2025年中國間苯二甲酸行業(yè)產業(yè)鏈圖譜、產能、進出口及發(fā)展趨勢研判：聚酯瓶片產量增長持續(xù)拉動行業(yè)發(fā)展，但國產能力不足導致市場仍大量依賴進口補充[圖]

內容概要：間苯二甲酸（PIA），也稱異酞酸、1,3-苯二甲酸，是一種白色結晶性粉末或針狀結晶。聚酯瓶片作為我國間苯二甲酸下游最大的需求市場，其年消費占比超過四成，遠高于醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他下游（占比均在20%以下）。而我國作為全球最大的聚酯瓶片生產國、消費國和出口國，其龐大的產業(yè)規(guī)模為間苯二甲酸行業(yè)提供了廣闊空間。近年來，在包裝、片材等下游行業(yè)及出口需求的持續(xù)推動下，我國聚酯瓶片產量持續(xù)增長，2024年同比增長18.17%達1549.25萬噸，推動國內間苯二甲酸表觀消費量同步增長13.52%，拉動同年全國間苯二甲酸產量大幅提升，同比增長33.7%，達44.6萬噸。

相關上市企業(yè)：恒逸石化（000703）；西力生物（871574）等

相關企業(yè)：安徽凱米科環(huán)?？萍加邢薰?；中國石化集團北京燕山石油化工有限公司；廣州遠達新材料有限公司；上海麥克林生化科技股份有限公司；福建百宏石化有限公司；山東安達化纖制品有限公司；安徽華群新材料有限公司；杭州臨安欣明化工有限公司；遠紡工業(yè)（揚州）有限公司；常熟市天音塑化貿易有限公司；石獅市佳龍石化紡纖有限公司等

關鍵詞：產業(yè)鏈；間苯二甲酸產能；間苯二甲酸產量；表觀消費量；進出口；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

間苯二甲酸（PIA），也稱異酞酸、1,3-苯二甲酸，是一種白色結晶性粉末或針狀結晶，易溶于醇和冰醋酸，微溶于沸水但不溶于冷水，幾乎不溶于苯和石油醚。間苯二甲酸也是一種重要的有機化合物，具有較強的耐熱、耐水解性和耐化學性，下游應用領域廣泛。從制備情況看，工業(yè)上通常以間二甲苯為原料，以乙酸鈷為催化劑、乙醛為促進劑、乙酸為溶劑，在約0.6MPa壓力下于120℃低溫液相氧化制得間苯二甲酸；另外，間苯二甲腈水解，或間二甲苯用高錳酸鉀氧化也是工業(yè)上采用的生產間苯二甲酸的方法。

從產業(yè)鏈看，間苯二甲酸行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料供應環(huán)節(jié)，主要包括間二甲苯、乙酸鈷、乙醛、乙酸、間苯二甲腈、高錳酸鉀等。產業(yè)鏈中游為間苯二甲酸生產制造環(huán)節(jié)，代表廠商有燕山石化、恒逸石化、西力生物等。產業(yè)鏈下游為間苯二甲酸應用領域，主要包括聚酯瓶片、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等化工產品生產領域，以及涂料、聚酯纖維染色改性劑、醫(yī)藥等領域。

二、產業(yè)現(xiàn)狀

2020至2021年，我國間苯二甲酸行業(yè)進入擴能周期，恒逸石化與寧波臺化先后完成新產能建設并投產。此后，行業(yè)進入產能平穩(wěn)階段，2022-2024年產能規(guī)模穩(wěn)定維持在55萬噸左右，期間未新增任何生產裝置。

聚酯瓶片作為我國間苯二甲酸下游最大的需求市場，其年消費占比超過四成，遠高于醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等其他下游（占比均在20%以下）。而我國作為全球最大的聚酯瓶片生產國、消費國和出口國，其龐大的產業(yè)規(guī)模為間苯二甲酸行業(yè)提供了廣闊空間。近年來，在包裝、片材等下游行業(yè)及出口需求的持續(xù)推動下，我國聚酯瓶片產量持續(xù)增長，2024年同比增長18.17%達1549.25萬噸，推動國內間苯二甲酸表觀消費量同步增長13.52%，拉動同年全國間苯二甲酸產量大幅提升，同比增長33.7%，達44.6萬噸。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國間苯二甲酸行業(yè)市場全景調研及投資機會研判報告》

三、進出口

從進出口市場看，由于長期以來我國間苯二甲酸供給不足，產能與產量始終無法滿足下游消費需求，因此國內市場仍大量依賴進口補充。數據顯示，近年來我國間苯二甲酸進口量始終維持在20萬噸以上。不過2024年由于國內產量大增，其進口量回落至23.46萬噸，同比下降12.89%。同期間苯二甲酸對外依存度降至34.47%，較2023年下降10.2個百分點，與2018年85%的高位相比實現(xiàn)了質的飛躍。這一突破主要源于國內間苯二甲酸生產技術的持續(xù)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化，帶動了自主供給能力的系統(tǒng)性提升。

四、企業(yè)格局

間苯二甲酸作為精細化工產品，具有技術密集、資本密集和資源密集型特征，行業(yè)整體壁壘高筑，新進入者稀少，競爭格局較為穩(wěn)固。目前我國間苯二甲酸行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的寡頭壟斷態(tài)勢，生產企業(yè)數量極為有限。數據顯示，2024年恒逸石化和寧波臺化兩家頭部企業(yè)合計掌控超90%的產能供給。其中，恒逸石化以30萬噸產能占全國間苯二甲酸總產能的54.55%，領跑行業(yè)；寧波臺化則以20萬噸產能占全國間苯二甲酸總產能的36.36%，緊隨其后。

恒逸石化股份有限公司成立于2004年7月26日，于2011年6月在深交所整體資產上市，股票簡稱“恒逸石化”。恒逸石化致力于發(fā)展成為國內領先、國際一流的石化產業(yè)集團之一，目前已逐步形成“滌綸+錦綸”雙綸驅動的石化產業(yè)鏈為核心業(yè)務，石化金融、石化貿易為成長業(yè)務，化纖產業(yè)大數據、智能制造為新興業(yè)務的“石化+” 多層次立體產業(yè)布局，公司主營產品包括精對苯二甲酸（PTA）、間苯二甲酸（PIA）、己內酰胺（CPL）、聚酯（PET）切片、瓶片以及滌綸預取向絲（POY）、滌綸牽伸絲（FDY）、滌綸加彈絲（DTY）、短纖等。數據顯示，2024年，恒逸石化營業(yè)總收入為1254.63億元，同比下降7.85%；其中，PIA銷售收入為17.65億元，同比增長90.85%。

中國石化集團北京燕山石油化工有限公司（以下簡稱“燕山石化”）隸屬于中國石化集團，始建于1967年，成立于1970年，是我國建廠最早、規(guī)模最大的現(xiàn)代石油化工聯(lián)合企業(yè)之一，目前公司原油加工能力超過1000萬噸/年、乙烯生產能力超過80萬噸/年，主營產品包括有汽油、京標v汽柴油、EVA、粗石蠟、間苯二甲酸、HVI潤滑油基礎油、3號噴氣燃料、液化石油氣、溴化丁基橡膠、聚合級苯酚丙酮、三元共聚聚丙烯等。

五、發(fā)展趨勢

1、產能平穩(wěn)與國產化替代

近年來，我國間苯二甲酸行業(yè)進入產能平穩(wěn)階段，2022-2024年產能穩(wěn)定維持在55萬噸規(guī)模，未新增生產裝置。然而，2024年國內產量大幅提升，同比增長33.7%至44.6萬噸，進口量回落至23.46萬噸，對外依存度降至34.47%。這表明，隨著國內生產技術的持續(xù)創(chuàng)新和工藝優(yōu)化，我國間苯二甲酸自主供給能力顯著提升，全面實現(xiàn)國產化替代進口的趨勢日益明顯。未來，行業(yè)將繼續(xù)鞏固這一成果，提升國產產品的市場競爭力。

2、市場需求持續(xù)增長

間苯二甲酸作為重要的有機化工原料，廣泛應用于聚酯瓶片、醇酸樹脂、不飽和聚酯樹脂等領域。其中，聚酯瓶片是間苯二甲酸最大的下游市場，2024年占比超過四成。隨著我國聚酯瓶片產能的穩(wěn)步增長，對間苯二甲酸的需求量將持續(xù)增加。此外，隨著環(huán)保政策的推動和下游行業(yè)對高性能材料需求的增長，間苯二甲酸在醫(yī)藥、電子化學品等領域的應用也將不斷拓展，為市場需求提供新的增長點。

3、環(huán)保與綠色生產轉型

隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴格，間苯二甲酸行業(yè)正面臨向綠色、可持續(xù)方向轉型的壓力。企業(yè)紛紛加大在環(huán)保技術和清潔生產方面的投入，采用更加環(huán)保的生產工藝，減少廢水廢氣的排放，降低對環(huán)境的影響。同時，政府也出臺了一系列政策，鼓勵企業(yè)采用綠色煉油技術和替代原料，推動行業(yè)向低碳、環(huán)保方向發(fā)展。未來，環(huán)保和可持續(xù)性將成為間苯二甲酸行業(yè)發(fā)展的重要考量因素，推動行業(yè)實現(xiàn)更加健康、可持續(xù)的發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國間苯二甲酸行業(yè)市場全景調研及投資機會研判報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。