2023年中國新型煤化工行業(yè)發(fā)展現狀：新型煤化工供給側結構性改革持續(xù)深化，產業(yè)發(fā)展前景廣闊[圖]

內容概要：2022年，我國煤制甲醇產量達8023萬噸，占我國甲醇產量比重達80.65%。截至2022年末，我國煤制油項目累計完成投資1280億元，煤制油產量達732.8萬噸，同比增長6.52%，產能利用率由2016年的26.83%增長至89%。隨著煤制油生產技術不斷革新，油品質量得以提升，進一步擴展煤制油應用領域，極大增強我國能源保障能力，從而保障新型煤化工產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

關鍵詞：新型煤化工、煤化油、煤制烯烴

一、供給側結構性改革持續(xù)深化，為產業(yè)發(fā)展提供新動力

煤化工是指以煤為原材料，經過化學加工使煤轉化為氣體、液體、固體燃料以及化學品的過程。傳統煤化工主要包括煤焦化、煤電石等領域，是化學工業(yè)的重要組成部分。隨著全球氣候變暖以及霧霾天氣頻發(fā)，傳統鍋爐煤化工產業(yè)作為污染排放的主要源頭之一，開始向煤炭高效、清潔利用等新型煤化工產業(yè)發(fā)展。新型煤化工產業(yè)仍以煤為主要原材料，但生產重心向清潔燃料以及可替代石油化工的產品傾斜，如煤制甲醇、煤制天然氣、煤制油等，從而形成煤炭、能源化工一體化的新興產業(yè)。

新型煤化工產業(yè)上游為基礎原料煤炭，主要使用變質程度較高、含碳量較高、性能較好的無煙煤、褐煤等煤種。此外，還需要各類液化或氣化鍋爐設備以及氧氣、水、二氧化碳、氫氣等原材料。中游為各類新型煤化工制品，主要分為煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇、煤制油、煤制芳烴五大類。新型煤化工產品下游應用領域較為廣泛，包括交通運輸、服裝、城市用氣、化學加工等領域。

我國能源經過百余年發(fā)展，結構不斷優(yōu)化，煤炭作為我國基礎能源以及重要的工業(yè)原料，產業(yè)發(fā)展趨向成熟，成為保障我國能源安全的“壓艙石”。2023年以來，我國消費市場迅速回暖，工業(yè)生產開工負荷率不斷提升，用煤需求量持續(xù)上漲；疊加國家供給側結構性改革政策的推動，煤炭落后產能加速出清，有序釋放優(yōu)質產能，改善供需矛盾關系，促使各地區(qū)原煤產量上升。2023年1-11月，我國原煤產量達42.39億噸，較2022年同期增長2.9%。隨著生態(tài)環(huán)保以及清潔轉型壓力持續(xù)增加，我國嚴格控制燃煤、煤化工等產業(yè)煤炭消費量以及用煤質量，對工業(yè)鍋爐進行排放達標問題排查，逐步杜絕散煤、劣質煤的使用，從而促進我國優(yōu)質煤炭產量有效提升。同時，優(yōu)質供給的增加拉動煤化工產業(yè)轉型升級，大力發(fā)展新型煤化工產業(yè)以突破發(fā)展限制，擴大發(fā)展空間。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國新型煤化工行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》

二、新型煤化工產能持續(xù)擴大，產業(yè)發(fā)展前景廣闊

“富煤”的能源結構特點決定了我國經濟增長與工業(yè)發(fā)展圍繞煤炭展開，從煤炭需求結構來看，我國一半以上的煤炭用于發(fā)電，17%的煤炭用于鋼鐵冶煉，煤化工用煤僅占6%，但我國煤炭總量基數較大促使我國煤化工產業(yè)起步較早，發(fā)展速度較快。2000年代初，我國煤化工產業(yè)領先世界平均水平，但隨著傳統煤化工過剩產能持續(xù)擴大，設施老化、更新不及時使廢氣、污水超標排放，對生態(tài)環(huán)境造成嚴重破壞，甚至威脅周邊居民身體健康。基于居民環(huán)保意識不斷增強以及國家“雙碳”政策持續(xù)發(fā)力，我國加快煤炭清潔利用工藝突破，流化床甲醇制丙烯等多項新型煤化工技術成果創(chuàng)造世界第一，探索出我國煤化工產業(yè)發(fā)展新歷程。2023年，我國煤炭價格有所回落，無煙煤、褐煤等優(yōu)質煤炭供需關系逐漸放松，在保供穩(wěn)價政策持續(xù)發(fā)力的背景下，我國新型煤化工產業(yè)成本端實現優(yōu)化，為相關企業(yè)盈利提供支撐。此外，煤價回落促使煤化工產品價格得到控制，下游市場需求持續(xù)擴大，我國新型煤化工產業(yè)發(fā)展有望得到進一步提升。

新型煤化工緊貼煤炭資源清潔轉型，根據不同煤種、煤制特點采用對應的高新技術，從而促進煤炭資源提升整體經濟效益，例如煤焦化、液化聯產技術、煤氣化、煤制氣聯產技術等。其中煤制烯烴是我國新型煤化工產業(yè)的典型代表，煤制甲醇是目前應用最為廣泛的煤制烯烴原材料，即以煤為原料合成甲醇后制取乙烯、丙烯等烯烴。一方面，隨著經濟不斷發(fā)展以及人民生活水平不斷提高，國內丙烯、乙烯制品需求量持續(xù)上升，聚丙烯、聚乙烯等環(huán)保材料滲入各個產業(yè)，煤制甲醇發(fā)展空間不斷擴大。另一方面，國際局勢動蕩使全球石油等原料價格維持高位運行，而煤炭價格在國家政策支持下保持穩(wěn)定，煤制甲醇產品競爭力顯著提升。2022年，我國煤制甲醇產量達8023萬噸，占我國甲醇產量比重達80.65%。2023年7月，中煤平朔煤基烯烴新材料及下游深加工一體化項目可行性研究評審會議順利進行，該項目預計總投資297.8億元，該項目建成投產后，山西省煤制甲醇年產能將提升200萬噸，煤制烯烴年產能將提升80萬噸。目前，我國煤制甲醇和煤制烯烴一體化生產技術相對成熟，正逐步實現大規(guī)模工業(yè)化，促使我國新型煤化工產業(yè)持續(xù)發(fā)展。

煤制油是以煤為原料經過加工生產油品的新型煤化工技術，包括直接液化以及間接液化兩種技術。目前，我國直接法以及間接法煤制油技術均處于國際領先水平，其中我國的高溫費托合成技術不斷創(chuàng)新，并在多個地區(qū)實現市場化應用。近年來，我國交通運輸、制造業(yè)等領域的高速發(fā)展對成品油的需求日益增大，石油進口量大幅增加，對外依存度持續(xù)上升嚴重威脅我國能源安全。同時，國際石油價格波動幅度較大，我國石油化工生產成本增大，使下游產業(yè)高質量發(fā)展受限。基于我國石油資源貧乏的能源背景，石油化工高度依賴原料進口，產業(yè)發(fā)展受國際形勢變動影響較大，煤制油產業(yè)成為我國經濟發(fā)展的重要產業(yè)之一。截至2022年末，我國煤制油項目累計完成投資1280億元，煤制油產量達732.8萬噸，同比增長6.52%，產能利用率由2016年的26.83%增長至89%。根據我國《“十四五”現代能源體系規(guī)劃》，政策著力布局內蒙古、陜西、山西等煤炭資源豐富地區(qū)加快煤制油氣基地建設，穩(wěn)步推進產能擴張，提升我國煤制油供給能力，以減輕我國石油供給壓力。2023年12月，新疆哈密市“哈密煤直接轉化制備高端精細化學品技術”獲批科技部國家重點研發(fā)項目，該項目建成后將促使我國環(huán)烷基油品或芳烴年產能大幅增加。隨著煤制油生產技術不斷革新，油品質量得以提升，進一步擴展煤制油應用領域，極大增強我國能源保障能力，從而保障新型煤化工產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

三、下游需求量持續(xù)上漲，推動產業(yè)向高質量發(fā)展

國民經濟的高速發(fā)展帶動國內交通、物流運輸產業(yè)快速擴張，飛機、火車、汽車的出現解決居民出行問題。同時，旅游、電商等新型服務產業(yè)的興起是我國汽車工業(yè)迎來發(fā)展高潮，汽車保有量呈現階梯式增長，截至2023年9月底，我國汽車保有量達3.3億輛。全國汽車數量規(guī)模不斷擴大，促使我國汽油需求量隨之增長。2023年1-11月，我國汽油產量為14839.1萬噸，較2022年同期增長10%。目前，汽油仍是我國用量最大的石油產品之一，絕大部分汽油來源于原油分餾、裂化。雖然氫能、電動等新能源汽車發(fā)展迅猛，逐漸成為汽車消費市場主流，但汽油汽車產業(yè)經過長時期的沉淀，在我國市場上具有一定的規(guī)模基礎；同時新能源汽車續(xù)航、充電等技術上的不足使消費者降低購買欲望，短時間內汽油汽車仍占主導地位。此外，我國航空航天產業(yè)所需動力較大，清潔能源動能轉換無法滿足飛機運行需求，因此汽油仍是航空用油的第一選擇，從而促使我國成品油需求量進一步擴大。

除汽油外，柴油燃燒產生的動力更強、排放更低，在海上運輸、工業(yè)機械運作等領域起到關鍵作用。隨著我國進出口貿易日益頻繁、工業(yè)生產提質升級，我國柴油生產量持續(xù)增加。2023年1-11月，我國柴油產量為19886.3萬噸，較2022年同期增長15.4%?；谙掠问湍茉葱枨罅砍掷m(xù)擴大，我國能源安全問題日益凸顯，煤化油基于我國相對富有的煤炭資源為原料，填補石油化工產業(yè)的空缺；且相對于傳統汽油、柴油燃燒產生的污染物更少，對生態(tài)環(huán)保具有重要意義。未來，交通、運輸產業(yè)的持續(xù)發(fā)展將推進我國煤化油等新型煤化工產品生產規(guī)模再擴大。

新型煤化工產業(yè)除了提供清潔能源產品以外，還可以為化學工業(yè)提供生產原料，以減少石油、天然氣等關鍵能源在化工產業(yè)的使用量。2023年前三季度，我國聚丙烯產量約為2370.31萬噸，聚乙烯產量約為2002.06萬噸，均有小幅上漲。盡管我國烯烴類產品呈現不斷增長的態(tài)勢，但仍無法完全滿足下游市場的需求，在市場產銷量不斷增長的情形下，以“煤”代“油”生產低碳環(huán)保的烯烴類產品，是我國能源發(fā)展的重要戰(zhàn)略。此外，煤制甲醇、煤制二甲醚等新型煤化工產品可與石油化工產品進行一定比例調和，降低成本的同時提升工業(yè)產品的質量，從而助推我國新型煤化工產業(yè)向高質量發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國新型煤化工行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。