2019年4月中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、環(huán)衛(wèi)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局及環(huán)衛(wèi)設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要包括： 道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理等。環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為垃圾處理的上游，其質(zhì)量好壞直接決定城市的環(huán)境質(zhì)量。環(huán)衛(wèi)設(shè)備包括環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、垃圾收轉(zhuǎn)設(shè)備、垃圾處理設(shè)備三類。

    一、環(huán)衛(wèi)服務(wù)現(xiàn)狀

    城市縣城清掃保潔面積從2006年的43.34億平方米增長(zhǎng)至2017年的108.96億平方米， CAGR=8.74% %。城市縣城垃圾清運(yùn)量從2006年的2.11億噸增長(zhǎng)至2017年的2.83億噸， CAGR=2.69%。城市縣城公廁數(shù)量從2006年的14.19萬(wàn)座增長(zhǎng)至2017年的18.19萬(wàn)座， CAGR=2.28% 。

    預(yù)計(jì)到2020 年我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)規(guī)模達(dá) 2572 億元，2025 年達(dá) 2723億元。

    2019Q1環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)年化金額達(dá)125億元，同比增長(zhǎng)13.64%，增速下降但仍保持較大規(guī)模。以近幾年環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單計(jì)算， 目前我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化率約 50% ，仍有 1000 億元以上的市場(chǎng)化空間。四類參與者：1）環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，如龍馬環(huán)衛(wèi)；2）垃圾、污水處理企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，如啟迪環(huán)境；3）傳統(tǒng)保潔公司，如玉禾田、新安潔；4）大型城市環(huán)衛(wèi)主管部門改制轉(zhuǎn)化而來(lái)的國(guó)有環(huán)衛(wèi)企業(yè)，如北京環(huán)衛(wèi)。

環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要參與企業(yè)類型

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2016-2019Q1環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)化

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2018年主要公司環(huán)衛(wèi)營(yíng)收規(guī)模

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    二、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化

    環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)的三個(gè)階段

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    環(huán)衛(wèi)人力成本持續(xù)上升以及老齡化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求快速釋放。

    環(huán)衛(wèi)車輛主要以銷定產(chǎn)，因此產(chǎn)量數(shù)據(jù)基本可代表銷量情況。 2018 年 我國(guó)環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量 達(dá) 10.70 萬(wàn) 輛， 同比下降19. . 84%，主要是汽車“國(guó)五”標(biāo)準(zhǔn)于2018年1月1日實(shí)施，2017年出現(xiàn)搶裝所致。

    我國(guó)餐廚垃圾收運(yùn)設(shè)備產(chǎn)量較少，2017年餐廚垃圾車產(chǎn)量1772輛，占比僅1.32%，與餐廚垃圾占生活垃圾產(chǎn)量約50%的比例嚴(yán)重不匹配。

    推廣垃圾分類將實(shí)現(xiàn)垃圾分類收集、分類運(yùn)輸，一方面餐飲垃圾的回收將回歸正規(guī)渠道，另一方面，廚余垃圾回收率將逐步提升，餐廚垃圾收運(yùn)設(shè)備需求將快速增加。

    以上海為例，垃圾分類大力推廣下，濕垃圾（餐廚垃圾）車輛從2018年11月底的650輛增至2019年5月底的908輛，增長(zhǎng)39.69%。

    上海濕垃圾車輛快速增長(zhǎng)

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    三、競(jìng)爭(zhēng)格局

    2018年全國(guó)環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)企業(yè)有301家，市場(chǎng)參與者較多，但普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)量超過(guò)7000輛的只有3家（不含垃圾中轉(zhuǎn)站裝備），分別為中聯(lián)環(huán)境（龍頭）、湖北程力、龍馬環(huán)衛(wèi)。

2014-2018年中聯(lián)環(huán)境和龍馬環(huán)衛(wèi)中高端產(chǎn)品市占率

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    中聯(lián)環(huán)境和龍馬環(huán)衛(wèi)主攻中高端產(chǎn)品，2018年中聯(lián)環(huán)境中高端產(chǎn)品市占率達(dá)32.60%。國(guó)外進(jìn)口環(huán)衛(wèi)清潔及垃圾收轉(zhuǎn)裝備價(jià)格為國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的4-7倍，因此進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量很少，國(guó)外廠商與國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)定位不同，難以形成直接競(jìng)爭(zhēng)。

    環(huán)衛(wèi)設(shè)備價(jià)格：龍馬環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備單價(jià)從2014年的22.30萬(wàn)元增至2018年的29.32萬(wàn)元。環(huán)衛(wèi)設(shè)備毛利率：中聯(lián)環(huán)境環(huán)衛(wèi)設(shè)備毛利率基本維持在30%，龍馬環(huán)衛(wèi)毛利率從2011年的32.57%降至2018年的27.72%，呈下降趨勢(shì)。

    毛利率下降一是由于原材料如鋼材價(jià)格上漲，二是環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化趨勢(shì)下，客戶對(duì)象逐漸由政府部門轉(zhuǎn)為環(huán)衛(wèi)企業(yè)。環(huán)衛(wèi)企業(yè)議價(jià)能力更強(qiáng)，最終導(dǎo)致毛利率下降。

2014-2018年龍馬環(huán)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)備單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）

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    四、發(fā)展趨勢(shì)

    環(huán)衛(wèi)車的作業(yè)路線相對(duì)固定，采用新能源車具有一定優(yōu)勢(shì)，一線城市北京、上海、深圳、廣州都已出臺(tái)新能源環(huán)衛(wèi)車發(fā)展規(guī)劃，大力推動(dòng)新能源環(huán)衛(wèi)車發(fā)展。

環(huán)衛(wèi)車新能源化政策

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    主要環(huán)衛(wèi)企業(yè)如中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)都已布局新能源環(huán)衛(wèi)車。 上海推薦的新能源環(huán)衛(wèi)車目錄中中聯(lián)環(huán)境有4 個(gè)車型，龍馬環(huán)衛(wèi)有2 個(gè)車型。

    龍馬環(huán)衛(wèi)2018年新能源環(huán)衛(wèi)車銷量出現(xiàn)下滑，主要是由于新能源環(huán)衛(wèi)車價(jià)格高出普通環(huán)衛(wèi)車30%以上（中聯(lián)環(huán)境新能源環(huán)衛(wèi)車平均單價(jià)約45萬(wàn)元），性價(jià)比相對(duì)較低，后期新能源環(huán)衛(wèi)的發(fā)展需依靠政策的持續(xù)推動(dòng)。

2014-2018年中聯(lián)環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)新能源車銷量

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