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研判2025!中國氣動工具行業(yè)壁壘、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、市場規(guī)模、競爭格局及發(fā)展趨勢分析:中高端市場仍由國際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位[圖]

內(nèi)容概要:氣動工具產(chǎn)品以其工作效率高、輕巧便攜、安全可靠、使用維修方便等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、建材、家具裝潢等眾多領(lǐng)域,越來越多的制造業(yè)活動都離不開氣動工具的支撐, 2020-2021年氣動工具行業(yè)原材料價格和供應(yīng)鏈動蕩,專業(yè)維修商封鎖,疊加歐美地區(qū)民眾戶外活動減少,促進(jìn)了氣動工具DIY市場需求,市場規(guī)模增幅明顯,2022年4月起,美聯(lián)儲進(jìn)入新一輪加息周期,歐美地區(qū)工具類消費支出縮減,疊加前期大規(guī)模采購導(dǎo)致庫存積壓影響,渠道商主動優(yōu)化庫存,使得2022年全球氣動工具市場規(guī)模出現(xiàn)下降,至2023年下半年,氣動工具庫存水平已回落至合理區(qū)間,新的補(bǔ)庫存周期開始,氣動工具市場逐步回暖,據(jù)統(tǒng)計,2024年全球氣動工具行業(yè)市場規(guī)模達(dá)124.63億美元,同比增長6.26%。


上市企業(yè):豐立智能(301368)、騰亞精工(301125)、榮鵬股份(874187.NQ)


相關(guān)企業(yè):浙江瑞豐五福氣動工具有限公司、廣東美特機(jī)械有限公司、神馳氣動有限公司、浙江星辰氣動有限公司、寧波索諾工業(yè)自控設(shè)備有限公司、百靈氣動科技有限公司、浙江朝日氣動管業(yè)有限公司、泰田集團(tuán)股份有限公司、浙江奧利達(dá)氣動工具股份有限公司、文登威力工具集團(tuán)有限公司、廣東省肇慶方大氣動有限公司、南通仟得電動工具有限公司、東立集團(tuán)有限公司


關(guān)鍵詞:氣動工具行業(yè)壁壘、氣動工具發(fā)展歷程、氣動工具產(chǎn)業(yè)鏈、氣動工具市場規(guī)模、氣動工具競爭格局、氣動工具發(fā)展趨勢


一、概述


氣動工具是利用空氣壓縮機(jī)提供的壓縮空氣的能量為動力來源而工作的裝置,主要是利用壓縮空氣帶動氣動馬達(dá)而對外輸出動能工作的一種工具,一般氣動工具主要由動力輸出部分、作業(yè)形式轉(zhuǎn)化部分、進(jìn)排氣路部分、運作開啟與停止控制部分、工具殼體等主體部分。氣動工具產(chǎn)品具備操作安全可靠、功率消耗低、操作簡單、容易掌握、使用壽命長等特點,已廣泛應(yīng)用于汽車、建筑裝飾、家具等國民生產(chǎn)制造領(lǐng)域。

氣動工具的特點


按動力來源不同,氣動工具可分為手動工具和電動工具兩大類,其中,電動工具又可分為交流電動機(jī)式、直流電動機(jī)式和稀土永磁電動機(jī)式三種;按用途不同,氣動工具可分為氣動攻絲機(jī)、氣動修邊機(jī)、氣動沖床、氣動鉆孔機(jī)、氣動點焊機(jī)等類型;按作用方式不同,氣動工具可分為自動和半自動兩種;按結(jié)構(gòu)形式不同,氣動工具可分為柱塞式、活塞式和渦旋式三種。

氣動工具分類


二、行業(yè)壁壘


氣動工具在制造過程中,對材料及機(jī)械加工、熱處理、表面處理等工藝的選擇都很慎重,材料性能的好壞、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計水平的高低、工藝設(shè)備的精密程度等直接影響到氣動工具的耐用度、質(zhì)量穩(wěn)定性及工作效率。以卷釘槍為例,卷釘槍產(chǎn)品的密封性、送釘結(jié)構(gòu)設(shè)計等對其質(zhì)量好壞至關(guān)重要,其技術(shù)難點在于結(jié)構(gòu)的設(shè)計、材料的選擇應(yīng)用等。因此,氣動工具涉及到產(chǎn)品研發(fā)、模具設(shè)計與開發(fā)、產(chǎn)品工藝流程改進(jìn)等方面的專業(yè)知識和技術(shù),需要設(shè)計、開發(fā)、工藝等專業(yè)的技術(shù)人才,因此,氣動工具行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻。

中國氣動工具行業(yè)進(jìn)入壁壘


三、發(fā)展歷程


歐美是全球研究和應(yīng)用氣動工具較早的國家和地區(qū),1829年,英國制造了世界上首臺多級空氣壓縮機(jī),為氣動工具產(chǎn)品的實際應(yīng)用奠定了基礎(chǔ);1868年美國人G.威斯汀豪斯發(fā)明了氣動制動裝置,并在1872年將其應(yīng)用于鐵路車輛的制動;1871年風(fēng)鎬開始應(yīng)用于采礦;1934年,美國英格索蘭公司發(fā)明了氣動沖擊扳手。此后伴隨著工業(yè)化進(jìn)程,氣動工具得到了廣泛和快速的應(yīng)用及發(fā)展。至20世紀(jì)50年代,歐美汽車行業(yè)高速發(fā)展,汽車專用氣動工具成為汽車制造商必備產(chǎn)品,日本廠商憑借著技術(shù)優(yōu)勢在氣動工具行業(yè)獲得了快速發(fā)展。20世紀(jì)60-70年代開始,全球氣動工具制造端逐步向中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移,成立了一批以DIY市場為主為歐美日品牌代工的OEM廠商。


與歐美等地區(qū)相比,我國氣動工具行業(yè)起步相對較晚,早期的氣動工具與鑿巖設(shè)備結(jié)合共同發(fā)展,開始于1949年沈陽風(fēng)動工具廠仿制R-49型氣動鑿巖機(jī),近30年來,隨著我國汽車市場不斷對外開放,我國大陸地區(qū)亦逐漸成為全球氣動工具的主要生產(chǎn)基地。

中國氣動工具行業(yè)發(fā)展歷程


四、產(chǎn)業(yè)鏈


氣動工具行業(yè)上游主要包括鋼材、鋁合金、橡膠等原材料供應(yīng)商以及空氣壓縮機(jī)、氣缸、閥門、控制系統(tǒng)等零部件供應(yīng)商;行業(yè)中游為氣動工具生產(chǎn)制造企業(yè);行業(yè)下游為應(yīng)用市場,涵蓋汽車工業(yè)、建筑裝飾、家具制造、托盤、家電、電子、設(shè)備維修、航空航天等諸多領(lǐng)域。

中國氣動工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈


從下游需求結(jié)構(gòu)來看,目前,汽車工業(yè)為我國氣動工具最大需求市場,占比高達(dá)40%,汽車工業(yè)分為汽車前市場和汽車后市場,在汽車制造市場中,氣動扳手、氣動打磨機(jī)等工具在整車裝配環(huán)節(jié)的使用覆蓋率超過92%;在汽車后市場中,汽車維修保養(yǎng)環(huán)節(jié)使用了大量氣動工具,4S店、汽修廠常見的氣動工具如噴槍、氣動扳手、氣鉆、氣動砂輪機(jī)、氣剪、機(jī)油/黃油加注機(jī)等。

2024年中國氣動工具下游需求結(jié)構(gòu)(%)


相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國氣動工具行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告


五、發(fā)展現(xiàn)狀


氣動工具產(chǎn)品以其工作效率高、輕巧便攜、安全可靠、使用維修方便等優(yōu)點被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、建材、家具裝潢等眾多領(lǐng)域,越來越多的制造業(yè)活動都離不開氣動工具的支撐, 2020-2021年氣動工具行業(yè)原材料價格和供應(yīng)鏈動蕩,專業(yè)維修商封鎖,疊加歐美地區(qū)民眾戶外活動減少,促進(jìn)了氣動工具DIY市場需求,市場規(guī)模增幅明顯,2022年4月起,美聯(lián)儲進(jìn)入新一輪加息周期,歐美地區(qū)工具類消費支出縮減,疊加前期大規(guī)模采購導(dǎo)致庫存積壓影響,渠道商主動優(yōu)化庫存,使得2022年全球氣動工具市場規(guī)模出現(xiàn)下降,至2023年下半年,氣動工具庫存水平已回落至合理區(qū)間,新的補(bǔ)庫存周期開始,氣動工具市場逐步回暖,據(jù)統(tǒng)計,2024年全球氣動工具行業(yè)市場規(guī)模達(dá)124.63億美元,同比增長6.26%。

2017-2024年全球氣動工具行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計


從國內(nèi)市場來看,隨著我國汽車、建筑裝飾、家具制造等下游市場的飛速發(fā)展以及我國制造技術(shù)的不斷進(jìn)步,近年來,我國氣動工具產(chǎn)品的質(zhì)量和性能不斷提升,目前,我國已發(fā)展成為氣動工具制造大國,據(jù)統(tǒng)計,2024年我國氣動工具產(chǎn)值達(dá)142.79億元,同比增長12.04%。

2017-2024年中國氣動工具產(chǎn)值統(tǒng)計


六、競爭格局


1、整體格局


經(jīng)過多年發(fā)展,全球氣動工具行業(yè)已較為成熟,以歐美日品牌為代表的國際品牌在全球已形成較為完備的供應(yīng)鏈體系,且其品牌牢牢占據(jù)了氣動工具高端市場,知名品牌包括美國StanleyBlack&Decker、IngersollRand、ChicagoPneumatic、瑞典Atlas、英國Desoutter、意大利Fiam、日本URYU等。


而我國雖然是全球氣動工具的主要供應(yīng)國,但國內(nèi)企業(yè)多以O(shè)EM或ODM模式為國際知名品牌商提供貼牌和代加工服務(wù),整體來看,目前國內(nèi)氣動工具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模普遍較小,產(chǎn)業(yè)集中度低,市場競爭較為激烈,近年來,我國氣動工具企業(yè)技術(shù)水平已有較大提升且具備一定品牌競爭力,經(jīng)營模式亦逐漸由代工貼牌轉(zhuǎn)向自主品牌方向發(fā)展,目前,國內(nèi)比較知名的氣動工具企業(yè)包括浙江豐立智能科技股份有限公司、南京騰亞精工科技股份有限公司、浙江榮鵬氣動工具股份有限公司、神馳氣動有限公司、浙江瑞豐五福氣動工具有限公司、廣東美特機(jī)械有限公司等。

中國氣動工具行業(yè)企業(yè)梯隊分布


2、代表國產(chǎn)企業(yè)分析


(1)浙江豐立智能科技股份有限公司


浙江豐立智能科技股份有限公司公司是一家專業(yè)從事小模數(shù)齒輪、精密減速器及相關(guān)零部件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè),公司主要產(chǎn)品包括齒輪、精密減速器及相關(guān)零部件、新能源傳動以及氣動工具等產(chǎn)品,上述產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、電動工具、電站遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。2024年豐立智能營業(yè)總收入達(dá)5.05億元,其中,氣動工具業(yè)務(wù)收入1.22億元,占營業(yè)總收入的24.13%。

2018-2024年豐立智能氣動工具業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計及占比


(2)南京騰亞精工科技股份有限公司


南京騰亞精工科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為動力工具和建筑五金制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,其中,動力工具以燃?xì)馍溽敇尲捌渑涮椎纳溽?、瓦斯氣罐為核心,包括燃?xì)馍溽敇?、氣動射釘槍等氣動工具和鋰電射釘槍、電錘、電鉆等電動工具;建筑五金制品主要產(chǎn)品包括通風(fēng)口、檢查口、地板支撐等中高端建筑五金制品。2024年騰亞精工營業(yè)總收入達(dá)6.07億元,毛利潤1.47億元,毛利率為24.27%。

2018-2024年騰亞精工營收情況及部分氣動工具產(chǎn)品展示


七、發(fā)展趨勢


未來,隨著數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用,氣動工具將集成傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障預(yù)警,還可通過大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)進(jìn)行精準(zhǔn)服務(wù),優(yōu)化工具性能和能耗,此外,工業(yè)自動化和智能化水平的提升,將推動氣動工具向小型化、集成化、精密化方向發(fā)展,以滿足不同場景下的精準(zhǔn)作業(yè)需求。

中國氣動工具行業(yè)未來發(fā)展趨勢


以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國氣動工具行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


本文采編:CY331
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2025-2031年中國氣動工具行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告
2025-2031年中國氣動工具行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告

《2025-2031年中國氣動工具行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告 》共七章,包含氣動工具行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品市場現(xiàn)狀與前景分析,中國氣動工具產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)案例研究,中國氣動工具行業(yè)市場前瞻及投資策略建議等內(nèi)容。

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