、54%，是全球增速最快的地區(qū)。中國保持穩(wěn)步增長，2019-2021年產(chǎn)銷分別為135、175、225萬輛，預(yù)計全球新能源汽車2019-2021年產(chǎn)銷分別為240、347、485萬輛，同比+16%、45%、40%。

全球新能源汽車產(chǎn)銷預(yù)測（萬輛）