研判2025！中國轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、政策、市場現(xiàn)狀及未來前景分析：“以舊換新”政策持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)量及銷量分別達2.96億臺、2.97億臺[圖]

內(nèi)容概要：轉(zhuǎn)子壓縮機是一種通過電動機驅(qū)動的壓縮機，主要用于壓縮氣體，被廣泛用于空調(diào)（家用空調(diào)、輕商空調(diào)）、除濕機、熱泵等設(shè)備中。近兩年來，隨著國家“以舊換新”政策持續(xù)發(fā)力，以及家用空調(diào)整機企業(yè)在指標壓力、天氣預(yù)測等因素推動下積極備貨，我國家用空調(diào)等游家電市場轉(zhuǎn)子壓縮機應(yīng)用需求日益增長，推動國內(nèi)轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模再度進入增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)量及銷量分別為2.96億臺、2.97億臺，同比變化率分別為13.5%、14.1%。

相關(guān)上市企業(yè)：美的集團（000333）；海立股份（600619）；海爾智家（600690）等

相關(guān)企業(yè)：松下·萬寶（廣州）壓縮機有限公司；珠海凌達壓縮機有限公司；瑞智精密股份有限公司；湖北埃爾特壓縮機有限公司；西斯密（天津）電機有限公司；寧波甬微集團有限公司；西安慶安制冷設(shè)備股份有限公司；無錫天榮新能源科技有限公司；萊蕪市金昆科工貿(mào)有限公司；黃石東貝壓縮機有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；家用空調(diào)產(chǎn)量；政策；轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)銷量；競爭格局；重點企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

轉(zhuǎn)子壓縮機是一種通過電動機驅(qū)動的壓縮機，主要用于壓縮氣體。轉(zhuǎn)子壓縮機通過由發(fā)動機或電動機驅(qū)動（多數(shù)為電動機驅(qū)動），另一轉(zhuǎn)子（又稱陰轉(zhuǎn)子或凹轉(zhuǎn)子）是由主轉(zhuǎn)子通過噴油形成的油膜進行驅(qū)動，或由主轉(zhuǎn)子端和凹轉(zhuǎn)子端的同步齒輪驅(qū)動，具有結(jié)構(gòu)簡單、易損零件少、運行可靠、重量輕等優(yōu)勢，被廣泛用于空調(diào)（家用空調(diào)、輕商空調(diào)）、除濕機、熱泵等設(shè)備中。轉(zhuǎn)子式壓縮機分為兩類，一類是定片式，另一類是滑片式。

轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料與零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、鋁材、銅材等金屬原材料，以及墊片、連接器、旋轉(zhuǎn)葉片、平衡塊、十字環(huán)連接器、電機、控制器、傳感器等零部件產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈中游為轉(zhuǎn)子壓縮機生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，代表廠商有GMCC美芝、凌達、海立股份等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為轉(zhuǎn)子壓縮機應(yīng)用需求領(lǐng)域，主要包括家用空調(diào)、輕商空調(diào)、除濕機、熱泵等。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資趨勢研判報告》

二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

從下游應(yīng)用領(lǐng)域看，目前，家用空調(diào)是我國轉(zhuǎn)子壓縮機最大的應(yīng)用市場，其市占比高達88.3%；其次為熱泵，市占比約為5.2%。從家用空調(diào)市場來看，隨著人們生活水平提高，家用空調(diào)已成為現(xiàn)代家庭必備的電器之一，近年來其產(chǎn)量總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2024年我國家用空調(diào)產(chǎn)量已從2016年的11152.14萬臺上升至19508萬臺，行業(yè)轉(zhuǎn)子壓縮機應(yīng)用需求日益增長，持續(xù)為轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)發(fā)展提供動力。

從政策層面看，近些年來，我國政府為刺激內(nèi)需消費，中央及地方部門均接連頒布《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的若干措施》《關(guān)于進一步做好家電以舊換新工作的通知》等一系列政策，提出推動空調(diào)等家電以舊換新。隨著國內(nèi)利好政策逐步釋放，我國家電消費日益增長，不斷驅(qū)動轉(zhuǎn)子壓縮機市場銷量上升。綜上分析，我國轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)發(fā)展環(huán)境正在不斷優(yōu)化，持續(xù)利好產(chǎn)業(yè)。

整體來看，近兩年來，隨著國家“以舊換新”政策持續(xù)發(fā)力，以及家用空調(diào)整機企業(yè)在指標壓力、天氣預(yù)測等因素推動下積極備貨，我國家用空調(diào)等游家電市場轉(zhuǎn)子壓縮機應(yīng)用需求日益增長，推動國內(nèi)轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模再度進入增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國轉(zhuǎn)子壓縮機產(chǎn)量及銷量分別為2.96億臺、2.97億臺，同比變化率分別為13.5%、14.1%；從銷售端看，國內(nèi)轉(zhuǎn)子壓縮機內(nèi)銷量同比增長12.3%達2.53億臺，出口量同比增長24.8%達4488.2萬臺。

三、企業(yè)格局

從國內(nèi)外企業(yè)競爭情況看，1990-1995年期間，我國轉(zhuǎn)子壓縮機市場競爭格局由外資品牌壟斷；1996-2010年，GMCC美芝、凌達、海立股份等國產(chǎn)品牌相繼在轉(zhuǎn)子壓縮機關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，國產(chǎn)替代逐步進行。2010年起，隨著國產(chǎn)品牌自主研發(fā)能力提升和產(chǎn)品性能提高，我國轉(zhuǎn)子壓縮機國產(chǎn)化進程加速推進，國產(chǎn)品牌通過性價比等優(yōu)勢不斷擠壓外資品牌市場份額，至2021年國產(chǎn)品牌市場份額合計達到86.6%，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)替代。近年來，隨著馬太效應(yīng)凸顯，我國轉(zhuǎn)子壓縮機市場份額進一步向頭部品牌集中，據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)CR3與CR5已分別提升至78.2%、88.3%。

從品牌格局來看，近些年來，我國轉(zhuǎn)子壓縮機市場競爭逐步加劇，GMCC美芝、凌達、海立股份作為行業(yè)頭部品牌，其市占比之和已提升到78.2%。其中，GMCC美芝憑借著在成本控制和產(chǎn)品議價等方面的優(yōu)勢，近年來領(lǐng)跑國內(nèi)轉(zhuǎn)子壓縮機市場，目前其市場份額已增至44.8%；其次，行業(yè)領(lǐng)先發(fā)展企業(yè)還包括有凌達和海立股份，兩者市場份額之和也已達到33.4%。

上海海立（集團）股份有限公司成立于1993年3月26日，于1992年和1993年分別在上海證券交易所發(fā)行A、B股，股票簡稱“海立股份”。海立股份是全球領(lǐng)先的白色家電和新能源汽車核心零部件及冷暖關(guān)聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)制造商，擁有“冷暖關(guān)聯(lián)解決方案及核心零部件、汽車零部件”兩大產(chǎn)業(yè)板塊。其中，冷暖關(guān)聯(lián)解決方案及核心零部件業(yè)務(wù)主要為從事制冷轉(zhuǎn)子式壓縮機、制冷電機及鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。數(shù)據(jù)顯示，2024年，海立股份營業(yè)總收入為182.11億元，同比增長11.31%；其中，壓縮機及相關(guān)制冷設(shè)備銷售收入為119.79億元，同比增長9.13%。

珠海凌達壓縮機有限公司（以下簡稱“凌達”）始建于1985年，2004年起并入格力集團工業(yè)板塊，成為珠海格力電器股份有限公司的全資控股子公司，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的空調(diào)壓縮機專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前，凌達已有產(chǎn)品C39/C44/C48/C49/C55/C63等13個系列，涵蓋定頻、直流變頻不同電源、不同工質(zhì)、雙轉(zhuǎn)子、渦旋式等高效節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品300多個品種，為適應(yīng)激烈的市場競爭，公司正依靠省級企業(yè)技術(shù)中心平臺、結(jié)合國內(nèi)外創(chuàng)新資源、通過自主研發(fā)與產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的方式致力于更高效的定頻、變頻和渦旋壓縮機等高端機型的拓展研發(fā)。

四、發(fā)展趨勢

1、下游應(yīng)用場景日益多元化

轉(zhuǎn)子壓縮機正從傳統(tǒng)家用空調(diào)領(lǐng)域向熱泵、冷凍冷藏、新能源汽車等新興領(lǐng)域滲透。在熱泵市場，隨著能源危機與碳中和目標推動，熱泵設(shè)備需求激增，轉(zhuǎn)子壓縮機憑借其高效節(jié)能特性，在熱泵采暖、烘干等領(lǐng)域的應(yīng)用占比逐步提升。在新能源汽車領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子壓縮機憑借其結(jié)構(gòu)簡單、成本低、效率高等優(yōu)勢，在駐車空調(diào)、電池冷卻系統(tǒng)中需求增長顯著。此外，隨著基站空調(diào)、冷藏車等細分市場的快速發(fā)展，轉(zhuǎn)子壓縮機的應(yīng)用場景將進一步多元化，推動行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

2、環(huán)保冷媒替代加速與技術(shù)升級

全球環(huán)保政策趨嚴，推動轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)加速向低GWP（全球變暖潛能值）制冷劑轉(zhuǎn)型。目前，R32制冷劑因環(huán)保性能和成本優(yōu)勢，在家用空調(diào)領(lǐng)域替代R410A的進程明顯加快。與此同時，歐洲市場對R290等天然制冷劑的需求逐步提升，國內(nèi)企業(yè)也在加大相關(guān)技術(shù)研發(fā)力度。此外，行業(yè)正通過改進轉(zhuǎn)子型線、優(yōu)化內(nèi)部流道設(shè)計及采用變頻技術(shù)，提升壓縮機的能效比和運行效率，以適應(yīng)環(huán)保冷媒的應(yīng)用需求。未來，環(huán)保冷媒的替代和技術(shù)升級將成為行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。

3、出口市場與全球化布局加速

隨著“一帶一路”倡議的推進，我國轉(zhuǎn)子壓縮機企業(yè)加速拓展國際市場。盡管歐美貿(mào)易壁壘對出口造成一定挑戰(zhàn)，但企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量和加強本地化服務(wù)，逐步打開東南亞、中東等新興市場。例如，海立股份2024年轉(zhuǎn)子壓縮機出口銷量同比增長35.1%，創(chuàng)歷史新高。此外，頭部企業(yè)通過并購重組和海外建廠，加速全球化布局，提升國際競爭力。未來，出口市場將成為行業(yè)增長的重要引擎，企業(yè)需加強技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，以應(yīng)對國際市場的激烈競爭。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國轉(zhuǎn)子壓縮機行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。