2025年中國鋰離子電芯?行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景、行業(yè)產(chǎn)量、行業(yè)產(chǎn)值、市場需求及未來發(fā)展趨勢研判：儲能市場開啟第二增長曲線，行業(yè)格局向頭部集中[圖]

內(nèi)容概要：鋰離子電芯作為鋰離子電池系統(tǒng)的核心能量單元，由正極、負極、電解液和隔膜四大關(guān)鍵材料構(gòu)成，通過鋰離子在正負極間的可逆嵌入與脫出實現(xiàn)能量存儲與釋放。從應(yīng)用市場看，在“雙碳”戰(zhàn)略推動下呈現(xiàn)強勁增長，2021-2024年新能源汽車產(chǎn)銷量年均增速超30%，2025年1-8月產(chǎn)銷同比增幅仍達37%左右；新型儲能裝機規(guī)模亦爆發(fā)式增長，2024年底累計裝機占全球40%以上，2025年上半年較2024年底再增約29%。全國鋰電池產(chǎn)量從2022年750GWh增至2024年1170GWh，2025年1-4月產(chǎn)量同比增幅高達68%，形成“動力主導(dǎo)、儲能崛起、消費穩(wěn)定”的格局。盡管行業(yè)總產(chǎn)值受原材料價格波動影響，2024年回落至1.2萬億元，電芯單位產(chǎn)值亦同比下降32.68%至1.03元/Wh，但儲能領(lǐng)域持續(xù)貢獻增長動力，預(yù)示強勁后續(xù)需求。未來，行業(yè)將向技術(shù)驅(qū)動與全球化布局轉(zhuǎn)型，通過半固態(tài)/全固態(tài)電池、鈉離子等多元化技術(shù)路線提升性能，并加速海外本土化產(chǎn)能建設(shè)，推動中國鋰離子電芯實現(xiàn)從“量”的擴張到“質(zhì)”的飛躍。

上市企業(yè)：寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、中創(chuàng)新航（03931.HK）、億緯鋰能（300014.SZ）、國軒高科（002074.SZ）、欣旺達（300207.SZ）

相關(guān)企業(yè)：蜂巢能源科技股份有限公司、深圳珈偉儲能科技有限公司、深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司、廣東比沃新能源股份有限公司、廣東嘉拓新能源科技有限公司、湖南華慧新能源股份有限公司、河北強能鋰電科技股份有限公司、久兆新能源科技股份有限公司、湖北德潤鋰電池有限公司、鄧州市威霸鋰電池有限公司、江西正拓新能源科技股份有限公司、廣東天勁新能源科技股份有限公司、安徽金昆泰電子科技有限公司

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一、鋰離子電芯?行業(yè)相關(guān)概述

電芯是指將化學(xué)能轉(zhuǎn)換為電能的基本單元，由正極、負極、電解質(zhì)、隔膜和外殼組成。鋰離子電芯是其中一種，它在充放電過程中，依靠鋰離子通過內(nèi)電路在正極與負極之間的嵌入和脫嵌以及電子在外電路的往返來實現(xiàn)充電與放電，是一種電化學(xué)儲能裝置。

鋰離子電芯主要可從三個維度分類：按外形結(jié)構(gòu)可分為方形、圓柱、軟包和紐扣電池，主要區(qū)別在于封裝形式和物理特性；按正極材料可分為磷酸鐵鋰、三元鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰等，這是決定電芯能量密度、安全性和成本的核心；按電解質(zhì)形態(tài)則分為使用液態(tài)電解質(zhì)的液態(tài)電池和使用凝膠/固態(tài)電解質(zhì)的聚合物電池。不同類別的電芯各有優(yōu)劣，共同滿足從新能源汽車、消費電子到儲能系統(tǒng)等多樣化的應(yīng)用需求。

二、中國鋰離子電芯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

中國鋰離子電芯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括鋰礦、鈷礦、鎳等礦產(chǎn)材料，以及正極材料、負極材料、電解液、隔膜等電池材料和涂布機、攪拌機等生產(chǎn)設(shè)備，資源分布與加工技術(shù)直接影響行業(yè)成本與供應(yīng)穩(wěn)定性；中游聚焦電芯制造與封裝，產(chǎn)品分為動力、儲能和消費類電池三大板塊；下游應(yīng)用市場中，新能源汽車是核心驅(qū)動力，儲能系統(tǒng)（尤其在電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)）成為增長最快的第二賽道，消費電子則為穩(wěn)定基本盤。全產(chǎn)業(yè)鏈正朝著技術(shù)高端化與供應(yīng)鏈全球化方向發(fā)展。

新能源汽車作為動力型鋰離子電池的核心應(yīng)用領(lǐng)域，在“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)驅(qū)動下，市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示：2021-2024年我國新能源汽車產(chǎn)銷量年均增速均保持在30%以上；進入2025年，這一增長勢頭依然強勁，1-8月產(chǎn)銷分別完成962.5萬輛和962萬輛，同比增幅分別達到37.3%和36.7%。這一蓬勃發(fā)展的市場，為上游的鋰離子電芯行業(yè)提供了持續(xù)且強勁的增長動力。

儲能型鋰離子電池已成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心支撐。在新能源電力大規(guī)模并網(wǎng)的驅(qū)動下，新型儲能需求持續(xù)攀升，行業(yè)進入爆發(fā)式增長通道。數(shù)據(jù)顯示：2021-2024年，我國新型儲能裝機規(guī)模迅猛擴張，截至2024年底累計裝機達7376萬千瓦，占全球總量40%以上，年均增速超過130%。這一高增長態(tài)勢在2025年上半年得以延續(xù)，裝機規(guī)模躍升至9491萬千瓦/2.22億千瓦時，較2024年底大幅增長約29%。新型儲能的平穩(wěn)較快發(fā)展，為鋰離子電芯帶來了持續(xù)且確定的市場增量。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鋰離子電芯行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》

三、中國鋰離子電芯?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，鋰電池在新能源汽車與風(fēng)光儲能、家用儲能等領(lǐng)域的應(yīng)用全面爆發(fā)，行業(yè)進入高速增長窗口期。數(shù)據(jù)顯示，2022至2024年，全國鋰電池產(chǎn)量從750GWh增長至1170GWh，年均復(fù)合增長率達到24.9%。進入2025年，行業(yè)增長勢頭不減，1-4月累計產(chǎn)量實現(xiàn)473GWh，同比增長高達68%，表明市場發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。

目前，我國鋰離子電池市場已形成“動力主導(dǎo)、儲能崛起、消費穩(wěn)定”的清晰格局。2023年，三大細分市場產(chǎn)量分別為動力型675GWh、儲能型185GWh、消費型80GWh；至2024年，動力電池憑借826GWh的產(chǎn)量（同比增長超22%）穩(wěn)固其核心支柱地位，儲能電池則以260GWh的產(chǎn)量實現(xiàn)約41%的迅猛增長，成為行業(yè)最強增長極，而消費電池產(chǎn)量84GWh，市場趨于飽和，增長平穩(wěn)。這一結(jié)構(gòu)演變，凸顯行業(yè)正從消費電子驅(qū)動，全面轉(zhuǎn)向新能源汽車與新型儲能雙輪驅(qū)動的新階段。

在新型儲能各技術(shù)路線中，鋰電儲能仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年磷酸鐵鋰電池儲能新增裝機達20.58GW/48.52GWh，在功率和容量規(guī)模中的占比分別高達94.21%和87.95%，持續(xù)領(lǐng)跑主流技術(shù)路線。從市場需求來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，2025年上半年新型儲能EPC中標容量約80GWh，而1—8月累計并網(wǎng)裝機容量為51.3GWh。中標容量顯著高于并網(wǎng)規(guī)模，反映出當前儲能項目建設(shè)進度尚未完全落地，充沛的訂單儲備為后續(xù)裝機放量奠定堅實基礎(chǔ)。預(yù)計下半年儲能并網(wǎng)節(jié)奏將顯著提速，進而為儲能鋰離子電芯行業(yè)帶來持續(xù)且強勁的需求動力。

中國鋰離子電池行業(yè)總產(chǎn)值正經(jīng)歷“量增價跌”帶來的階段性調(diào)整。在新能源汽車與儲能需求的強勁拉動下，行業(yè)總產(chǎn)值于2022-2023年間從1.2萬億元穩(wěn)步攀升至1.4萬億元；然而，2024年在上游原材料價格劇烈下行的沖擊下，總產(chǎn)值回落至1.2萬億元，反映了產(chǎn)量擴張與價格波動之間的市場博弈。

鋰電池電芯是鋰電池產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)，盡管受行業(yè)競爭加劇與原材料價格回落的雙重影響，電芯單位產(chǎn)值近年來持續(xù)承壓，2024年我國鋰離子電芯單位產(chǎn)值已降至1.03元/Wh，同比降幅達32.68%；但得益于新能源汽車與儲能市場的雙重需求拉動，尤其是儲能領(lǐng)域裝機量同比激增超60%的強勁驅(qū)動，中國鋰離子電芯總體市場規(guī)模仍將延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢。

四、中國鋰離子電芯?行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國鋰離子電芯行業(yè)未來將步入以“技術(shù)驅(qū)動、格局優(yōu)化與全球布局”為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段。技術(shù)層面，競爭焦點將從現(xiàn)有的工藝優(yōu)化轉(zhuǎn)向材料體系突破，半固態(tài)/全固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化進程與磷酸錳鐵鋰、鈉離子等多元化技術(shù)路線的并行發(fā)展，將共同塑造行業(yè)新格局。市場層面，行業(yè)將經(jīng)歷深刻的結(jié)構(gòu)性洗牌，從同質(zhì)化的價格競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、供應(yīng)鏈與商業(yè)模式的綜合較量，市場集中度預(yù)計將進一步提升。同時，為應(yīng)對國際貿(mào)易環(huán)境與貼近終端市場，頭部企業(yè)將加速從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向海外本土化產(chǎn)能與供應(yīng)鏈生態(tài)的構(gòu)建，最終推動行業(yè)在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)從“量”的擴張到“質(zhì)”的飛躍。具體發(fā)展趨勢如下：

1、雙賽道擴容與全球化突圍并行

未來，中國鋰離子電芯行業(yè)的市場需求將呈現(xiàn)“國內(nèi)深耕與海外突破”雙軌并進的格局。在國內(nèi)市場，新能源汽車“以舊換新”等政策將持續(xù)激活動力電池的替換與升級需求；儲能領(lǐng)域則隨著電網(wǎng)側(cè)調(diào)峰能力建設(shè)與工商業(yè)儲能的規(guī)?；七M，不斷釋放新的市場空間；消費電子領(lǐng)域在AI穿戴設(shè)備、高端便攜產(chǎn)品等新興場景驅(qū)動下，保持結(jié)構(gòu)性增長動力。與此同時，海外市場正成為行業(yè)增長的關(guān)鍵變量，歐洲、東南亞等地區(qū)的儲能與新能源汽車需求快速爆發(fā)。國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過在當?shù)亟ㄔO(shè)產(chǎn)能、深化合作，積極應(yīng)對貿(mào)易壁壘，逐步打破由日韓企業(yè)主導(dǎo)的傳統(tǒng)供給格局，推動中國鋰離子電芯實現(xiàn)從“國內(nèi)供給”到“全球輸出”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2、材料與系統(tǒng)創(chuàng)新驅(qū)動性能跨越

技術(shù)迭代將成為鋰離子電芯行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，推動產(chǎn)品向高安全、長壽命、低成本方向持續(xù)演進。在材料體系方面，正極材料向高鎳、無鈷、錳鐵鋰等方向升級，能量密度和循環(huán)穩(wěn)定性不斷提升；固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)加速從實驗室走向產(chǎn)業(yè)化，鈉離子電池也在特定細分場景中逐步推廣，為市場提供更加多元化的技術(shù)選擇。在制造工藝層面，一體化干電極工藝、疊片技術(shù)等新型生產(chǎn)方式逐步普及，結(jié)合智能化產(chǎn)線升級，顯著提升生產(chǎn)效率并降低能耗與成本。同時，電池管理系統(tǒng)（BMS）與熱管理技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新，進一步強化了電芯在極端工況下的安全表現(xiàn)，更好地滿足儲能電站、高端電動汽車等應(yīng)用場景對可靠性的嚴苛要求，構(gòu)建起堅實的技術(shù)壁壘。

3、產(chǎn)業(yè)集中化加劇與綠色閉環(huán)成型

鋰離子電芯行業(yè)將加速走向集中化與生態(tài)化。頭部企業(yè)憑借其在技術(shù)研發(fā)、規(guī)模效應(yīng)與供應(yīng)鏈整合方面的優(yōu)勢，持續(xù)擠壓中小廠商的生存空間，市場集中度進一步提升，“強者恒強”的競爭格局日益穩(wěn)固。在政策引導(dǎo)下，行業(yè)競爭逐步從價格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向價值導(dǎo)向，低效產(chǎn)能與高風(fēng)險經(jīng)營模式加速出清。與此同時，動力電池回收體系日趨完善，“材料—電芯—應(yīng)用—回收”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)逐步形成。這一閉環(huán)不僅減輕了上游原材料供應(yīng)的外部依賴，也通過梯次利用與材料再生，顯著提升了資源使用效率與產(chǎn)業(yè)綠色水平，為行業(yè)實現(xiàn)全生命周期競爭和可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國鋰離子電芯行業(yè)市場全景調(diào)研及前景戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。