市場洞察|2023年中國焦化行業(yè)產業(yè)集中度和國際競爭力提高，將迎來較大發(fā)展空間[圖]

內容概要：2022年我國仍持續(xù)實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能下降。2022年我國淘汰落后產能2132萬噸，較2021年減少194萬噸；新增產能4536萬噸，較2021年減少391.5萬噸；凈新增2601.50萬噸，較2021年減少197.5萬噸。

關鍵詞：焦化市場規(guī)模、焦化市場競爭格局、焦化行業(yè)發(fā)展前景

一、定義及工藝

焦化一般指有機物質碳化變焦的過程。在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡稱，是指重質油（如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等）在500℃左右的高溫條件下進行深度的裂解和縮合反應，產生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。焦化主要包括延遲焦化、釜式焦化、平爐焦化、流化焦化和靈活焦化等五種工藝過程。

焦化生產工藝主要包括原煤破碎、配煤、煉焦、熄焦、焦炭篩分等環(huán)節(jié)。其中，煉焦環(huán)節(jié)是焦化生產的核心過程，通過高溫干餾將配煤中的有機物質進行熱解，生成焦炭和荒煤氣。熄焦環(huán)節(jié)則是通過將熾熱的焦炭放入熄焦池中，利用水或蒸汽進行冷卻，以去除焦炭中的熾熱成分。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國焦化行業(yè)始于20世紀50年代，經歷了從小到大、從簡單到復雜的過程。目前，中國已成為全球最大的焦炭生產國和消費國，焦化企業(yè)數量眾多，產業(yè)規(guī)模龐大。目前，我國煤焦化注冊企業(yè)主要集中在山西省，而陜西省、云南省、貴州省的煤焦化行業(yè)企業(yè)數量也較高。

全國冶金焦焦化企業(yè)約280家，涉及全國冶金焦在產產能5.59億噸，主要集中在華北、華東地區(qū)，其余區(qū)域焦化產能占比較少。冶金焦產能主要分布在山西、河北、內蒙古、山東、遼寧等省份，其中山西省焦化企業(yè)合計焦炭產能約1.14億噸，位居全國第一，占全國焦化總產能20.48%；其次河北省冶金焦產能約8000萬噸，占全國焦化總產能14.32%；內蒙古冶金焦產能約6200萬噸，占全國焦化總產能10.21%。

2022年我國仍持續(xù)實施減量置換，產能審批將趨嚴產能釋放變緩，減量置換背景下，產能下降。2022年我國淘汰落后產能2132萬噸，較2021年減少194萬噸；新增產能4536萬噸，較2021年減少391.5萬噸；凈新增2601.50萬噸，較2021年減少197.5萬噸。

2022年，我國焦化行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展， 相關數據顯示，2000-2005年，我國煤焦化行業(yè)快速發(fā)展，新注冊企業(yè)數量呈現(xiàn)高速增長，其中，2003年我國煤焦化新注冊企業(yè)數量達到351家，創(chuàng)歷史高峰。

隨著鋼鐵消費量下降和電爐鋼的發(fā)展，以及氫冶煉等新技術應用，焦炭消費將呈逐漸下降趨勢。預計中國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模呈下降趨勢，預計2023年我國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約為835億美元，至2027年我國煤焦化行業(yè)市場規(guī)模約不678億美元。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國焦化行業(yè)市場經營管理及產業(yè)前景規(guī)劃報告》

三、產業(yè)鏈

1、產業(yè)鏈結構

焦化廠作為黑色產業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，在其中起到紐帶的作用：上游是向上連接煤礦，購買焦煤；向下連接鋼廠，生產電石有色等其他行業(yè)等。

2、上游-焦煤

焦煤是煤炭中的一種，但是它相較于煤炭，在工業(yè)上的應用領域更為局限。煉焦煤是鋼鐵工業(yè)的基礎能源和主要原料，煉焦煤的高質量、穩(wěn)定持續(xù)供應是鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展的基礎。2022年，我國煉焦煤產量為3億噸，一共生產2.3億噸左右的焦炭。2022年我國鋼廠累計消耗了4.5億噸左右的焦炭，缺口達2.2億噸。

3、下游-鋼鐵

目前中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展經歷了一個漫長的歷史過程。從最初的萌芽到現(xiàn)在的高速發(fā)展，中國鋼鐵工業(yè)的成長始終受到政治、經濟、社會等多方面影響。截止2022年6月29日，中國鋼鐵行業(yè)的存續(xù)占總企業(yè)數的45.74%;在業(yè)企業(yè)數量占14.38%;注銷企業(yè)數量占24.27%，吊銷企業(yè)數量占15.48%。

（注：統(tǒng)計數據截至2022年6月29日）

得益于中國經濟高速增長，快速推進城鎮(zhèn)化和工業(yè)化，鋼鐵行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年我國鋼材產量從2016年的10.48億噸至13.4億噸。

四、發(fā)展背景-相關政策

作為鋼鐵工業(yè)的重要配套產業(yè)，焦化行業(yè)得到了廣泛的發(fā)展。近年來，為了我國焦化行業(yè)的發(fā)展，國家出臺了一系列政策對焦化行業(yè)進行大力扶持，針對焦化產業(yè)發(fā)展的政策規(guī)劃不斷出爐，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

五、競爭格局

目前，我國焦化企業(yè)數量眾多，產業(yè)規(guī)模龐大。國內焦化企業(yè)可分為兩個主要類別：鋼鐵廠自建焦化企業(yè)和獨立焦化企業(yè)；另外，各地還存在一些煤炭企業(yè)投資建設的焦化廠。我國焦化行業(yè)的企業(yè)格局呈現(xiàn)出大型企業(yè)主導、中小企業(yè)輔助的態(tài)勢。如中國寶武、河鋼集團、沙鋼集團等大型企業(yè)憑借其規(guī)模和技術優(yōu)勢占據了較大的市場份額。

2、上市公司代表-山西焦化(600740)

山西焦化地處山西省，煤炭資源豐富，公司間接控股股東山西焦煤集團作為具有國際影響力的煉焦煤生產加工企業(yè)和市場供應商，煉焦煤產銷量居于世界前列，為公司的生產發(fā)展提供了有力的資源保障和發(fā)展基礎。公司主要從事焦炭及相關化工產品的生產和銷售，主導產品為冶金焦炭，副產品為甲醇、炭黑、硫銨、工業(yè)萘、改質瀝青、純苯等。2022年山西焦化的焦化業(yè)務營業(yè)收入120.34億元，營業(yè)成本122.20億元，毛利率為-1.54%

六、發(fā)展趨勢

我國焦化行業(yè)始終處于高速發(fā)展狀態(tài)，預計我國焦化行業(yè)和焦炭行業(yè)將迎來較大發(fā)展空間，實現(xiàn)技術更新升級、結構調整優(yōu)化、節(jié)能減排、降低污染、提高集中度等發(fā)展建設，促進國內焦化行業(yè)轉型升級，加快推進新能源和環(huán)保產業(yè)的發(fā)展。

以上數據及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國焦化行業(yè)市場經營管理及產業(yè)前景規(guī)劃報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。