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研判2025!中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)格及產(chǎn)量分析:鈷價(jià)上行推高鈷酸鋰成本,產(chǎn)業(yè)鏈韌性成行業(yè)突圍關(guān)鍵[圖]

內(nèi)容概況:作為第一代商業(yè)化鋰電池正極材料,鈷酸鋰憑借其高體積能量密度和優(yōu)異的倍率性能,仍主導(dǎo)3C領(lǐng)域(手機(jī)、筆記本、平板等占比超70%),尤其在高端數(shù)碼市場(chǎng)占據(jù)核心地位。鈷酸鋰的主要原材料鈷礦,其供應(yīng)高度依賴進(jìn)口,尤其是從剛果(金)。2025年年初,剛果(金)鈷礦等出口政策趨緊,疊加印尼鎳鈷項(xiàng)目因環(huán)保限產(chǎn),鈷價(jià)底部抬升帶動(dòng)鈷酸鋰價(jià)格攀升,3月底,國(guó)內(nèi)鈷酸鋰價(jià)格同比增長(zhǎng)31.43%至23萬元/噸。截至5月底,中國(guó)鈷酸鋰價(jià)格為21.9萬元/噸,同比增長(zhǎng)28.45%。


相關(guān)上市企業(yè):廈鎢新能(688778)、盟固利(301487)、科恒股份(300340)


相關(guān)企業(yè):天齊鋰業(yè)股份有限公司、贛鋒鋰業(yè)股份有限公司、西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司、華友鈷業(yè)股份有限公司、寒銳鈷業(yè)股份有限公司、上海匯普工業(yè)有限公司、三愛富新材料股份有限公司、江蘇海天機(jī)電科技有限公司、江蘇華大離心機(jī)制造有限公司、華為技術(shù)有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、比亞迪股份有限公司、欣旺達(dá)電子股份有限公司、陽光電源股份有限公司


關(guān)鍵詞:鈷酸鋰、鈷酸鋰市場(chǎng)規(guī)模、鈷酸鋰行業(yè)現(xiàn)狀、鈷酸鋰發(fā)展趨勢(shì)


一、行業(yè)概述


鈷酸鋰(化學(xué)式為L(zhǎng)iCoO?)是一種鋰離子電池的正極材料它。是一種具有層狀結(jié)構(gòu)的化合物,其中鋰離子嵌入在鈷氧化物的晶格結(jié)構(gòu)中。鈷酸鋰在充電過程中,鋰離子會(huì)從其結(jié)構(gòu)中脫出,而在放電過程中,鋰離子又會(huì)重新嵌入。這種可逆的鋰離子嵌入/脫出過程使得鈷酸鋰成為鋰離子電池理想的正極材料之一。按制備方法分類,鈷酸鋰可以分為高溫固相法合成的鈷酸鋰、溶膠-凝膠法合成的鈷酸鋰和噴霧干燥法合成的鈷酸鋰。

鈷酸鋰分類


二、行業(yè)發(fā)展歷程


中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。1990年代至2005年的萌芽階段,1990年代初,中科院物理所啟動(dòng)鋰離子電池基礎(chǔ)研究,首次實(shí)現(xiàn)鈷酸鋰正極材料實(shí)驗(yàn)室制備,奠定中國(guó)鈷酸鋰技術(shù)基礎(chǔ)。2001年,盟固利創(chuàng)始人其魯團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)小型鋰離子電池正極材料國(guó)產(chǎn)化,打破國(guó)外壟斷,被稱為“中國(guó)鈷酸鋰材料奠基人”。


2006年至2015年的國(guó)產(chǎn)化階段,2006年,《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》發(fā)布,明確動(dòng)力電池能量密度要求,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。2009年,“十城千輛工程”啟動(dòng),新能源公交試點(diǎn)及補(bǔ)貼政策(如每輛純電動(dòng)客車補(bǔ)貼50萬元)加速市場(chǎng)應(yīng)用。


2016年至2020年的技術(shù)升級(jí)階段,2016年,工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》,本土廠商(如CATL、比亞迪)崛起。2017年,寧德時(shí)代三元電池裝機(jī)量首超比亞迪,主導(dǎo)乘用車市場(chǎng),但鈷酸鋰在智能手機(jī)、平板等領(lǐng)域需求持續(xù)增長(zhǎng)。


2021年至今的穩(wěn)定發(fā)展階段,鈷酸鋰行業(yè)進(jìn)入成熟穩(wěn)定期,市場(chǎng)飽和度逐漸提高,企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。行業(yè)內(nèi)企業(yè)更加注重品牌建設(shè)、成本控制和產(chǎn)品質(zhì)量提升。同時(shí),5G通信技術(shù)應(yīng)用和新產(chǎn)品如智能手表、AR/VR、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)等的出現(xiàn),為鈷酸鋰需求增長(zhǎng)提供了新的契機(jī)。

中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)發(fā)展歷程


三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈


鈷酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋰源(如碳酸鋰、氫氧化鋰等)、鈷源(如氧化鈷、硫酸鈷等)、粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等原材料,以及混合設(shè)備、煅燒設(shè)備、噴霧干燥設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鈷酸鋰生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。

鈷酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈


根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(US Geological Survey)的數(shù)據(jù),過去兩年世界鈷產(chǎn)量顯著增加。2024年,全球鈷礦產(chǎn)量達(dá)到29萬噸,比2023年的23萬噸增長(zhǎng)了21%。剛果(金)繼續(xù)主導(dǎo)全球供應(yīng),其22萬噸,占全球76%,同比增長(zhǎng)25.7%。印度尼西亞產(chǎn)量快速攀升,其產(chǎn)量為2.8萬噸,同比增長(zhǎng)79.89%。而澳大利亞等傳統(tǒng)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量有所收縮。其中,中國(guó)80%-90%鈷進(jìn)口依賴剛果(金),中資企業(yè)在剛果(金)地區(qū)掌控剛果(金)68%鈷精煉產(chǎn)能,推動(dòng)本地加工比例提升至45%。2025年,剛果(金)出口禁令短期推高鈷價(jià),但國(guó)內(nèi)庫存充足及需求疲軟(如三元電池需求萎縮)限制漲幅。同時(shí),印尼鈷產(chǎn)量快速增長(zhǎng)且對(duì)華出口占比高,可部分分散供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

2024年全球主要國(guó)家鈷礦產(chǎn)量情況


相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷狀況及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告


四、行業(yè)現(xiàn)狀


作為第一代商業(yè)化鋰電池正極材料,鈷酸鋰憑借其高體積能量密度和優(yōu)異的倍率性能,仍主導(dǎo)3C領(lǐng)域(手機(jī)、筆記本、平板等占比超70%),尤其在高端數(shù)碼市場(chǎng)占據(jù)核心地位。鈷酸鋰的主要原材料鈷礦,其供應(yīng)高度依賴進(jìn)口,尤其是從剛果(金)。2025年年初,剛果(金)鈷礦等出口政策趨緊,疊加印尼鎳鈷項(xiàng)目因環(huán)保限產(chǎn),鈷價(jià)底部抬升帶動(dòng)鈷酸鋰價(jià)格攀升,3月底,國(guó)內(nèi)鈷酸鋰價(jià)格同比增長(zhǎng)31.43%至23萬元/噸。截至5月底,中國(guó)鈷酸鋰價(jià)格為21.9萬元/噸,同比增長(zhǎng)28.45%。

2018-2025年1-5月中國(guó)鈷酸鋰價(jià)格情況


鈷酸鋰作為鋰離子電池的重要正極材料,廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。2025年,隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)補(bǔ)貼政策的持續(xù)發(fā)力,國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)持續(xù)回暖,尤其是智能手機(jī)、平板電腦和智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增加,這進(jìn)一步推動(dòng)了鈷酸鋰的需求。2025年1-5月,中國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量為5.00萬噸,同比增長(zhǎng)54.34%。

2018-2025年1-5月中國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量情況


五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況


中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)已形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局,頭部企業(yè)憑借技術(shù)壁壘、產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈整合能力主導(dǎo)市場(chǎng)。廈鎢新能是中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)的絕對(duì)龍頭,2024年其市場(chǎng)份額接近45%,出貨量約4.62萬噸,同比增長(zhǎng)33.52%。廈鎢新能憑借與ATL、珠海冠宇等頭部消費(fèi)電池企業(yè)的深度綁定,以及在4.5V及以上高電壓產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。其高電壓鈷酸鋰產(chǎn)品深受下游客戶青睞,進(jìn)一步鞏固了其市場(chǎng)地位。

中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)代表性企業(yè)簡(jiǎn)介


廈門廈鎢新能源材料股份有限公司作為全球鈷酸鋰行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè),其在鈷酸鋰領(lǐng)域展現(xiàn)出卓越的技術(shù)實(shí)力與市場(chǎng)統(tǒng)治力。該公司鈷酸鋰產(chǎn)品全球市場(chǎng)份額連續(xù)多年穩(wěn)居首位,2024年市占率達(dá)44%。這一成就得益于其在高電壓技術(shù)領(lǐng)域的突破性進(jìn)展,公司率先實(shí)現(xiàn)4.53V高電壓鈷酸鋰量產(chǎn),能量密度較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升15%,成功應(yīng)用于國(guó)際一線品牌旗艦機(jī)型。2024年,廈鎢新能鈷酸鋰營(yíng)業(yè)收入為66.91億元,同比下降24.51%;鈷酸鋰毛利率為10.95%,同比增加2.50個(gè)百分點(diǎn)。

2020-2024年廈鎢新能鈷酸鋰產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況


天津國(guó)安盟固利新材料科技有限公司作為國(guó)內(nèi)首批實(shí)現(xiàn)鈷酸鋰產(chǎn)業(yè)化企業(yè),打破日韓技術(shù)壟斷,主持制定《鈷酸鋰》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),奠定行業(yè)技術(shù)標(biāo)桿地位。其鈷酸鋰產(chǎn)品覆蓋4.2V至4.53V全電壓平臺(tái),4.48V高電壓產(chǎn)品已量產(chǎn),4.50V及以上產(chǎn)品完成多家重點(diǎn)客戶驗(yàn)證,即將批量供貨。技術(shù)創(chuàng)新方面,國(guó)安盟固利構(gòu)建“產(chǎn)業(yè)化一代、研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代”戰(zhàn)略體系,布局富鋰錳基、固態(tài)電解質(zhì)等下一代材料。2024年,盟固利鈷酸鋰營(yíng)業(yè)收入為7.63億元,同比下降44.89%;鈷酸鋰毛利率為8.67%,同比減少1.75個(gè)百分點(diǎn)。

2020-2024年盟固利鈷酸鋰產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況


六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)


1、技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)高端化,高壓實(shí)密度與固態(tài)電池兼容性成突破口


當(dāng)前,鈷酸鋰行業(yè)正面臨技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著消費(fèi)電子對(duì)電池能量密度的需求持續(xù)提升,高壓實(shí)密度(>4.0g/cm3)技術(shù)已成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心。廈鎢新能等龍頭企業(yè)通過摻雜改性(如Al、Mg元素)和表面包覆技術(shù)(Al?O?、Li?PO?涂層),已實(shí)現(xiàn)4.53V鈷酸鋰量產(chǎn),能量密度較常規(guī)產(chǎn)品提升15%。未來,4.6V及以上超高電壓產(chǎn)品將成為研發(fā)重點(diǎn),目標(biāo)是將能量密度再提高8%-10%,以適配AI手機(jī)、折疊屏等高端機(jī)型需求。同時(shí),固態(tài)電池技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程加速,要求鈷酸鋰材料具備與固態(tài)電解質(zhì)的高兼容性。企業(yè)正探索氧化物、硫化物固態(tài)電解質(zhì)與鈷酸鋰的界面穩(wěn)定性,通過納米化工藝減少界面阻抗。例如,盟固利已開發(fā)出適配固態(tài)電池的鈷酸鋰前驅(qū)體,預(yù)計(jì)2026年實(shí)現(xiàn)小批量供貨。技術(shù)突破將推動(dòng)鈷酸鋰在高端消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用深度,并拓展至無人機(jī)、醫(yī)療設(shè)備等新興場(chǎng)景。


2、產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合深化,資源掌控力決定成本優(yōu)勢(shì)


面對(duì)鈷價(jià)波動(dòng)(2025年LME鈷價(jià)同比上漲12%)和供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn),頭部企業(yè)加速垂直整合。華友鈷業(yè)通過控股巴莫科技,構(gòu)建“鈷礦-前驅(qū)體-正極材料”一體化鏈條,單噸成本較行業(yè)平均低8%-10%。類似地,格林美深化與印尼鎳鈷項(xiàng)目的合作,計(jì)劃到2027年實(shí)現(xiàn)30%的鈷原料自給率。這種整合模式不僅平抑原料價(jià)格波動(dòng),還通過副產(chǎn)品回收(如鎳鈷錳廢料)進(jìn)一步降低成本。此外,廢舊電池回收技術(shù)成為新焦點(diǎn)。邦普循環(huán)等企業(yè)通過濕法冶金技術(shù),實(shí)現(xiàn)鈷回收率超95%,并計(jì)劃投資建設(shè)智能化拆解工廠,提升回收效率。未來,具備全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)將在成本競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。


3、全球化布局加速,新興市場(chǎng)與政策合規(guī)成關(guān)鍵


中國(guó)鈷酸鋰企業(yè)正通過海外建廠規(guī)避貿(mào)易壁壘。廈鎢新能規(guī)劃在墨西哥建設(shè)2萬噸鈷酸鋰基地,配套北美市場(chǎng)需求;巴莫科技則與LG新能源合作,在波蘭布局歐洲產(chǎn)能。這種布局不僅縮短供應(yīng)鏈半徑,還通過本地化生產(chǎn)滿足歐盟《新電池法》等環(huán)保法規(guī)。同時(shí),新興市場(chǎng)崛起帶來增量空間。印度智能手機(jī)出貨量2025年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)18%,東南亞可穿戴設(shè)備市場(chǎng)復(fù)合增速超25%,為鈷酸鋰提供新需求。企業(yè)通過技術(shù)授權(quán)、合資建廠等方式滲透當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。例如,盟固利與印度塔塔集團(tuán)合作,開發(fā)適配本土需求的低成本鈷酸鋰產(chǎn)品。然而,全球化也面臨挑戰(zhàn)。剛果(金)出口政策、印尼鎳鈷礦權(quán)變動(dòng)等地緣風(fēng)險(xiǎn),要求企業(yè)建立多元化供應(yīng)體系。未來,具備全球資源配置能力、政策合規(guī)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè),將在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。


以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(elizabethfrankierollins.com)發(fā)布的《中國(guó)鈷酸鋰行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)銷狀況及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào),每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。

本文采編:CY407
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2025-2031年中國(guó)特種聚醚行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告
2025-2031年中國(guó)特種聚醚行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告

《2025-2031年中國(guó)特種聚醚行業(yè)市場(chǎng)研究分析及發(fā)展趨向研判報(bào)告》共八章,包含特種聚醚行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析,特種聚醚行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)與投資風(fēng)險(xiǎn)分析,特種聚醚行業(yè)投資建議分析等內(nèi)容。

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