研判2025！中國鍍錫板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量及出口分析：傳統(tǒng)歐美需求高端化，新興中東、東南亞成增量主力[圖]

內(nèi)容概況：據(jù)Mysteel監(jiān)測的26家鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)中，共計49條產(chǎn)線，2025年上半年，行業(yè)生產(chǎn)延續(xù)增勢，但呈現(xiàn)“高位震蕩”特征。1月受春節(jié)前置影響，受春節(jié)前置影響，產(chǎn)能利用率降至64.26%，產(chǎn)量同比減少3.08萬噸。2月需求快速回暖，產(chǎn)能利用率回升至69.71%，產(chǎn)量同比顯著增長4.75萬噸，彌補1月缺口。3-6月產(chǎn)能利用率持續(xù)攀升并穩(wěn)定高位，連續(xù)四個月維持在74%以上（顯著高于2024年同期水平），其中5月達78.92%，創(chuàng)近兩年峰值，對應產(chǎn)量46.12萬噸，同比增4.14萬噸；6月產(chǎn)量微降至46.02萬噸，但同比仍增1.51萬噸。

相關(guān)上市企業(yè)：寶鋼股份（600019）、首鋼股份（000959）、河鋼股份（000709）、錫業(yè)股份（000960）

相關(guān)企業(yè)：寶山鋼鐵股份有限公司、河鋼股份有限公司、鞍鋼股份有限公司、首鋼股份有限公司、山東鋼鐵股份有限公司、云南錫業(yè)股份有限公司、廣西華錫有色金屬股份有限公司、內(nèi)蒙古興業(yè)銀錫礦業(yè)股份有限公司、奧瑞金科技股份有限公司、廈門合興包裝印刷股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、美的集團股份有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司

關(guān)鍵詞：鍍錫板、鍍錫板市場規(guī)模、鍍錫板行業(yè)現(xiàn)狀、鍍錫板發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概述

鍍錫板（俗稱馬口鐵）是指表面鍍有一薄層金屬錫的鋼板。它將鋼的硬度和強度與錫的易焊接性、抗腐蝕性和光亮的外表集于一體。鍍錫板具有無味無毒、質(zhì)量輕、易于加工成型等優(yōu)點。印制不同的圖案還可以美化產(chǎn)品，因此在食品罐頭工業(yè)、電子器件、化工油漆等行業(yè)上得到了廣泛應用。在鍍錫板的生產(chǎn)過程中，帶鋼經(jīng)鍍錫軟熔以后，為了防止鍍錫板在貯存或涂料烘烤時錫層氧化發(fā)黃，同時提高鍍錫板的抗硫性等性能，要對鍍錫板進行鈍化處理。按鍍層厚度分類，鍍錫板可以分為等厚鍍錫板和差厚鍍錫板兩大類。

二、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鍍錫板行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材、錫、酸洗液、鈍化劑等原材料，以及電鍍機組、連續(xù)退火爐、酸洗線、平整機、剪切設(shè)備、酸洗機組、浸涂工藝設(shè)備、清洗設(shè)備、表面處理設(shè)備等生產(chǎn)設(shè)備。鋼材是鍍錫板的主要基材，通常采用低碳鋼，其質(zhì)量直接影響鍍錫板的性能和質(zhì)量。產(chǎn)業(yè)鏈中游為鍍錫板生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要應用于食品包裝、電子電器、汽車零部件、化工容器、船舶等領(lǐng)域。從細分行業(yè)來看，鍍錫板用于金屬包裝制品等行業(yè)，其中飲料罐占比約25%、食品罐約24%、化工罐約15%、雜罐禮盒約12%，單從這幾個下游行業(yè)馬口鐵用量已經(jīng)過半，為此下游罐頭食品、飲料等行業(yè)產(chǎn)量情況直接影響著鍍錫板需求?，F(xiàn)階段，飲料行業(yè)市場需求韌性增長，帶動該用途鍍錫板需求增加，罐頭和乳制品需求表現(xiàn)弱穩(wěn)，而啤酒類需求消費模式的轉(zhuǎn)變也使得鍍錫板制罐企業(yè)向多元布局轉(zhuǎn)型。

從全球儲量來看，2022年到2024年全球錫礦儲量為下降趨勢，到2024年全球錫礦儲量約為430萬噸。具體來看，全球錫礦儲量占比最高的為中國，占比約為23%。而從錫礦產(chǎn)量來看，2022年之后全球錫礦產(chǎn)量持續(xù)下降，到2024年全球錫礦產(chǎn)量約為30萬噸，同比下降5.5%。具體從產(chǎn)量來看，2024年全球錫礦產(chǎn)量占比最高的為中國，占比為23%。雖然中國產(chǎn)能及產(chǎn)量占比高，但高品位礦正面臨逐漸枯竭，且進口依賴度居高不下，這帶動國內(nèi)價格不斷攀升。2025年6月底，中國錫精礦價格為25.94萬元/噸，同比增長0.72%。錫價格的攀升將持續(xù)影響國內(nèi)下游（包括鍍錫板）市場。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國鍍錫板行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》

三、行業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)Mysteel監(jiān)測的26家鍍錫板生產(chǎn)企業(yè)中，共計49條產(chǎn)線，2025年上半年，行業(yè)生產(chǎn)延續(xù)增勢，但呈現(xiàn)“高位震蕩”特征。1月受春節(jié)前置影響，受春節(jié)前置影響，產(chǎn)能利用率降至64.26%，產(chǎn)量同比減少3.08萬噸。2月需求快速回暖，產(chǎn)能利用率回升至69.71%，產(chǎn)量同比顯著增長4.75萬噸，彌補1月缺口。3-6月產(chǎn)能利用率持續(xù)攀升并穩(wěn)定高位，連續(xù)四個月維持在74%以上（顯著高于2024年同期水平），其中5月達78.92%，創(chuàng)近兩年峰值，對應產(chǎn)量46.12萬噸，同比增4.14萬噸；6月產(chǎn)量微降至46.02萬噸，但同比仍增1.51萬噸。

近年來，我國鍍錫板出口市場呈現(xiàn)“波動增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”特征，傳統(tǒng)歐美市場與新興區(qū)域需求形成雙向驅(qū)動。傳統(tǒng)市場方面，歐美仍為主要出口目的地，但增速逐步趨穩(wěn)，需求更傾向于高端化、環(huán)保型產(chǎn)品（如高純度錫鍍層鍍錫板）。而新興市場方面，中東、東南亞地區(qū)需求顯著增長，成為出口增量重要來源。2025年1-5月我國鍍錫板出口總量共計77.42萬噸，同比增幅24.83%。

四、重點企業(yè)經(jīng)營情況

中國鍍錫板行業(yè)已形成“龍頭主導、區(qū)域分散、技術(shù)驅(qū)動”的競爭格局，市場集中度較高但區(qū)域差異化明顯。具體來看，寶鋼股份作為國內(nèi)最大電鍍錫板生產(chǎn)商，2025年設(shè)計年產(chǎn)能達80萬噸，占據(jù)高端市場主導地位。其技術(shù)優(yōu)勢顯著，采用不溶性陽極電鍍錫技術(shù)，鍍層均勻性控制在±1.5g/m2，產(chǎn)品合格率達98.5%。而首鋼股份的鍍錫板產(chǎn)品一次材調(diào)質(zhì)度覆蓋T-1至T-5.5，二次材調(diào)質(zhì)度覆蓋DR-7至DR-10；產(chǎn)品厚度覆蓋0.12mm至0.55mm，產(chǎn)品寬度覆蓋700mm至1250mm；鍍錫產(chǎn)品單面最低鍍錫量1.1g/㎡，最高鍍錫量11.2g/㎡，后處理方式涵蓋311鈍化、300鈍化、71鈍化；鍍鉻產(chǎn)品單面鍍鉻量70-150mg/㎡；綠鋼產(chǎn)品廢鋼比例可達55%。河鋼股份則通過專利布局（如“一種H級抽油桿鋼及其熱處理工藝”）和河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)供應鏈平臺建設(shè)，提升競爭力。

寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼股份是國內(nèi)鍍錫板領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，其鍍錫板產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具有顯著的市場地位和技術(shù)優(yōu)勢。公司生產(chǎn)的鍍錫板主要為食品、飲料包裝業(yè)高端用戶訂制。寶鋼股份是國內(nèi)首個近年來，公司持續(xù)推動鍍錫板的商業(yè)模式創(chuàng)新，實施“百千十”產(chǎn)品新戰(zhàn)略，明確“1+1+N”產(chǎn)品族群戰(zhàn)略，堅持差異化、同質(zhì)化產(chǎn)品相結(jié)合，推動取向硅鋼、彩涂和鍍錫的商業(yè)模式創(chuàng)新，實現(xiàn)高市占。生產(chǎn)深沖材鍍錫產(chǎn)品的企業(yè)。2025年一季度，寶鋼股份營業(yè)收入為728.80億元，同比下降9.82%；歸母凈利潤為24.34億元，同比增長26.38%。

北京首鋼股份有限公司主營業(yè)務為鋼鐵產(chǎn)品和金屬軟磁材料(電工鋼)的生產(chǎn)和銷售。以建設(shè)成為具有世界競爭力和影響力的鋼鐵上市公司為愿景，全力打造全球一流的高端材料服務商。全資擁有首鋼股份遷安鋼鐵公司、首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司、北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司，控股首鋼智新電磁材料（遷安）股份有限公司、北京首鋼冷軋薄板有限公司等鋼鐵實體單位。首鋼為全流程一貫制鍍錫鍍鉻板生產(chǎn)企業(yè)，鍍錫板產(chǎn)品在京唐基地完成全部生產(chǎn)。2025年一季度，首鋼股份營業(yè)收入為265.33億元，同比下降10.18%；歸母凈利潤為3.28億元，同比增長1449.36%。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、技術(shù)驅(qū)動與產(chǎn)品高端化，突破“卡脖子”瓶頸搶占高端市場

中國鍍錫板行業(yè)正從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“技術(shù)驅(qū)動”，超薄鍍錫板技術(shù)成為競爭焦點，河鋼集團衡板包裝已實現(xiàn)0.12毫米級食品級鍍錫板量產(chǎn)，采用六輥可逆軋機與連續(xù)退火機組，產(chǎn)品強度達620兆帕，厚度公差控制在±0.003毫米，滿足高端制罐需求。寶鋼股份則通過AI賦能生產(chǎn)，2024年上線125個智能場景，其“高爐大模型”實現(xiàn)爐熱控制精度超90%，鐵水溫度合格率穩(wěn)定在90%以上，單位產(chǎn)品能耗降低2千克/噸。環(huán)保鍍層技術(shù)亦取得突破，真空電鍍工藝通過納米涂層與復合材料應用，減少重金屬排放，部分企業(yè)鉻排放指標壓縮至5.1公斤/年。此外，高純度錫鍍層（純度≥99.99%）產(chǎn)品占比提升至30%，替代傳統(tǒng)鍍層，滿足食品包裝安全標準升級需求。

2、政策推動綠色低碳，行業(yè)走向可持續(xù)發(fā)展

綠色低碳發(fā)展將成為鍍錫板行業(yè)的重要趨勢。隨著全球環(huán)保意識的不斷增強，鍍錫板行業(yè)對環(huán)保型生產(chǎn)工藝與設(shè)備的應用需求日益迫切。企業(yè)將通過采用清潔能源、改進生產(chǎn)工藝、優(yōu)化排放控制等手段，降低生產(chǎn)過程中的能耗和排放。例如，通過改進鍍錫工藝，減少錫的使用量，降低廢水中的錫含量。同時，推廣使用清潔能源，減少碳排放，降低對環(huán)境的影響。此外，加強廢舊鍍錫板的回收利用和處置工作，降低對環(huán)境的污染和破壞。

3、市場需求多元化，新興領(lǐng)域崛起與傳統(tǒng)市場升級并舉

新能源汽車領(lǐng)域，動力電池殼體用鍍錫板需求增加，寶鋼股份等企業(yè)已開發(fā)超薄鍍錫板（0.08mm以下），適配輕量化需求；光伏產(chǎn)業(yè)中，鍍錫焊帶用錫量隨全球500GW裝機目標增長。傳統(tǒng)市場則呈現(xiàn)“量穩(wěn)質(zhì)升”特征，食品包裝領(lǐng)域需求占比仍超60%，但鋁合金替代壓力凸顯。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國鍍錫板行業(yè)市場運行態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。