內(nèi)容概要:電池托盤是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分,是電池系統(tǒng)安全性的重要保障;其重量占電池系統(tǒng)的 20%-30%它需要高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等性能。電池托盤經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段,由最初的鋼制箱體,發(fā)展到目前的鋁合金托盤,并且朝著效率更高的銅合金電池托盤發(fā)展。擠壓鋁合金電池托盤是目前主流的電池托盤設(shè)計方案,其通過型材的拼接及加工來滿足不同的需求,具有設(shè)計靈活、加工方便、易于修改等優(yōu)點;性能上擠壓鋁合金電池托盤具有高剛性、抗震動、抗擠壓等性能。在下游市場需求拉動下,中國電池托盤行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,由2020年的26.3億元增長至2024年的339.3億元,預(yù)計未來幾年仍將保持兩位數(shù)增速快速增長。電池托盤市場需求仍以新能源汽車市場為主導,儲能系統(tǒng)市場需求正迅猛增長。
上市企業(yè):華域汽車(600741)、華達科技(603358)、凌云股份(600480)、敏實集團、祥鑫科技(002965)、寧德時代(300750)、比亞迪(002594)
相關(guān)企業(yè):友升股份、寧波旭升汽車零部件有限公司、
關(guān)鍵詞:電池托盤行業(yè)市場規(guī)模、電池托盤細分市場規(guī)模、電池托盤行業(yè)主要參與者
一、電池托盤行業(yè)發(fā)展概述
電池托盤是新能源汽車電力系統(tǒng)的重要組成部分,是電池系統(tǒng)安全性的重要保障;其重量占電池系統(tǒng)的 20%-30%它需要高精度、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等性能。鋁合金電池托盤目前主要有兩種工藝路線:一種是擠壓型材焊接,目前采用這種方案的主機廠較多,產(chǎn)品優(yōu)點是結(jié)構(gòu)強度好;另一種是一體壓鑄+蒙皮焊接,這種方案的優(yōu)點是效率較高。
汽車電池總體結(jié)構(gòu)可分為:動力電池模塊、結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、BMS 等。結(jié)構(gòu)系統(tǒng)即為新能源汽車電池托盤,它是電池系統(tǒng)的骨架,可為其它系統(tǒng)起到抗沖擊、抗震動及保護作用。電池托盤經(jīng)歷了不同的發(fā)展階段,由最初的鋼制箱體,發(fā)展到目前的鋁合金托盤,并且朝著效率更高的銅合金電池托盤發(fā)展。擠壓鋁合金電池托盤是目前主流的電池托盤設(shè)計方案,其通過型材的拼接及加工來滿足不同的需求,具有設(shè)計靈活、加工方便、易于修改等優(yōu)點;性能上擠壓鋁合金電池托盤具有高剛性、抗震動、抗擠壓等性能。
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《中國電池托盤行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》
三、電池托盤行業(yè)現(xiàn)狀
電池托盤行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游的原材料供應(yīng)(如鋁錠、鋼材等)、中游的制造環(huán)節(jié)、以及下游的應(yīng)用階段(主要是電池廠、整車廠以及儲能系統(tǒng))。這種清晰的結(jié)構(gòu)為中游的制造商提供了廣闊的發(fā)展空間,尤其是在新能源汽車日益普及的背景下。隨著鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的需求增加及其市場規(guī)模逐年增長,電池托盤與鋰電池產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)也將愈發(fā)明顯,從而推動整個行業(yè)的高效運轉(zhuǎn)。在下游市場需求拉動下,中國電池托盤行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,由2020年的26.3億元增長至2024年的339.3億元,預(yù)計未來幾年仍將保持兩位數(shù)增速快速增長。
電池托盤市場需求仍以新能源汽車市場為主導,儲能系統(tǒng)市場需求正迅猛增長。2024年中國新能源汽車電池托盤市場規(guī)模為285億元,占總市場規(guī)模的84%;儲能系統(tǒng)及其他電池托盤市場規(guī)模為54.29億元,占總市場規(guī)模為16%。隨著儲能系統(tǒng)技術(shù)水平提升及產(chǎn)業(yè)化水平升級,儲能系統(tǒng)及其他電池托盤市場空間廣闊。
四、電池托盤行業(yè)競爭格局
1、電池托盤行業(yè)主要參與者
中國電池托盤行業(yè)的市場份額分布呈現(xiàn)頭部集中、梯隊分明的特點,主要參與者涵蓋傳統(tǒng)零部件企業(yè)、電池廠商及材料延伸企業(yè)。傳統(tǒng)零部件企業(yè)深耕汽車零部件領(lǐng)域,通過技術(shù)積累和客戶資源向電池托盤業(yè)務(wù)延伸,占據(jù)行業(yè)主流市場份額。其核心優(yōu)勢在于規(guī)?;a(chǎn)能力、成熟的供應(yīng)鏈管理及與車企的長期合作關(guān)系。頭部電池企業(yè)為掌控核心結(jié)構(gòu)件質(zhì)量與成本,通過自研自產(chǎn)或合資建廠方式深度介入電池托盤領(lǐng)域,其布局與 CTP/CTC 技術(shù)迭代高度協(xié)同。材料延伸企業(yè)以鋁合金、鎂合金、復(fù)合材料等原材料為基礎(chǔ),通過工藝創(chuàng)新向下游托盤制造延伸,技術(shù)壁壘集中于材料研發(fā)與加工工藝。
2、企業(yè)產(chǎn)能動態(tài)
在下游需求拉動下,電池托盤優(yōu)勢企業(yè)加快產(chǎn)能建設(shè),搶占市場。江蘇天鈞精密技術(shù)有限公司是新能源電池托盤領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。2024年10月8日,天鈞精密新能源電池托盤綜合生產(chǎn)基地項目簽約儀式在寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)舉行。項目擬總計投入14條高標準新能源電池托盤生產(chǎn)線,實現(xiàn)年產(chǎn)新能源電池托盤約40萬臺,預(yù)計年產(chǎn)值10億元。2021年,天鈞精密和寧鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)牽手,建設(shè)新能源汽車電池精密結(jié)構(gòu)件項目及華中總部基地。2025年6月,友升股份IPO募資24.71億元,其中20億元用于云南與電池托盤項目,募投項目規(guī)劃年產(chǎn)50萬臺。
五、重點企業(yè)經(jīng)營情況
1、華達科技
?華達汽車科技股份有限公司(股票代碼603358)是一家總部位于江蘇靖江的汽車零部件制造商,2017年在上交所上市,主營業(yè)務(wù)涵蓋傳統(tǒng)汽車金屬件、新能源電池系統(tǒng)部件及低空經(jīng)濟領(lǐng)域產(chǎn)品。在燃油車沖壓焊接零部件業(yè)務(wù)方面,公司充分發(fā)揮在產(chǎn)品設(shè)計、加工制造、產(chǎn)能規(guī)模、制造成本等方面具有的競爭優(yōu)勢,在維持鞏固現(xiàn)有客戶配套比例的前提下,搶抓各大主機廠核心車型項目定點。面對國內(nèi)新能源汽車滲透率不斷提升,燃油車市場份額受到?jīng)_擊下降的大環(huán)境,公司緊跟傳統(tǒng)合資主機廠由燃油車向新能源轉(zhuǎn)型的步伐,重點開發(fā)新能源汽車零部件產(chǎn)品。通過投入10.5 億元建設(shè)子公司華汽新能源科技(江蘇)有限公司重點攻關(guān)高低壓壓鑄產(chǎn)品,主要生產(chǎn)新能源車身結(jié)構(gòu)件、電機/電驅(qū)/電控殼體、電池箱體、減震塔、前后縱梁、前后地板等產(chǎn)品,產(chǎn)品類型豐富多樣,廣泛覆蓋新能源汽車的多個關(guān)鍵部件領(lǐng)域。項目分兩期進行建設(shè)規(guī)劃,一期重點建設(shè)低壓和高壓產(chǎn)能,目前已成功進入量產(chǎn)階段。二期則著眼于擴展一體化超高壓產(chǎn)能,進一步提升企業(yè)在大型一體化車身底盤類零部件鑄造生產(chǎn)方面的能力與規(guī)模。按照規(guī)劃,項目全部建成達產(chǎn)后,將具備年產(chǎn)電池殼體 15 萬套、減震塔 70 萬套、前后縱梁及前后地板60 萬套、車身結(jié)構(gòu)件40 萬套的強大生產(chǎn)能力,能夠有力提升公司在新能源汽車零部件制造領(lǐng)域的市場份額與行業(yè)地位。
隨著國內(nèi)新能源汽車的快速崛起及國家實行免征購置稅政策,2024 年新能源車新車銷量突飛猛進,已達到汽車新車總銷量的 40.9%,本田、豐田、日產(chǎn)、通用等老牌合資車企紛紛以“減員、減產(chǎn)、降本”應(yīng)對,帶來華達集團傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)配套減量30%。2024年年度營業(yè)收入51.06億元,同比下降4.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.25億元,同比下降30.69%;基本每股收益為0.51元/股,同比下降31.08%。2024年,華達科技電池箱托盤產(chǎn)量58.52萬個,同比下降15.36%;銷量58.21萬個,同比下降16.13%;庫存量2.08萬個,同比下降12.90%。整體來看華達科技電池托盤業(yè)務(wù)正經(jīng)歷技術(shù)路線迭代與核心客戶波動的雙重沖擊,短期需緊急去庫存,中長期必須突破對核心客戶的依賴,否則在整車廠自供率持續(xù)上升的行業(yè)變局下,專業(yè)制造商生存空間將持續(xù)承壓。
華達科技電池托盤業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
2、友升鋁業(yè)
友升鋁業(yè)“高性能鋁合金電池托盤” 項目被認定為上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目。友升鋁業(yè)電池托盤系列產(chǎn)品主要客戶為廣汽集團、寧德時代、中創(chuàng)新航、海斯坦普等。公司憑借多年來深耕產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗以及多年來積攢的技術(shù)優(yōu)勢,使得自身產(chǎn)品在市場中擁有獨特的品牌價值并且享有較高聲譽,多年來,發(fā)行人多次獲得客戶對供應(yīng)商的認可獎項以及各組織對公司產(chǎn)品質(zhì)量的認可。
近年來,友升鋁業(yè)電池托盤系列營業(yè)收入持續(xù)增長,持續(xù)為公司業(yè)績貢獻增量。2024年友升股份電池托盤系列營業(yè)收入10.64億元,同比增長59.85%。電池托盤系列營業(yè)收入占公司營業(yè)收入比重從2022年的20.45%持續(xù)增長至2024年的29.77%。
友升鋁業(yè)主要客戶包括特斯拉(Model Y、Model 3)、廣汽集團(廣汽埃安系列)、北汽新能源(極狐阿爾法 S、極狐阿爾法 T)、華域汽車(凱迪拉克、別克、榮威、特斯拉等)、海斯坦普(Model Y、 Model 3)。根據(jù)公司招股說明書,2024年友升鋁業(yè)電池托盤下游客戶寧德時代、海斯坦普營業(yè)收入分別為4.15億元、3.16億元,分別占公司電池托盤總收入的38.97%、29.74%。
五、電池托盤行業(yè)發(fā)展趨勢
1、下游需求拉動,行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長
一方面,各國禁售燃油車時間表、碳排放法規(guī)趨嚴以及消費者接受度提高,推動電動汽車銷量持續(xù)高速增長,直接帶動電池托盤需求。另一方面,續(xù)航里程焦慮促使車企采用更高能量密度的電池和更大的電池包,電池托盤的尺寸和用量相應(yīng)增加。此外,各大電池廠商(寧德時代、比亞迪、LG新能源、SK On、松下等)和車企自建電池工廠大規(guī)模擴產(chǎn),對電池托盤形成穩(wěn)定且龐大的采購需求。
2、產(chǎn)品趨向輕量化、集成化、模塊化
輕量化成為核心訴求。鋁合金仍是絕對主流(壓鑄、擠壓、沖壓、焊接工藝),因其優(yōu)異的比強度、可加工性和成熟供應(yīng)鏈。高強度鋼(尤其是熱成型鋼)在成本敏感或?qū)姸纫髽O高的商用車/部分區(qū)域(如底盤)應(yīng)用增加。鎂合金、復(fù)合材料(碳纖維增強塑料)因成本和工藝成熟度問題,目前主要限于高端跑車或特定部件,但長期潛力巨大。大型一體化壓鑄技術(shù)革命性地改變托盤制造,顯著減少零件數(shù)量、減輕重量、降低成本、提高生產(chǎn)效率(特斯拉引領(lǐng),眾多車企跟進)。液壓成形、輥壓成形等工藝也在探索中。
CTP/CTC/CTB技術(shù)加速發(fā)展。電池包結(jié)構(gòu)技術(shù)革新(Cell to Pack, Cell to Chassis, Cell to Body)要求電池托盤承擔更多功能(如作為車身/底盤結(jié)構(gòu)件),與車身/底盤深度集成。這要求托盤具備更高的剛度、強度、密封性和熱管理兼容性。
以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國電池托盤行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號,每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。


2025-2031年中國電池托盤行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告
《2025-2031年中國電池托盤行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及產(chǎn)業(yè)趨勢研判報告 》共十一章,包含2020-2024年電池托盤行業(yè)各區(qū)域市場概況,電池托盤行業(yè)主要優(yōu)勢企業(yè)分析,2025-2031年中國電池托盤行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測等內(nèi)容。



