2025年中國氮化鎵功率半導體發(fā)展歷程、市場政策匯總、產業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢研判：行業(yè)步入繁榮發(fā)展期[圖]

內容概要：隨著消費電子、新能源汽車、再生能源、數(shù)據(jù)中心等下游市場的飛速發(fā)展，帶動氮化鎵功率半導體市場需求與日俱增，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國氮化鎵功率半導體需求量達6.95億顆，市場規(guī)模達12.16億元，產品單價約為1.75元/顆，未來，隨著氮化鎵企業(yè)對晶圓面積和制造工藝的優(yōu)化，以及需求增長帶來外延材料成本下降，氮化鎵器件將在更多領域具備與傳統(tǒng)硅基半導體競爭的能力，應用范圍將進一步拓展。

上市企業(yè)：英諾賽科（02577.HK）、士蘭微（600460）、華潤微（688396）

相關企業(yè)：蘇州能訊高能半導體有限公司、蘇州晶湛半導體有限公司、福建三安集團有限公司、青島聚能創(chuàng)芯微電子有限公司

關鍵詞：氮化鎵功率半導體發(fā)展歷程、氮化鎵功率半導體市場政策、氮化鎵功率半導體產業(yè)鏈、氮化鎵功率半導體發(fā)展現(xiàn)狀、氮化鎵功率半導體競爭格局、氮化鎵功率半導體發(fā)展趨勢

一、概述

電源是所有現(xiàn)代工業(yè)的基礎，而功率半導體是電源的核心器件。功率器件主要用的半導體材料是硅（Si）、碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）。第四次全球工業(yè)革命需要更高效、更經濟的電力供應設備，尤其是隨著電氣化應用及人工智能驅動的快速增長。傳統(tǒng)硅半導體器件因其本身的限制而無法滿足新興應用的需求。相反，作為最新一代半導體材料，氮化鎵半導體器件近年來已廣泛應用于各行各業(yè)，有望在當前的功率半導體行業(yè)變革中發(fā)揮關鍵作用。與硅及其他半導體材料相比，氮化鎵具有高頻、電子遷移率高、輻射抗性強、導通電阻低、無反向恢復損耗等顯著優(yōu)勢，氮化鎵功率半導體芯片能夠有效降低電源的能量損耗，提升能源轉換效率，降低系統(tǒng)成本，并實現(xiàn)更小的設備尺寸。

氮化鎵（GaN）功率半導體指的是基于氮化鎵（GaN）材料的功率半導體器件，氮化鎵功率半導體經歷了萌芽期、發(fā)展期、商業(yè)化期和從2023年開始的繁榮期等多個發(fā)展階段。1998年至2017年，氮化鎵材料的技術研發(fā)和應用尚處于初級階段，產品應用規(guī)模相對較小。2018年，隨著氮化鎵正式進入消費電子領域并實現(xiàn)一定規(guī)模應用以來，氮化鎵開始了不斷商業(yè)化的進程。在這一商業(yè)化進程期間，氮化鎵技術和工藝不斷得到優(yōu)化，其應用場景也逐漸擴展至手機、筆記本計算機、電視等更多應用領域。同時，中國半導體企業(yè)積極尋求氮化鎵的技術突破和應用拓展，并憑借領先的技術和工藝、產能、成本優(yōu)勢和市場地位實現(xiàn)了長足發(fā)展。隨著氮化鎵技術的成熟以及下游應用得到逐步釋放，2023年被認為是氮化鎵行業(yè)呈指數(shù)增長的元年，行業(yè)步入繁榮發(fā)展期。

二、市場政策

半導體產業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，我國高度重視半導體產業(yè)發(fā)展，相繼發(fā)布《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》《制造業(yè)可靠性提升實施意見》《關于促進退役風電、光伏設備循環(huán)利用的指導意見》《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》《河套深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深圳園區(qū)發(fā)展規(guī)劃》《關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》《貫徹實施〈國家標準化發(fā)展綱要〉行動計劃（2024—2025年）》等一系列政策支持、鼓勵行業(yè)發(fā)展，為我國氮化鎵功率半導體行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

三、產業(yè)鏈

氮化鎵功率半導體行業(yè)上游主要包括硅基板、光刻膠、清洗液、濺射靶材、特殊氣體、三甲基鎵、生產設備等行業(yè)，行業(yè)下游為應用市場，涵蓋消費電子、新能源汽車、再生能源、數(shù)據(jù)中心等諸多領域，在消費電子產品領域，氮化鎵功率半導體可用于智能手機、筆記本計算機、平板計算機、臺式計算機、高清電視和智能家居設備的快速充電器和適配器等產品；在新能源汽車領域，氮化鎵功率半導體發(fā)揮著舉足輕重的作用，尤其是車載充電器、DC-DC變換器、牽引逆變器、激光雷達驅動器、無線充電、手機無線充電、D類音頻放大器、輔助電源應用、無刷直流電機驅動器及外部充電器等領域。

從下游消費結構來看，目前，消費電子為我國氮化鎵功率半導體最大消費市場，占比超80，近年來，隨著5G、人工智能、物聯(lián)網等技術的快速發(fā)展，智能手機、智能家居、可穿戴設備等新興產品需求強勁，疊加國內企業(yè)在核心技術研發(fā)和品牌建設方面不斷突破，逐步縮小與國際巨頭的差距，目前，我國已成為全球最大的消費電子生產和消費市場之一，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年我國移動通信手持機產量達166952.9萬臺，同比增長；微型計算機設備產量達33912.9萬臺，同比增長3.22%，下游市場持續(xù)繁榮為我國氮化鎵功率半導體行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的增長空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國氮化鎵功率半導體行業(yè)市場分析研究及投資戰(zhàn)略研判報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著消費電子、新能源汽車、再生能源、數(shù)據(jù)中心等下游市場的飛速發(fā)展，帶動氮化鎵功率半導體市場需求與日俱增，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國氮化鎵功率半導體需求量達6.95億顆，市場規(guī)模達12.16億元，產品單價約為1.75元/顆，未來，隨著氮化鎵企業(yè)對晶圓面積和制造工藝的優(yōu)化，以及需求增長帶來外延材料成本下降，氮化鎵器件將在更多領域具備與傳統(tǒng)硅基半導體競爭的能力，應用范圍將進一步拓展。

五、競爭格局

1、整體格局

我國氮化鎵功率半導體市場集中度較高，以Power Integrations, Inc.、Navitas Semiconductor、Efficient Power Conversion Corporation (EPC)為代表的國際企業(yè)在氮化鎵功率半導體領域具有較高知名度和市場份額，其憑借先進的技術和豐富的市場經驗，在中國市場也占據(jù)一定份額，與國內企業(yè)形成競爭關系，而以蘇州能訊高能半導體有限公司、蘇州晶湛半導體有限公司、英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司、華潤微電子（重慶）有限公司、杭州士蘭微電子股份有限公司、福建三安集團有限公司、青島聚能創(chuàng)芯微電子有限公司為代表的國產企業(yè)，經過多年技術積累，憑借領先的技術和工藝、產能、成本優(yōu)勢在我國氮化鎵功率半導體市場占有率逐步擴大，同時也阻力氮化鎵功率半導體國產化水平進一步提升。

2、代表國產企業(yè)分析

（1）英諾賽科（蘇州）科技股份有限公司

英諾賽科(蘇州)科技股份有限公司是一家致力于第三代半導體硅基氮化鎵外延及器件研發(fā)與制造的高新技術企業(yè),采用IDM(Integrated Device Manufacture)全產業(yè)鏈模式,建立了全球首條產能最大的8英寸GaN-on-Si晶圓量產線，2023年英諾賽科營業(yè)總收入達5.93億元，同比增長335.17%；2024年英諾賽科營業(yè)總收入達8.29億元，同比增長39.78%。

（2）杭州士蘭微電子股份有限公司

杭州士蘭微電子股份有限公司是專業(yè)從事集成電路芯片設計以及半導體微電子相關產品生產的高新技術企業(yè)，公司的技術與產品涵蓋了消費類產品的眾多領域,在多個技術領域保持了國內領先的地位，如綠色電源芯片技術、MEMS傳感器技術、LED照明和屏顯技術、高壓智能功率模塊技術、第三代功率半導體器件技術、數(shù)字音視頻技術等。2024年士蘭微營業(yè)總收入達112.2億元，毛利潤21.42億元，毛利率為19.09%。

六、發(fā)展趨勢

未來，除了在消費電子快充領域的成熟應用外，氮化鎵功率半導體將在新能源汽車、人工智能等領域迎來快速增長，在新能源汽車中，將廣泛應用于車載充電機、逆變器等部件，提升能源利用效率；人工智能領域，氮化鎵可用于超算中心供電系統(tǒng)，還可滿足人形機器人眾多關節(jié)對低壓器件的需求，市場前景廣闊，此外，國內企業(yè)和科研機構將繼續(xù)加大研發(fā)投入，攻克氮化鎵材料生長、器件制造等方面的技術難題，推動氮化鎵功率半導體向更高性能、更高可靠性方向發(fā)展，同時也有助于提升國產化水平，打破國際技術壟斷。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國氮化鎵功率半導體行業(yè)市場分析研究及投資戰(zhàn)略研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。