研判2025！中國車載儲氫瓶行業(yè)發(fā)展背景、市場現(xiàn)狀及企業(yè)格局分析：車載儲氫瓶銷量下滑，市場格局呈現(xiàn)高度集中的特點[圖]

內(nèi)容概要：車載儲氫瓶是氫燃料電池汽車中用于儲存氫氣的容器，是氫燃料電池汽車重要組成部分。儲氫瓶主要分為四個類型：全金屬氣瓶（Ⅰ型）、金屬內(nèi)膽纖維環(huán)向纏繞氣瓶（Ⅱ型）、金屬內(nèi)膽纖維全纏繞氣瓶（Ⅲ型）、非金屬內(nèi)膽纖維全纏繞氣瓶（Ⅳ型）。車載儲氫瓶大多使用III型、IV型兩種容器。氫燃料電池汽車行業(yè)目前仍處于商業(yè)化初期，在政策支持、技術(shù)突破等因素驅(qū)動下，2021-2023年中國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量不斷增加。2024年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量均呈下滑態(tài)勢，主要系自2020年啟動的燃料電池汽車示范應(yīng)用政策將于2025年底到期，而新的政策尚未明確，疊加行業(yè)成本仍偏高、基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善等。2025年氫燃料電池仍處于迷茫期，產(chǎn)銷量繼續(xù)下跌，1-5月，氫燃料電池車產(chǎn)銷分別完成1176輛和1122輛，同比分別下降25%和26.14%。2021-2023年期間，我國車載儲氫瓶市場出貨量伴隨著氫燃料電池汽車銷量增加而增長，2024年出貨量同步下滑，2024年國內(nèi)車載儲氫瓶出貨量約4.3萬支，同比下降12%。從產(chǎn)品技術(shù)類型來看，當(dāng)前我國車載儲氫大多為35MPa的III型瓶，70MPa的III型瓶也有少量應(yīng)用，2024年在車載儲氫瓶市場，III型瓶占比98%；Ⅳ型瓶剛啟動批量應(yīng)用，尚未形成大的規(guī)模效應(yīng)，僅占比2%，而國外主流采用70MPa的IV型瓶。目前國內(nèi)從事車載儲氫瓶研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)超20家，市場格局呈現(xiàn)高度集中的特點，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、成本及客戶資源等優(yōu)勢壟斷市場，2024年前三家企業(yè)占據(jù)了我國車載儲氫瓶69%的市場份額，較2023年提升2個百分點。隨著入局玩家不斷增多，市場格局將逐步由集中走向分散。

上市企業(yè)：中材科技(002080)、國富氫能（02582）、中集安瑞科(03899)、京城股份(600860)、億華通(688339)、亞普股份(603013)

相關(guān)企業(yè)：中材科技股份有限公司、山東奧揚(yáng)新能源科技股份有限公司、江蘇國富氫能技術(shù)裝備股份有限公司、中集安瑞科控股有限公司、北京科泰克科技責(zé)任有限公司、北京京城機(jī)電股份有限公司、巨化集團(tuán)有限公司、佛吉亞斯林達(dá)安全科技(沈陽)有限公司、北京億華通科技股份有限公司、亞普汽車部件股份有限公司、張家港富瑞特種裝備股份有限公司、豐辰氫能（廣州）科技有限公司、湖南金博碳素股份有限公司

關(guān)鍵詞：車載儲氫瓶、儲氫瓶、氫氣、氫燃料電池汽車

一、車載儲氫瓶相關(guān)概述

車載儲氫瓶是氫燃料電池汽車中用于儲存氫氣的容器，是氫燃料電池汽車重要組成部分。儲氫瓶主要分為四個類型：全金屬氣瓶（Ⅰ型）、金屬內(nèi)膽纖維環(huán)向纏繞氣瓶（Ⅱ型）、金屬內(nèi)膽纖維全纏繞氣瓶（Ⅲ型）、非金屬內(nèi)膽纖維全纏繞氣瓶（Ⅳ型）。I型、II型儲氫密度低、氫脆問題嚴(yán)重，難以滿足車載儲氫密度要求；而III型、IV型瓶由內(nèi)膽、碳纖維強(qiáng)化樹脂層及玻璃纖維強(qiáng)化樹脂層組成，明顯減少了氣瓶質(zhì)量，提高了單位質(zhì)量儲氫密度。因此，車載儲氫瓶大多使用III型、IV型兩種容器。

車載儲氫瓶產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、中游車載儲氫瓶生產(chǎn)制造及下游應(yīng)用領(lǐng)域，制造原材料包括碳纖維、鋁等金屬材料、烯烴聚合物、環(huán)氧樹脂等。車載儲氫瓶由內(nèi)膽層、中間層、外保護(hù)層以及密封結(jié)構(gòu)組成。其中內(nèi)膽主要起阻隔氣體和作為纏繞芯模的作用，基本不承受載荷。中間層為耐壓層，主要承受高壓氣體壓力，保證氣瓶主體強(qiáng)度，一般為碳纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹脂復(fù)合材料。外保護(hù)層主要起表面保護(hù)作用，一般為玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料，由玻璃纖維和環(huán)氧樹脂構(gòu)成。下游為氫燃料電池乘用車與商用車。

碳纖維材料以其高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐疲勞、阻燃性好及結(jié)構(gòu)尺寸穩(wěn)定性好等特點成為制造車載儲氫瓶的理想材料。碳纖維是制造車載儲氫瓶的關(guān)鍵原材料，占車載儲氫瓶總成本的60%左右，其價格和質(zhì)量，對儲氫瓶的成本和使用性能有著很大影響。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國車載儲氫瓶行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

二、車載儲氫瓶發(fā)展背景

1、政策大力支持氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

氫能作為一種來源豐富、綠色低碳、應(yīng)用廣泛的二次能源，是推動傳統(tǒng)化石能源清潔利用和促進(jìn)可再生能源規(guī)模發(fā)展的理想能源載體，是新型能源體系的重要組成部分。從全球看，當(dāng)前美國、日本、韓國、歐盟等全球主要經(jīng)濟(jì)體均高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將其上升到保障國家能源安全的戰(zhàn)略高度，制定了一系列氫能相關(guān)戰(zhàn)略，并不斷出臺配套支持政策，自上而下對技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施、推廣應(yīng)用進(jìn)行扶持，加快戰(zhàn)略布局。

我國也高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)要加快水風(fēng)光氫天然氣等多能互補(bǔ)發(fā)展。2022年，國家制定《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，正式將氫能確定為國家能源體系的重要組成部分、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展方向，先后出臺引導(dǎo)支持政策80余項，進(jìn)一步推動氫能關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)自主突破，穩(wěn)步推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加快氫能裝備制造和配套體系建設(shè)，加大氫能產(chǎn)品示范應(yīng)用。2024年，氫能被納入我國首次施行的《中華人民共和國能源法》中，進(jìn)一步明確氫能能源屬性，為氫能有序發(fā)展奠定了法律基礎(chǔ)。近年來，北京、上海、吉林、四川等地區(qū)積極搶抓氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新賽道，陸續(xù)出臺本地氫能發(fā)展指導(dǎo)性文件和支持政策，支持氫能產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。車載儲氫瓶、氫燃料電池汽車作為氫能產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，成為政策重點關(guān)注方向之一，受益于政策利好。

2、氫燃料電池汽車陷入迷茫期

氫燃料電池汽車行業(yè)目前仍處于商業(yè)化初期，在政策支持、技術(shù)突破等因素驅(qū)動下，2021-2023年中國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量不斷增加。2024年氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量均呈下滑態(tài)勢，主要系自2020年啟動的燃料電池汽車示范應(yīng)用政策將于2025年底到期，而新的政策尚未明確，疊加行業(yè)成本仍偏高、基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善等。2025年氫燃料電池仍處于迷茫期，產(chǎn)銷量繼續(xù)下跌，1-5月，氫燃料電池車產(chǎn)銷分別完成1176輛和1122輛，同比分別下降25%和26.14%，銷量全部為商用車。

從氫燃料電池汽車銷售結(jié)構(gòu)來看，貨車是氫燃料電池的主陣地，對需要長時間運(yùn)行和重載運(yùn)輸?shù)目ㄜ囶I(lǐng)域，燃料電池具有明顯優(yōu)勢。2025年1-5月期間，氫燃料電池貨車銷量1064輛，占比94.8%。氫燃料電池客車銷量58輛，占比5.2%。

三、車載儲氫瓶發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場出貨量

2021-2023年期間，我國車載儲氫瓶市場出貨量伴隨著氫燃料電池汽車銷量增加而增長，2024年出貨量同步下滑，2024年國內(nèi)車載儲氫瓶出貨量約4.3萬支，同比下降12%。

從產(chǎn)品技術(shù)類型來看，當(dāng)前我國車載儲氫大多為35MPa的III型瓶，70MPa的III型瓶也有少量應(yīng)用，2024年在車載儲氫瓶市場，III型瓶占比98%；Ⅳ型瓶剛啟動批量應(yīng)用，尚未形成大的規(guī)模效應(yīng)，僅占比2%，而國外主流采用70MPa的IV型瓶。

2、企業(yè)格局

目前國內(nèi)從事車載儲氫瓶研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)超20家，市場格局呈現(xiàn)高度集中的特點，頭部企業(yè)憑借技術(shù)、成本及客戶資源等優(yōu)勢壟斷市場，2024年前三家企業(yè)占據(jù)了我國車載儲氫瓶69%的市場份額，較2023年提升2個百分點。隨著入局玩家不斷增多，市場格局將逐步由集中走向分散。

中國車載儲氫瓶競爭企業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊為中材科技、奧揚(yáng)綠能、國富氫能，三家企業(yè)技術(shù)實力強(qiáng)勁，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，競爭力較高，市場份額超20%。第二梯隊以中集安瑞科、科泰克、京城股份、巨化集團(tuán)為代表，占據(jù)一定的市場份額，市占率在1%-10%。第三梯隊則為許多中小型企業(yè)或新進(jìn)入企業(yè)，市場份額較小，競爭力有待進(jìn)一步提升。

四、中國車載儲氫瓶發(fā)展趨勢

我國車載儲氫氣瓶多為Ⅲ型瓶，工作壓力大多為 35 MPa。為了增加儲氫量，車載儲氫瓶的壓力等級將向更高水平發(fā)展。目前國際上70MPa的儲氫瓶已較為常見，國內(nèi)也在加快70MPa儲氫瓶的研發(fā)和推廣，預(yù)計到2030年，車用瓶市場將呈現(xiàn)35MPa和70MPa并存的格局。同時，相較目前普遍采用的Ⅲ型儲氫瓶，IV型儲氫瓶有著輕量化、高壓力、高儲氫質(zhì)量比和長壽命等優(yōu)點，發(fā)展前景被廣泛看好。目前，國內(nèi)主流儲氫瓶企業(yè)基本均完成了IV型儲氫氣瓶產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，IV型瓶國標(biāo)正式實施，企業(yè)進(jìn)入Ⅳ型儲氫瓶的型式認(rèn)證、制造許可、整車驗證的角力賽中。未來，IV型儲氫氣瓶有望加速上車應(yīng)用。此外，隨著燃料電池汽車應(yīng)用推廣的深入開展，行業(yè)主管部門、團(tuán)體組織將加大標(biāo)準(zhǔn)研制力度，不斷完善儲氫瓶相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建完整的、健全的標(biāo)準(zhǔn)體系，以確保儲氫瓶的安全性和可靠性，并推動氫能汽車的商業(yè)化進(jìn)程。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國車載儲氫瓶行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。