研判2025！中國兩機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析：作為高端裝備制造核心領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)模隨下游應(yīng)用場景擴(kuò)容持續(xù)擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：中國兩機(jī)葉片行業(yè)作為高端裝備制造的核心領(lǐng)域，正呈現(xiàn)“規(guī)模擴(kuò)張-技術(shù)突破-結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。2024年，中國兩機(jī)葉片行業(yè)市場規(guī)模約為479.25億元，同比增長13.15%。從規(guī)模擴(kuò)張維度看，該增長直接受益于國產(chǎn)大飛機(jī)C919/C929項目推進(jìn)帶來的航空發(fā)動機(jī)葉片需求放量，以及“雙碳”目標(biāo)下能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化驅(qū)動的燃?xì)廨啓C(jī)葉片應(yīng)用場景擴(kuò)容。

相關(guān)上市企業(yè)：應(yīng)流股份（603308）、航亞科技（688510）

相關(guān)企業(yè)：北京鋼研高納科技股份有限公司、寶雞鈦業(yè)股份有限公司、中材科技股份有限公司、中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、威海光威復(fù)合材料股份有限公司、道生天合材料科技(上海)股份有限公司、四川成閥精密鑄造有限公司、東營嘉揚(yáng)精密金屬有限公司、秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司、廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司、中國航空發(fā)動機(jī)集團(tuán)有限公司、東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司、哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：兩機(jī)葉片、兩機(jī)葉片市場規(guī)模、兩機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀、兩機(jī)葉片發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

“兩機(jī)葉片”是指航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)中的葉片，承擔(dān)能量轉(zhuǎn)換與氣流導(dǎo)向功能，是這兩種設(shè)備中數(shù)量最大、制造效率和品質(zhì)直接影響整體性能與壽命的核心零部件。其通過旋轉(zhuǎn)將熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能（渦輪葉片）或壓縮空氣（壓氣機(jī)葉片），葉片需在高溫（>1000℃）、高壓、高轉(zhuǎn)速（數(shù)萬轉(zhuǎn)/分鐘）及復(fù)雜應(yīng)力（離心力、振動、熱應(yīng)力）環(huán)境下長期工作，材料需具備高強(qiáng)度、耐腐蝕、抗疲勞等特性。

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

兩機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括高溫合金、鈦合金、復(fù)合材料、鋁合金、碳纖維、環(huán)氧樹脂等原材料，精密鑄造設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、3D打印機(jī)、拉床、電火花機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為兩機(jī)葉片生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用航空發(fā)動機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域。

近年來國內(nèi)鈦精礦產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。隨著開采技術(shù)的不斷進(jìn)步和新礦源的逐步開發(fā)，市場供應(yīng)量有所增加。同時，國外鈦精礦進(jìn)口量也保持在較高水平，進(jìn)一步加劇了國內(nèi)市場的供應(yīng)壓力。截至2025年9月底，中國鈦精礦價格為1725元/噸，同比下降20.69%。鈦合金是航空發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)葉片、燃?xì)廨啓C(jī)葉片的核心材料，其成本占比高。鈦精礦作為鈦合金生產(chǎn)的基礎(chǔ)原料，價格下跌直接降低鈦合金生產(chǎn)成本。

隨著國產(chǎn)大飛機(jī)項目的穩(wěn)步推進(jìn)，如 C919 的商業(yè)運(yùn)營，對國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)的需求日益迫切，這為國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)企業(yè)帶來了廣闊的市場空間。同時，航空發(fā)動機(jī)作為現(xiàn)代航空業(yè)的核心技術(shù)，其技術(shù)突破與性能提升對于提升國家航空工業(yè)水平至關(guān)重要。近年來，國家在航空發(fā)動機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)投入不斷加大，一系列關(guān)鍵技術(shù)取得突破，推動了航空發(fā)動機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。2024年中國航空發(fā)動機(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為582.05億元，同比增長9.12%。這推動高壓壓氣機(jī)、渦輪葉片需求激增。鈦合金、鎳基高溫合金葉片通過單晶鑄造、3D打印工藝實(shí)現(xiàn)輕量化與耐高溫性能提升，如PST TiAl單晶合金承溫能力提升150-250℃，支撐熱端部件升級。

燃?xì)廨啓C(jī)在分布式能源、天然氣發(fā)電等領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，能夠有效提高能源利用效率，減少環(huán)境污染。隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹闹匾曇约爸袊茉唇Y(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，燃?xì)廨啓C(jī)市場需求持續(xù)增長。此外，國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，使其在與國外產(chǎn)品的競爭中逐漸展現(xiàn)出性價比優(yōu)勢，進(jìn)一步推動了市場規(guī)模的擴(kuò)大。同期，中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)市場規(guī)模約為750億元，同比增長13.04%。這驅(qū)動透平葉片、導(dǎo)向葉片需求。燃?xì)廨啓C(jī)葉片需耐受1300℃以上高溫，陶瓷基復(fù)合材料涂層與氣膜冷卻技術(shù)突破，延長葉片壽命至5萬小時以上。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國兩機(jī)葉片行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、市場規(guī)模

中國兩機(jī)葉片行業(yè)作為高端裝備制造的核心領(lǐng)域，正呈現(xiàn)“規(guī)模擴(kuò)張-技術(shù)突破-結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的協(xié)同發(fā)展態(tài)勢。2024年，中國兩機(jī)葉片行業(yè)市場規(guī)模約為479.25億元，同比增長13.15%。從規(guī)模擴(kuò)張維度看，該增長直接受益于國產(chǎn)大飛機(jī)C919/C929項目推進(jìn)帶來的航空發(fā)動機(jī)葉片需求放量，以及“雙碳”目標(biāo)下能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化驅(qū)動的燃?xì)廨啓C(jī)葉片應(yīng)用場景擴(kuò)容。

四、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況

中國兩機(jī)葉片行業(yè)已形成“國有龍頭引領(lǐng)、民營創(chuàng)新突破、外資技術(shù)互補(bǔ)”的競爭格局。航空發(fā)動機(jī)葉片領(lǐng)域，上海集優(yōu)憑借30年燃?xì)廨啓C(jī)葉片供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)及GE/RR認(rèn)證，占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位；航亞科技通過CFM供應(yīng)鏈認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)壓氣機(jī)葉片與整體葉盤的規(guī)?；a(chǎn)；西安西羅航空作為羅爾斯·羅伊斯合資企業(yè)，依托國際技術(shù)合作提升單晶葉片工藝水平。燃?xì)廨啓C(jī)葉片方面，東方汽輪機(jī)建成國內(nèi)首個葉片加工無人車間，實(shí)現(xiàn)5G全連接數(shù)字化生產(chǎn)，合格率達(dá)99%；應(yīng)流股份通過GE、西門子驗(yàn)收，突破E/F/H級燃?xì)廨啓C(jī)熱端部件國產(chǎn)化瓶頸。

安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司深耕航空發(fā)動機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)（“兩機(jī)”）高溫部件領(lǐng)域，其渦輪葉片技術(shù)全球領(lǐng)先，需耐受1600℃高溫且精度達(dá)0.01毫米，全球僅少數(shù)企業(yè)具備量產(chǎn)能力。公司自主研發(fā)的高溫合金葉片應(yīng)用于C919、C929大飛機(jī)發(fā)動機(jī)，打破國外壟斷，并獲GE、西門子、賽峰等國際巨頭認(rèn)證。技術(shù)層面，公司采用砂型3D打印、粉末冶金等技術(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)部件一次性合格生產(chǎn)，擁有近600項專利，并建成“材料-部件-整機(jī)-服務(wù)”全鏈條競爭力，覆蓋E/F/H級燃機(jī)及國產(chǎn)長江系列發(fā)動機(jī)熱端部件，成為西門子能源燃機(jī)透平葉片中國唯一供應(yīng)商，訂單排期至2027-2028年。2025年上半年，應(yīng)流股份營業(yè)收入為21.21億元，同比增長11.02%；歸母凈利潤為2.94億元，同比增長29.59%。

無錫航亞科技股份有限公司聚焦航空發(fā)動機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵零部件，2016年實(shí)現(xiàn)LEAP發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)葉片國產(chǎn)化零突破，目前承擔(dān)該系列葉片超50%供應(yīng)份額，產(chǎn)品批量應(yīng)用于C919的LEAP-1C發(fā)動機(jī)。公司通過ISO9001、AS9100D等國際認(rèn)證，建立“工程、生產(chǎn)、質(zhì)量、體系”四大精益體系，實(shí)現(xiàn)零缺陷生產(chǎn)。技術(shù)層面，精鍛近凈成形、3D打印、線性摩擦焊等工藝形成核心優(yōu)勢，參與國產(chǎn)長江系列發(fā)動機(jī)研發(fā)，并拓展至醫(yī)療骨科領(lǐng)域。作為國家級專精特新小巨人企業(yè)及科創(chuàng)板上市公司，航亞科技年均研發(fā)投入超10%，打造智能化產(chǎn)線，客戶覆蓋賽峰、GE、羅羅、中國航發(fā)等，成為國際航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不可替代的“小巨人”，推動中國葉片制造從“跟跑”向“領(lǐng)跑”跨越。2025年上半年，航亞科技營業(yè)收入為5.30億元，同比增長1.95%；歸母凈利潤為0.78億元，同比下降16.04%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)加速創(chuàng)新，材料升級驅(qū)動性能突破

隨著高溫合金材料、復(fù)合材料及先進(jìn)制造工藝的突破，兩機(jī)葉片性能將實(shí)現(xiàn)跨越式提升。例如，PST TiAl單晶合金承溫能力提升150-250℃，支撐航空發(fā)動機(jī)熱端部件性能升級；陶瓷基復(fù)合材料（CMC）在燃?xì)廨啓C(jī)葉片中的應(yīng)用，將渦輪進(jìn)口溫度推高至1400℃以上，顯著提升熱效率。制造端，3D打印、線性摩擦焊、精鍛近凈成形等技術(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體化成型，生產(chǎn)效率提升，同時降低材料浪費(fèi)。設(shè)計層面，人工智能驅(qū)動的仿真優(yōu)化系統(tǒng)可自動迭代葉片氣動外形與結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，研發(fā)周期縮短，氮氧化物排放降低，滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

2、市場需求擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控

國產(chǎn)大飛機(jī)項目（C919/C929）及“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，兩機(jī)葉片需求持續(xù)放量。其中航空葉片需求因軍用航發(fā)更新?lián)Q代與民用航發(fā)量產(chǎn)激增，燃?xì)廨啓C(jī)葉片受益于電力調(diào)峰、分布式能源及天然氣發(fā)電場景擴(kuò)容。國產(chǎn)化替代加速，政策傾斜推動高溫合金、熱端部件自主化，如應(yīng)流股份突破1450℃高溫葉片技術(shù)，成為國產(chǎn)H級燃機(jī)核心供應(yīng)商；航亞科技LEAP發(fā)動機(jī)壓氣機(jī)葉片加速國產(chǎn)化。產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，龍頭企業(yè)通過垂直整合強(qiáng)化成本控制，中小企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域形成差異化競爭，推動行業(yè)集中度與全球競爭力雙提升。

3、加速全球化競爭，推動綠色可持續(xù)發(fā)展

中國兩機(jī)葉片企業(yè)正從“技術(shù)追趕”轉(zhuǎn)向“全球領(lǐng)跑”。航亞科技通過CFM供應(yīng)鏈認(rèn)證，成為國際航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈不可替代的“小巨人”；應(yīng)流股份作為西門子能源燃機(jī)透平葉片中國唯一供應(yīng)商，訂單排期至2027-2028年。綠色回收技術(shù)突破推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式落地，如葉片材料回收利用技術(shù)使碳纖維復(fù)合材料再利用，可大幅降低全生命周期成本。智能化運(yùn)維方面，基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測性維護(hù)系統(tǒng)可提前識別部件故障風(fēng)險，非計劃停機(jī)時間減少，運(yùn)維成本降低。未來，行業(yè)將形成“材料-制造-應(yīng)用-回收”全鏈條閉環(huán)，支撐全球航空與能源轉(zhuǎn)型需求，同時通過氫能燃機(jī)、智慧運(yùn)維等前沿賽道搶占零碳技術(shù)制高點(diǎn)，鞏固中國在全球高端裝備制造領(lǐng)域的戰(zhàn)略地位。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國兩機(jī)葉片行業(yè)市場供需態(tài)勢及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。