2018年碳纖維行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

碳纖維文爭 2019-10-24 06:12 來源：智研咨詢

一、碳纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

碳纖維是國民經(jīng)濟(jì)和國防工業(yè)發(fā)展所必須的戰(zhàn)略物資，國外對中國實(shí)行嚴(yán)格的技術(shù)封鎖。碳纖維是一種主要由90%以上碳元素組成的高性能新型纖維材料，具有耐高溫、耐磨擦、耐腐蝕、導(dǎo)電導(dǎo)熱、比重小、重量輕、強(qiáng)度高和柔軟可加工等其他材料不可替代的優(yōu)良性能。碳纖維除了應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、體育休閑、交通運(yùn)輸、汽車工業(yè)、能源、化工、建筑等民用領(lǐng)域外，也廣泛應(yīng)用于各個(gè)國防工業(yè)領(lǐng)域，是軍用飛機(jī)、火箭、導(dǎo)彈、衛(wèi)星、艦船等先進(jìn)武器裝備不可缺少的戰(zhàn)略性材料。

碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國碳纖維行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

碳纖維特性和下游應(yīng)用領(lǐng)域

碳纖維特性	應(yīng)用領(lǐng)域
高比強(qiáng)度、高比彈性	航空航天、交通運(yùn)輸、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、土木工程、抽油桿等
耐疲勞性	板質(zhì)彈簧、直升機(jī)旋翼、高速回轉(zhuǎn)體等
熱穩(wěn)定性	電子設(shè)備、精密加工器具、人造衛(wèi)星設(shè)備、儀表、武器裝備等
抗震動(dòng)衰減性能優(yōu)越	機(jī)械臂、球拍、釣竿、高爾夫桿等
導(dǎo)電性	電極、復(fù)合芯導(dǎo)線、電磁屏蔽罩等
化學(xué)穩(wěn)定性	C/C復(fù)合材料、高壓容器、化學(xué)設(shè)備等
耐腐蝕性	化工設(shè)備、電極材料、海洋管道、油罐、建筑補(bǔ)強(qiáng)材料等
輕量化	汽車、航空航天、體育用品等
無生物毒性	醫(yī)療用品等

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二、全球碳纖維行業(yè)市場規(guī)模

2018年全球風(fēng)電和軍工市場碳纖維需求量均在2萬噸左右，預(yù)計(jì)2020年全球碳纖維需求量將超過11萬噸。碳纖維是軍民兩用材料，在風(fēng)電葉片、航空航天、體育休閑、汽車、壓力容器、建筑等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年全球市場碳纖維的需求量約為9.26萬噸，市場銷售額約為25.71億美元。從下游需求來看，風(fēng)電葉片和航空航天為代表的軍工領(lǐng)域是最大的下游市場，2018年上述兩個(gè)市場碳纖維的需求量均超過2萬噸。預(yù)計(jì)未來全球碳纖維市場規(guī)模將保持10%左右的復(fù)合增速，2020年全球碳纖維需求量將超過11萬噸。

全球碳纖維需求（千噸）

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2018年碳纖維下游市場需求

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三、中國碳纖維行業(yè)市場規(guī)模

中國市場碳纖維需求旺盛，預(yù)計(jì)2020年總需求量將超過3.8萬噸。中國是碳纖維消費(fèi)大國，2018年全年中國市場碳纖維需求量約為3.1萬噸，約占全球市場碳纖維需求量的1/3。在風(fēng)電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的推動(dòng)下，國內(nèi)市場碳纖維需求量將大幅增加，預(yù)計(jì)2019年和2020年國內(nèi)碳纖維需求量每年約增長12%，到2020年全國碳纖維總需求量約為3.89萬噸。

中國市場碳纖維需求（噸）

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國內(nèi)航空航天領(lǐng)域碳纖維需求低于全球平均水平，風(fēng)電葉片市場快速增長將改變國內(nèi)市場格局。從國內(nèi)碳纖維下游應(yīng)用領(lǐng)域看，體育休閑市場占國內(nèi)碳纖維一半左右的需求，風(fēng)電葉片需求占比約為22.60%。2018年航空航天市場碳纖維需求量約為1000噸，占國內(nèi)市場碳纖維總需求量的3.20%，遠(yuǎn)低于全球市場22.70%的占比，其中的原因一方面在于國內(nèi)大型客機(jī)對碳纖維的需求還未完全釋放，此外國產(chǎn)高性能碳纖維產(chǎn)品供給不足制約了軍用飛機(jī)市場碳纖維的大規(guī)模應(yīng)用。

2018年中國碳纖維市場需求

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國家大力引導(dǎo)扶持碳纖維產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)已突破高性能碳纖維技術(shù)瓶頸。受制于發(fā)達(dá)國家裝備、技術(shù)與產(chǎn)品的長期封鎖，國內(nèi)高性能碳纖維長期無法滿足下游市場需求。為打破國外的技術(shù)壟斷、突破高性能碳纖維產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)瓶頸，國家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為碳纖維產(chǎn)業(yè)提供了良好的發(fā)展氛圍。國務(wù)院、工信部、科技部等部分先后出臺(tái)多項(xiàng)碳纖維產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，明確高性能碳纖維行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)和發(fā)展目標(biāo)。此外，科技部、財(cái)政部等部位通過“973計(jì)劃”、“863計(jì)劃”、科技支撐計(jì)劃、國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程等科技計(jì)劃，支撐高性能碳纖維相關(guān)的基礎(chǔ)研究、產(chǎn)業(yè)化及工程應(yīng)用。在國家的政策扶持與引導(dǎo)下，國內(nèi)企業(yè)快速突破高性能碳纖維技術(shù)瓶頸，高性能碳纖維產(chǎn)業(yè)化程度和工程應(yīng)用水平呈現(xiàn)出加速發(fā)展的勢頭。

國內(nèi)碳纖維產(chǎn)業(yè)主要政策

時(shí)間	部門	名稱	內(nèi)容
2016.7.28	國務(wù)院	《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》	要求重點(diǎn)研制碳纖維及其復(fù)合材料、高溫合金、先進(jìn)半導(dǎo)體材料、新型顯示及其材料、高端裝備用特種合金、稀土新材料、軍用新材料等，突破制備、評價(jià)、應(yīng)用等核心關(guān)鍵技術(shù)。
2016.10.18	工信部	《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016～2020年）》	提出加快開發(fā)高性能碳纖維及復(fù)合材料等高端產(chǎn)品，加強(qiáng)應(yīng)用研究。重點(diǎn)發(fā)展高強(qiáng)和高模碳纖維，重點(diǎn)突破高強(qiáng)碳纖維的低成本、連續(xù)穩(wěn)定、規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)，加快高強(qiáng)中模、高強(qiáng)高模級碳纖維產(chǎn)業(yè)化突破。
2016.11.29	國務(wù)院	《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》	要求重點(diǎn)突破國產(chǎn)碳纖維的低成本制備技術(shù)、高端領(lǐng)域碳纖維制備技術(shù)，使國產(chǎn)碳纖維技術(shù)、產(chǎn)品性能、生產(chǎn)成本與國際先進(jìn)水平相當(dāng)，具備產(chǎn)業(yè)競爭力，培育三到五家碳纖維龍頭企業(yè)，通過體制機(jī)制創(chuàng)新，建立有中國特色的碳纖維制造及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，形成碳纖維制備技術(shù)與產(chǎn)品有序競爭。
2017.4.28	科技部	《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》	提出以高性能纖維及復(fù)合材料、高溫合金為核心，突破結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料制備及應(yīng)用的關(guān)鍵共性技術(shù)，提升先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料的保障能力和國際競爭力。
2017.11.20	發(fā)改委	《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》	明確提出了要提升先進(jìn)復(fù)合材料生產(chǎn)及應(yīng)用水平，重點(diǎn)發(fā)展高性能碳纖維及其應(yīng)用。
2018.3.13	質(zhì)檢總局等	《新材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航行動(dòng)計(jì)劃（2018～2020年）》	出研制T800級和M55J級及以上工業(yè)級系列碳纖維制備相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)國產(chǎn)碳纖維廣泛應(yīng)用。開展高強(qiáng)高模碳纖維檢測方法研究，為碳纖維應(yīng)用選型定型提供標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。構(gòu)建高強(qiáng)高模碳纖維標(biāo)準(zhǔn)體系，支撐國產(chǎn)高強(qiáng)高模碳纖維在衛(wèi)星和其他空間平臺(tái)上應(yīng)用，達(dá)到“上星”標(biāo)準(zhǔn)。

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國產(chǎn)碳纖維市場認(rèn)可度明顯提高，國內(nèi)企業(yè)正逐步搶占外商市場份額。目前國內(nèi)低端碳纖維產(chǎn)品供大于求，中高端碳纖維產(chǎn)品仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口，2018年國內(nèi)市場對進(jìn)口碳纖維的需求量約為2.2萬噸，占國內(nèi)市場總需求量71%左右。國產(chǎn)碳纖維需求占比呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。2018年國內(nèi)市場對國產(chǎn)碳纖維需求量約為9000噸，國產(chǎn)碳纖維的需求占比首次超過日本，成為國內(nèi)市場最大的碳纖維供給國家，預(yù)計(jì)未來兩年國產(chǎn)碳纖維需求量將保持在30%以上，遠(yuǎn)高于進(jìn)口碳纖維不足5%的需求增速。

中國市場國產(chǎn)碳纖維需求（噸）

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四、中國碳纖維行業(yè)三大發(fā)展趨勢分析

現(xiàn)今，碳纖維行業(yè)總體技術(shù)尚不成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量及性價(jià)比相對較低。不過，隨著我國高端碳纖維技術(shù)的不斷突破以及生產(chǎn)向規(guī)?；头€(wěn)定化發(fā)展，企業(yè)布局逐漸向高附加值的下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸，我國碳纖維行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，企業(yè)盈利能力有望逐步恢復(fù)，市場走向良性健康發(fā)展道路。

尤其是在國務(wù)院正式發(fā)布《中國制造2025》中，對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展作了整體部署，明確了建設(shè)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn)，選擇10大優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)作為突破點(diǎn)，力爭到2025年達(dá)到國際領(lǐng)先地位或國際先進(jìn)水平。

1.碳纖維產(chǎn)品向穩(wěn)定性、高端化方向發(fā)展。雖然國內(nèi)碳纖維生產(chǎn)企業(yè)中設(shè)計(jì)產(chǎn)能千噸級以上的有3-4家，但缺乏核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)，碳纖維產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性較差。因此，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定化生產(chǎn)，必須實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，形成體系化、系列化的碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，打破國外高端領(lǐng)域的壟斷。

2.尋求新的市場領(lǐng)域。目前碳纖維高端應(yīng)用領(lǐng)域由日本、美國等發(fā)達(dá)國家壟斷。我國大多數(shù)碳纖維企業(yè)產(chǎn)品處于低端領(lǐng)域。因此，我國碳纖維行業(yè)急需尋求新的市場領(lǐng)域，獲得突破發(fā)展。

3.企業(yè)轉(zhuǎn)型兼、并購，布局完整產(chǎn)業(yè)鏈。碳纖維行業(yè)是技術(shù)和資金高度密集型行業(yè)，對內(nèi)需要巨大投資，要想?yún)⑴c國際競爭，可以通過兼并購整合資源以形成大規(guī)模的碳纖維生產(chǎn)企業(yè)。通過布局體系化、系列化的全產(chǎn)業(yè)鏈，碳纖維企業(yè)可以壓縮成本、增加盈利點(diǎn)，有能力面對國際巨頭的競爭，扭轉(zhuǎn)困局。

本文采編：CY353