2023年中國(guó)脂肪醇行業(yè)全景簡(jiǎn)析：行業(yè)整體產(chǎn)能利用率偏低，依賴進(jìn)口局面短期內(nèi)難以改變[圖]

內(nèi)容概況：自20世紀(jì)80年代以來(lái)，我國(guó)開始大規(guī)模引進(jìn)脂肪醇生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，脂肪醇產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，但行業(yè)整體產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)的產(chǎn)量未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。近幾年來(lái)，我國(guó)的天然脂肪醇行業(yè)雖然長(zhǎng)期維持60萬(wàn)噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實(shí)際運(yùn)行狀況較差，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率不足五成，部分企業(yè)長(zhǎng)期未能有效開工，眾多企業(yè)存在間歇性停產(chǎn)狀況，持續(xù)增長(zhǎng)下游需求市場(chǎng)反而被進(jìn)口貨源占領(lǐng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)脂肪醇產(chǎn)量為42.9萬(wàn)噸，需求量為85.22萬(wàn)噸，到2022年產(chǎn)量約為43.7萬(wàn)噸，需求量約為90萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：脂肪醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 脂肪醇產(chǎn)量 脂肪醇需求量 脂肪醇進(jìn)出貿(mào)易

一、概述

脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，是一種重要的化工原料。脂肪醇種類繁多，包括1-辛醇、正癸醇、正壬醇、鯨蠟醇、正庚醇等。根據(jù)碳原子數(shù)量的不同，脂肪醇可分為低級(jí)醇（1-2個(gè)碳原子）、中級(jí)醇（3-5個(gè)碳原子）和高級(jí)醇（6個(gè)碳原子以上）；按原料來(lái)源的不同可分為天然醇和合成醇兩大類。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)，為推動(dòng)石油化工產(chǎn)業(yè)碳達(dá)峰，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布了一系列相關(guān)政策政策，如2022年發(fā)布的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出深化石化化工等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物污染治理，全面提升廢氣收集率、治理設(shè)施同步運(yùn)行率和去除率。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

脂肪醇行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括椰子油、棕櫚油、氫氣、一氧化碳等；中游為脂肪醇生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于表面活性劑、化妝品、塑料、涂料等領(lǐng)域。

表面活性劑作為脂肪醇主要的下游需求領(lǐng)域，雖然我國(guó)表面活性劑起步較晚，但在國(guó)家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力下，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國(guó)之一。隨著近年來(lái)洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)表面活性劑需求持續(xù)增長(zhǎng)，其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)表面活性劑產(chǎn)量為426.2萬(wàn)噸，銷量為420.9萬(wàn)噸。

四、發(fā)展現(xiàn)狀

自20世紀(jì)80年代以來(lái)，伴隨著國(guó)內(nèi)表面活性劑的需求大幅提升，我國(guó)開始大規(guī)模引進(jìn)脂肪醇生產(chǎn)設(shè)備，進(jìn)行天然脂肪醇、合成脂肪醇雙重布局，大量興建脂肪醇產(chǎn)能導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，但產(chǎn)能開工不足一半，行業(yè)的產(chǎn)量未實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)。進(jìn)入21世紀(jì)，下游洗滌用品行業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)脂肪醇需求提升，然而石油價(jià)格位居高位，行業(yè)發(fā)展逐漸以天然脂肪醇發(fā)展為主。近幾年來(lái)，我國(guó)的天然脂肪醇行業(yè)雖然長(zhǎng)期維持60萬(wàn)噸以上的行業(yè)產(chǎn)能，但實(shí)際運(yùn)行狀況較差，整體行業(yè)產(chǎn)能利用率不足五成，部分企業(yè)長(zhǎng)期未能有效開工，眾多企業(yè)存在間歇性停產(chǎn)狀況，持續(xù)增長(zhǎng)的下游需求市場(chǎng)反而被進(jìn)口貨源占領(lǐng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)脂肪醇產(chǎn)量為42.9萬(wàn)噸，需求量為85.22萬(wàn)噸，到2022年產(chǎn)量約為43.7萬(wàn)噸，需求量約為90萬(wàn)噸。其中，天然脂肪醇需求占比最高，超90%以上，合成脂肪醇需求占比不足10%。

從脂肪醇進(jìn)出口貿(mào)易方面來(lái)看，受國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)能利用率偏低，行業(yè)供給嚴(yán)重不足的影響，我國(guó)需要大量進(jìn)口來(lái)滿足市場(chǎng)需求，因此我國(guó)脂肪醇主要以進(jìn)口貿(mào)易為主，進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模。隨著近年來(lái)下游表面活性劑等領(lǐng)域的快速發(fā)展，行業(yè)需求持續(xù)增加，是的我國(guó)脂肪醇進(jìn)口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)脂肪醇進(jìn)口量為46.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.6%，進(jìn)口金額為9.68億美元，同比增長(zhǎng)26.4%；出口量為0.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)430.5%，出口金額為0.14億美元，同比增長(zhǎng)508.2%。從進(jìn)口金額方面來(lái)看，我國(guó)脂肪醇進(jìn)口主要來(lái)自于印度尼西亞和馬來(lái)西亞，2022年二者進(jìn)口金額占比合計(jì)達(dá)80.79%，其中印度尼西亞占比為60.49%，馬來(lái)西亞占比為20.3%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

五、重點(diǎn)企業(yè)

浙江嘉化能源化工股份有限公司成立于2003年，公司以熱電聯(lián)產(chǎn)為源頭，構(gòu)建起包括基礎(chǔ)化工、特色新材料、氫能源利用等在內(nèi)的能源和化工循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，主要制造和銷售聚氯乙烯(含氯乙烯)、脂肪醇（酸）、氯堿、蒸汽、磺化醫(yī)藥系列產(chǎn)品以及硫酸系列產(chǎn)品，擁有30萬(wàn)噸/年乙烯法聚氯乙烯(含氯乙烯)項(xiàng)目，同時(shí)擁有20萬(wàn)噸/年脂肪醇（酸）裝置，是我國(guó)脂肪醇行業(yè)重點(diǎn)上市龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2022年公司脂肪醇（酸）業(yè)務(wù)營(yíng)收為38.78億元，同比增長(zhǎng)31.69%，毛利率為14.04%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

發(fā)展前景向好。我國(guó)是一個(gè)脂肪醇消費(fèi)大國(guó)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的飛速發(fā)展，人民生活水平的日益提高，人們對(duì)于脂肪醇系列產(chǎn)品及其衍生物產(chǎn)品的需求量在逐步增長(zhǎng)。雖然近年來(lái)因原材料進(jìn)口依賴程度高，受原材料價(jià)格波動(dòng)等因素也面臨一些發(fā)展中的問(wèn)題，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及社會(huì)對(duì)綠色環(huán)保化工產(chǎn)品和可再生資源的日益重視，加上高附加值下游化學(xué)品的不斷開發(fā)和市場(chǎng)增長(zhǎng)，脂肪醇的市場(chǎng)潛力正被逐步挖掘，行業(yè)將會(huì)迎來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇。

進(jìn)口依賴局面短期內(nèi)仍將持續(xù)。近年來(lái)，受到人們對(duì)于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應(yīng)用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來(lái)產(chǎn)量及成本限制，棕櫚油成為脂肪醇生產(chǎn)的主要原料。而全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，印度尼西亞、馬來(lái)西亞兩國(guó)的棕櫚油產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的84%，基本主導(dǎo)了原料行業(yè)的發(fā)展。受到脂肪醇生產(chǎn)原料的限制，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)脂肪醇產(chǎn)業(yè)依賴進(jìn)口的局面或?qū)⒊掷m(xù)。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)脂肪醇行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。