研判2025！中國即飲咖啡行業(yè)發(fā)展歷程、市場政策、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、銷售現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析：雀巢咖啡龍頭優(yōu)勢明顯[圖]

內(nèi)容概要：近年來，隨著咖啡文化在中國日益普及，咖啡不再局限于小眾圈層，而是逐漸成為大眾日常飲品，與茶類飲品形成互補，即飲咖啡憑借開蓋即飲的便捷性，契合通勤、辦公、戶外等碎片化消費場景，適配快節(jié)奏的現(xiàn)代生活方式，成為很多消費者的日常選擇，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國即飲咖啡線下銷量達3.76億升，線下銷售額達106.53億元，線下銷售均價達28.33元/升，2024年受宏觀經(jīng)濟增速放緩、消費者信心不足，疊加現(xiàn)制咖啡的強勢擠壓，我國即飲咖啡銷量有所下滑，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國即飲咖啡線下銷量降至3.56億升，線下銷售額降至103.55億元。

上市企業(yè)：華潤飲料（02460.HK）、統(tǒng)一企業(yè)中國（00220.HK）、中國旺旺（00151.HK）、農(nóng)夫山泉（09633.HK）

相關(guān)企業(yè)：雀巢（中國）有限公司、可口可樂（中國）投資有限公司、廊坊味全食品有限公司、三得利（中國）投資有限公司、杭州娃哈哈集團有限公司

關(guān)鍵詞：即飲咖啡發(fā)展歷程、即飲咖啡市場政策、即飲咖啡產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、即飲咖啡銷量、即飲咖啡銷售額、即飲咖啡競爭格局、即飲咖啡發(fā)展趨勢

一、概述

即飲咖啡，即RTD咖啡，指的是不需要沖泡、加熱、磨粉等過程而可直接飲用的咖啡產(chǎn)品，以瓶裝及罐裝為主流包裝形態(tài)并可隨身攜帶，核心特點是便攜、即食、保質(zhì)期穩(wěn)定。按包裝形態(tài)不同，即飲咖啡分可以分為瓶裝咖啡、罐裝咖啡、盒裝/袋式咖啡等類型；按產(chǎn)品配方不同，即飲咖啡分可以分為黑咖啡、花式咖啡和功能性咖啡；按加工工藝不同，即飲咖啡分可以分為濃縮萃取型、冷萃型和烘焙萃取型。

二、發(fā)展歷程

我國即飲咖啡行業(yè)的發(fā)展歷程，是伴隨消費習(xí)慣、市場供給和行業(yè)認知逐步升級的過程，大致可劃分為初步啟蒙、穩(wěn)步成長、多元競爭和高品質(zhì)升級四個階段，2020年以來，我國即飲咖啡行業(yè)邁入以健康化、精品化、本土化為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段，健康成為產(chǎn)品創(chuàng)新的核心導(dǎo)向，無糖、低糖成為主流配置，植物基咖啡以及添加益生菌等功能性成分的產(chǎn)品層出不窮，同時，精品化趨勢明顯，品牌開始強調(diào)咖啡豆種來源、烘焙工藝和萃取技術(shù)，通過低溫冷萃等技術(shù)縮小與現(xiàn)制咖啡的口感差距。此外，本土化創(chuàng)新成為亮點，品牌結(jié)合云南小?？Х取⒈镜厮乳_發(fā)特色口味，花椒咖啡等小眾風(fēng)味也不斷涌現(xiàn)，另外，新銳品牌借助數(shù)字化營銷快速崛起，線上線下渠道深度融合，聯(lián)名營銷、定制化包裝等方式也讓品牌更貼近年輕消費群體，行業(yè)競爭從單純的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)向品牌、技術(shù)、文化等多維度的綜合競爭。

三、市場政策

近年來，對食品飲料行業(yè)的監(jiān)管政策日益嚴格，相繼發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》《食品安全工作評議考核辦法》《食品經(jīng)營許可和備案管理辦法》《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于提升加工貿(mào)易發(fā)展水平的意見》《關(guān)于進一步優(yōu)化食品企業(yè)標準備案管理工作的通知》《食品經(jīng)營許可審查通則》《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》《食品安全風(fēng)險管控清單》的通知（市監(jiān)食協(xié)發(fā)〔2024〕47號）《食品標識監(jiān)督管理辦法》《關(guān)于進一步強化食品安全全鏈條監(jiān)管的意見》《食品添加劑濫用問題綜合治理方案》《食品工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》等一系列政策對食品飲料生產(chǎn)生產(chǎn)進行規(guī)范，即飲咖啡作為食品飲料品類，也受眾多食品安全法規(guī)的嚴格約束，從咖啡豆原料采購、生產(chǎn)加工，到包裝、倉儲和運輸?shù)热h(huán)節(jié)的標準持續(xù)細化，倒逼即飲咖啡行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)范生產(chǎn)流程、提升品質(zhì)管控能力，推動行業(yè)整體向規(guī)范化方向發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

即飲咖啡行業(yè)上游主要包括咖啡豆、牛奶、植脂末、糖、燕麥奶、巴旦木奶等原材料供應(yīng)商，蓋瓶、罐、無菌紙盒等包裝材料供應(yīng)商以及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商；行業(yè)中游為即飲咖啡生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；行業(yè)下游主要包括便利店、超市、自動販賣機、電商等線上線下銷售渠道以及終端消費者。

2、上游

咖啡豆是生產(chǎn)即飲咖啡最核心的原材料，我國咖啡豆種植主要集中在云南，云南作為我國最大的咖啡生產(chǎn)基地，云南省委、省政府歷來高度重視和支持咖啡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過多年的扶持，咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展極為迅速，目前，咖啡產(chǎn)業(yè)已成為促進云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)民增收和邊疆繁榮穩(wěn)定的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，據(jù)云南省統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年云南省咖啡豆產(chǎn)量達15.02萬噸，占全國咖啡豆總產(chǎn)量的比例超90%，我國咖啡豆持續(xù)增產(chǎn)為即飲咖啡行業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、下游

消費者是即飲咖啡產(chǎn)業(yè)鏈的終端，是即飲咖啡行業(yè)的最終服務(wù)對象，消費者的口味偏好、消費能力、消費習(xí)慣等因素，直接影響即飲咖啡行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、市場定位和營銷策略，近年來，隨著咖啡文化在中國日益普及，消費者的咖啡消費習(xí)慣逐漸從偶爾享受轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘Ｉ畋匦?，?jù)統(tǒng)計，2024年我國咖啡消費者人數(shù)達4.17億人，同比增長4.47%，我國咖啡消費群體不斷擴大，為即飲咖啡行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

從消費者年齡結(jié)構(gòu)來看，目前，25-35歲消費者我國即飲咖啡核心消費人群，占比超50%，多為都市白領(lǐng)，工作節(jié)奏快，將即飲咖啡作為日常提神剛需品，部分一線城市人群甚至達到每日1杯的消費頻次。從消費者區(qū)域分布來看，目前，我國即飲咖啡消費者主要集中分布在一、二線城市，占比超70，其中，一線城市占比最大，高達42%，作為即飲咖啡消費高地，一線城市職場人群密集，辦公場景的提神剛需推動即飲咖啡高頻消費，且消費者對中高端、創(chuàng)新款即飲咖啡接受度高，以上海為例，其即飲咖啡滲透率達73%，智能柜機等即飲銷售渠道密度也居全國前列。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國即飲咖啡行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》

五、發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，隨著咖啡文化在中國日益普及，咖啡不再局限于小眾圈層，而是逐漸成為大眾日常飲品，與茶類飲品形成互補，即飲咖啡憑借開蓋即飲的便捷性，契合通勤、辦公、戶外等碎片化消費場景，適配快節(jié)奏的現(xiàn)代生活方式，成為很多消費者的日常選擇，據(jù)統(tǒng)計，2023年我國即飲咖啡線下銷量達3.76億升，線下銷售額達106.53億元，線下銷售均價達28.33元/升，2024年受宏觀經(jīng)濟增速放緩、消費者信心不足，疊加現(xiàn)制咖啡的強勢擠壓，我國即飲咖啡銷量有所下滑，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國即飲咖啡線下銷量降至3.56億升，線下銷售額降至103.55億元。

六、競爭格局

1、整體格局

我國即飲咖啡市場集中度較高，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國即飲咖啡線下市場CR5市場占有率高達87.2%，其中，雀巢咖啡憑借全品類布局和下沉市場的深度滲透，覆蓋高、中、低多個價格帶，其產(chǎn)品適配超市、便利店等各類傳統(tǒng)渠道，在大眾消費群體中認知度極高，2024年線下市場占有率高達60.4%，是絕對的行業(yè)龍頭，雖然短期內(nèi)，雀巢咖啡在我國即飲咖啡市場的龍頭地位難以被打破，但未來隨著更多新銳品牌不斷加入市場，我國即飲咖啡市場競爭將更加激烈，例如：農(nóng)夫山泉旗下的炭仌咖啡主打無糖黑咖系列，契合健康消費潮流，憑借差異化定位實現(xiàn)27%的年增長率。

2、代表國產(chǎn)企業(yè)分析

（1）華潤飲料(控股)有限公司

華潤飲料（控股）有限公司是國務(wù)院國資委直接監(jiān)管和領(lǐng)導(dǎo)的國有重點骨干企業(yè)之一、世界五百強企業(yè)——華潤（集團）有限公司旗下專業(yè)的即飲軟飲企業(yè)，是中國包裝飲用水行業(yè)的開創(chuàng)者、中國即飲軟飲行業(yè)的領(lǐng)先公司。公司焰焙咖啡產(chǎn)品，精選巴西阿拉比卡和越南羅布斯塔咖啡豆，采用直火烘焙工藝，激發(fā)原豆咖香，搭配新西蘭進口奶源，每一口都迸發(fā)濃醇滋味，喚醒心中的燃力。2025年上半年華潤飲料營業(yè)總收入已完成62.06億元，毛利潤28.96億元，毛利率為46.67%。

（2）農(nóng)夫山泉股份有限公司

農(nóng)夫山泉股份有限公司成立于1996年，中國飲料20強之一,是在中國市場上同時具備規(guī)模性、成長性和盈利能力的飲料龍頭企業(yè)，農(nóng)夫山泉不斷推陳出新,形成多元化產(chǎn)品矩陣,除飲用水外,已經(jīng)布局即飲茶、功能飲料、果汁、植物蛋白、咖啡類等品類。2025年上半年農(nóng)夫山泉營業(yè)總收入已完成256.2億元，毛利潤154.6億元，毛利率為60.3%。

七、發(fā)展趨勢

未來，健康化將成為即飲咖啡產(chǎn)品核心競爭力之一，無糖、低糖產(chǎn)品會成為市場主流，同時植物基咖啡會進一步拓展，燕麥奶、椰乳等替代傳統(tǒng)牛乳的產(chǎn)品將更豐富，契合乳糖不耐受人群和素食群體需求，此外，添加功能性成分的即飲咖啡會不斷涌現(xiàn)，比如添加人參皂苷、綠原酸等成分，打造兼具提神、抗氧化等功效的產(chǎn)品，部分針對性產(chǎn)品還可能向特膳食品方向探索。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國即飲咖啡行業(yè)市場研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。