2025年中國(guó)減速機(jī)行業(yè)政策、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)研判：市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2910億元，逐步形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局[圖]

內(nèi)容概要：減速機(jī)屬于通用設(shè)備，是各類(lèi)工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，其下游行業(yè)多元化特征較為明顯。減速機(jī)行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、固定資產(chǎn)投入規(guī)模以及制造業(yè)投資水平深度關(guān)聯(lián)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，減速機(jī)作為工業(yè)裝備的基礎(chǔ)零部件，其市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)減速機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)大力投資引進(jìn)自動(dòng)化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和升級(jí)換代，能夠適應(yīng)市場(chǎng)需求的不斷變化。目前我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)品線(xiàn)已基本覆蓋了主要減速機(jī)類(lèi)別，明顯縮小了與國(guó)外企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率不斷提高。2024年國(guó)內(nèi)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)至1532.48萬(wàn)臺(tái)，需求量達(dá)1223.54萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模約2600億元；預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)至1680萬(wàn)臺(tái)，需求量達(dá)1330萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2910億元。

上市企業(yè)：國(guó)茂股份（603915）、通力科技(301255)、綠的諧波（688017）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）、中大力德（002896）、豐立智能（301368)、昊志機(jī)電（300503)

相關(guān)企業(yè)：泰星減速機(jī)股份有限公司、國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司、江蘇強(qiáng)茂減速機(jī)有限公司、武漢市精華減速機(jī)制造有限公司、江蘇省泰興減速機(jī)廠、杭州萬(wàn)興減速機(jī)有限公司、江蘇振翔減速機(jī)有限公司

關(guān)鍵詞：減速機(jī)行業(yè)分類(lèi)、減速機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、減速機(jī)發(fā)展歷程、減速機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量、減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、減速機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、減速機(jī)國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

一、減速機(jī)行業(yè)定義及分類(lèi)

減速機(jī)由齒輪、箱體、軸承、法蘭、輸出軸等主要部件組成。齒輪是輪緣上有齒、能連續(xù)嚙合傳遞運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力的機(jī)械元件。軸承是減速機(jī)中支撐相對(duì)旋轉(zhuǎn)軸的部件。箱體指減速機(jī)的基座。法蘭是減速機(jī)中的重要連接部件。輸出軸是減速機(jī)向工作機(jī)輸出動(dòng)力的軸。

減速機(jī)按照精度的大小可以分為一般傳動(dòng)減速器和精密減速器。精密減速機(jī)具有回程間隙小、精度較高、使用壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性高的特點(diǎn)，主要用于機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床等高端領(lǐng)域，同時(shí)也在向食品、包裝、紡織、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域拓展。一般傳動(dòng)減速器可以分為通用減速器和專(zhuān)用減速器。通用減速機(jī)通常以中小型為主，可廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)。專(zhuān)用減速器通常以大型、特大型為主，多為非標(biāo)、行業(yè)專(zhuān)用產(chǎn)品，包括船用齒輪箱、冶金齒輪箱、風(fēng)力發(fā)電齒輪箱、航空航天齒輪箱、工程機(jī)械齒輪箱等。

二、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

減速機(jī)是高端裝備的核心基礎(chǔ)部件，尤其在工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備等精密制造領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。為推動(dòng)高端裝備的發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策。這些政策不僅有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，引導(dǎo)資本和技術(shù)流向，通過(guò)強(qiáng)化工業(yè)政策支持體系，還為減速機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定復(fù)蘇與高質(zhì)量發(fā)展的制度保障，有效激活行業(yè)增長(zhǎng)潛能，促進(jìn)市場(chǎng)體量有序擴(kuò)容，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)步入轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略機(jī)遇期。疊加《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》等系列政策逐步落地，為減速機(jī)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

減速機(jī)屬于通用設(shè)備，是各類(lèi)工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域，其下游行業(yè)多元化特征較為明顯，主要包括冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)域。減速機(jī)行業(yè)的發(fā)展與國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、固定資產(chǎn)投入規(guī)模以及制造業(yè)投資水平深度關(guān)聯(lián)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，減速機(jī)作為工業(yè)裝備的基礎(chǔ)零部件，其市場(chǎng)規(guī)模逐步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約2600億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2910億元。

近年來(lái)，國(guó)茂股份、寧波東力、通力科技等一批國(guó)內(nèi)減速機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)迅速崛起。該等龍頭企業(yè)大力投資引進(jìn)自動(dòng)化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，持續(xù)推進(jìn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和升級(jí)換代，能夠適應(yīng)市場(chǎng)需求的不斷變化。

在此背景下，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)從早期僅涉及中小型通用減速機(jī)生產(chǎn)，現(xiàn)延伸到大型軋機(jī)、大型球磨機(jī)、大型輥壓機(jī)等重型設(shè)備的配套減速機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，再到盾構(gòu)機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、海洋平臺(tái)等高技術(shù)裝備的專(zhuān)用齒輪箱的研發(fā)和制造，目前產(chǎn)品線(xiàn)已基本覆蓋了主要減速機(jī)類(lèi)別，明顯縮小了與國(guó)外企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、功率密度、可靠性和使用壽命等方面的差距，相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化率不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)至1532.48萬(wàn)臺(tái)，需求量達(dá)1223.54萬(wàn)臺(tái)；預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)減速機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)至1680萬(wàn)臺(tái)，需求量達(dá)1330萬(wàn)臺(tái)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》

三、減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

減速機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、鑄件、軸承等原材料及零部件；行業(yè)下游為減速機(jī)研發(fā)及生產(chǎn)制造；行業(yè)下游廣泛應(yīng)用于冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機(jī)械等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域。

四、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

減速機(jī)在我國(guó)的發(fā)展已有多年的歷史，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)及國(guó)防工業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)品已從最初單一的擺線(xiàn)減速器，發(fā)展到現(xiàn)在的精密減速器。我國(guó)減速機(jī)行業(yè)在中國(guó)主要經(jīng)歷了四個(gè)階段：1）20世紀(jì)60年代，我國(guó)建立了行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立了專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)減速器的生產(chǎn)廠；2）1978年后國(guó)家引進(jìn)先進(jìn)加工裝備，通過(guò)引進(jìn)、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和科研攻關(guān)，逐步掌握各種高速和低速重載齒輪裝置的設(shè)計(jì)制造技術(shù)；3）“十二五”期間節(jié)能減排環(huán)保型減速器取代高能耗、高污染、低效率減速器。行業(yè)進(jìn)入大改革，擺脫對(duì)國(guó)外技術(shù)路線(xiàn)的依賴(lài)，自主研發(fā)節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品；4）2015年以來(lái)，《中國(guó)制造2025》要求突破機(jī)器人減速器等高端產(chǎn)品的技術(shù)，意味著減速器技術(shù)進(jìn)入追趕期，隨著國(guó)內(nèi)RV減速器和諧波減速器的部分量產(chǎn)，國(guó)內(nèi)精密減速器行業(yè)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)替代階段。

五、減速機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，中國(guó)減速機(jī)行業(yè)在政策支持、技術(shù)突破與市場(chǎng)需求推動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程顯著加速，中國(guó)減速機(jī)國(guó)產(chǎn)替代已從“追趕期”進(jìn)入“攻堅(jiān)期”。目前，我國(guó)減速器行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，大型跨國(guó)企業(yè)加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的減速機(jī)廠商通過(guò)品牌效應(yīng)、技術(shù)革新以及與上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同合作，提升了產(chǎn)品的迭代效率和附加值，滿(mǎn)足了市場(chǎng)對(duì)高效、節(jié)能、環(huán)保的需求，增加了客戶(hù)粘性，進(jìn)一步擴(kuò)大了與中小企業(yè)之間的差距。并將進(jìn)一步通過(guò)技術(shù)突破和資本運(yùn)作整合資源，鞏固優(yōu)勢(shì)，逐步形成一個(gè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。為搶占市場(chǎng)份額，不少企業(yè)不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。還進(jìn)一步通過(guò)技術(shù)突破和資本運(yùn)作整合資源，鞏固優(yōu)勢(shì)，逐步形成一個(gè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)內(nèi)減速器相關(guān)上市企業(yè)主要包括綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、豐立智能、昊志機(jī)電等。

2、代表企業(yè)

1）、通力科技股份有限公司

通力科技自成立以來(lái)專(zhuān)注于減速機(jī)行業(yè)，作為我國(guó)工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域具備明顯競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)桿企業(yè)之一，本著“專(zhuān)業(yè)化、模塊化、系列化”的開(kāi)發(fā)宗旨，不斷規(guī)范和完善技術(shù)創(chuàng)新體系。經(jīng)過(guò)十余年的穩(wěn)健發(fā)展和技術(shù)積累，通力科技現(xiàn)已成為我國(guó)減速機(jī)行業(yè)的知名企業(yè)之一。

目前，通力科技減速機(jī)產(chǎn)品的品種較為齊全，并在研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)等方面形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，能夠較好地滿(mǎn)足下游不同行業(yè)客戶(hù)的多元化需求，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、化工、環(huán)保、能源、制藥、起重、輸送、建材、糧油、礦山、物流、紡織、航空航天、海洋裝備、工程機(jī)械等行業(yè)領(lǐng)域。通力科技始終注重產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，專(zhuān)注于行業(yè)主流產(chǎn)品齒輪減速機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品在國(guó)產(chǎn)同類(lèi)減速機(jī)產(chǎn)品中具備較高的認(rèn)可度。通力科技減速機(jī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)為產(chǎn)品系列豐富、性能品質(zhì)高、定制化成熟，具體情況如下：

通力科技主要產(chǎn)品為自主品牌“通力”系列減速機(jī)，依據(jù)結(jié)構(gòu)等方面的差異進(jìn)一步細(xì)分為通用減速機(jī)與工業(yè)齒輪箱。同時(shí)，公司還為減速機(jī)產(chǎn)品提供配件及維修服務(wù)。據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年通力科技企業(yè)通用減速機(jī)營(yíng)業(yè)收入3.07億元，占總營(yíng)收的71.90%。

2）、江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司

國(guó)茂股份是中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)、減變速機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿型專(zhuān)業(yè)制造服務(wù)企業(yè)和領(lǐng)軍企業(yè)。專(zhuān)注減速機(jī)行業(yè)30年，國(guó)茂股份主營(yíng)產(chǎn)品為齒輪減速機(jī)和擺線(xiàn)針輪減速機(jī)，年產(chǎn)量超70萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)自動(dòng)化、冶金、環(huán)保、新能源、食品輕工、港口機(jī)械、資源開(kāi)采等通用機(jī)械行業(yè)各領(lǐng)域。國(guó)茂精密為公司控股子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為諧波減速器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。諧波減速器下游適用場(chǎng)景主要是機(jī)器人，近年來(lái)逐步拓寬至數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、醫(yī)療器械等領(lǐng)域。國(guó)茂股份的減速機(jī)產(chǎn)品根據(jù)結(jié)構(gòu)和原理不同，可以分為兩大類(lèi)：齒輪減速機(jī)、擺線(xiàn)針輪減速機(jī)。其中，齒輪減速機(jī)可主要分為三類(lèi)產(chǎn)品，具體如下：

據(jù)企業(yè)公告數(shù)據(jù)顯示，2024年，國(guó)茂股份齒輪減速機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.51億元，擺線(xiàn)針輪減速機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.56億元，GNORD減速機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.89億元，摩多利減速機(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.97億元，配件及其他實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.65億元。

六、減速機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

減速機(jī)作為工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，在工業(yè)發(fā)展尤其是裝備制造業(yè)發(fā)展中起到重要作用。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)迎來(lái)了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。目前，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)已基本形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，以及長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集中區(qū)，各類(lèi)減速機(jī)產(chǎn)品的綜合供應(yīng)能力較強(qiáng)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的繼續(xù)深入、基礎(chǔ)設(shè)施投入加大，行業(yè)未來(lái)整體需求依舊高漲。在《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等相關(guān)政策文件的大力支持和宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的背景下，工業(yè)自動(dòng)化的趨勢(shì)，新能源、環(huán)保、機(jī)器人、物流等新興行業(yè)的發(fā)展以及冶金、化工、采礦等傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，將為減速機(jī)行業(yè)需求帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動(dòng)領(lǐng)域廣泛使用的器件。以《中國(guó)制造2025》為核心的產(chǎn)業(yè)政策體系與《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》形成合力，驅(qū)動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)體系向數(shù)字化、智能化方向演進(jìn)。在此推動(dòng)下，減速機(jī)行業(yè)掀起技術(shù)革新熱潮：領(lǐng)軍企業(yè)通過(guò)部署智能生產(chǎn)線(xiàn)、數(shù)控加工中心等先進(jìn)制造系統(tǒng)，構(gòu)建數(shù)字化研發(fā)平臺(tái)，持續(xù)突破精密傳動(dòng)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)減速機(jī)在模塊化設(shè)計(jì)、功率密度、可靠性和使用壽命等關(guān)鍵指標(biāo)上不斷逼近國(guó)際先進(jìn)水平。未來(lái)，隨著智能化、自動(dòng)化、全球化趨勢(shì)的加強(qiáng)以及新興應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)拓，中小企業(yè)難以突破頭部企業(yè)建立的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，而龍頭企業(yè)將進(jìn)一步通過(guò)技術(shù)突破和資本運(yùn)作整合資源，鞏固優(yōu)勢(shì)，逐步形成一個(gè)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。