2019年1-8月中國疫苗行業(yè)發(fā)展概況分析及中國疫苗市場格局分析[圖]

    行業(yè)概況：2019年1-8月，疫苗行業(yè)整體批簽發(fā)量為33472萬支，同比下滑8%，主要受長生生物疫苗事件后批簽發(fā)速度下降影響，下滑幅度較1-7月已有縮窄。2011-2018年，行業(yè)整體批簽發(fā)量由79402.9萬支下降到54076.3萬支，CAGR為-4.7%；

    品類結(jié)構(gòu)：行業(yè)整體批簽發(fā)量前三大類分別是肝炎、腦膜炎及百白破系列，合計市場份額接近50%。肝炎類疫苗批簽發(fā)量趨于穩(wěn)定，市場份額穩(wěn)定在20%左右。腦膜炎類疫苗批簽發(fā)量上升，市場份額由2011年的7%提高到2019年8月底的13%。百白破系列疫苗批簽發(fā)量上升，市場份額由2011年的11%提高到2019年8月底的16%；

    疫苗類型：國家免疫規(guī)劃品種市場份額由2011年的30%提高到2019年8月底的54%，非國家免疫規(guī)劃品種市場份額由2011年的70%降低到2019年7月底的46%。短期來看，隨著非國家免疫規(guī)劃的重磅產(chǎn)品獲批上市，有望擴(kuò)大非國家免疫規(guī)劃品種整體市場份額。長期來看，隨著行業(yè)的發(fā)展及國家衛(wèi)生戰(zhàn)略的調(diào)整，未來國家免疫規(guī)劃品種有可能再度擴(kuò)容；

疫苗行業(yè)全品種2011年以來批簽發(fā)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

疫苗行業(yè)全品種近年1-8月累計批簽發(fā)量

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近年疫苗品種競爭格局

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近年疫苗種類市場格局

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    疫苗市場目前主要由GSK、默克、賽諾菲和輝瑞四家巨頭瓜分，占比分別為30%、31%、15%、24%。分公司來看，GSK、默沙東和賽諾菲2019H1都維持了高于20%的增長，而輝瑞的核心品種13價肺炎疫苗由于增速放緩，拖累了輝瑞公司整體疫苗業(yè)務(wù)增速。

    GSK的疫苗產(chǎn)品管線最為豐富，其中Shingrix和Bexsero增速可觀；輝瑞的Prevnar13以74%的市場份額在肺炎疫苗領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位；默克幾近壟斷HPV疫苗市場，賽諾菲得益于百白破疫苗Pentacel和流感疫苗Fluzone的市場拓展，表現(xiàn)強(qiáng)勁。從疾病領(lǐng)域來看，疫苗在肺炎、百白破以及HPV領(lǐng)域市場占比排名靠前，總計占比超過50%，增速分別為31%、22%以及32%。

疫苗市場格局（分領(lǐng)域）

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疫苗市場格局（分公司）

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各品種增速

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國Hib疫苗行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機(jī)遇分析報告》