2023年中國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)析：滲透率提升，國(guó)產(chǎn)份額持續(xù)走高[圖]

內(nèi)容概況：EPS作為直接影響駕駛員操作體驗(yàn)的零部件具備簡(jiǎn)單、方便的特性，近年來滲透率持續(xù)走高，帶動(dòng)EPS市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)384.20億元，較2022年同比增長(zhǎng)20.85%左右。

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一、電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)概述

汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的目的是依據(jù)駕駛員意愿控制汽車的駕駛方向，保證駕駛安全，其根據(jù)轉(zhuǎn)向能源的不同可分為機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)根據(jù)轉(zhuǎn)向能源的不同可分為機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（MS）、機(jī)械液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（HPS）、電子液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EHPS）、電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）及線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（SBW）。其中，機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能源來自駕駛員，而其他四種轉(zhuǎn)向系統(tǒng)能源來自人力及其他輔助動(dòng)力。

二、電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)政策背景

當(dāng)前恢復(fù)和擴(kuò)大需求是經(jīng)濟(jì)回升向好的關(guān)鍵所在，汽車作為大宗消費(fèi)對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)至關(guān)重要。近期國(guó)家刺激政策接連發(fā)力，支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)。5月17日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合出臺(tái)新能源汽車下鄉(xiāng)政策；6月2日，國(guó)常會(huì)指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力；6月8日，商務(wù)部發(fā)文，為進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)，將在6月至12月組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)。

三、電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈

EPS主要由ECU、電動(dòng)機(jī)、扭矩傳感器、車速傳感器等零部件組成，其中ECU和電動(dòng)機(jī)成本占比高達(dá)6成以上，中國(guó)ECU核心技術(shù)被外資企業(yè)壟斷，主要集中在歐美及日本企業(yè)手中。國(guó)際企業(yè)憑借成熟的技術(shù)優(yōu)勢(shì)對(duì)中游轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方案提供商有較強(qiáng)議價(jià)能力，近年來國(guó)內(nèi)廠商在ECU方面加大投入，長(zhǎng)期而言，國(guó)產(chǎn)ECU因低關(guān)稅和較低研發(fā)成本具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中游廠商因成本壓力或?qū)⑦x擇國(guó)產(chǎn)ECU，使未來國(guó)產(chǎn)化率將提高。EPS下游主要為乘用車和商用車，其中乘用車整體滲透率已超9成。

隨著汽車制造業(yè)向中國(guó)、巴西、東南亞聯(lián)盟等國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國(guó)汽車制造業(yè)持續(xù)向好，產(chǎn)銷量占比全球份額持續(xù)走高，逐步成為全球最主要汽車供給國(guó)家之一，致使全球的EPS系統(tǒng)供應(yīng)商非?？粗睾涂春弥袊?guó)市場(chǎng)，紛紛進(jìn)入中國(guó)，爭(zhēng)取占領(lǐng)很大的市場(chǎng)份額。目前國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)來看，近年來全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，國(guó)內(nèi)汽車需求有所下降，政策推動(dòng)新能源汽車持續(xù)向好，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量有所回升，創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比2022年分別增長(zhǎng)11.6%和12%。

四、電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，我國(guó)EPS發(fā)展較晚，中高端市場(chǎng)仍處于突破狀態(tài)，隨著汽車消費(fèi)者對(duì)汽車智能化和電動(dòng)化需求持續(xù)走高，EPS作為直接影響駕駛員操作體驗(yàn)的零部件具備簡(jiǎn)單、方便的特性，近年來滲透率持續(xù)走高，帶動(dòng)EPS市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)384.20億元，較2022年同比增長(zhǎng)20.85%左右。細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，R-EPS（齒條式電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）具備緊密耦合的設(shè)計(jì)、出色的負(fù)載能力、精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向控制和快速響應(yīng)能力;DP-EPS（雙小齒輪電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)）優(yōu)勢(shì)在于其高度的靈活性和適應(yīng)性，可根據(jù)駕駛者的需求和車輛狀態(tài)，實(shí)時(shí)調(diào)整助力大小，提供更為舒適和安全的駕駛體驗(yàn)。同時(shí)有效降低了油耗，提高了能源利用效率。結(jié)構(gòu)占比而言，DP-EPS憑借優(yōu)異的性價(jià)比滲透率持續(xù)提升，2022年我國(guó)R-EPS和DP-EPS分別占比4.15%和29.89%，2023年R-EPS和DP-EPS提升至5.52%和36.78%。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

隨著我國(guó)自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)廠商的自主開發(fā)能力逐步提高，基本具備了商用車及經(jīng)濟(jì)型轎車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)配套開發(fā)能力。電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）的制造技術(shù)已比較成熟，但在高端技術(shù)研發(fā)方面與國(guó)外知名廠商相比，尚存在一定差距，隨著國(guó)內(nèi)EPS整體技術(shù)和相關(guān)研究繼續(xù)推進(jìn)，疊加近年來新能源汽車推動(dòng)汽車整體電動(dòng)化趨勢(shì)，EPS滲透率持續(xù)走高，我國(guó)EPS需求量持續(xù)走高，2023年我國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求量約2526萬臺(tái)，較2022年增長(zhǎng)17.4%。

由于OEM整車廠對(duì)于高品質(zhì)的追求和成本的控制，這就對(duì)EPS系統(tǒng)供應(yīng)商提出了很大的挑戰(zhàn)。在中高端市場(chǎng)，由于外資企業(yè)的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，外資企業(yè)占據(jù)著主導(dǎo)的市場(chǎng)地位。隨著中國(guó)本土EPS系統(tǒng)供應(yīng)商技術(shù)方面的完善和提高，以及成本方面的優(yōu)勢(shì)正在積極地拓展中高端市場(chǎng)與外資企業(yè)展開競(jìng)爭(zhēng)，疊加國(guó)內(nèi)技術(shù)持續(xù)發(fā)展突破，國(guó)內(nèi)細(xì)分EPS成本和均價(jià)穩(wěn)步下降，但隨著國(guó)內(nèi)R-EPS和DP-EPS等產(chǎn)品滲透率提升，我國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整體市場(chǎng)均價(jià)有所增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2022年電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)均價(jià)1478元/臺(tái)，我國(guó)2023年我國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場(chǎng)均價(jià)約1521元/臺(tái)，較2022年增長(zhǎng)2.9%。

五、電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前國(guó)外市場(chǎng)上EPS應(yīng)用到包括商用車、乘用車、特種車等車型已經(jīng)超越了傳統(tǒng)液壓助力，而目前國(guó)內(nèi)整車廠大部分為主要的外資、合資EPS供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)EPS系統(tǒng)的廠家有杭州世寶、株洲易力達(dá)，湖北恒隆等，但大多采用C-EPS形式，控制功能也比較簡(jiǎn)單，大部分只能實(shí)現(xiàn)基本的助力功能，隨著EPS在低端和中端車上配置逐漸增多和我國(guó)自主品牌汽車的發(fā)展，汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)自主品牌廠商逐漸壯大。部分實(shí)力較強(qiáng)的自主品牌廠商已經(jīng)成功進(jìn)入外資品牌整車配套市場(chǎng)，并實(shí)現(xiàn)替代。我國(guó)自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)生產(chǎn)廠商已經(jīng)具備與外資品牌廠商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，EPS國(guó)產(chǎn)替代化趨勢(shì)持續(xù)加速。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（elizabethfrankierollins.com）發(fā)布的《中國(guó)電動(dòng)助力汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)格局及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。