2018年全球乳制品行業(yè)現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)分析[圖]

    一、全球乳制品行業(yè)概況

    乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。乳制品包括液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品等。

    全球乳制品的發(fā)展共經(jīng)歷兩次產(chǎn)業(yè)革命，分別為巴氏殺菌技術(shù)、UHT滅菌技術(shù)的發(fā)明，使得乳制品在全球范圍內(nèi)普及。

    乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，使用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定所要求的條件，加工制作的產(chǎn)品。按物理形態(tài)分類，乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。

    二、全球乳制品產(chǎn)量現(xiàn)狀

    2018年全球奶牛存欄量14175.9萬頭，主要集中在印度、歐盟、巴西、阿根廷、澳大利亞等國(guó)家或地區(qū)。

2014-2018年全球主要地區(qū)奶牛存欄量統(tǒng)計(jì)表（單位：千頭）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2018年全球牛奶產(chǎn)量50520.0萬噸，奶酪產(chǎn)量2053.8萬噸，黃油產(chǎn)量1049.4萬噸，脫脂奶粉產(chǎn)量476.5萬噸，全脂奶粉產(chǎn)量478.8萬噸。

2014-2018年全球主要乳制品產(chǎn)量走勢(shì)圖（單位：千噸）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2018年全球干乳制品總產(chǎn)量4058.5萬噸，其中，全脂奶粉產(chǎn)量達(dá)478.8萬噸，同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產(chǎn)國(guó)，其2018年全脂奶粉產(chǎn)量為142.0萬噸，同比增長(zhǎng)2.9%。新西蘭2018年特殊的季節(jié)性條件促進(jìn)了牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)，尤其10月牛奶生產(chǎn)季節(jié)性生產(chǎn)峰值創(chuàng)造新紀(jì)錄。

    2018年全球脫脂奶粉產(chǎn)量為476.5萬噸，與2017年基本持平，全球脫脂奶粉主產(chǎn)國(guó)牛奶產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，脫脂奶粉生產(chǎn)形勢(shì)良好。其中，美國(guó)是最大的脫脂奶粉生產(chǎn)國(guó)，脫脂奶粉產(chǎn)量達(dá)105.0萬噸，同比下降2.1%，其2018年牛奶產(chǎn)量過剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。

    2018年全球奶酪產(chǎn)量為2053.8萬噸，依舊保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)1.8%。產(chǎn)量排名前5的國(guó)家產(chǎn)量達(dá)1832.3萬噸，占全球奶酪總產(chǎn)量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產(chǎn)區(qū)，2018年奶酪產(chǎn)量達(dá)1016.0萬噸，同比增長(zhǎng)1.1%。

    美國(guó)2018年奶酪產(chǎn)量持續(xù)增加至587.8萬噸，同比增長(zhǎng)2.4%。主要原因在于海外市場(chǎng)驟減造成美國(guó)牛奶產(chǎn)量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪儲(chǔ)存起來，加上美國(guó)人民飲食口味多樣化的改變，進(jìn)一步加劇了美國(guó)奶酪?guī)齑娴膲悍e。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全美約有14億磅奶酪積壓在冷藏倉(cāng)庫(kù)，創(chuàng)下了100多年以來奶酪最高滯銷量紀(jì)錄。美國(guó)已積極向墨西哥和亞洲等地區(qū)銷售奶酪，其中，墨西哥約占美國(guó)奶制品海外銷售1/4的份額。

    三、全球乳制品消費(fèi)情況

    根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2018年全球牛奶消費(fèi)量17679.4萬噸，奶酪消費(fèi)量1967.6萬噸，黃油消費(fèi)量989.0萬噸，脫脂奶粉消費(fèi)量397.4萬噸，全脂奶粉消費(fèi)量381.6萬噸。

2014-2018年全球主要乳制品消費(fèi)量走勢(shì)圖（單位：千噸）

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    從2018年全年來看，第1季度，全球乳制品價(jià)格漲勢(shì)明顯，乳制品整體供應(yīng)偏緊，尤其新西蘭奶粉市場(chǎng)投放量大幅減少；第2季度受全球產(chǎn)奶量持續(xù)上升等因素影響，乳制品整體供應(yīng)相對(duì)充足，拍賣價(jià)格有所回落；2018年下半年，乳制品生產(chǎn)進(jìn)入新產(chǎn)季，市場(chǎng)供應(yīng)增加，加上供應(yīng)商前期存貨不斷投放市場(chǎng)，乳制品價(jià)格整體出現(xiàn)下滑。

2008-2018年全球乳制品拍賣平均中標(biāo)價(jià)格變化

資料來源：智研咨詢整理

    四、全球乳制品貿(mào)易形勢(shì)

    2018年，全球乳制品出口貿(mào)易保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，乳制品出口總量為882.7萬噸，同比增加1.1%。其中，脫脂奶粉出口形勢(shì)依舊強(qiáng)勁，2014-2018年，脫脂奶粉年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%，在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國(guó)等主要出口國(guó)脫脂奶粉供應(yīng)充足，且價(jià)格相對(duì)較低。

    受供需影響，全球全脂奶粉出口貿(mào)易逐年下降，2018年全球全脂奶粉出口總量189.3萬噸，同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國(guó)，2018年新西蘭全脂奶粉出口量130.0萬噸，占全球全脂奶粉出口總量的68.7%；歐盟國(guó)家全脂奶粉出口也占據(jù)一定比例；阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉，但出口數(shù)量有限，傳統(tǒng)以優(yōu)先保證內(nèi)需為主。

    相比之下，奶酪、液態(tài)奶出口形勢(shì)相對(duì)偏弱，2018年出口量略低于2017年。

2014-2018年全球乳制品出口量變化單位：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近3年來，全球乳制品進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定，2018年全球乳制品進(jìn)口量合計(jì)505.2萬噸，同比降低1.7%。2018年全球乳制品中，脫脂奶粉進(jìn)口所占份額為27%，全脂奶粉為20%，奶酪為24%，液態(tài)奶為24%，黃油占5%。

    具體而言，全球脫脂奶粉近年來進(jìn)口形勢(shì)較為可觀，2018年脫脂奶粉進(jìn)口總量135.9萬噸，占全球乳制品進(jìn)口總量的27%，在乳制品進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的比重逐年提升。墨西哥、中國(guó)、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口量逐年增加。其中，2014—2018年，墨西哥脫脂奶粉進(jìn)口年增長(zhǎng)率為1.8%，主要進(jìn)口自美國(guó)；阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進(jìn)口量增速較快，2014—2018年脫脂奶粉進(jìn)口年增長(zhǎng)率達(dá)3.5%；受價(jià)格因素引導(dǎo)，中國(guó)近年來脫脂奶粉進(jìn)口量穩(wěn)中有增。

    2017年，全球全脂奶粉進(jìn)口量呈恢復(fù)性增加，2018年，全球全脂奶粉進(jìn)口量為99.3萬噸，占全球乳制品進(jìn)口總量的20%，同比減少5.0%。除阿爾及利亞進(jìn)口量稍有增加外，其余主要進(jìn)口國(guó)全脂奶粉進(jìn)口量均有不同程度的下降。中國(guó)和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進(jìn)口國(guó)，2018年，兩國(guó)合計(jì)進(jìn)口量占全球全脂奶粉進(jìn)口總量的76.2%，比2017年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)。

    液態(tài)奶進(jìn)口量連續(xù)2年下降，這是由于隨著多數(shù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平的提升，加上國(guó)家政策引導(dǎo)，各國(guó)牛奶生產(chǎn)優(yōu)先以本土消費(fèi)為主，以降低遠(yuǎn)程運(yùn)輸對(duì)鮮奶保質(zhì)期造成的影響。

2014-2018年全球乳制品進(jìn)口量變化單位：萬噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    五、全球乳制品企業(yè)格局

    荷蘭合作銀行（RabobankGroup，拉博銀行）發(fā)布2018年“全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單（TheRabobankGlobalDairyTop20，2018）,進(jìn)入榜單前5的是：雀巢、蘭特黎斯、達(dá)能、美國(guó)奶農(nóng)、恒天然。而作為榜單中唯一上榜的中國(guó)品牌伊利、蒙牛兩家企業(yè)保持在前10強(qiáng)行列，不過伊利的名次由17年從第8名下降只第9名。

    據(jù)悉，年度“全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單是以全球各大乳品企業(yè)銷售數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表的信息作為排位的主要依據(jù)，結(jié)合權(quán)威專家的研究與分析而得出。注意到，較2017年榜單相比，在20強(qiáng)榜單中品牌基本沒有變化，僅存在因企業(yè)間的收購(gòu)與資產(chǎn)剝離，名次發(fā)生了一些變化。

2018年全球乳業(yè)20強(qiáng)企業(yè)

資料來源：荷蘭合作銀行、智研咨詢整理

    六、全球乳制品發(fā)展趨勢(shì)

    （1）益生菌

    隨著消費(fèi)者越來越關(guān)注健康，有益于腸道健康的益生菌備受關(guān)注。據(jù)相關(guān)分析稱，乳制品是攜帶益生菌進(jìn)入人體內(nèi)較好的載體之一，一些酸奶細(xì)菌已經(jīng)被證明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。預(yù)計(jì)到2024年，全球益生菌的市場(chǎng)將會(huì)達(dá)到48848億元左右。

    （2）乳蛋白

    蛋白質(zhì)消費(fèi)的增長(zhǎng)，推動(dòng)了乳制品行業(yè)的創(chuàng)新，許多消費(fèi)者將乳蛋白作為他們選擇的蛋白質(zhì)。從咖啡奶精到甜點(diǎn)，從酸奶到冰淇淋，富含蛋白質(zhì)的乳制品創(chuàng)新的數(shù)量大幅增加，質(zhì)量也在不斷提升，尤其是含有能滿足人體必需氨基酸。

    （3）新口味

    隨著年輕消費(fèi)者群體的不斷擴(kuò)大，人們對(duì)產(chǎn)品有著個(gè)性、趣味、新穎等需求，激發(fā)乳制品行業(yè)的創(chuàng)新。由于多元文化主義為全球的乳制品開辟了新的可能性，例如調(diào)味黃油，辛辣腌制的奶酪等，都是能夠在乳制品行業(yè)中看到的幾種風(fēng)味實(shí)驗(yàn)。隨著以植物為基礎(chǔ)的乳制品替代品行業(yè)也在快速增長(zhǎng)，乳制品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得細(xì)分化，也日趨白熱化，因此乳制品企業(yè)須跳出傳統(tǒng)框架，嘗試新的口味才能在市場(chǎng)中脫穎而出。

    （4）減糖降糖

    減糖趨勢(shì)不僅在飲料行業(yè)變得明顯，消費(fèi)者對(duì)乳制品也開始希望能低糖甚至無糖。市面上已經(jīng)看到了很多低熱量的冰淇淋、低糖和無糖的酸奶，吉百利發(fā)布過一種含糖量減少30%的新型乳制品。但一些消費(fèi)者表示這還不夠，英國(guó)零售商協(xié)會(huì)一直主張強(qiáng)制控制不健康食品。可以預(yù)見，今后全球市場(chǎng)上的乳制品、甜點(diǎn)的減糖產(chǎn)品將持續(xù)增加。

    （5）新品類

    牛奶在市場(chǎng)上已經(jīng)屢見不鮮，牛奶的替代品也層出不窮——植物堅(jiān)果奶、豆奶等變得流行起來，但還有一種牛奶的競(jìng)爭(zhēng)品類應(yīng)該不常聽到，那便是駱駝奶。作為牛奶的替代品。駱駝奶含有豐富的維生素C、鐵和活性鈣（人體最容易吸收的鈣源之一），駱駝奶鈣的含量在154.57—186.87毫克/每百克，也含有維生素D，能促進(jìn)鈣、磷在腸道內(nèi)的吸收。