研判2025！中國(guó)可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、相關(guān)政策及出貨量分析：全球可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)出貨量增長(zhǎng)13%，生態(tài)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型加速[圖]

內(nèi)容概況：全球可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)正處于高速發(fā)展與深度變革的交匯期。2025年一季度，全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量為0.47億臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%。這一增長(zhǎng)主要得益于去年同期基數(shù)較低以及市場(chǎng)需求的回升。其中，基礎(chǔ)手環(huán)、基礎(chǔ)手表和智能手表三大主要產(chǎn)品品類均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，成為推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張的主要?jiǎng)恿ΑｋS著硬件盈利空間的持續(xù)收緊，可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)正從“硬件驅(qū)動(dòng)”向“生態(tài)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。廠商們正在加快平臺(tái)和服務(wù)的開(kāi)發(fā)，以提升用戶留存并推動(dòng)可持續(xù)營(yíng)收。例如，小米通過(guò)其廣泛的產(chǎn)品組合和HyperOS深化設(shè)備集成和用戶參與，而華為則通過(guò)華為健康A(chǔ)PP構(gòu)建閉環(huán)健康生態(tài)系統(tǒng)。

相關(guān)上市企業(yè)：小米集團(tuán)（01810）

相關(guān)企業(yè)：寶鈦股份有限公司、西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司、西部材料股份有限公司、歐菲光集團(tuán)股份有限公司、京東方科技集團(tuán)股份有限公司、紫光國(guó)芯微電子股份有限公司、北京君正集成電路股份有限公司、深天馬微電子股份有限公司、億緯鋰能股份有限公司、上海移遠(yuǎn)通信技術(shù)股份有限公司、海天國(guó)際控股有限公司、九安醫(yī)療電子股份有限公司

關(guān)鍵詞：可穿戴腕帶設(shè)備、可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模、可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀、可穿戴腕帶設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

可穿戴腕帶設(shè)備是一種佩戴在手腕上的便攜式電子設(shè)備，通過(guò)集成傳感器、芯片和智能算法，實(shí)現(xiàn)健康監(jiān)測(cè)、運(yùn)動(dòng)追蹤、信息交互等功能。按功能分類，可穿戴腕帶設(shè)備包括健康監(jiān)測(cè)型、運(yùn)動(dòng)追蹤型、智能通知型、定位管理型、心理監(jiān)測(cè)型、個(gè)性化服務(wù)型等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段。2000年至2014年的萌芽期，可穿戴設(shè)備作為一種新興的電子設(shè)備概念開(kāi)始逐漸被人們所知曉，但市場(chǎng)上的產(chǎn)品種類較少，技術(shù)也不夠成熟，主要以一些簡(jiǎn)單的運(yùn)動(dòng)追蹤手環(huán)為主，功能較為單一，主要滿足用戶對(duì)運(yùn)動(dòng)步數(shù)、睡眠等基本數(shù)據(jù)的監(jiān)測(cè)需求。隨著人們對(duì)健康和運(yùn)動(dòng)的關(guān)注度逐漸提高，以及智能手機(jī)的普及，消費(fèi)者對(duì)于能夠與手機(jī)配合使用的可穿戴設(shè)備產(chǎn)生了一定的興趣，為可穿戴腕帶設(shè)備的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2015年至2018年的快速增長(zhǎng)期，傳感器技術(shù)、藍(lán)牙技術(shù)等不斷進(jìn)步，使得可穿戴腕帶設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)更多功能，如心率監(jiān)測(cè)、血壓監(jiān)測(cè)等健康數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，產(chǎn)品種類也日益豐富，除了基礎(chǔ)手環(huán)外，智能手表等產(chǎn)品開(kāi)始逐漸興起。消費(fèi)者對(duì)可穿戴腕帶設(shè)備的認(rèn)知度和接受度不斷提高，市場(chǎng)需求迅速擴(kuò)大，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入該領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇。

2019年至2023年的創(chuàng)新升級(jí)期，隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多的企業(yè)涌入，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)、功能和性價(jià)比要求越來(lái)越高，促使企業(yè)不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，以增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。為了滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求，企業(yè)加大了對(duì)技術(shù)研發(fā)的投入，推動(dòng)了可穿戴腕帶設(shè)備在健康監(jiān)測(cè)、智能交互、運(yùn)動(dòng)追蹤等方面的不斷升級(jí)。同時(shí)，可穿戴腕帶設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展，除了消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)外，在醫(yī)療、養(yǎng)老等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也逐漸增多。

2024年至今的穩(wěn)定發(fā)展期，傳感器技術(shù)、芯片技術(shù)、電池技術(shù)等不斷取得新的突破，使得可穿戴腕帶設(shè)備在性能、精度、續(xù)航等方面得到顯著提升。同時(shí)，人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，為設(shè)備提供了更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析和處理能力，提升了用戶體驗(yàn)。同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，華為、小米、蘋果等少數(shù)幾家頭部企業(yè)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)、市場(chǎng)渠道等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料、零部件和生產(chǎn)設(shè)備等，其中原材料包括金屬材料（不銹鋼、合金鋁、鈦合金等）、非金屬材料（硅膠/氟橡膠、玻璃基板/藍(lán)寶石、塑料等）等，零部件包括芯片（主控芯片、傳感器芯片等）、顯示屏、電池、通信模塊、天線、振動(dòng)馬達(dá)、麥克風(fēng)等，生產(chǎn)設(shè)備包括注塑機(jī)、SMT貼片機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)、檢測(cè)設(shè)備、組裝設(shè)備等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為可穿戴腕帶設(shè)備生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括健康監(jiān)測(cè)、運(yùn)動(dòng)追蹤、社交互動(dòng)、影音娛樂(lè)、定位導(dǎo)航、移動(dòng)支付等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、相關(guān)政策

中國(guó)可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)正處于政策紅利與技術(shù)變革的交匯期，隨著國(guó)家“十四五”規(guī)劃導(dǎo)向的深入，可穿戴腕帶設(shè)備慢慢深化醫(yī)療、工業(yè)等場(chǎng)景布局，同時(shí)建立數(shù)據(jù)安全、供應(yīng)鏈自主的保障。2025年1月，商務(wù)部等五部門印發(fā)《手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）購(gòu)新補(bǔ)貼實(shí)施方案》，提出個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)買手機(jī)、平板、智能手表（手環(huán)）3類數(shù)碼產(chǎn)品（單件銷售價(jià)格不超過(guò)6000元），可享受購(gòu)新補(bǔ)貼。每人每類可補(bǔ)貼1件，每件補(bǔ)貼比例為減去生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)及移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商所有優(yōu)惠后最終銷售價(jià)格的15％，每件最高不超過(guò)500元。2025年購(gòu)新補(bǔ)貼政策通過(guò)“短期刺激-中期驅(qū)動(dòng)-長(zhǎng)期賦能”的路徑，為可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。政策不僅直接拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)，更推動(dòng)技術(shù)革新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與生態(tài)構(gòu)建，助力中國(guó)在全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先地位。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

全球可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)正處于高速發(fā)展與深度變革的交匯期。2025年一季度，全球可穿戴腕帶設(shè)備出貨量為0.47億臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%。這一增長(zhǎng)主要得益于去年同期基數(shù)較低以及市場(chǎng)需求的回升。其中，基礎(chǔ)手環(huán)、基礎(chǔ)手表和智能手表三大主要產(chǎn)品品類均實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，成為推動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)張的主要?jiǎng)恿ΑｋS著硬件盈利空間的持續(xù)收緊，可穿戴腕帶設(shè)備市場(chǎng)正從“硬件驅(qū)動(dòng)”向“生態(tài)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。廠商們正在加快平臺(tái)和服務(wù)的開(kāi)發(fā)，以提升用戶留存并推動(dòng)可持續(xù)營(yíng)收。例如，小米通過(guò)其廣泛的產(chǎn)品組合和HyperOS深化設(shè)備集成和用戶參與，而華為則通過(guò)華為健康A(chǔ)PP構(gòu)建閉環(huán)健康生態(tài)系統(tǒng)。

六、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

從全球可穿戴腕帶設(shè)備各企業(yè)出貨量來(lái)看，2025年一季度，小米出貨量增長(zhǎng)44%至870萬(wàn)臺(tái)重回全球第一，主要受益于紅米手環(huán)5的熱銷。蘋果位居第二，Apple Watch出貨量同比增長(zhǎng)5%達(dá)到760萬(wàn)臺(tái)。華為穩(wěn)居第三，得益于GT和Fit系列的穩(wěn)定表現(xiàn)，以及華為健康A(chǔ)pp在全球范圍內(nèi)的加速推廣，其出貨量同比增長(zhǎng)36%達(dá)到710萬(wàn)臺(tái)，生態(tài)戰(zhàn)略正逐步從中國(guó)拓展至海外市場(chǎng)。三星出貨量同比大增74%至490萬(wàn)臺(tái)，主要依靠“雙軌制”戰(zhàn)略：一方面通過(guò)大眾產(chǎn)品擴(kuò)大在新興市場(chǎng)的用戶基礎(chǔ)，另一方面則通過(guò)智能手表保持其在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的高端定位。佳明（Garmin）位列第五，出貨量增長(zhǎng)10%至180萬(wàn)臺(tái)。

華為技術(shù)有限公司是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商，在可穿戴腕帶設(shè)備領(lǐng)域，華為依托其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和生態(tài)整合能力，已成為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。其可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)由終端BG（業(yè)務(wù)集團(tuán)）運(yùn)管，通過(guò)自研芯片、操作系統(tǒng)及健康算法，構(gòu)建起覆蓋全場(chǎng)景的智能穿戴產(chǎn)品矩陣。2025年一季度，華為可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)710萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)36%，穩(wěn)居全球第三。其中，華為Watch GT系列累計(jì)銷量突破8000萬(wàn)臺(tái)。華為與70余家三甲醫(yī)院合作，推動(dòng)設(shè)備數(shù)據(jù)納入慢性病管理平臺(tái)；通過(guò)“星閃”技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備與跑步機(jī)、體脂秤等10類運(yùn)動(dòng)器材的聯(lián)動(dòng)。

小米科技有限責(zé)任公司是一家以智能手機(jī)、智能硬件和IoT平臺(tái)為核心的消費(fèi)電子及智能制造公司。在可穿戴腕帶設(shè)備領(lǐng)域，小米憑借“硬件+互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，迅速成為全球出貨量領(lǐng)先的廠商。其可穿戴業(yè)務(wù)由生態(tài)鏈部統(tǒng)籌，通過(guò)“紅米+小米”雙品牌策略覆蓋全價(jià)位段市場(chǎng)。2025年一季度，小米可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)870萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)44%，超越蘋果重返全球第一。其中，紅米手環(huán)系列累計(jì)銷量超1.2億臺(tái)。2024年，小米集團(tuán)總營(yíng)收為3659億元，同比增長(zhǎng)35.04%；毛利為765.60億元，同比增長(zhǎng)33.20%。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、技術(shù)融合驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品形態(tài)與功能革命

中國(guó)可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)正迎來(lái)技術(shù)融合的爆發(fā)期，推動(dòng)產(chǎn)品向“無(wú)感化、主動(dòng)化、專業(yè)化”方向演進(jìn)。首先，柔性顯示與生物兼容材料的突破將催生新一代設(shè)備形態(tài)。例如，京東方已研發(fā)出可彎曲AMOLED屏幕，厚度僅0.3毫米，未來(lái)可集成于智能戒指或隱形眼鏡中，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)無(wú)感監(jiān)測(cè)。其次，AI算法與多模態(tài)傳感器的融合將提升健康監(jiān)測(cè)精度。華為TruSeen 5.0+心率監(jiān)測(cè)技術(shù)通過(guò)8通道光電傳感器和深度學(xué)習(xí)算法，已將心率誤差控制在±1bpm以內(nèi)，未來(lái)可進(jìn)一步預(yù)測(cè)房顫、低血糖等風(fēng)險(xiǎn)。此外，低功耗芯片與能源技術(shù)的迭代將延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航。紫光展銳W6系列MCU芯片采用12nm工藝，功耗較前代降低40%，配合固態(tài)電池技術(shù)，設(shè)備續(xù)航有望突破30天。這些技術(shù)突破將使設(shè)備從“被動(dòng)記錄”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)干預(yù)”，例如通過(guò)AI分析睡眠數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)節(jié)空調(diào)溫度，或監(jiān)測(cè)到跌倒后自動(dòng)觸發(fā)緊急呼叫。

2、場(chǎng)景深化催生垂直領(lǐng)域解決方案

隨著市場(chǎng)需求細(xì)分，可穿戴腕帶設(shè)備正從消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)向醫(yī)療、工業(yè)、養(yǎng)老等領(lǐng)域滲透。在醫(yī)療健康領(lǐng)域，設(shè)備已成為慢性病管理的重要工具。例如，華為Watch D系列血壓監(jiān)測(cè)功能已通過(guò)國(guó)家二類醫(yī)療器械認(rèn)證，數(shù)據(jù)可直接用于高血壓臨床診斷，未來(lái)可集成無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)功能，覆蓋糖尿病患者群體。在工業(yè)安全領(lǐng)域，礦山、建筑等行業(yè)對(duì)防爆手環(huán)的需求激增。此類設(shè)備需具備環(huán)境監(jiān)測(cè)（如瓦斯?jié)舛龋?、人員定位（精度達(dá)厘米級(jí)）和緊急呼叫功能，響應(yīng)時(shí)間需低于30秒。在適老化改造領(lǐng)域，政府推動(dòng)下，緊急呼叫手環(huán)已成為獨(dú)居老人標(biāo)配，設(shè)備需支持一鍵呼救、用藥提醒和跌倒檢測(cè)，并與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。這些垂直場(chǎng)景對(duì)設(shè)備的可靠性、專業(yè)性和合規(guī)性提出更高要求，倒逼廠商深化與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、工業(yè)企業(yè)的合作。

3、生態(tài)構(gòu)建與全球化競(jìng)爭(zhēng)加劇

中國(guó)廠商正通過(guò)“硬件+軟件+服務(wù)”生態(tài)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力。華為通過(guò)鴻蒙系統(tǒng)整合手機(jī)、手表、汽車等設(shè)備，實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)跨端同步和健康服務(wù)閉環(huán)，例如手表監(jiān)測(cè)到異常心率后，可自動(dòng)建議用戶預(yù)約線上醫(yī)生。小米則依托HyperOS和米家生態(tài)，將手表打造為智能家居控制中樞，用戶可通過(guò)手勢(shì)操控空調(diào)、燈光等設(shè)備。與此同時(shí)，全球化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。華為、小米在印度、東南亞市場(chǎng)憑借性價(jià)比策略搶占份額，例如小米手環(huán)在印度市占率達(dá)35%；而傳音控股則通過(guò)本地化設(shè)計(jì)（如支持多種語(yǔ)言、耐高溫材質(zhì)）開(kāi)拓非洲市場(chǎng)。然而，國(guó)際巨頭也在反撲，蘋果通過(guò)健康訂閱服務(wù)（如Fitness+）提升用戶粘性，三星Galaxy Ring智能戒指以時(shí)尚設(shè)計(jì)吸引年輕群體。未來(lái)，中國(guó)廠商需在芯片自主化（如RISC-V架構(gòu)）、數(shù)據(jù)合規(guī)（如歐盟GDPR認(rèn)證）和品牌高端化（如萬(wàn)元價(jià)位段產(chǎn)品）方面持續(xù)突破，方能在全球競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)可穿戴腕帶設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析研究及投資戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。