2024年中國移動支付行業(yè)特點、產(chǎn)業(yè)政策一覽、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景研判：中國移動支付領(lǐng)跑全球，各企業(yè)推陳出新助力支付便捷化、安全化[圖]

內(nèi)容概要：目前，移動支付在中國已經(jīng)成為主流支付方式，滲透率達(dá)到85%，并且在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先地位。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，超過500萬入境人員使用移動支付，同比增長4倍，交易金額達(dá)到140多億元，顯示出移動支付在我國日常消費中的重要作用。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國移動支付業(yè)務(wù)量達(dá)443.32億筆，總支付金額為152.07萬億元，同比分別增長7.38%和5.17%。

關(guān)鍵詞：移動支付、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈、移動支付業(yè)務(wù)量、移動支付發(fā)展趨勢

一、移動支付行業(yè)概述

移動支付是指移動客戶端利用手機等電子產(chǎn)品來進行電子貨幣支付，其主要表現(xiàn)形式為手機支付。移動支付將互聯(lián)網(wǎng)、終端設(shè)備、金融機構(gòu)有效地聯(lián)合起來，形成了一個新型的支付體系，并且移動支付不僅僅能夠進行貨幣支付，還可以繳納話費、燃?xì)狻⑺姷壬钯M用。移動支付開創(chuàng)了新的支付方式，使電子貨幣開始普及。移動支付主要分為近場支付和遠(yuǎn)程支付兩種，所謂近場支付是指消費者在購買商品或服務(wù)時，即時通過手機向商家進行支付，支付的處理在現(xiàn)場進行，使用手機射頻(NFC)、紅外、藍(lán)牙等通道，實現(xiàn)與自動售貨機以及POS機的本地通訊。遠(yuǎn)程支付也一般指線上支付，是指利用移動終端通過移動通信網(wǎng)絡(luò)接入移動支付后臺系統(tǒng)，完成支付行為的支付方式。根據(jù)交易對象，遠(yuǎn)程支付也分為遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)賬(個人對個人)和遠(yuǎn)程在線支付(個人對企業(yè))。一個典型的遠(yuǎn)程支付流程是，用戶通過移動終端在電子商務(wù)網(wǎng)站購買產(chǎn)品后，按照商家提供的付款界面，跳轉(zhuǎn)至手機銀行或第三方移動支付頁面完成支付。移動支付具備時空限制小、管理方便、隱私度高、綜合度高等優(yōu)勢。

移動支付具有降低支付成本、提高支付效率和覆蓋面廣泛的特點，是提升金融服務(wù)可得性和踐行普惠金融的重要手段，在改善民生、支持中小企業(yè)發(fā)展、促進城鄉(xiāng)金融協(xié)調(diào)發(fā)展、推動雙向開放等方面發(fā)揮著重要作用。中國移動支付的發(fā)展歷史可以追溯到2000年左右，當(dāng)時基于對等網(wǎng)絡(luò)以及移動電話的普及，出現(xiàn)了最初的移動支付業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，如今移動支付已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠?，中國移動支付行業(yè)也經(jīng)歷了從初步發(fā)展到成為全球第一大移動支付市場的巨大變革，其飛速發(fā)展離不開國家政策的支持?！笆奈濉睍r期，國務(wù)院等監(jiān)管部門陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》《關(guān)于加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能的指導(dǎo)意見》等一系列政策，重點推進移動支付便民服務(wù)向縣域農(nóng)村地區(qū)下沉，并對體系建設(shè)、數(shù)據(jù)安全、重點建設(shè)方向作出了指導(dǎo)和具體規(guī)劃，為移動支付行業(yè)的發(fā)展指明了發(fā)展方向，提供了廣闊的市場前景。此外，由于移動支付行業(yè)的業(yè)務(wù)屬性決定了從業(yè)機構(gòu)必然處理大量個人信息甚至敏感信息，因而數(shù)據(jù)安全工作至關(guān)重要。國家也格外重視在網(wǎng)絡(luò)安全審查、數(shù)據(jù)出境安全評估等方面的立法工作，及時彌補了制度短板，為后續(xù)行業(yè)走向合規(guī)發(fā)展以及監(jiān)管部門加強執(zhí)法提供了法律依據(jù)。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國移動支付行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景研判報告》

二、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈

我國移動支付的發(fā)展現(xiàn)狀極為迅猛，普及率極高，已成為民眾日常生活的重要支付方式，覆蓋商業(yè)、公共民生、投資理財?shù)榷鄠€場景。產(chǎn)業(yè)鏈上游為移動支付所需技術(shù)支持，包括移動終端設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)、感應(yīng)技術(shù)、掃碼設(shè)備等，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中起到軟硬件基礎(chǔ)支持的作用。產(chǎn)業(yè)鏈中游為移動支付服務(wù)，主要由支付寶、財付通、聯(lián)動優(yōu)勢等第三方支付平臺商以及中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行等金融機構(gòu)提供。產(chǎn)業(yè)鏈下游則為消費者、商家、企業(yè)等移動支付用戶。

三、移動支付發(fā)展現(xiàn)狀

?互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展是推動移動支付發(fā)展的核心因素之一。?一方面，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展降低了支付的成本和門檻，使得更多人能夠便捷地進行在線支付。隨著智能手機的普及，移動支付從基于短信支付發(fā)展到基于應(yīng)用的支付，進一步提升了用戶體驗和便利性。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)的開放性和互聯(lián)性也促進了支付工具的跨平臺融合，增強了支付工具的通用性和用戶粘性。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第54次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2024年6月，我國網(wǎng)民規(guī)模近11億人（10.9967億人），較2023年12月增長742萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)78.0%。我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源夯實發(fā)展根基，數(shù)字消費激發(fā)內(nèi)需潛力，為移動支付提供了堅實的基礎(chǔ)和廣闊的應(yīng)用場景。

近年來，智能手機的普及為移動支付提供了堅實的基礎(chǔ)；同時，移動互聯(lián)網(wǎng)的普及率不斷提高，使得更多人能夠使用移動支付服務(wù)。此外，NFC等創(chuàng)新技術(shù)的采用也在推動移動支付市場的發(fā)展。這些技術(shù)不僅提高了支付的便捷性，還增強了支付的安全性?。目前，移動支付在中國已經(jīng)成為主流支付方式，滲透率達(dá)到85%，并且在全球范圍內(nèi)具有領(lǐng)先地位。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年上半年，超過500萬入境人員使用移動支付，同比增長4倍，交易金額達(dá)到140多億元，顯示出移動支付在我國日常消費中的重要作用。根據(jù)中國人民銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，中國移動支付業(yè)務(wù)量達(dá)443.32億筆，總支付金額為152.07萬億元，同比分別增長7.38%和5.17%。

?

?國內(nèi)移動支付的運營主要有以運營商為主導(dǎo)、以金融機構(gòu)為主導(dǎo)和以第三方支付平臺主導(dǎo)的移動支付三種模式。目前國內(nèi)以第三方支付平臺主導(dǎo)的移動支付大戰(zhàn)速度較快、普及性高，這種模式是指獨立于銀行和運營商的第三方運營商，利用的通信網(wǎng)絡(luò)資源和金融組織的各種支付卡，進行支付的身份認(rèn)證和支付確認(rèn)。國內(nèi)較為代表性的第三方支付平臺包括支付寶、財付通（微信支付）以及云閃付。近兩年來，國內(nèi)經(jīng)濟回升向好，C端客戶在電商、金融等場景消費重啟增長，隨著外卡支付受理環(huán)境建設(shè)的持續(xù)推進，入境游客在餐飲、零售、酒旅等場景消費金額顯著提高。國內(nèi)需求穩(wěn)步擴大，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)恢復(fù)態(tài)勢進一步鞏固。2024年一季度，中國第三方移動支付交易規(guī)模達(dá)55.4萬億元。

四、中國移動支付發(fā)展趨勢研判

隨著全球化進程的加速發(fā)展及區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字貨幣的興起，移動支付將在全球擴大化發(fā)展，一方面，跨境電商的蓬勃興起，使得國內(nèi)消費者能夠輕松通過電商平臺選購海外商品，并借助移動支付完成結(jié)算。未來，移動支付將進一步改善不同國家和地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)移和交易流程，實現(xiàn)跨境支付的更快、更安全、更便捷。另一方面，移動支付還將與數(shù)字貨幣相結(jié)合，推動全球范圍內(nèi)的跨境交易的無縫銜接，減少兌換貨幣等復(fù)雜工序及其產(chǎn)生的額外費用。

同時，隨著支付寶、微信支付等移動支付平臺的蓬勃興起與持續(xù)演進，手機支付已成為城市用戶的首選支付方式。當(dāng)下，現(xiàn)金在日常交易中的身影愈發(fā)罕見，從公共交通、餐飲娛樂到購物消費，掃碼支付無處不在，便捷性讓一部智能手機足以支撐人們的日常出行與消費。未來，國家對農(nóng)村地區(qū)支付體系建設(shè)愈發(fā)重視，移動支付將繼續(xù)擴大覆蓋范圍，助力金融包容性進一步發(fā)展，讓更多人通過移動支付享受到便捷、安全和可靠的支付服務(wù)，以實現(xiàn)全民無現(xiàn)金時代的變革。

此外，NFC、AI等創(chuàng)新技術(shù)的采用，將推動移動支付在智能手機和可穿戴設(shè)備上的廣泛應(yīng)用，極大提升支付的安全性和高效性，還將為用戶提供了更加個性化的服務(wù)體驗。與此同時，多設(shè)備、多技術(shù)的應(yīng)用使得支付信息安全問題也日益成為公眾關(guān)注的焦點。移動支付平臺與用戶銀行卡、實名信息的綁定，存儲著大量個人隱私信息，一旦這些信息遭到泄露，不僅可能導(dǎo)致個人財產(chǎn)損失，還可能嚴(yán)重干擾用戶的正常生活秩序。未來，隨著國家監(jiān)管政策趨嚴(yán)、技術(shù)的不斷進步與優(yōu)化，移動支付的信息安全防護能力將持續(xù)提升，為用戶資金與信息安全保駕護航。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國移動支付行業(yè)市場行情監(jiān)測及發(fā)展前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。