2018 -2019年上半年中國民辦高等教育發(fā)展回顧及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測[圖]

民辦高等教育管小紅 2019-08-19 05:41 來源：智研咨詢

一、民辦學(xué)校發(fā)展情況分析

中國教育產(chǎn)業(yè)正處于消費(fèi)升級大趨勢下，民辦教育滲透率在逐步提升，政策等多個因素在推動行業(yè)發(fā)展，新民促法通過后也為民辦教育提供了法律保障，并加速教育資產(chǎn)證券化。

近年來，在學(xué)校數(shù)量持續(xù)下滑的同時，民辦學(xué)校收到國家政策持續(xù)利好，數(shù)量一直維持震蕩上升的趨勢。2018年7月，根據(jù)教育部公布了《2017年全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報》數(shù)據(jù)顯示，2017年全國共有各級各類學(xué)校51.38萬所，同比增長0.41%，各級各類民辦學(xué)校17.76萬所，同比增長3.90%。民辦教育發(fā)展快速，2017年學(xué)校數(shù)量占比全國總數(shù)34.57%，學(xué)校增速遠(yuǎn)高于總體增長水平。預(yù)測2018年，民辦學(xué)校數(shù)量將進(jìn)一步上升至18.84萬所。

2015-2018年中國民辦學(xué)校數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國民辦高等教育行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

2018年全國民辦教育招生1779.75萬人，比上年增加57.89萬人，增長3.36%；各類教育在校生達(dá)5378.21萬人，比上年增加257.74萬人，增長5.03%。

2018年全國民辦教育在校生結(jié)構(gòu)情況

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高校招生構(gòu)成中，民辦高校是重要的組成部分，2017年民辦學(xué)校招生1722萬人，比上年增加81.63萬人，增長4.98%；各類教育在校生達(dá)5120萬人，比上年增加295.10萬人，增長6.12%。民辦學(xué)校在校生數(shù)量從2013年的4078萬人增長到2017年的5120萬人，CAGR=5.9%，增長較為迅速。預(yù)測2018年民辦學(xué)校在校生人數(shù)將會達(dá)到5423萬人。

2015-2018年中國民辦學(xué)校在校生數(shù)量情況

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自2002年底《民辦教育促進(jìn)法》頒布以來，我國民辦教育地位逐步提升，各級各類民辦學(xué)校總數(shù)增加了1.6倍，在校人數(shù)增加2.9倍。在學(xué)前教育領(lǐng)域，民辦已超過公辦，成為我國學(xué)前教育公共服務(wù)的最主要提供者。

近年來，隨著我國民辦教育的快速發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。2015年中國民辦教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)近8000億元，未來幾年還將保持15%左右的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到12300億元的市場規(guī)模。

2015-2018年中國民辦學(xué)校市場規(guī)模情況

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二、民辦高教：政策利好促內(nèi)生，并購整合促外延

民辦高等教育是我國改革開放的產(chǎn)物，是教育領(lǐng)域里的新生事物，取得了可喜的成就，預(yù)示了旺盛的生命力和巨大的潛力。研究民辦高等教育發(fā)展趨勢，探索其發(fā)展機(jī)制，明確其發(fā)展的目標(biāo)和道路，對其健康、持續(xù)的發(fā)展和作用的發(fā)揮以及辦學(xué)體制的改革等，有重要的意義。

我國的教育體系按照是否頒發(fā)由國家統(tǒng)一印刷的畢業(yè)證書或?qū)W位證書劃分為學(xué)歷教育及非學(xué)歷教育，其中學(xué)歷教育體系按階段可以劃分為學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中階段教育以及高等教育。高中階段教育包括普通高中、職業(yè)高中、技術(shù)學(xué)校以及中專院校。高等教育按照教育層次可以劃分為?？?、本科以及研究生教育。本科層次教育又分為獨(dú)立大學(xué)和獨(dú)立學(xué)院兩類，其中獨(dú)立學(xué)院是由普通本科高校（申請者）與社會力量（合作者）合作舉辦的進(jìn)行本科層次教育的高等教育機(jī)構(gòu)，是我國民辦高等教育的重要組成部分。?？茖哟谓逃职ǜ叩嚷殬I(yè)學(xué)院以及高等專科學(xué)院。專科層次教育與中專院校、技術(shù)學(xué)校以及職業(yè)高中又構(gòu)成學(xué)歷型職業(yè)教育。（后文如若不特別說明則“?？?rdquo; 表示“專科層次教育”，包括高等職業(yè)學(xué)院以及高等?？茖W(xué)院）。

根據(jù)學(xué)校的舉辦者以及辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的來源不同，各個階段的學(xué)歷教育又可劃分為公辦和民辦。公辦教育由國家或地方政府建立及運(yùn)營，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)主要來源于公共教育支出，而民辦教育由國家機(jī)構(gòu)以外的社會組織或者個人建立及運(yùn)營，辦學(xué)經(jīng)費(fèi)主要來源于非國家財(cái)政性經(jīng)費(fèi)。

2018年我國民辦高校750所(含獨(dú)立學(xué)院265所，成人高校1所)，比上年增加3所。

2015-2018年中國民辦高校數(shù)量走勢（所）

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2018年我國民辦高校在校生649.60萬人，比上年增加21.14萬人，增長3.36%。

2015-2018年中國民辦高校在校生數(shù)量走勢

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（1）趨勢判斷：并購步伐有所放緩但仍是主要擴(kuò)張途徑，人才結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動需求上漲

1）政策利好頻出，短期內(nèi)新增百萬招生名額，利好學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)，尤其是民辦高校的內(nèi)生發(fā)展；2）并購收購風(fēng)險在緩和，“校中校”轉(zhuǎn)設(shè)促優(yōu)質(zhì)標(biāo)的出現(xiàn)，負(fù)債率促公司并購整合或變謹(jǐn)慎；3）短期看公司資金實(shí)力，中長期看公司整合和招生能力。

政策要求促使民辦高教需求穩(wěn)定上漲，并購整合提高行業(yè)集中度的同時成為教育集團(tuán)主要擴(kuò)張路徑。2018年我國高等教育毛入學(xué)率為48.1%,面對“十三五”提出的在2020年實(shí)現(xiàn)50%的高等教育毛入學(xué)率和2019年新增100萬高職院校招生名額的政策要求，以培養(yǎng)實(shí)用型人才為主的民辦高校有望直接受益政策提供的招生利好。另外由于自建學(xué)校存在建設(shè)周期長，學(xué)額獲取增速慢,而“校中校”轉(zhuǎn)設(shè)和單校運(yùn)營帶來的資金成本等運(yùn)營壓力，促使一些三級學(xué)院和民辦高校出現(xiàn)在市場上待并購，疊加目前且并沒有政策限制對高教領(lǐng)域?qū)W校的收購，因而手握充足資金的教育集團(tuán)紛紛選擇收購學(xué)校為擴(kuò)張路徑。但隨著教育公司負(fù)債率的上升和可并購學(xué)校數(shù)量的增加，19年下半年開始公司并購步伐或變謹(jǐn)慎。

2007-2020E高等教育毛入學(xué)率變化（%）

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2017-2019年6月份各民辦高教集團(tuán)收購學(xué)校情況匯總

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2017-2019年6月份各民辦高教集團(tuán)收購學(xué)校情況匯總

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政策利好頻出，短期內(nèi)加速行業(yè)發(fā)展，長期促行業(yè)發(fā)展方向明晰，重點(diǎn)為培養(yǎng)應(yīng)用型人才，促進(jìn)我國勞動力人才結(jié)構(gòu)升級。自19年初《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》提出以來，明晰高職類院校的作用是促進(jìn)產(chǎn)教融合，提高學(xué)生和全社會成員的職業(yè)技能能力，成為促進(jìn)勞動力結(jié)構(gòu)升級的重要推動力。而我國民辦高校多以應(yīng)用型人才培養(yǎng)為宗旨，符合國家對其設(shè)想和要求，且隨著各項(xiàng)激勵措施的激勵：如2019年實(shí)現(xiàn)擴(kuò)招100萬生源；提高各地政府購買服務(wù)等方式支持開展職業(yè)技能等級證書培訓(xùn)和考核工作等的逐步落實(shí)，中短期內(nèi)會促使民辦學(xué)校內(nèi)生增速和相應(yīng)費(fèi)用，長期促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

2019年上半年學(xué)歷職業(yè)教育相關(guān)國家級政策及意見回顧

部門	時間	內(nèi)容
國務(wù)院	2019.01	國務(wù)院印發(fā)《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，提出到2022年，一大批普通本科高等學(xué)校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變，建設(shè)50所高水平高等職業(yè)學(xué)校和150個骨干專業(yè)（群）。推動建設(shè)300個具有輻射引領(lǐng)作用的高水平專業(yè)化產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地。從2019年開始，在職業(yè)院校、應(yīng)用型本科高校啟動“學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點(diǎn)工作。面向在校學(xué)生和全體社會成員開展職業(yè)培訓(xùn)，各類職業(yè)技能等級證書具有同等效力，持有證書人員享受同等待遇。支持和規(guī)范社會力量興辦職業(yè)教育培訓(xùn)，鼓勵發(fā)展股份制、混合所有制等職業(yè)院校和各類職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。
國務(wù)院	2019.02	國務(wù)院印發(fā)《中國教育現(xiàn)代化2035》、《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案（2018－2022年）》，提出構(gòu)建服務(wù)全民的終身學(xué)習(xí)體系。強(qiáng)化職業(yè)學(xué)校和高等學(xué)校的繼續(xù)教育與社會培訓(xùn)服務(wù)功能，開展多類型多形式的職工繼續(xù)教育。提升一流人才培養(yǎng)與創(chuàng)新能力。加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育，不斷優(yōu)化職業(yè)教育結(jié)構(gòu)與布局。推動職業(yè)教育與產(chǎn)業(yè)發(fā)展有機(jī)銜接、深度融合，集中力量建成一批中國特色高水平職業(yè)院校和專業(yè)。優(yōu)化人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)，綜合運(yùn)用招生計(jì)劃、就業(yè)反饋、撥款、標(biāo)準(zhǔn)、評估等方式，引導(dǎo)高等學(xué)校和職業(yè)學(xué)校及時調(diào)整學(xué)科專業(yè)結(jié)構(gòu)。
國務(wù)院	2019.03	2019年《政府工作報告》提出：“加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。”“今年大規(guī)模擴(kuò)招100萬人。”“中央財(cái)政大幅增加對高職院校的投入，地方財(cái)政也要加強(qiáng)支持。并支持企業(yè)和社會力量興辦職業(yè)教育。”
發(fā)改委、教育部	2019.04	國家發(fā)改委、教育部印發(fā)《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法（試行）》，對產(chǎn)教融合型企業(yè)將給予“金融+財(cái)政+土地+信用”組合激勵，并按規(guī)定落實(shí)相關(guān)稅收政策。該鼓勵最終落實(shí)或因地域不同存在差異，但是政策對企業(yè)投資職業(yè)教育的鼓勵和支持態(tài)度已十分明確，最終落實(shí)的激勵措施值得期待。
教育部及多部門	2019.04	教育部聯(lián)合多部委印發(fā)了《關(guān)于在院校實(shí)施“學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級證書”制度試點(diǎn)方案》，國家計(jì)劃在近期將在試點(diǎn)學(xué)校（以高等職業(yè)學(xué)校、中等職業(yè)學(xué)校(不含技工學(xué)校)為主，本科層次職業(yè)教育試點(diǎn)學(xué)校、應(yīng)用型本科高校及國家開放大學(xué)等積極參與）。啟動首批5個職業(yè)技能領(lǐng)域試點(diǎn)：建筑工程技術(shù)、信息與通信技術(shù)、物流管理、老年服務(wù)與管理、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)，并將在5個領(lǐng)域遴選確定了參與首批試點(diǎn)的有關(guān)職業(yè)技能等級證書。產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地和產(chǎn)教融合型企業(yè)要積極參與實(shí)施培訓(xùn)，中央財(cái)政將建立獎補(bǔ)機(jī)制，引導(dǎo)各地通過政府購買服務(wù)等方式支持開展職業(yè)技能等級證書培訓(xùn)和考核工作。
教育部、人社部	2019.04	教育部、人社部印發(fā)了《職業(yè)技能等級證書監(jiān)督管理辦法（試行）》，提到了以下要求：職業(yè)技能等級證書按照“三同兩別”原則管理，“三同”是：院校外、院校內(nèi)試點(diǎn)培訓(xùn)評價組織（含社會第三方機(jī)構(gòu)，下同）對接同一職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)；兩部門目錄內(nèi)職業(yè)技能等級證書具有同等效力和待遇；在學(xué)習(xí)成果認(rèn)定、積累和轉(zhuǎn)換等方面具有同一效能。“兩別”是：人力資源社會保障部、教育部分別負(fù)責(zé)管理監(jiān)督考核院校外、院校內(nèi)職業(yè)技能等級證書的實(shí)施（技工院校內(nèi)由人力資源社會保障行政部門負(fù)責(zé)）；職業(yè)技能等級證書由參與試點(diǎn)的培訓(xùn)評價組織分別自行印發(fā)。

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（2）供需分析：供給增加放緩，需求穩(wěn)定上升

供給端：新增高校數(shù)量放緩。民辦高教市場自2008年出現(xiàn)翻倍式增長（受獨(dú)立學(xué)院改革影響，導(dǎo)致當(dāng)年分離出的獨(dú)立學(xué)院數(shù)達(dá)322所，均歸入民辦高校中）后，進(jìn)入穩(wěn)定期。從2007年的276座增加到2017年的746座，10年內(nèi)增加470座，但2008-2017間的增速明顯放緩，CAGR僅為1.72%。

需求端：高校資源分布不均，欠發(fā)達(dá)地區(qū)資源有限，導(dǎo)致高校毛入學(xué)率相對較低。

近些年，我國大學(xué)的國際排名有所上升，但國內(nèi)高校教育資源分布明顯不均。公辦“雙一流”高校多分布在北京，上海，南京，武漢，西安等少數(shù)城市，而部分教育欠發(fā)達(dá)省份和地區(qū)的優(yōu)質(zhì)高等學(xué)院資源相對較少，造成部分地區(qū)的高等教育毛入學(xué)率仍處于較低水平。如2018年江西省高等教育毛入學(xué)率為45%，重慶為47%。另一些經(jīng)濟(jì)更欠發(fā)達(dá)地區(qū)如貴州2018年的高等教育毛入學(xué)率僅為36%。考慮到“十三五”要求的50%毛入學(xué)率，這些毛入學(xué)率低于40%，甚至低于45%的省份及地區(qū)未來在高等教育需求方面有存在較大上升空間。

我國高等教育在學(xué)人數(shù)和毛入學(xué)率變化（萬人

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2018年部分省份的高等教育毛入學(xué)率（%）

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發(fā)展民辦高校有助于緩解財(cái)政緊張，減輕負(fù)擔(dān)。從國家層面看，2017年我國高等教育總經(jīng)費(fèi)為1109億元，比上年增長9.72%，占教育經(jīng)費(fèi)整體投入的26.10%，僅次于義務(wù)教育階段的經(jīng)費(fèi)投入。由于公辦高校在我國承擔(dān)著高等教育普及作用，學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)的收費(fèi)相對較低，而來自中央和各地區(qū)的財(cái)政補(bǔ)款成為主要資金來源。以一所普通省級高校——安徽大學(xué)為例，2018年總收入7.70億元，財(cái)政撥款收入為4.18億元，占比高達(dá)54.25%，而其事業(yè)收入僅2.26億元，占29.36%。因此，對于一所普通公辦大學(xué)如果降低財(cái)政撥款比例，僅依靠學(xué)雜費(fèi)維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)相對困難。而對于民辦高校來說，主要收入來源是學(xué)生學(xué)費(fèi)，政府補(bǔ)貼占比小。

2018年安徽大學(xué)收入來源占比（%）

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2018年港股上市高教集團(tuán)政府補(bǔ)助及占比情況（%）

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三、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

中國教育產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到來自政策、消費(fèi)者及資本層面的高度重視，無論從整體行業(yè)規(guī)模還是市場活躍度來看，皆處于不斷擴(kuò)張階段。民辦教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模從2015年不足7983億增長到2017年的10579億，三年內(nèi)復(fù)合增速15%。未來人才需求將進(jìn)一步增加，而中國公辦學(xué)校數(shù)量有限，培養(yǎng)出的人才遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要，這就給民辦教育創(chuàng)造了發(fā)展的機(jī)會和空間，必將實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展。預(yù)測至2020年，民辦教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1.55萬億元，至2025年，這一數(shù)字將接近2.45萬億元，并實(shí)現(xiàn)10%左右的年均復(fù)合增長率。

截至2025年中國民辦教育產(chǎn)業(yè)規(guī)模走勢預(yù)測