2023年中國工控安全行業(yè)發(fā)展前景展望：數字化轉型大背景下IT與OT融合的持續(xù)加深[圖]

內容概述： 目前，工控行業(yè)已經應用到國民經濟的各個領域，主要有制造、電力、交通、能源、水利、冶金、航空航天等行業(yè)。隨著國家及政策對工控安全的不斷重視和支持，工控安全將快速進入發(fā)展時期。根據數據顯示，2022年中國工控安全行業(yè)市場規(guī)模約為48.32億元。東部地區(qū)占比最重，占比為60.30%。

一、工控安全概述

工業(yè)控制系統(tǒng)是由計算機設備與工業(yè)過程控制部件組成的自動控制系統(tǒng)，包括數據采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCADA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程邏輯控制器（PLC）、遠程測控單元（RTU）、傳感/監(jiān)視/ 控制/診斷系統(tǒng)等，以及制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、歷史數據庫、圖形化界面、企業(yè)資源管理系統(tǒng)（ERP）等相關信息系統(tǒng)。

工控系統(tǒng)安全涉及設備安全、功能安全、信息安全，覆蓋控制層、網絡層、系統(tǒng)層和管理層，貫穿設計、研發(fā)、實施、運維全生命周期。

工業(yè)控制系統(tǒng)安全是保護工業(yè)系統(tǒng)所采取的安全措施，用于避免互聯(lián)網攻擊對工業(yè)系統(tǒng)資源的非授權訪問和意外變更、破壞或損失。工控安全基于計算機系統(tǒng)的能力，保證授權人員和系統(tǒng)的合法操作權限，避免非授權人員和系統(tǒng)修改軟件及其數據或訪問系統(tǒng)功能，防止對工控系統(tǒng)非法、有害的入侵，或者對其正常操作進行干擾。現(xiàn)階段，伴隨信息化與工業(yè)化技術的緊密結合及潛在工控網絡威脅的影響，工控安全的重點由傳統(tǒng)工控系統(tǒng)安全逐漸向工業(yè)信息安全轉移。

二、政策

站在當前時點，我國經濟已經步入新常態(tài)新階段，由高速增長階段轉向高質量發(fā)展。由此，2017年中央經濟工作會議提出“推動高質量發(fā)展是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求”，要深化供給側結構性改革，推進中國制造向中國創(chuàng)造轉變，中國速度向中國質量轉變，制造大國向制造強國轉變。這也促進我國工控系統(tǒng)行業(yè)快速發(fā)展。

三、產業(yè)鏈

工業(yè)信息安全產業(yè)鏈完善主要包括上游基礎軟硬件及網絡設備與服務、中游工業(yè)信息安全產品與服務以及下游的各行業(yè)用戶中游參與者眾多、市場競爭激烈，下游產品可在多領域應用。

工控安全產業(yè)鏈下游主要為電力、石油、政府、煙草等領域，其中電力占比最重，占比為40%，智能制造占比為13.60%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國工控安全產業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》

四、全球工控安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

威脅迅速上升、工控安全需求急迫?？偨Y 21 世紀以來的主要工控安全事件，威脅中攻擊者水平、攻擊事件、攻擊態(tài)度、攻擊手段、攻擊范圍都呈快速上升態(tài)勢，工控安全需求急迫。工控安全正處于國家戰(zhàn)略、政策、產業(yè)需求、技術形態(tài)的核心聚焦處。工控安全是罕見的國家戰(zhàn)略、政策支持、產業(yè)技術初步成熟、需求出現(xiàn)爆發(fā)信號的行業(yè)。智能制造、“脫虛向實”成為國家競爭關鍵戰(zhàn)略，工控安全為推進前提。作為工業(yè)控制網絡重要的組成部分，工業(yè)控制網絡安全深刻地影響著工業(yè)控制網絡及相關產業(yè)的發(fā)展，具有極強的產業(yè)關聯(lián)度和產業(yè)滲透能力，因此工業(yè)控制網絡安全產業(yè)得到了各國極大的關注。根據數據顯示，2022年全球工控安全行業(yè)市場規(guī)模約為110.52億美元，其中北美占比最重，占比為38.09%。

五、中國工控系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

工業(yè)控制系統(tǒng)通過數據采集與監(jiān)控系統(tǒng)（SCDA）、分布式控制系統(tǒng)（DCS）、可編程邏輯控制器（PLC）、遠程終端（RTU）、智能電子設備（IED）和確保各組件通信的接口等技術系統(tǒng)來實現(xiàn)安全防護。目前，工控行業(yè)已經應用到國民經濟的各個領域，主要有制造、電力、交通、能源、水利、冶金、航空航天等行業(yè)。隨著國家及政策對工控安全的不斷重視和支持，工控安全將快速進入發(fā)展時期。根據數據顯示，2022年中國工控安全行業(yè)市場規(guī)模約為48.32億元。東部地區(qū)占比最重，占比為60.30%。

六、中國工控安全行業(yè)市場競爭格局

工控安全行業(yè)企業(yè)領導企業(yè)包括華為技術有限公司、北京神州綠盟工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全科技股份有限公司、啟明星辰信息技術股份有限公司、廈門市美亞柏科信息股份有限公司、任子行網絡技術股份有限公司等，出于安全考慮，目前國家鼓勵企業(yè)采購本土品牌工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全產品，本土企業(yè)所占市場份額高。

七、中國工控安全行業(yè)發(fā)展趨勢

1、以業(yè)務數據為核心的安全能力建立

隨著大數據、云計算、數字孿生等新興技術的深化應用和交叉融合，促使工業(yè)企業(yè)更加強調生產高效、低耗、業(yè)務聯(lián)動等特點。貫穿企業(yè)研發(fā)、生產全生命周期數據，在準確度、時效性、防篡改、防抖動等方面需求是極為迫切的。由于生產的輸入和輸出，完全基于數據的信息流的完整程度和準確程度。因此，結合工藝的業(yè)務數據，同時也包括基于工業(yè)企業(yè)資產的數據，就成為工業(yè)企業(yè)安全建立的核心，也是技術和管理雙向保障企業(yè)安全的基礎。

2、從單點防御到全方位體系建設

對于工業(yè)企業(yè)而言，一個科學、完善的防護體系非常重要。從過往安全事件來看，企業(yè)不僅需要加強安全風險的發(fā)現(xiàn)、管理與動態(tài)處置能力的建設，還需要加強深度防御，及安全事件的關聯(lián)分析與安全預警機制的建設，形成安全事件的快速反應、快速處置體系。企業(yè)需要一改往日的單點防護模式，而以全局性思維考慮平臺化、體系化的安全架構。

3、加快人工智能等最新安全技術應用

工業(yè)安全防護作為防守方需要“補課”的地方很多，如果僅僅把傳統(tǒng)的IT安全防護產品加上一些OT的功能和特性，是遠遠不夠的。從數字孿生到人工智能，工業(yè)企業(yè)在新技術應用下正呈現(xiàn)出前所未有的速度，如果在OT安全防護上慢慢補課，勢必導致差距越來越大，因此企業(yè)工控安全防護必須有前瞻性，用目前最先進的理念和技術應對OT安全。

4、相關標準完善下對企業(yè)合規(guī)性提出具體要求

近年來，國家對于工控安全越發(fā)得到關注與重視。在國家層面，《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全防護指南》、《網絡安全法》、《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》、《工業(yè)互聯(lián)網行動發(fā)展計劃》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》、《工業(yè)信息安全標準化白皮書》陸續(xù)出臺。例如《工業(yè)信息安全技術洞察》全面梳理了相關法規(guī)和標準，并以此為背景對工業(yè)系統(tǒng)網絡的演變，以及信息安全的護航作用進行了闡述。對標這些合規(guī)性要求，工業(yè)企業(yè)可以理清究竟自身所處工控安全到底存在什么問題、有什么缺陷和風險、需要提高到什么樣的水平。此外，一些重大專項也對申報企業(yè)提出了具體的安全要求，讓安全合規(guī)成為企業(yè)邁向智能制造不可或缺的環(huán)節(jié)。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國工控安全產業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。