研判2025！中國(guó)電池托盤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、主要參與者及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析：新能源汽車市場(chǎng)需求占主導(dǎo)地位，行業(yè)趨向輕量化、集成化、模塊化[圖]

內(nèi)容概要：電池托盤是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分，是電池系統(tǒng)安全性的重要保障；其重量占電池系統(tǒng)的 20%-30%它需要高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等性能。電池托盤經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，由最初的鋼制箱體，發(fā)展到目前的鋁合金托盤，并且朝著效率更高的銅合金電池托盤發(fā)展。擠壓鋁合金電池托盤是目前主流的電池托盤設(shè)計(jì)方案，其通過(guò)型材的拼接及加工來(lái)滿足不同的需求，具有設(shè)計(jì)靈活、加工方便、易于修改等優(yōu)點(diǎn)；性能上擠壓鋁合金電池托盤具有高剛性、抗震動(dòng)、抗擠壓等性能。在下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，中國(guó)電池托盤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，由2020年的26.3億元增長(zhǎng)至2024年的339.3億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持兩位數(shù)增速快速增長(zhǎng)。電池托盤市場(chǎng)需求仍以新能源汽車市場(chǎng)為主導(dǎo)，儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)需求正迅猛增長(zhǎng)。

上市企業(yè)：華域汽車（600741）、華達(dá)科技（603358）、凌云股份（600480）、敏實(shí)集團(tuán)、祥鑫科技（002965）、寧德時(shí)代（300750）、比亞迪（002594）

相關(guān)企業(yè)：友升股份、寧波旭升汽車零部件有限公司、

關(guān)鍵詞：電池托盤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、電池托盤細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、電池托盤行業(yè)主要參與者

一、電池托盤行業(yè)發(fā)展概述

電池托盤是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分，是電池系統(tǒng)安全性的重要保障；其重量占電池系統(tǒng)的 20%-30%它需要高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等性能。鋁合金電池托盤目前主要有兩種工藝路線：一種是擠壓型材焊接，目前采用這種方案的主機(jī)廠較多，產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)強(qiáng)度好；另一種是一體壓鑄+蒙皮焊接，這種方案的優(yōu)點(diǎn)是效率較高。

汽車電池總體結(jié)構(gòu)可分為：動(dòng)力電池模塊、結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、BMS 等。結(jié)構(gòu)系統(tǒng)即為新能源汽車電池托盤，它是電池系統(tǒng)的骨架，可為其它系統(tǒng)起到抗沖擊、抗震動(dòng)及保護(hù)作用。電池托盤經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段，由最初的鋼制箱體，發(fā)展到目前的鋁合金托盤，并且朝著效率更高的銅合金電池托盤發(fā)展。擠壓鋁合金電池托盤是目前主流的電池托盤設(shè)計(jì)方案，其通過(guò)型材的拼接及加工來(lái)滿足不同的需求，具有設(shè)計(jì)靈活、加工方便、易于修改等優(yōu)點(diǎn)；性能上擠壓鋁合金電池托盤具有高剛性、抗震動(dòng)、抗擠壓等性能。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電池托盤行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、電池托盤行業(yè)現(xiàn)狀

電池托盤行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游的原材料供應(yīng)（如鋁錠、鋼材等）、中游的制造環(huán)節(jié)、以及下游的應(yīng)用階段（主要是電池廠、整車廠以及儲(chǔ)能系統(tǒng)）。這種清晰的結(jié)構(gòu)為中游的制造商提供了廣闊的發(fā)展空間，尤其是在新能源汽車日益普及的背景下。隨著鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的需求增加及其市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，電池托盤與鋰電池產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)也將愈發(fā)明顯，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。在下游市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，中國(guó)電池托盤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，由2020年的26.3億元增長(zhǎng)至2024年的339.3億元，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持兩位數(shù)增速快速增長(zhǎng)。

電池托盤市場(chǎng)需求仍以新能源汽車市場(chǎng)為主導(dǎo)，儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)需求正迅猛增長(zhǎng)。2024年中國(guó)新能源汽車電池托盤市場(chǎng)規(guī)模為285億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的84%；儲(chǔ)能系統(tǒng)及其他電池托盤市場(chǎng)規(guī)模為54.29億元，占總市場(chǎng)規(guī)模為16%。隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)水平提升及產(chǎn)業(yè)化水平升級(jí)，儲(chǔ)能系統(tǒng)及其他電池托盤市場(chǎng)空間廣闊。

四、電池托盤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、電池托盤行業(yè)主要參與者

中國(guó)電池托盤行業(yè)的市場(chǎng)份額分布呈現(xiàn)頭部集中、梯隊(duì)分明的特點(diǎn)，主要參與者涵蓋傳統(tǒng)零部件企業(yè)、電池廠商及材料延伸企業(yè)。傳統(tǒng)零部件企業(yè)深耕汽車零部件領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)積累和客戶資源向電池托盤業(yè)務(wù)延伸，占據(jù)行業(yè)主流市場(chǎng)份額。其核心優(yōu)勢(shì)在于規(guī)?；a(chǎn)能力、成熟的供應(yīng)鏈管理及與車企的長(zhǎng)期合作關(guān)系。頭部電池企業(yè)為掌控核心結(jié)構(gòu)件質(zhì)量與成本，通過(guò)自研自產(chǎn)或合資建廠方式深度介入電池托盤領(lǐng)域，其布局與 CTP/CTC 技術(shù)迭代高度協(xié)同。材料延伸企業(yè)以鋁合金、鎂合金、復(fù)合材料等原材料為基礎(chǔ)，通過(guò)工藝創(chuàng)新向下游托盤制造延伸，技術(shù)壁壘集中于材料研發(fā)與加工工藝。

2、企業(yè)產(chǎn)能動(dòng)態(tài)

在下游需求拉動(dòng)下，電池托盤優(yōu)勢(shì)企業(yè)加快產(chǎn)能建設(shè)，搶占市場(chǎng)。江蘇天鈞精密技術(shù)有限公司是新能源電池托盤領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。2024年10月8日，天鈞精密新能源電池托盤綜合生產(chǎn)基地項(xiàng)目簽約儀式在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)舉行。項(xiàng)目擬總計(jì)投入14條高標(biāo)準(zhǔn)新能源電池托盤生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)新能源電池托盤約40萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值10億元。2021年，天鈞精密和寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)牽手，建設(shè)新能源汽車電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目及華中總部基地。2025年6月，友升股份IPO募資24.71億元，其中20億元用于云南與電池托盤項(xiàng)目，募投項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1、華達(dá)科技

?華達(dá)汽車科技股份有限公司（股票代碼603358）是一家總部位于江蘇靖江的汽車零部件制造商，2017年在上交所上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋傳統(tǒng)汽車金屬件、新能源電池系統(tǒng)部件及低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)品。在燃油車沖壓焊接零部件業(yè)務(wù)方面，公司充分發(fā)揮在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、加工制造、產(chǎn)能規(guī)模、制造成本等方面具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在維持鞏固現(xiàn)有客戶配套比例的前提下，搶抓各大主機(jī)廠核心車型項(xiàng)目定點(diǎn)。面對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率不斷提升，燃油車市場(chǎng)份額受到?jīng)_擊下降的大環(huán)境，公司緊跟傳統(tǒng)合資主機(jī)廠由燃油車向新能源轉(zhuǎn)型的步伐，重點(diǎn)開發(fā)新能源汽車零部件產(chǎn)品。通過(guò)投入10.5 億元建設(shè)子公司華汽新能源科技（江蘇）有限公司重點(diǎn)攻關(guān)高低壓壓鑄產(chǎn)品，主要生產(chǎn)新能源車身結(jié)構(gòu)件、電機(jī)/電驅(qū)/電控殼體、電池箱體、減震塔、前后縱梁、前后地板等產(chǎn)品，產(chǎn)品類型豐富多樣，廣泛覆蓋新能源汽車的多個(gè)關(guān)鍵部件領(lǐng)域。項(xiàng)目分兩期進(jìn)行建設(shè)規(guī)劃，一期重點(diǎn)建設(shè)低壓和高壓產(chǎn)能，目前已成功進(jìn)入量產(chǎn)階段。二期則著眼于擴(kuò)展一體化超高壓產(chǎn)能，進(jìn)一步提升企業(yè)在大型一體化車身底盤類零部件鑄造生產(chǎn)方面的能力與規(guī)模。按照規(guī)劃，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)電池殼體 15 萬(wàn)套、減震塔 70 萬(wàn)套、前后縱梁及前后地板60 萬(wàn)套、車身結(jié)構(gòu)件40 萬(wàn)套的強(qiáng)大生產(chǎn)能力，能夠有力提升公司在新能源汽車零部件制造領(lǐng)域的市場(chǎng)份額與行業(yè)地位。

隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車的快速崛起及國(guó)家實(shí)行免征購(gòu)置稅政策，2024 年新能源車新車銷量突飛猛進(jìn)，已達(dá)到汽車新車總銷量的 40.9%，本田、豐田、日產(chǎn)、通用等老牌合資車企紛紛以“減員、減產(chǎn)、降本”應(yīng)對(duì)，帶來(lái)華達(dá)集團(tuán)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)配套減量30%。2024年年度營(yíng)業(yè)收入51.06億元，同比下降4.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.25億元，同比下降30.69%；基本每股收益為0.51元/股，同比下降31.08%。2024年，華達(dá)科技電池箱托盤產(chǎn)量58.52萬(wàn)個(gè)，同比下降15.36%；銷量58.21萬(wàn)個(gè)，同比下降16.13%；庫(kù)存量2.08萬(wàn)個(gè)，同比下降12.90%。整體來(lái)看華達(dá)科技電池托盤業(yè)務(wù)正經(jīng)歷技術(shù)路線迭代與核心客戶波動(dòng)的雙重沖擊，短期需緊急去庫(kù)存，中長(zhǎng)期必須突破對(duì)核心客戶的依賴，否則在整車廠自供率持續(xù)上升的行業(yè)變局下，專業(yè)制造商生存空間將持續(xù)承壓。

華達(dá)科技電池托盤業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

2、友升鋁業(yè)

友升鋁業(yè)“高性能鋁合金電池托盤” 項(xiàng)目被認(rèn)定為上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。友升鋁業(yè)電池托盤系列產(chǎn)品主要客戶為廣汽集團(tuán)、寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、海斯坦普等。公司憑借多年來(lái)深耕產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)以及多年來(lái)積攢的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使得自身產(chǎn)品在市場(chǎng)中擁有獨(dú)特的品牌價(jià)值并且享有較高聲譽(yù)，多年來(lái)，發(fā)行人多次獲得客戶對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)可獎(jiǎng)項(xiàng)以及各組織對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可。

近年來(lái)，友升鋁業(yè)電池托盤系列營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，持續(xù)為公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)增量。2024年友升股份電池托盤系列營(yíng)業(yè)收入10.64億元，同比增長(zhǎng)59.85%。電池托盤系列營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入比重從2022年的20.45%持續(xù)增長(zhǎng)至2024年的29.77%。

友升鋁業(yè)主要客戶包括特斯拉（Model Y、Model 3）、廣汽集團(tuán)（廣汽埃安系列）、北汽新能源（極狐阿爾法 S、極狐阿爾法 T）、華域汽車（凱迪拉克、別克、榮威、特斯拉等）、海斯坦普（Model Y、 Model 3）。根據(jù)公司招股說(shuō)明書，2024年友升鋁業(yè)電池托盤下游客戶寧德時(shí)代、海斯坦普營(yíng)業(yè)收入分別為4.15億元、3.16億元，分別占公司電池托盤總收入的38.97%、29.74%。

五、電池托盤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、下游需求拉動(dòng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

一方面，各國(guó)禁售燃油車時(shí)間表、碳排放法規(guī)趨嚴(yán)以及消費(fèi)者接受度提高，推動(dòng)電動(dòng)汽車銷量持續(xù)高速增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)電池托盤需求。另一方面，續(xù)航里程焦慮促使車企采用更高能量密度的電池和更大的電池包，電池托盤的尺寸和用量相應(yīng)增加。此外，各大電池廠商（寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、SK On、松下等）和車企自建電池工廠大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)電池托盤形成穩(wěn)定且龐大的采購(gòu)需求。

2、產(chǎn)品趨向輕量化、集成化、模塊化

輕量化成為核心訴求。鋁合金仍是絕對(duì)主流（壓鑄、擠壓、沖壓、焊接工藝），因其優(yōu)異的比強(qiáng)度、可加工性和成熟供應(yīng)鏈。高強(qiáng)度鋼（尤其是熱成型鋼）在成本敏感或?qū)?qiáng)度要求極高的商用車/部分區(qū)域（如底盤）應(yīng)用增加。鎂合金、復(fù)合材料（碳纖維增強(qiáng)塑料）因成本和工藝成熟度問(wèn)題，目前主要限于高端跑車或特定部件，但長(zhǎng)期潛力巨大。大型一體化壓鑄技術(shù)革命性地改變托盤制造，顯著減少零件數(shù)量、減輕重量、降低成本、提高生產(chǎn)效率（特斯拉引領(lǐng)，眾多車企跟進(jìn)）。液壓成形、輥壓成形等工藝也在探索中。

CTP/CTC/CTB技術(shù)加速發(fā)展。電池包結(jié)構(gòu)技術(shù)革新（Cell to Pack, Cell to Chassis, Cell to Body）要求電池托盤承擔(dān)更多功能（如作為車身/底盤結(jié)構(gòu)件），與車身/底盤深度集成。這要求托盤具備更高的剛度、強(qiáng)度、密封性和熱管理兼容性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)電池托盤行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。