研判2025！中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)相關(guān)政策、貨物吞吐量及進(jìn)出口金額分析：中國(guó)外貿(mào)逆境顯韌性，結(jié)構(gòu)升級(jí)與數(shù)字貿(mào)易共筑新優(yōu)勢(shì)[圖]

內(nèi)容概況：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年1-4月，中國(guó)進(jìn)口金額為5.75萬(wàn)億元，同比下降4.18%；出口金額為8.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.50%。這一數(shù)據(jù)組合折射出中國(guó)外貿(mào)在復(fù)雜環(huán)境下的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與韌性。從出口來看，一是機(jī)電產(chǎn)品出口強(qiáng)勁，占出口總值超60%。集成電路、汽車等高附加值產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)14.7%和4%，顯示中國(guó)制造向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升的成效。二是民營(yíng)企業(yè)活力釋放，其進(jìn)出口占比提升至56.9%，成為穩(wěn)外貿(mào)主力軍。對(duì)東盟、歐盟等市場(chǎng)出口分別增長(zhǎng)12.6%和6.1%，印證了區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）紅利釋放及市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略成效。從進(jìn)口來看，一方面，國(guó)際大宗商品價(jià)格下行，鐵礦砂、原油等進(jìn)口均價(jià)跌幅超15%，價(jià)格因素拖累進(jìn)口增速。另一方面，國(guó)內(nèi)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化：消費(fèi)級(jí)商品進(jìn)口替代效應(yīng)顯現(xiàn)，從印度、拉美等地區(qū)進(jìn)口大幅下降；而機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)5.7%，反映產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)高端設(shè)備的需求。此外，去年同期高基數(shù)效應(yīng)及今年工作日減少等短期因素亦有影響。

相關(guān)上市企業(yè)：廈門國(guó)貿(mào)（600755）、遼寧成大（600739）、建發(fā)股份（600153）、五礦發(fā)展（600058）、江蘇國(guó)泰（002091）、物產(chǎn)中大（600704）、蘇美達(dá)（600710）、中國(guó)國(guó)貿(mào)（600007）、浙商中拓（000906）

相關(guān)企業(yè)：中糧集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、恒力集團(tuán)有限公司、金發(fā)科技股份有限公司、沃爾瑪（中國(guó)）投資有限公司、家樂福（中國(guó)）管理咨詢服務(wù)有限公司、貴州詹姆斯芬利茶業(yè)有限公司、遵義紅滿坡農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、萬(wàn)輝國(guó)際貿(mào)易有限公司、貴州貴茂貿(mào)易有限公司、湖南華樂食品有限公司、中國(guó)能源進(jìn)出口集團(tuán)有限公司

關(guān)鍵詞：對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外貿(mào)易市場(chǎng)規(guī)模、對(duì)外貿(mào)易行業(yè)現(xiàn)狀、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

一、行業(yè)概述

對(duì)外貿(mào)易（Foreign Trade），又稱國(guó)際貿(mào)易（International Trade），是指一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）與其他國(guó)家（或地區(qū)）之間商品和勞務(wù)的交換活動(dòng)。它是各國(guó)在國(guó)際分工的基礎(chǔ)上，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和經(jīng)濟(jì)利益共享的重要方式。對(duì)外貿(mào)易按商品形式分類可以分為貨物貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易兩大類，按貿(mào)易方向分類可以分為出口貿(mào)易和進(jìn)口貿(mào)易，按貿(mào)易關(guān)系分類可以分為直接貿(mào)易和間接貿(mào)易。

二、行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷了五個(gè)階段。1949年至1978年的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)期，新中國(guó)成立后，確立“對(duì)內(nèi)節(jié)制資本，對(duì)外統(tǒng)制貿(mào)易”政策，外貿(mào)由國(guó)家壟斷，通過國(guó)營(yíng)外貿(mào)企業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)。面對(duì)西方封鎖，中國(guó)通過《中蘇友好同盟互助條約》（1950年）與蘇聯(lián)及東歐國(guó)家建立貿(mào)易關(guān)系，同時(shí)利用廣交會(huì)（1957年首屆）等平臺(tái)拓展民間貿(mào)易。隨后受“大躍進(jìn)”和文化大革命影響，外貿(mào)經(jīng)歷大起大落，1960年后因經(jīng)濟(jì)困難和政治因素，對(duì)蘇貿(mào)易銳減，逐步轉(zhuǎn)向西方市場(chǎng)。

1978年至1991年的改革開放初期，打破中央壟斷，地方和外貿(mào)總公司獲經(jīng)營(yíng)權(quán)，承包制改革（1987年）激發(fā)地方和企業(yè)活力。中國(guó)以勞動(dòng)密集型產(chǎn)品（如紡織品、服裝）替代資源型出口，1986年紡織品取代石油成為第一大出口商品。在鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)（蘇聯(lián)、東歐）的同時(shí)，開拓歐美、東南亞市場(chǎng)，但計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制仍制約市場(chǎng)化進(jìn)程。

1992年至2000年的市場(chǎng)化與國(guó)際接軌期，1994年實(shí)現(xiàn)人民幣官方匯率與市場(chǎng)調(diào)劑匯率并軌，取消出口補(bǔ)貼，推動(dòng)外貿(mào)全面市場(chǎng)化。國(guó)企改革與外貿(mào)企業(yè)承包責(zé)任制并行，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。為加入WTO，中國(guó)修訂3000余項(xiàng)法規(guī)，涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國(guó)企改革等領(lǐng)域，逐步對(duì)接國(guó)際規(guī)則。

2001年至2012年的全球化與高速增長(zhǎng)期，加入WTO后，關(guān)稅降低、市場(chǎng)準(zhǔn)入擴(kuò)大，2004年進(jìn)出口總額突破1萬(wàn)億美元，2009年成為全球最大出口國(guó)。中國(guó)為吸引外資和技術(shù)，推動(dòng)制造業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)型，形成全球產(chǎn)業(yè)鏈核心地位。而伴隨出口擴(kuò)張，中國(guó)與歐美等國(guó)貿(mào)易摩擦增多，但整體保持高速增長(zhǎng)。

2013年至今的高質(zhì)量發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)期，2013年，中國(guó)提出“一帶一路”倡議，深化與新興市場(chǎng)貿(mào)易合作，降低對(duì)單一市場(chǎng)依賴。2018年，中國(guó)面對(duì)中美貿(mào)易摩擦和全球供應(yīng)鏈重構(gòu)，加快海外布局，構(gòu)建韌性供應(yīng)鏈，同時(shí)擴(kuò)大內(nèi)需以緩沖外部沖擊。現(xiàn)階段，中國(guó)正推動(dòng)“中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”升級(jí)，高技術(shù)產(chǎn)品（如“新三樣”）出口占比提升，跨境電商等新業(yè)態(tài)崛起。

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

對(duì)外貿(mào)易行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括資源與原材料供應(yīng)，其中資源供應(yīng)包括農(nóng)產(chǎn)品、金屬礦產(chǎn)、能源等，中國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外依存度較高，例如棕櫚油、天然橡膠、大豆、大麥、奶粉、木漿等，中國(guó)在鐵礦石、銅礦石、錳礦石、鋁土礦等金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ν庖来娑容^高，原油和液態(tài)天然氣的對(duì)外依存度較高，中國(guó)是全球主要的能源進(jìn)口國(guó)之一。原材料加工方面，中國(guó)是全球制造業(yè)的重要基地，具備強(qiáng)大的原材料加工能力。例如，化工、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等中游制造業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)在全球出口中占據(jù)重要地位。產(chǎn)業(yè)鏈中游為貿(mào)易執(zhí)行與物流樞紐環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈下游為全球消費(fèi)者以及各類進(jìn)口商。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》

四、相關(guān)政策

中國(guó)對(duì)外貿(mào)易政策的核心目標(biāo)是推動(dòng)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。近年來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中國(guó)通過一系列政策措施，積極應(yīng)對(duì)外部挑戰(zhàn)，優(yōu)化貿(mào)易結(jié)構(gòu)，拓展國(guó)際市場(chǎng)。2025年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)貿(mào)易政策合規(guī)工作的意見》，提出以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)大局，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，規(guī)范工作程序，健全機(jī)制保障，提高運(yùn)用國(guó)際規(guī)則維護(hù)我國(guó)發(fā)展權(quán)益能力，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)，為建設(shè)更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制、加快構(gòu)建新發(fā)展格局作出貢獻(xiàn)。該意見的出臺(tái)，標(biāo)志著中國(guó)外貿(mào)從“要素驅(qū)動(dòng)”向“規(guī)則驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型的決心。對(duì)短期來說，可有效應(yīng)對(duì)美歐技術(shù)封鎖、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定外貿(mào)基本盤；對(duì)中期來說，可推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，培育華為、SHEIN等全球資源配置型企業(yè)；對(duì)長(zhǎng)期來說，推動(dòng)中國(guó)積極參與全球治理重構(gòu)，從“規(guī)則跟隨者”升級(jí)為“規(guī)則制定者”。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

對(duì)外貿(mào)易的產(chǎn)生和發(fā)展是經(jīng)濟(jì)全球化的重要體現(xiàn)，它促進(jìn)了各國(guó)經(jīng)濟(jì)的相互依存和共同發(fā)展。對(duì)外貿(mào)易的規(guī)模和結(jié)構(gòu)反映了一個(gè)國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)上的地位和競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2025年一季度，中國(guó)外貿(mào)貨物吞吐量為13.25億噸，同比增長(zhǎng)1.45%。中國(guó)作為“世界工廠”，其大量的貨物出口以及對(duì)原材料和零部件的進(jìn)口需求，使得港口和物流基礎(chǔ)設(shè)施承擔(dān)了巨大的貨物吞吐任務(wù)。而隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型，高附加值產(chǎn)品的出口比重逐漸增加，而對(duì)傳統(tǒng)大宗商品的依賴相對(duì)減少。這部分導(dǎo)致貨物吞吐量的增長(zhǎng)速度相對(duì)平穩(wěn)，但貨物的價(jià)值和質(zhì)量卻在不斷提升。同時(shí)，中國(guó)在跨境電商、服務(wù)貿(mào)易等新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，也在一定程度上改變了傳統(tǒng)貨物貿(mào)易的格局。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2025年1-4月，中國(guó)進(jìn)口金額為5.75萬(wàn)億元，同比下降4.18%；出口金額為8.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.50%。這一數(shù)據(jù)組合折射出中國(guó)外貿(mào)在復(fù)雜環(huán)境下的結(jié)構(gòu)性調(diào)整與韌性。從出口來看，一是機(jī)電產(chǎn)品出口強(qiáng)勁，占出口總值超60%。集成電路、汽車等高附加值產(chǎn)品出口分別增長(zhǎng)14.7%和4%，顯示中國(guó)制造向產(chǎn)業(yè)鏈高端攀升的成效。二是民營(yíng)企業(yè)活力釋放，其進(jìn)出口占比提升至56.9%，成為穩(wěn)外貿(mào)主力軍。對(duì)東盟、歐盟等市場(chǎng)出口分別增長(zhǎng)12.6%和6.1%，印證了區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）紅利釋放及市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略成效。從進(jìn)口來看，一方面，國(guó)際大宗商品價(jià)格下行，鐵礦砂、原油等進(jìn)口均價(jià)跌幅超15%，價(jià)格因素拖累進(jìn)口增速。另一方面，國(guó)內(nèi)需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化：消費(fèi)級(jí)商品進(jìn)口替代效應(yīng)顯現(xiàn)，從印度、拉美等地區(qū)進(jìn)口大幅下降；而機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)5.7%，反映產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)高端設(shè)備的需求。此外，去年同期高基數(shù)效應(yīng)及今年工作日減少等短期因素亦有影響。

六、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)“龍頭引領(lǐng)、梯隊(duì)分化、生態(tài)協(xié)同”的特征，在復(fù)雜國(guó)際環(huán)境中持續(xù)演變。以物產(chǎn)中大、建發(fā)集團(tuán)、廈門國(guó)貿(mào)為代表的綜合貿(mào)易商，依托全球化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和資源整合能力，占據(jù)行業(yè)制高點(diǎn)。通過“買全球、賣全球”的布局，在金屬、能源、化工等領(lǐng)域形成壟斷優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，華為、海爾、美的等制造巨頭，憑借技術(shù)壁壘和品牌溢價(jià)，在通信設(shè)備、家電、機(jī)電產(chǎn)品等細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)全球領(lǐng)先地位，出口額占行業(yè)比重超20%。同時(shí)，跨境電商領(lǐng)域涌現(xiàn)出SHEIN、Anker等新銳企業(yè)，通過“小單快反”的柔性供應(yīng)鏈和數(shù)字化營(yíng)銷，快速占領(lǐng)歐美快時(shí)尚、消費(fèi)電子市場(chǎng)。但傳統(tǒng)加工貿(mào)易企業(yè)面臨成本上升、訂單轉(zhuǎn)移壓力，部分企業(yè)向東南亞、墨西哥等地外遷，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司是浙江省政府直屬的特大型國(guó)有上市企業(yè)，前身為浙江省物資局，成立于1996年，并于2015年完成整體上市。公司連續(xù)多年位列《財(cái)富》世界500強(qiáng)，是中國(guó)供應(yīng)鏈集成服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。物產(chǎn)中大在對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域表現(xiàn)出色，其主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)，涵蓋金屬（如鋼材、鐵礦砂）、能源（如煤炭、原油）、化工、汽車等多個(gè)關(guān)鍵板塊。公司通過整合全球資源，提供從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工到物流配送的全鏈條服務(wù)，有效連接國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。2025年一季度，物產(chǎn)中大營(yíng)業(yè)收入為1331.48億元，同比增長(zhǎng)0.16%；歸母凈利潤(rùn)為9.84億元，同比增長(zhǎng)18.86%。

遼寧成大股份有限公司前身為遼寧省針棉毛織品進(jìn)出口公司，成立于1993年，并于1996年在上海證券交易所上市。公司已發(fā)展成為集國(guó)際貿(mào)易、醫(yī)藥連鎖、商業(yè)投資、金融投資于一體的綜合型大型企業(yè)。遼寧成大在對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域有著深厚的積累，以紡織服裝進(jìn)出口貿(mào)易起家，逐步拓展至多個(gè)領(lǐng)域。公司憑借豐富的國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)和廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全球市場(chǎng)上建立了良好的聲譽(yù)。2024年，遼寧成大進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為12.99億元，同比下降0.54%；進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)毛利率為18.95%，同比減少0.17個(gè)百分點(diǎn)。

七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高端制造與綠色貿(mào)易成新引擎

中國(guó)外貿(mào)正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”向“質(zhì)量躍升”的深刻轉(zhuǎn)型。一方面，高端制造業(yè)出口占比將持續(xù)提升。以新能源汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品為代表的“新三樣”已成為出口新增長(zhǎng)極。2025年一季度，電動(dòng)汽車出口額同比增長(zhǎng)8.2%，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口增長(zhǎng)43.2%，顯示中國(guó)在新能源領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)加速轉(zhuǎn)化為國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，綠色貿(mào)易規(guī)則倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。歐盟碳邊境稅（CBAM）等政策推動(dòng)企業(yè)加大低碳技術(shù)研發(fā)，如寶武鋼鐵通過氫基豎爐技術(shù)降低碳排放，此類創(chuàng)新將助力中國(guó)出口產(chǎn)品突破國(guó)際綠色壁壘。

2、數(shù)字貿(mào)易與跨境電商重塑全球供應(yīng)鏈格局

數(shù)字化正深度重構(gòu)外貿(mào)生態(tài)。跨境電商平臺(tái)通過算法優(yōu)化全球供需匹配，如SHEIN利用“小單快反”模式實(shí)現(xiàn)服裝設(shè)計(jì)到交付僅需7天，效率遠(yuǎn)超傳統(tǒng)貿(mào)易。同時(shí)，數(shù)字貿(mào)易規(guī)則制定成為新戰(zhàn)場(chǎng)。中國(guó)積極推動(dòng)《數(shù)字經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（DEPA）談判，在跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)、電子發(fā)票等領(lǐng)域爭(zhēng)取話語(yǔ)權(quán)。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于貿(mào)易融資，如騰訊云與中遠(yuǎn)海運(yùn)合作構(gòu)建港口數(shù)字化平臺(tái)，可縮短通關(guān)時(shí)間30%，降低物流成本20%。

3、區(qū)域合作深化與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)并行

“一帶一路”倡議進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。中歐班列開行量持續(xù)增長(zhǎng)，2025年預(yù)計(jì)突破2萬(wàn)列，形成覆蓋歐亞大陸的陸路貿(mào)易通道。同時(shí)，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）紅利持續(xù)釋放，如海爾智家通過RCEP原產(chǎn)地累積規(guī)則，在東南亞布局的家電產(chǎn)業(yè)園成本降低15%。另一方面，全球產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“近岸外包”與“友岸外包”趨勢(shì)。中國(guó)企業(yè)在墨西哥、東南亞設(shè)立生產(chǎn)基地，如寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利建廠，形成“中國(guó)技術(shù)+海外制造”的全球化布局，增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)對(duì)外貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。