研判2025！中國(guó)二甲苯行業(yè)分類(lèi)、發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)趨勢(shì)分析：供需寬松與自給率提升施壓二甲苯價(jià)格，下游需求放緩行業(yè)面臨挑戰(zhàn)[圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2024年底，中國(guó)含量≥96%二甲苯生產(chǎn)資料價(jià)格為6965.37元/噸，環(huán)比下降0.57%，同比下降7.13%。從供需角度看，盡管?chē)?guó)內(nèi)二甲苯產(chǎn)能有新增釋放，但下游需求增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，未能完全消化新增產(chǎn)能，導(dǎo)致市場(chǎng)供需關(guān)系趨于寬松，價(jià)格因此受到抑制。

相關(guān)上市企業(yè)：榮盛石化（002493）、恒力石化（600346）、恒逸石化（000703）、中國(guó)石化（600028）、中國(guó)石油（601857）

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)石油化工股份有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司、中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司、中國(guó)神華能源股份有限公司、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司、中國(guó)石油天然氣管道工程有限公司、中國(guó)石化催化劑有限公司、桐昆集團(tuán)股份有限公司、新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司、江蘇恒力化纖股份有限公司、上海華誼（集團(tuán)）公司、萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)鍵詞：二甲苯、二甲苯市場(chǎng)規(guī)模、二甲苯行業(yè)現(xiàn)狀、二甲苯發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

二甲苯是苯環(huán)上兩個(gè)氫原子被甲基取代后的產(chǎn)物，分子式為C?H??。它是一種無(wú)色透明的液體，具有芳香氣味，不溶于水，但可溶于乙醇、乙醚等多種有機(jī)溶劑。二甲苯有三種同分異構(gòu)體，分別是鄰二甲苯、間二甲苯和對(duì)二甲苯，它們的區(qū)別在于兩個(gè)甲基在苯環(huán)上的相對(duì)位置不同。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)二甲苯行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。20世紀(jì)50年代至80年代初的技術(shù)引進(jìn)與產(chǎn)業(yè)奠基期，20世紀(jì)50年代，中國(guó)通過(guò)引進(jìn)蘇聯(lián)技術(shù)開(kāi)始建立二甲苯生產(chǎn)裝置，初期以煤焦油加工副產(chǎn)品回收為主，產(chǎn)能規(guī)模有限。例如，鎮(zhèn)海煉化于1980年代初建成國(guó)內(nèi)首套連續(xù)重整裝置，標(biāo)志著二甲苯生產(chǎn)技術(shù)從物理分離向化學(xué)合成轉(zhuǎn)型。

20世紀(jì)80年代中至90年代末的改革開(kāi)放與產(chǎn)能擴(kuò)張期，隨著聚酯纖維（滌綸）需求爆發(fā)，PX作為核心原料需求激增。揚(yáng)子石化于1997年引進(jìn)UOP公司吸附分離技術(shù)，建成國(guó)內(nèi)首套大型PX裝置（45萬(wàn)噸/年），推動(dòng)PX收率提升至70%以上。同期，甲苯歧化與烷基轉(zhuǎn)移技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，降低原料消耗。

21世紀(jì)初至2010年的技術(shù)壟斷與產(chǎn)業(yè)突圍期，國(guó)際巨頭通過(guò)專(zhuān)利壁壘壟斷PX吸附劑技術(shù)。2003年，中石化上海石化研究院成功研發(fā)RAX-2000型吸附劑，打破國(guó)外壟斷，使國(guó)產(chǎn)裝置運(yùn)行成本降低30%?！笆晃濉逼陂g，國(guó)家規(guī)劃新增PX產(chǎn)能598萬(wàn)噸，重點(diǎn)布局華東、華南沿海地區(qū)。中石化、中石油占據(jù)70%以上市場(chǎng)份額，民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始試水PX領(lǐng)域，如恒力石化2010年在大連啟動(dòng)200萬(wàn)噸/年P(guān)X項(xiàng)目。

2011年至2020年的民營(yíng)崛起與產(chǎn)能爆發(fā)期，2015年國(guó)家發(fā)改委取消PX項(xiàng)目核準(zhǔn)限制，民營(yíng)資本大舉進(jìn)入。浙江石化、恒力石化等企業(yè)啟動(dòng)千萬(wàn)噸級(jí)煉化一體化項(xiàng)目，采用沸騰床加氫、芳烴聯(lián)合裝置等先進(jìn)技術(shù)，PX收率突破80%。生物基PX技術(shù)取得突破，恒力石化建成全球首套10萬(wàn)噸/年生物質(zhì)PX裝置，原料替代率達(dá)30%。

2021年至今的綠色轉(zhuǎn)型與高端化發(fā)展期，行業(yè)面臨能耗“雙控”壓力，頭部企業(yè)加速布局碳捕集（CCUS）和氫能利用。榮盛石化投資18億元建設(shè)碳捕集裝置，碳排放強(qiáng)度降低40%。異構(gòu)體級(jí)PX市場(chǎng)占比提升，高端溶劑級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)份額收縮，電子級(jí)二甲苯成為外資企業(yè)（如?？松梨冢┲攸c(diǎn)布局領(lǐng)域。而中國(guó)企業(yè)通過(guò)海外建廠（如恒力石化新加坡基地）和技術(shù)輸出（如中石化向沙特轉(zhuǎn)讓PX技術(shù)）拓展國(guó)際市場(chǎng)。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

二甲苯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料和生產(chǎn)設(shè)備等，其中原材料包括石油基原料（原油、石腦油）、煤基原料（煤炭、甲醇）等，生產(chǎn)設(shè)備包括催化重整裝置、芳烴聯(lián)合裝置、吸附分離裝置等。產(chǎn)業(yè)鏈中游為二甲苯的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括紡織、服裝、食品包裝、汽車(chē)制造、溶劑、醫(yī)藥中間體、涂料、染料、農(nóng)藥等。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)二甲苯行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》

四、行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2024年底，中國(guó)含量≥96%二甲苯生產(chǎn)資料價(jià)格為6965.37元/噸，環(huán)比下降0.57%，同比下降7.13%。從供需角度看，盡管?chē)?guó)內(nèi)二甲苯產(chǎn)能有新增釋放，但下游需求增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，未能完全消化新增產(chǎn)能，導(dǎo)致市場(chǎng)供需關(guān)系趨于寬松，價(jià)格因此受到抑制。

近年來(lái)，中國(guó)二甲苯對(duì)外依存度持續(xù)下降，自給率不斷提升。2025年一季度，中國(guó)二甲苯進(jìn)口市場(chǎng)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌態(tài)勢(shì)，其進(jìn)口數(shù)量為225萬(wàn)噸，同比下降4.66%；進(jìn)口金額為19.46億美元，同比下降19.29%。進(jìn)口量降幅遠(yuǎn)小于進(jìn)口金額降幅，直接反映國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下行壓力，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格下滑。

五、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)二甲苯行業(yè)呈現(xiàn)“寡頭主導(dǎo)、梯隊(duì)分明”的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度持續(xù)提升，技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)鏈整合成為核心競(jìng)爭(zhēng)要素。中國(guó)二甲苯行業(yè)龍頭企業(yè)中石化、中石油兩大國(guó)企憑借煉化一體化布局占據(jù)領(lǐng)先地位，而恒力石化、榮盛石化等民營(yíng)巨頭通過(guò)200萬(wàn)噸級(jí)超大規(guī)模裝置，將生產(chǎn)成本壓縮至行業(yè)平均水平之下，向領(lǐng)先地位沖鋒。其他企業(yè)如盛虹石化、東方盛虹等，專(zhuān)注高端化、差異化產(chǎn)品。

中國(guó)石油化工股份有限公司是中國(guó)二甲苯行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，其業(yè)務(wù)涵蓋二甲苯的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)能規(guī)模，中國(guó)石化在二甲苯領(lǐng)域取得了顯著成就。在技術(shù)方面，中國(guó)石化持續(xù)創(chuàng)新，引領(lǐng)芳烴產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司自主研發(fā)的“高效環(huán)保芳烴成套技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”項(xiàng)目，攻克了包括芳烴轉(zhuǎn)化與分離等系列復(fù)雜過(guò)程的技術(shù)難題，開(kāi)發(fā)出具有國(guó)際領(lǐng)先水平的高效環(huán)保芳烴成套技術(shù)。該項(xiàng)目榮獲國(guó)家科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)，標(biāo)志著中國(guó)石化在芳烴技術(shù)領(lǐng)域取得了重大突破。通過(guò)不斷創(chuàng)新，中國(guó)石化已開(kāi)發(fā)出第三代芳烴成套技術(shù)，并在九江石化等企業(yè)成功應(yīng)用，裝置運(yùn)行能耗較上一代技術(shù)降低25%，技術(shù)水平全面領(lǐng)先世界同類(lèi)裝置。在產(chǎn)能方面，中國(guó)石化擁有多個(gè)大型二甲苯生產(chǎn)基地，如揚(yáng)子石化、海南煉化等。這些基地采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，確保了二甲苯產(chǎn)品的高質(zhì)量和穩(wěn)定供應(yīng)。同時(shí)，中國(guó)石化還積極擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)二甲苯日益增長(zhǎng)的需求。2025年一季度，中國(guó)石化營(yíng)業(yè)收入為7353.56億元，同比下降6.91%；歸母凈利潤(rùn)為132.64億元，同比下降27.58%。

榮盛石化股份有限公司是中國(guó)石化-化纖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)較早涉足聚酯直接紡項(xiàng)目的企業(yè)之一。公司在二甲苯領(lǐng)域取得了顯著成就，建立了全球最大的單體煉廠——浙江石油化工有限公司（浙石化）4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目。浙石化項(xiàng)目是榮盛石化在二甲苯領(lǐng)域的核心成就之一。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，已形成加工4000萬(wàn)噸/年煉油、880萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯、420萬(wàn)噸/年乙烯處理能力的世界級(jí)煉化一體化基地。浙石化項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，不僅打破了日韓等國(guó)家對(duì)芳烴、工程塑料等重要大宗化工產(chǎn)品的長(zhǎng)期壟斷，還逐個(gè)擊破了供給瓶頸，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈布局。2025年一季度，榮盛石化營(yíng)業(yè)收入為749.75億元，同比下降7.54%；歸母凈利潤(rùn)為5.88億元，同比增長(zhǎng)6.53%。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行

中國(guó)二甲苯行業(yè)正處于產(chǎn)能擴(kuò)張的關(guān)鍵周期。在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。頭部企業(yè)通過(guò)縱向整合形成全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，如榮盛石化配套建設(shè)PX-PTA-聚酯裝置，單噸綜合成本降低300-500元。技術(shù)迭代方面，催化重整技術(shù)的突破使二甲苯收率提升至47%，較傳統(tǒng)工藝提高8個(gè)百分點(diǎn)。此外，綠色轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識(shí)，榮盛石化投入18億元建設(shè)的碳捕集裝置，可將碳排放強(qiáng)度降低40%。政府政策的引導(dǎo)也加速了行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化?！妒袠I(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》明確要求，到2025年二甲苯行業(yè)能耗需下降15%，VOCs排放限值收緊至50mg/m3。這倒逼企業(yè)加速工藝革新，如恒力石化開(kāi)發(fā)的生物基二甲苯制備技術(shù)，原料替代率已達(dá)30%，生產(chǎn)成本較石油基降低22%。

2、下游需求呈現(xiàn)多元化與高端化特征

二甲苯下游需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻變革。傳統(tǒng)領(lǐng)域如涂料、溶劑的市場(chǎng)份額受環(huán)保政策制約，但新興領(lǐng)域需求增長(zhǎng)迅猛。此外，電子級(jí)二甲苯在半導(dǎo)體制造中的應(yīng)用也日益廣泛。下游需求的多元化推動(dòng)產(chǎn)品高端化發(fā)展。鎮(zhèn)海煉化建成行業(yè)首個(gè)全流程智能工廠，通過(guò)AI優(yōu)化使裝置運(yùn)行效率提升19%，可靈活切換生產(chǎn)高純度、特種二甲苯產(chǎn)品。同時(shí)，企業(yè)加大研發(fā)投入，如中石化開(kāi)發(fā)的“高效環(huán)保芳烴成套技術(shù)”，使二甲苯產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，成功應(yīng)用于高端聚酯、工程塑料等領(lǐng)域。

3、國(guó)際貿(mào)易格局重塑與競(jìng)爭(zhēng)力提升

國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化對(duì)行業(yè)提出更高要求。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）的實(shí)施，使中國(guó)二甲苯出口成本增加8-12美元/噸，倒逼企業(yè)加速低碳轉(zhuǎn)型。國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和成本控制提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，如恒力石化、榮盛石化的超大規(guī)模裝置，使中國(guó)在東北亞地區(qū)的成本競(jìng)爭(zhēng)力已超越日韓。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)二甲苯行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。