研判2025！中國溶解漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供需現(xiàn)狀、進(jìn)口情況及未來趨勢分析：中國為溶解漿重要生產(chǎn)國與消費(fèi)國，對外依存度維持高位[圖]

內(nèi)容概要：溶解漿是指α-纖維素含量高于90%的漂白木漿或棉短絨，是多種纖維素工業(yè)產(chǎn)品的制造原料。目前，生產(chǎn)溶解漿的方法主要有亞硫酸鹽法、預(yù)水解硫酸鹽法和燒堿法。全球溶解漿產(chǎn)量在經(jīng)歷2020-2022年三年連續(xù)下滑后，于2023年迎來回升，2024年產(chǎn)量進(jìn)一步增長至約800萬噸，為近幾年最高值，主要得益于印度尼西亞、中國、巴西、智利、葡萄牙等國家溶解漿工廠產(chǎn)能的提升及產(chǎn)量的釋放。中國為溶解漿重要生產(chǎn)地與消費(fèi)地，生產(chǎn)端，2023-2024年受益于下游需求增加，產(chǎn)量恢復(fù)增長態(tài)勢，2024年中國溶解漿產(chǎn)量約105萬噸，同比增加40萬噸。需求端，2024年中國溶解漿表觀需求量為512.9萬噸，同比增長11.1%。我國在生產(chǎn)溶解漿方面面臨樹種資源的短缺，如缺乏適宜的桉樹、冷杉等樹種，這限制了我國溶解漿生產(chǎn)能力的發(fā)展，導(dǎo)致我國溶解漿長期呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，高度依賴于進(jìn)口。2020-2024年對外依存度維持在70%以上，2024年對外依存度為79.6%。中國溶解漿進(jìn)口數(shù)量不斷擴(kuò)大，由2018年的283.79萬噸增長至2024年的408.03萬噸，期間年復(fù)合增長率為4.6%。受益于地理及成本等因素，東南亞地區(qū)為中國溶解漿主要進(jìn)口區(qū)域，南美地區(qū)為中國溶解漿次要進(jìn)口區(qū)域。在溶解漿高度依賴進(jìn)口的背景下，未來企業(yè)將不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新與技術(shù)改進(jìn)，推動溶解漿國產(chǎn)化、規(guī)?；?、低成本生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，推動溶解漿產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)運(yùn)行。同時，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的升級，高品質(zhì)、環(huán)保型溶解漿成為市場的寵兒。這一變化不僅推動溶解漿產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)提升，更將促使整個產(chǎn)業(yè)鏈向綠色、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。

上市企業(yè)：青山紙業(yè)(600103)、岳陽林紙（600963）、太陽紙業(yè)(002078)、新鄉(xiāng)化纖(000949)等

相關(guān)企業(yè)：亞太森博（山東）漿紙有限公司、湖南駿泰新材料科技有限責(zé)任公司、黃岡晨鳴漿紙有限公司、安徽華泰林漿紙有限公司、四川絲麗雅纖維科技有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司、賽得利（江蘇）纖維有限公司、濰坊欣龍生物材料有限公司、山東雅美科技有限公司、唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司

關(guān)鍵詞：溶解漿生產(chǎn)工藝、溶解漿產(chǎn)業(yè)鏈、溶解漿產(chǎn)量、溶解漿需求量、溶解漿進(jìn)口量、溶解漿未來趨勢

一、溶解漿行業(yè)定義及生產(chǎn)工藝

溶解漿是指α-纖維素含量高于90%的漂白木漿或棉短絨，是多種纖維素工業(yè)產(chǎn)品的制造原料。目前，生產(chǎn)溶解漿的方法主要有亞硫酸鹽法（Acid sulfite pulping，AS）、預(yù)水解硫酸鹽法（Pre-hydrolysis kraft pulping，PHK）和燒堿法，前2種方法可直接蒸煮木片、竹子得到溶解漿，燒堿法常用于棉短絨溶解漿的制造。經(jīng)特定的生產(chǎn)工藝處理后，溶解漿可廣泛應(yīng)用于纖維素醚、纖維素酯、纖維素纖維、食品包裝用纖維素纖維膜以及復(fù)合無紡布等領(lǐng)域。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國溶解漿行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報告》

二、溶解漿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游為原材料，溶解漿主要以木材和棉短絨為原料，竹、蘆葦和甘蔗渣等也有少量應(yīng)用。因此木材、棉短絨的價格對溶解漿生產(chǎn)成本影響較大。中游為溶解漿生產(chǎn)，國內(nèi)溶解漿生產(chǎn)企業(yè)較少，僅森博、太陽、駿泰等少數(shù)幾家企業(yè)具備溶解漿產(chǎn)能。下游為溶解漿應(yīng)用領(lǐng)域，涵蓋纖維素醚、軍工用品、纖維素纖維、食品包裝用纖維素纖維膜等領(lǐng)域。

其中纖維素纖維為溶解漿最大應(yīng)用領(lǐng)域，2024年占全球溶解漿消耗量的78.5%。其次，纖維素醚作為溶解漿的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域，其產(chǎn)品包括螯合劑、洗滌劑、墻體膩子粉、食品添加劑等，2024年纖維素醚領(lǐng)域用溶解漿量占比8.9%。

三、全球溶解漿行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模

全球溶解漿產(chǎn)量在經(jīng)歷2020-2022年三年連續(xù)下滑后，于2023年迎來回升，2024年產(chǎn)量進(jìn)一步增長至約800萬噸，為近幾年最高值，主要得益于印度尼西亞、中國、巴西、智利、葡萄牙等國家溶解漿工廠產(chǎn)能的提升及產(chǎn)量的釋放。

全球溶解漿產(chǎn)量分布呈現(xiàn)出明顯的地域特征，亞洲為溶解漿主要生產(chǎn)地，2024年貢獻(xiàn)了全球49%的產(chǎn)量，其中印尼、中國憑借豐富的森林資源占據(jù)了絕大部分份額，分別占比24%、14%。其次南美洲產(chǎn)量占比19%，北美洲產(chǎn)量占比14%。此外，泰國、老撾、日本等亞洲其他國家的溶解漿工廠保持較高的開工率。

四、中國溶解漿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供需現(xiàn)狀

中國為溶解漿重要生產(chǎn)地與消費(fèi)地，生產(chǎn)端，2019年中國溶解漿產(chǎn)量一度達(dá)158萬噸，2022年產(chǎn)量大幅下滑至僅40萬噸，主要系：1）俄烏沖突爆發(fā)后，國際木片價格大幅度上漲，導(dǎo)致國內(nèi)溶解漿廠從海外無法購得價格合適的溶解漿生產(chǎn)原料。2）木漿價格持續(xù)上漲，溶解漿生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)紙漿。2023-2024年受益于下游需求增加，產(chǎn)量也恢復(fù)增長態(tài)勢，2024年中國溶解漿產(chǎn)量約105萬噸，同比增加40萬噸。

需求端，我國在生產(chǎn)溶解漿方面面臨樹種資源的短缺，如缺乏適宜的桉樹、冷杉等樹種，這限制了我國溶解漿生產(chǎn)能力的發(fā)展，導(dǎo)致我國溶解漿長期呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，高度依賴于進(jìn)口。2024年中國溶解漿表觀需求量為512.9萬噸，同比增長11.1%。2020-2024年對外依存度維持在70%以上，2024年對外依存度為79.6%。

2024年我國用于生產(chǎn)纖維素纖維的溶解漿約為495萬噸，同比增長13.8%，占表觀需求量的96.5%。其中黏膠短纖維消耗溶解漿量433萬噸，與2023年相比增長近30萬噸；黏膠長絲消耗溶解漿約22萬噸，與2023年相比增長近6萬噸。

2、進(jìn)口量

中國溶解漿進(jìn)口數(shù)量不斷擴(kuò)大，由2018年的283.79萬噸增長至2024年的408.03萬噸，期間年復(fù)合增長率為4.6%。2025年1-7月溶解漿進(jìn)口量為259.7萬噸，出口數(shù)量僅為5.2噸，可忽略不計。老撾、泰國、印度尼西亞等國家的溶解漿產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，并且在運(yùn)輸距離和成本方面具有優(yōu)勢。因此，我國的黏膠短纖維廠及其他下游用戶更傾向于選擇來自東南亞的溶解漿產(chǎn)品。

受益于地理及成本等因素，東南亞地區(qū)為中國溶解漿主要進(jìn)口區(qū)域，南美地區(qū)為中國溶解漿次要進(jìn)口區(qū)域。2024年我國從印度尼西亞進(jìn)口溶解漿152.56萬噸，占全國總進(jìn)口量的34.39%；其次從巴西、老撾、智利、南非進(jìn)口溶解漿77.39萬噸、33.42萬噸、29.71萬噸、26.31萬噸，前五貿(mào)易伙伴占據(jù)了我國78.3%的進(jìn)口量。我國對溶解漿的持續(xù)需求直接促進(jìn)了全球溶解漿市場的復(fù)蘇與成長，這也推動了智利、印度尼西亞、巴西、老撾等新興市場國家的溶解漿產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。這不僅為我國市場帶來了更多樣化的選擇，也為這些國家的經(jīng)濟(jì)增長注入了新的動力。

五、溶解漿行業(yè)發(fā)展趨勢

全球市場，以中國和印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)市場不斷擴(kuò)大，對溶解漿下游產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，預(yù)計在未來數(shù)年間，將成為推動全球溶解漿市場增長的重要力量。國內(nèi)市場，在溶解漿高度依賴進(jìn)口的背景下，未來企業(yè)將不斷加強(qiáng)科技創(chuàng)新與技術(shù)改進(jìn)，推動溶解漿國產(chǎn)化、規(guī)?；?、低成本生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，推動溶解漿產(chǎn)業(yè)健康、平穩(wěn)運(yùn)行。同時，隨著環(huán)保政策的加強(qiáng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域需求的升級，高品質(zhì)、環(huán)保型溶解漿成為市場的寵兒。這一變化不僅推動溶解漿產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品質(zhì)提升，更將促使整個產(chǎn)業(yè)鏈向綠色、低碳、可持續(xù)的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國溶解漿行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資潛力研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。