研判2025！中國人工關節(jié)行業(yè)產業(yè)鏈、市場規(guī)模及進出口分析：老齡化需求與技術革新雙輪驅動，國產替代加速中國人工關節(jié)行業(yè)規(guī)模擴張[圖]

內容概況：隨著中國社會老齡化程度的不斷加深，關節(jié)疾病患者數量持續(xù)增加，對關節(jié)置換、修復等醫(yī)療服務的需求也隨之上升。2024年，中國人工關節(jié)行業(yè)市場規(guī)模達159億元，同比增長11.19%。而隨著3D打印、生物材料、機器人輔助手術等先進技術在人工關節(jié)領域得到了廣泛應用，不僅提高了手術的精準度和安全性，也提升了患者的治療效果和生活質量。這些技術的應用，進一步推動了人工關節(jié)行業(yè)市場規(guī)模的擴大。

相關上市企業(yè)：威高骨科（688161）、春立醫(yī)療（688236）、大博醫(yī)療（002901）、凱利泰（300326）、三友醫(yī)療（688085）、愛康醫(yī)療（01789）、奧精醫(yī)療（688613）

相關企業(yè)：寶雞鈦業(yè)股份有限公司、撫順特殊鋼股份有限公司、金發(fā)科技股份有限公司、山東道恩高分子材料股份有限公司、山東國瓷功能材料股份有限公司、蘇州賽瑯泰克高技術陶瓷有限公司、廣東凱普生物科技股份有限公司、無錫航亞科技股份有限公司、威高集團有限公司

關鍵詞：人工關節(jié)、人工關節(jié)市場規(guī)模、人工關節(jié)行業(yè)現(xiàn)狀、人工關節(jié)發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

人工關節(jié)是一種通過外科手術植入人體的醫(yī)療器械，旨在替代因疾?。ㄈ绻顷P節(jié)炎、類風濕性關節(jié)炎、股骨頭壞死等）、創(chuàng)傷或退行性病變導致功能喪失的天然關節(jié)。其核心目標是恢復關節(jié)活動功能、緩解疼痛，并顯著提升患者的生活質量。人工關節(jié)按關節(jié)表面置換程度可以分為全關節(jié)置換和吧表面置換。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國人工關節(jié)行業(yè)發(fā)展主要經歷了四個階段。1983年以前的起步階段，20世紀60年代，中國開始研制人工關節(jié)。解放軍301醫(yī)院研制出珍珠面國產人工髖關節(jié)，探索鈦合金（TC4）在假體中的應用。上海市第一人民醫(yī)院研發(fā)全陶瓷人工髖關節(jié)，北京積水潭醫(yī)院與北京鋼鐵研究總院合作研制軸心式膝關節(jié)。70年代，北京301醫(yī)院與天津合成材料研究所協(xié)作研制成功天津（TJ）骨水泥，為早期假體固定提供關鍵材料。上海第二醫(yī)科大學附屬第九人民醫(yī)院研發(fā)形狀記憶合金雙杯假體，1982年投入臨床并取得良好效果。上海市人工關節(jié)協(xié)作組成立，推動鈦合金Moore彎柄型股骨頭的廣泛應用。

1983年至1999年的奠基階段，1983年，上海手術器械六廠研制幾何型人工全膝關節(jié)；1986年，北京301醫(yī)院將球心型人工膝關節(jié)用于臨床。上海二醫(yī)九院與上海交大機械動力學院合作，研發(fā)計算機輔助個性化人工關節(jié)，實現(xiàn)定制化假體臨床應用，達到國際先進水平。上海二醫(yī)九院研發(fā)SNPH骨水泥（以甲基丙烯酸甲酯為主體），1987年應用于臨床；同期開展無機骨粒骨水泥研究。1990年，北大人民醫(yī)院創(chuàng)建國內首個關節(jié)病外科專業(yè)診治中心。

2000年至2012年的規(guī)模與規(guī)劃階段，2000年，北京大學關節(jié)病研究所成立，推動行業(yè)規(guī)范化。同年，北京積水潭醫(yī)院成立國內首家人工關節(jié)術后評估中心；2002年亞洲太平洋人工關節(jié)學會在上海設立常設秘書處，促進國際學術交流；2012年，人工髖、膝關節(jié)置換技術管理規(guī)范出臺。2012年，國家人工關節(jié)注冊登記信息系統(tǒng)試運行，加強行業(yè)監(jiān)管。

2012年至今的創(chuàng)新與國際化階段，近年來，中國人工關節(jié)行業(yè)在材料科學、制造工藝等方面取得了顯著進展，產品性能和質量不斷提升。例如數字化技術賦能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，其中3D打印技術實現(xiàn)痛風石侵蝕骨骼的再生修復，定制化假體與患者骨骼結構高度契合。而氧化鋁、氧化鋯陶瓷可提升假體耐磨性，降低骨溶解風險。2023年，葫蘆島市第二人民醫(yī)院完成首例機器人輔助單髁關節(jié)置換術，標志手術精準度邁入新階段。

三、行業(yè)產業(yè)鏈

人工關節(jié)行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括原材料和零部件，其中原材料包括金屬材料（鈦合金（TC4）、鈷鉻鉬合金等）、高分子材料（如超高分子量聚乙烯等）、生物陶瓷材料（如氧化鋁陶瓷、氧化鋯陶瓷等）、生物活性材料（如羥基磷灰石涂層促進骨整合）等，零部件包括軸承、螺釘、關節(jié)面、連接件等。產業(yè)鏈中游為人工關節(jié)的研發(fā)生產環(huán)節(jié)。產業(yè)鏈下游主要通過綜合醫(yī)院骨科、骨科?？漆t(yī)院等醫(yī)療機構將產品用于患者。

根據國家統(tǒng)計局數據顯示，2024年，中國60歲及以上的人口數量達3.10億人，同比增長4.49%；65歲及以上的人口數量為2.20億人，同比增長1.35%。老年人口基數龐大且增速顯著，尤其是低齡老年人（60-64歲）群體快速擴張，其健康需求將成為社會關注焦點。老齡化加速直接推動醫(yī)療健康需求升級。以骨科疾病為例，關節(jié)退行性病變在老年群體中高發(fā)，人工關節(jié)置換手術需求將隨老齡人口增長而攀升。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國人工關節(jié)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景研判報告》

四、市場規(guī)模

隨著中國社會老齡化程度的不斷加深，關節(jié)疾病患者數量持續(xù)增加，對關節(jié)置換、修復等醫(yī)療服務的需求也隨之上升。2024年，中國人工關節(jié)行業(yè)市場規(guī)模達159億元，同比增長11.19%。而隨著3D打印、生物材料、機器人輔助手術等先進技術在人工關節(jié)領域得到了廣泛應用，不僅提高了手術的精準度和安全性，也提升了患者的治療效果和生活質量。這些技術的應用，進一步推動了人工關節(jié)行業(yè)市場規(guī)模的擴大。

2025年1-5月，中國人造關節(jié)進口數量為142.47萬套，同比下降20.76%；進口金額為10.31億元，同比下降26.01%。近年來，國內企業(yè)通過材料創(chuàng)新與工藝升級，逐步打破進口壟斷。例如，威高骨科的陶瓷關節(jié)采用納米晶化技術，磨損率降至0.01mm/年，性能媲美國際品牌；春立醫(yī)療的生物可降解鎂合金關節(jié)完成10年臨床隨訪，安全性獲國際認可。此外，集采政策成為國產替代的“催化劑”。國家組織人工關節(jié)集中帶量采購，使進口產品價格優(yōu)勢大幅削弱，倒逼國際巨頭調整策略，而本土企業(yè)則通過“以量換價”搶占市場份額。

同期，中國人造關節(jié)出口數量為219.55萬套，同比增長11.91%；出口金額為14.54億元，同比增長10.53%。一方面，企業(yè)瞄準東南亞、中東、拉美等新興市場，利用RCEP關稅優(yōu)勢建廠，實現(xiàn)本地化生產。例如，愛康醫(yī)療在東南亞布局生產基地，產品覆蓋5億人口需求。另一方面，中國產品的性價比優(yōu)勢在國際市場持續(xù)釋放。數據顯示，中國關節(jié)假體出口均價約為進口均價的60%，且定制化服務（如3D打印“一患一型”假體）成為差異化競爭的關鍵。

2025年1-5月，中國人造關節(jié)進口金額國家分布中，美國占比最大，中國從美國進口人造關節(jié)金額達4.14億元，同比下降13.01%，占中國總進口金額的40.09%；同期，中國人造關節(jié)出口金額國家分布中，中國出口美國人造關節(jié)金額達6.39億元，同比增長2.92%，占中國總出口金額的43.95%。展望未來，中美人工關節(jié)產業(yè)博弈將加劇。中國需警惕美國技術壁壘與貿易保護主義，同時利用RCEP等區(qū)域合作機制，深化東南亞、中東等新興市場布局，降低對單一市場依賴。

五、重點企業(yè)經營情況

在2024年關節(jié)集采續(xù)約中，行業(yè)集中度與國產化替代進程呈現(xiàn)加速趨勢。數據顯示，數據顯示，正天醫(yī)療、愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療、威高骨科及強生五家企業(yè)穩(wěn)居第一梯隊，其報量占比均突破10%門檻，合計占據市場份額的63.2%。這一數字較2021年首輪集采顯著提升，表明頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢進一步強化，市場資源向龍頭企業(yè)加速集聚。

愛康醫(yī)療控股有限公司是中國人工關節(jié)領域的龍頭企業(yè)，以數字骨科技術為核心驅動，率先實現(xiàn)3D打印技術在骨科領域的商業(yè)化應用。作為全球最早將增材制造技術（3D打?。糜陉P節(jié)置換、脊柱及創(chuàng)傷修復植入物的企業(yè)之一，愛康醫(yī)療構建了涵蓋術前規(guī)劃、個性化定制平臺（iCOS）、3D打印制造及手術導航機器人的全流程技術閉環(huán)。其產品覆蓋髖膝關節(jié)初次置換、復雜翻修、骨腫瘤重建及小關節(jié)領域，并通過雙品牌戰(zhàn)略（愛康+JRI）拓展全球市場。2024年，愛康醫(yī)療營業(yè)收入為13.46億元，同比增長23.03%；毛利為8.08億元，同比增長19.88%。

北京市春立正達醫(yī)療器械股份有限公司是中國人工關節(jié)領域注冊證最齊全的企業(yè)之一。公司以“視如己用，不斷創(chuàng)新”為理念，專注關節(jié)、脊柱及運動醫(yī)學產品研發(fā)，打破國際品牌在陶瓷關節(jié)等領域的技術壟斷。技術方面，公司是國內首家獲批BIOLOX®delta第四代全陶及半陶關節(jié)注冊證的企業(yè)，研發(fā)帶錐套陶瓷頭產品，填補國內空白。同時，公司建立國人股骨解剖數據庫，設計適配國人的髖關節(jié)產品，并提供3D打印定制關節(jié)服務。2025年一季度，春立醫(yī)療營業(yè)收入為2.30億元，同比增長3.60%；毛利為1.53億元，同比下降6.43%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國產替代深化與高端化突破并行

中國人工關節(jié)行業(yè)正經歷從“進口替代”到“技術反超”的關鍵轉型。一方面，國產企業(yè)在集采政策推動下加速搶占市場份額。以愛康醫(yī)療、春立醫(yī)療為代表的龍頭企業(yè)，通過規(guī)模化生產與成本優(yōu)化，已在中低端市場形成壓倒性優(yōu)勢。2024年關節(jié)集采續(xù)約中，國產份額占比進一步提升，預計未來五年將突破70%。另一方面，高端市場技術攻堅成為新焦點。國內企業(yè)正加大在智能關節(jié)、生物可降解材料等領域的投入。例如，愛康醫(yī)療開發(fā)的植入式傳感器可實時監(jiān)測假體狀態(tài)，延長使用壽命；春立醫(yī)療研發(fā)的鎂合金關節(jié)在動物實驗中實現(xiàn)12周完全降解，為無異物殘留治療提供可能。此外，國產廠商通過并購海外平臺（如威高骨科收購美國Arthrex部分業(yè)務）獲取技術授權，加速縮短與國際巨頭的差距。

2、數字化與個性化定制重塑產業(yè)生態(tài)

人工智能、3D打印及手術機器人技術的融合，正推動人工關節(jié)行業(yè)向“精準醫(yī)療”時代躍遷。術前，AI算法基于患者CT數據生成三維解剖模型，輔助醫(yī)生設計個性化手術方案；術中，手術導航系統(tǒng)（如天智航“璣寶”機器人）可將植入精度提升至0.5mm以內，減少手術創(chuàng)傷；術后，可穿戴設備持續(xù)監(jiān)測關節(jié)活動度與磨損情況，形成全生命周期管理閉環(huán)。定制化服務成為差異化競爭的核心。春立醫(yī)療建立“國人股骨數據庫”，覆蓋3000余例解剖數據，其3D打印鈦合金骨小梁髖臼杯已實現(xiàn)“一患一型”生產，術后脫位率較傳統(tǒng)假體下降60%。此外，愛康醫(yī)療推出“云規(guī)劃”平臺，允許醫(yī)生遠程調整假體設計參數，手術效率提升40%。

3、全球化布局與新興市場爭奪加劇

中國人工關節(jié)企業(yè)正從“本土龍頭”向“全球參與者”轉型。出口數據顯示，2025年1-5月中國關節(jié)假體出口額同比增長10.53%，其中東南亞、中東、拉美市場貢獻主要增量。企業(yè)通過本地化策略深化滲透：愛康醫(yī)療在泰國建設生產基地，利用RCEP關稅優(yōu)勢覆蓋東盟10國；春立醫(yī)療與巴西醫(yī)療機構合作建立培訓中心，培養(yǎng)當地醫(yī)生掌握復雜關節(jié)置換技術。同時，國際巨頭加速本土化反制。施樂輝、捷邁邦美等企業(yè)在中國設立研發(fā)中心，推出“中國特供版”經濟型產品，試圖遏制國產擴張。未來競爭將聚焦三大領域：一是高端產品注冊準入（如歐盟CE認證、美國FDA認證）；二是全球供應鏈整合能力；三是新興市場渠道控制權。中國企業(yè)在保持性價比優(yōu)勢的同時，需通過技術輸出與品牌建設，逐步從“產品出口”轉向“技術輸出”。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國人工關節(jié)行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。