趨勢(shì)研判！2025年中國(guó)CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、出貨量、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)：智能手機(jī)等終端市場(chǎng)持續(xù)推動(dòng)，CMOS圖像傳感器規(guī)模突破500億元大關(guān)[圖]

內(nèi)容概況：隨著數(shù)字化和智能化浪潮席卷全球，圖像傳感器作為連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁，成為各類(lèi)智能設(shè)備不可或缺的關(guān)鍵部件。CMOS圖像傳感器以其低功耗、高集成度、低成本等優(yōu)勢(shì)逐步取代CCD傳感器，成為市場(chǎng)主流。尤其是在消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、安防監(jiān)控等領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器的應(yīng)用日益廣泛。中國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一，近年來(lái)，受益于智能手機(jī)多攝像頭趨勢(shì)、新能源汽車(chē)智能化以及安防監(jiān)控需求的提升，我國(guó)在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。盡管仍面臨核心技術(shù)受制于人的局面，但本土企業(yè)的崛起為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模約為526.8億元。未來(lái)，隨著人工智能、自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)的深入應(yīng)用，中國(guó)CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)將在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)拓展的雙輪驅(qū)動(dòng)下，邁向更高質(zhì)量的發(fā)展新階段。

相關(guān)上市企業(yè)：瑞芯微（603893）、思特威（688213）、晶方科技（603005）、格科微（688728）、豪威集團(tuán)（603501）、小米集團(tuán)-W（01810）、中興通訊（000063）、傳音控股（688036）、比亞迪（002594）、邁瑞醫(yī)療（300760）等。

相關(guān)企業(yè)：長(zhǎng)春長(zhǎng)光辰芯微電子股份有限公司等。

關(guān)鍵詞：CMOS圖像傳感器、市場(chǎng)規(guī)模、智能手機(jī)、出貨量、全球、競(jìng)爭(zhēng)格局

一、CMOS圖像傳感器行業(yè)概述

CMOS圖像傳感器（CIS）是將光子轉(zhuǎn)換為電子進(jìn)行數(shù)字處理，把圖像信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的芯片，主要用于在數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼閉路電視攝像機(jī)和數(shù)碼攝像機(jī)中的創(chuàng)建圖像，是數(shù)碼攝像頭的關(guān)鍵部件。由于攝像頭的功能包括拍照、攝像、圖像識(shí)別、身份驗(yàn)證等，數(shù)碼產(chǎn)品對(duì)CMOS圖像傳感器性能的要求也越來(lái)越高。CMOS圖像傳感器通常由像敏單元陣列、行驅(qū)動(dòng)器、列驅(qū)動(dòng)器、時(shí)序控制邏輯、AD轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)總線(xiàn)輸出接口、控制接口等幾部分組成，這幾部分通常都被集成在同一塊硅片上。其工作過(guò)程一般可分為復(fù)位、光電轉(zhuǎn)換、積分、讀出幾部分。CMOS圖像傳感器按像素排列方式可分為面陣CMOS圖像傳感器、線(xiàn)陣CMOS圖像傳感器；按像素單元類(lèi)型可分為無(wú)源像素單元（PPS）、有源像素單元（APS）；按感光方式可分為前感光式（FSI）、背部感光式（BSI）；按應(yīng)用領(lǐng)域可分為消費(fèi)級(jí)CMOS圖像傳感器、工業(yè)級(jí)CMOS圖像傳感器和科學(xué)級(jí)CMOS圖像傳感器。

當(dāng)前CMOS圖像傳感器的的三大升級(jí)方向?yàn)椋焊呦袼?、高幀率與高成像效果。評(píng)價(jià)CMOS圖像傳感器的成像質(zhì)量一般考慮以下核心技術(shù)指標(biāo)：光學(xué)尺寸、像素大小、像素?cái)?shù)、幀率、感光元件架構(gòu)、信噪比、動(dòng)態(tài)范圍、靈敏度、量子效率等。為了達(dá)到更為優(yōu)異的技術(shù)指標(biāo)，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)CMOS圖像傳感器的設(shè)計(jì)、制造與封測(cè)等多方面需要達(dá)到更高的水準(zhǔn)。

二、CMOS圖像傳感器產(chǎn)品工藝流程

從產(chǎn)品工藝流程來(lái)看，CMOS圖像傳感器主要包括晶圓制造、濾色和微透鏡加工、晶圓探針測(cè)試、封裝等環(huán)節(jié)，其中，晶圓制造環(huán)節(jié)主要涉及晶圓氧化、光刻、離子注射退火、擴(kuò)散、研磨、測(cè)試等工藝，封裝主要包含晶圓劃片、貼片、引線(xiàn)鍵合、芯片封裝等主要工藝，從封裝工序來(lái)看，主要分為前道封裝和后道封裝兩大工序，前道封裝主要工序包括貼膜、研磨、撕片、劃片等工藝，后道封裝主要包括貼片、點(diǎn)膠、鍵合、組裝等工藝。

三、CMOS圖像傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括晶圓代工廠(chǎng)、封測(cè)廠(chǎng)，中游主要為CMOS圖像傳感器設(shè)計(jì)企業(yè)，下游包括各種模組廠(chǎng)商和系統(tǒng)廠(chǎng)商，終端為應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機(jī)、汽車(chē)、安防、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域。下游客戶(hù)對(duì)芯片的穩(wěn)定性、可靠性要求非常嚴(yán)格。新研發(fā)的芯片需要經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的客戶(hù)驗(yàn)證才能正式投產(chǎn)使用。而下游廠(chǎng)商一旦建立合作關(guān)系，通常不會(huì)輕易更換供貨商，因此新公司難以爭(zhēng)取到穩(wěn)定的客戶(hù)資源。

智能手機(jī)是CMOS圖像傳感器的最大應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過(guò)60%，主要用于制作攝像頭。智能手機(jī)攝像頭一般由保護(hù)膜、鏡頭組、對(duì)焦馬達(dá)、紅外濾光片、CMOS圖像傳感器、PCB板等物理部件組成，其中，CMOS圖像傳感器是攝像頭模組的核心器件。以智能手機(jī)出貨量為例，近幾年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量持續(xù)走低，主要是智能手機(jī)滲透率觸頂與技術(shù)升級(jí)緩慢導(dǎo)致消費(fèi)者換機(jī)周期延長(zhǎng)。2024年，得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的穩(wěn)定、消費(fèi)者對(duì)新技術(shù)應(yīng)用的持續(xù)關(guān)注，以及國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的創(chuàng)新能力增強(qiáng)，全年智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)到2.86億臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.6%，結(jié)束了連續(xù)兩年的下滑趨勢(shì)，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。2025年1-5月，中國(guó)智能手機(jī)出貨量為1.15億部，同比增長(zhǎng)11.1%，占同期手機(jī)出貨量的94.4%。隨著5G換機(jī)潮的深入和影像技術(shù)的持續(xù)突破，智能手機(jī)市場(chǎng)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，這將進(jìn)一步帶動(dòng)CMOS圖像傳感器等核心元器件的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)CMOS圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

作為工業(yè)相機(jī)、科學(xué)相機(jī)和專(zhuān)業(yè)相機(jī)的關(guān)鍵基礎(chǔ)核心器件，高性能CMOS圖像傳感器對(duì)于相機(jī)成像性能和成像質(zhì)量起到至關(guān)重要的決定性作用。近年來(lái)，隨著CMOS圖像傳感器技術(shù)水平的提升、新興應(yīng)用場(chǎng)景的不斷涌現(xiàn)以及AI應(yīng)用加速落地，高性能感知的需求持續(xù)增長(zhǎng)，全球CMOS圖像傳感器的整體出貨量及市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大。從出貨量來(lái)看，全球CMOS圖像傳感器出貨量從2017年的52.54億顆增長(zhǎng)至2023年的67.6億顆，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.29%。2024年全球CMOS圖像傳感器出貨量約為72.06億顆，預(yù)計(jì)2029年將增長(zhǎng)至88.58億顆。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2023年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模為217.9億美元，同比小幅增長(zhǎng)2.31%。隨著核心技術(shù)的突破以及CMOS圖像傳感器在汽車(chē)電子、醫(yī)療成像、工業(yè)成像等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)2029年全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至286億美元。未來(lái)，隨著汽車(chē)電子、智能手機(jī)、安防監(jiān)控等應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。

從下游應(yīng)用情況來(lái)看，CMOS圖像傳感器應(yīng)用廣泛，全球CMOS圖像傳感器主要細(xì)分領(lǐng)域包括智能手機(jī)、汽車(chē)電子、計(jì)算機(jī)、安防監(jiān)控、工業(yè)（含機(jī)器視覺(jué)）、消費(fèi)、國(guó)防與航空航天（含科學(xué)儀器）和醫(yī)療等領(lǐng)域，多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域蓬勃發(fā)展。其中智能手機(jī)占比最大，達(dá)62.48%。

隨著數(shù)字化和智能化浪潮席卷全球，圖像傳感器作為連接物理世界與數(shù)字世界的橋梁，成為各類(lèi)智能設(shè)備不可或缺的關(guān)鍵部件。CMOS圖像傳感器以其低功耗、高集成度、低成本等優(yōu)勢(shì)逐步取代CCD傳感器，成為市場(chǎng)主流。尤其是在消費(fèi)電子、汽車(chē)電子、安防監(jiān)控等領(lǐng)域，CMOS圖像傳感器的應(yīng)用日益廣泛。中國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品制造國(guó)和消費(fèi)國(guó)之一，近年來(lái)，受益于智能手機(jī)多攝像頭趨勢(shì)、新能源汽車(chē)智能化以及安防監(jiān)控需求的提升，我國(guó)在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。盡管仍面臨核心技術(shù)受制于人的局面，但本土企業(yè)的崛起為行業(yè)發(fā)展注入了新的活力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)CMOS圖像傳感器市場(chǎng)規(guī)模約為526.8億元。未來(lái)，隨著人工智能、自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)的深入應(yīng)用，中國(guó)CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)將在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)拓展的雙輪驅(qū)動(dòng)下，邁向更高質(zhì)量的發(fā)展新階段。

五、CMOS圖像傳感器行業(yè)企業(yè)格局和重點(diǎn)企業(yè)分析

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)長(zhǎng)期由索尼、三星電子、海力士等國(guó)外龍頭企業(yè)主導(dǎo)，市場(chǎng)集中度較高。其中，索尼是全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有先進(jìn)的技術(shù)和豐富的產(chǎn)品線(xiàn)。索尼的圖像傳感器在智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等領(lǐng)域占據(jù)重要地位。三星是CMOS圖像傳感器市場(chǎng)的第二大企業(yè)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于自己的手機(jī)端，并憑借高性?xún)r(jià)比在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。國(guó)內(nèi)CMOS圖像傳感器企業(yè)主要包括瑞芯微、晶方科技、思特威、豪威集團(tuán)、格科微等企業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)增強(qiáng)和研發(fā)投入持續(xù)加大，中國(guó)CMOS圖像傳感器企業(yè)正迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇期。

1、瑞芯微電子股份有限公司

瑞芯微電子股份有限公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能應(yīng)用處理器SoC及周邊配套芯片的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷(xiāo)售。公司采用Fabless經(jīng)營(yíng)模式，即公司集中資源投入到芯片研發(fā)和創(chuàng)新設(shè)計(jì)，完成設(shè)計(jì)后委托專(zhuān)業(yè)的晶圓制造企業(yè)和封裝測(cè)試企業(yè)進(jìn)行芯片的生產(chǎn)、封裝和測(cè)試，取得芯片成品后進(jìn)行對(duì)外銷(xiāo)售并向客戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)。公司按照行業(yè)慣例及企業(yè)自身特點(diǎn)，采用以經(jīng)銷(xiāo)為主、直銷(xiāo)為輔的銷(xiāo)售模式，即針對(duì)AIoT應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、客戶(hù)群體龐大的特點(diǎn)，通過(guò)整合外部渠道資源實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的廣域覆蓋和快速擴(kuò)張。公司的主要產(chǎn)品為通用型的智能應(yīng)用處理器芯片，是SoC的一種，屬于系統(tǒng)級(jí)超大規(guī)模數(shù)字集成電路，該類(lèi)產(chǎn)品具有設(shè)計(jì)復(fù)雜度高、行業(yè)門(mén)檻高的特點(diǎn)，要求設(shè)計(jì)公司具備強(qiáng)勁的軟硬件綜合研發(fā)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年瑞芯微集成電路營(yíng)業(yè)收入為31.36億元，同比增長(zhǎng)46.95%。

2、思特威（上海）電子科技股份有限公司

思特威（上海）電子科技股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售。作為致力于提供多場(chǎng)景應(yīng)用、全性能覆蓋的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品企業(yè)，公司產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用在安防、機(jī)器視覺(jué)、智能手機(jī)、汽車(chē)電子、工業(yè)感知等眾多高科技應(yīng)用領(lǐng)域，并助力行業(yè)向更加智能化和信息化方向發(fā)展。公司作為全球智慧安防CIS的龍頭企業(yè)，自成立之初便專(zhuān)注于安防領(lǐng)域的視覺(jué)成像技術(shù)與CIS產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，探索安防客戶(hù)的更多潛在所需，利用高性能技術(shù)產(chǎn)品精準(zhǔn)觸達(dá)客戶(hù)實(shí)際應(yīng)用。公司持續(xù)發(fā)力高端領(lǐng)域，已經(jīng)成功推出Pro Series全性能升級(jí)系列、AI Series高階成像系列、SLSeries超星光級(jí)系列等安防尖端產(chǎn)品組合以更好迎接安防行業(yè)的智能化階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年思特威CMOS圖像傳感器營(yíng)業(yè)收入為59.68億元，同比增長(zhǎng)108.89%。

六、CMOS圖像傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、高分辨率

隨著智能手機(jī)、安防監(jiān)控和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高分辨率CMOS圖像傳感器的需求持續(xù)增長(zhǎng)。高分辨率傳感器能夠捕捉更清晰的圖像細(xì)節(jié)，滿(mǎn)足4K/8K超高清視頻、AI影像分析等高端應(yīng)用需求。國(guó)內(nèi)企業(yè)正加大技術(shù)研發(fā)，突破背照式（BSI）和堆棧式（Stacked）等先進(jìn)工藝，逐步縮小與國(guó)際領(lǐng)先廠(chǎng)商的差距。同時(shí)，國(guó)產(chǎn)傳感器在醫(yī)療影像、工業(yè)檢測(cè)等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的滲透率也在提升，未來(lái)高分辨率產(chǎn)品將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵方向。

2、小型化與低功耗

在移動(dòng)設(shè)備、可穿戴設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)終端的推動(dòng)下，CMOS圖像傳感器正朝著更小尺寸、更低功耗的方向發(fā)展。通過(guò)優(yōu)化芯片設(shè)計(jì)和制程工藝，廠(chǎng)商能夠在縮小傳感器體積的同時(shí)保持甚至提升成像質(zhì)量。低功耗技術(shù)尤其適用于電池供電設(shè)備，如智能門(mén)鎖、AR/VR眼鏡等，有助于延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。未來(lái)，隨著半導(dǎo)體封裝技術(shù)的進(jìn)步（如CSP、Wafer-Level封裝），更緊湊、高效的傳感器將成為市場(chǎng)主流。

3、高性能與多功能

CMOS圖像傳感器不再局限于基礎(chǔ)成像，而是向高性能、多功能集成演進(jìn)。例如，全局快門(mén)技術(shù)可減少運(yùn)動(dòng)模糊，適用于高速工業(yè)檢測(cè)；近紅外（NIR）增強(qiáng)技術(shù)提升弱光成像能力，拓展安防和自動(dòng)駕駛應(yīng)用；多光譜傳感器則可用于農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等新興領(lǐng)域。此外，AI算法的結(jié)合使傳感器具備實(shí)時(shí)圖像識(shí)別和智能處理能力。未來(lái)，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，在動(dòng)態(tài)范圍、信噪比和功能集成等方面實(shí)現(xiàn)突破，推動(dòng)行業(yè)向更高附加值方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)CMOS圖像傳感器行業(yè)市場(chǎng)供需態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。